埃森哲--关于XXX航空物流园区建设方案（52页 PPT）

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2026年1月12日 星期一 信德 : 关于 XXX 航空物流园 区建设意见参考 2 目录 I. 埃森哲对项目的理解 II. 埃森哲的观点 III. 埃森哲公司简介 3 机遇一： XXX 市地处珠江三角洲经济圈，交通运输网络辐射 XXX 全省； XXX 市商贸 环境成熟，提出海陆空物流战略  盐田 / 蛇口 / 赤湾集装箱码头 、黄田国际机场、京九 / 京广 铁路使 XXX 具有发展物流的得 天独厚的地理条件  XXX 省产品占全国生产总值约 1 0% ，进出口额占全国 1/7 强， 有着巨大的物流服务的潜在市 场  XXX 市提出建设区域性物流中 心城市、两大类型、物种类别 和八大园区的构想，其中航空 物流园区主要为航空物流的到 发组织、国际货运代理、保税 服务等提供服务空间  XXX 是中国第一家集海陆空联 运三位一体的航空港，也是中 国境内唯一一家可以提供过境 运输方式的空港  XXX 在中国民航批准的四大航 空货运中心之一，政策条件有 利 - XXX 地处 XXX 省海陆空运输的重要枢纽位置 - 资料来源：中国资讯行 4 管理外包合约 便利的地面交通 资本纽带 机遇二：香港与内地机场货运物流分工合作 资料来源：中国资讯行 香港机场 XXX 面向东南亚和欧美的国际航 空货运航线 面向东南亚和欧美的国际航 空快递专线 支线航空货运 / 快递 地面转运 - XXX 与香港机场分工合作示意 - XXX 与香港机场的合作可以为 XXX 带来资本和先进的管理经验，并且使 XXX 可以参与到国际货运的主动脉 中 XXX 与香港机场的合作可以为 XXX 带来资本和先进的管理经验，并且使 XXX 可以参与到国际货运的主动脉 中 5 因此， XXX 业务增长迅速，自身能力也不断提高 资料来源：中国资讯行，上市公司年报、中报 104 114 155 203 300 0 50 100 150 200 250 300 350 1997 1998 1999 2000 2001(E) - XXX 货邮吞吐量示意（ 1997-2001 预计） - 单位：千吨 年均增长率（ CAGR ）： 30% 2000 年 XXX 股份有限公司配股说明 书表明， XXX 将在未来 2-3 年内建 成：  XXX 国际快件监管中心  XXX 货运中心  XXX 国际理货中心  XXX 国内航空货运村  XXX 国际航空货运村 这些航空货运和快递相关的基础设 施建设将使 XXX 地面货运处理的能 力大大增强，为发展成为华南地区 的货运枢纽港和国际快件集散 / 分拨 中心打下基础。 6 挑战一：珠江三角洲三个国内机场和两个特别行政区机场抢分华南地区物流流量蛋糕 ， XXX 面临激烈竞争 - 珠江三角洲地区国际机场示意 -  珠江三角洲的经济规模和贸易 量不如上海机场所在的长江三 角洲经济圈，但是却聚集了广 州、 XXX 和珠海三个机场欲建 立物流中心  香港机场由于拥有一连串的物 流支持服务，本地庞大的转运 市场及卓越的地理位置，致使 其在未来仍能在亚洲乃至全球 保持航空货运中心的地位，致 使 XXX 难以一跃成为国际航空 物流中心，必须致力于国内物 流市场的开拓  广州机场地处三角洲腹地，是 国家确定的“十五”计划三个枢 纽港之一，年吞吐量达 110 万 吨，是 XXX 的三倍，对于 XXX 建立国内航空物流中心构成正 面挑战 XXX 的航空物流策略必须与竞争对手有明确的区分，避免重复建设、恶性竞争 XXX 的航空物流策略必须与竞争对手有明确的区分，避免重复建设、恶性竞争 资料来源：中国资讯行，中国民航总局 7 挑战二： XXX 相对年轻，又不在国家三个枢纽机场之列，建立航空物流园区需要大量 资金投入和长期的人员技能培养  中国民航总局将北京机场、上 海机场、广州机场定为”十五“ 期间重点建设的三大枢纽机场  XXX 于 1991 年正式通航，至今 有十年历史，在这十年间，国 际、国内航空货运业务量和复 杂程度都有很大增长，对于 XXX 相关人员的专业技能提出 很大的挑战  物流园区将不同程度的具备地 面运输、储存、装卸搬运、包 装、流通加工、物流信息处理 、结算、物流系统设计咨询、 需求预测等功能，这与机场原 有的货运协调功能有很大不同 ，物流园区建立这些能力需要 资金和人力资源的巨大投入 资料来源：《中国机场》，中国资讯行 - “ 十五”计划重点建设的三大枢纽机场示意 - 8 货主需要更加可靠的供应链方案 综合服务商和货代向供应链管理方向发展 综合服务商和邮政服务扩展网络容量和送货范围 货代控制和管理航空运能但无需拥有资产 货代在行业中的更为整合并更加专业化 承运人通过纵向联盟业务来加强其相对于货主和 综合商的地位 横向联盟增加承运人网络覆盖 非资产性的信息中介如互联网中介提供从订舱， 发票到合同管理等服务 承运人通过新的产品特性和良好品牌来避免服务 的一般商品化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 信息媒介 信息中介 服务范围与复杂性 小型 (<10 lbs) 中型 (10-150 lbs) 大型 (>150 lbs) A-to-A 门到门 供应链管理 货主 1 2 4 2 航空公司 7 货代 5 6 8 8 9 3 综合服务商 邮政服务 行业背景：航空货运价值链正在发生深刻变化，对于货主关系的争夺导致航空公司、 货代公司、综合服务商等纷纷从事物流业务的开发 信息管理需求增强 货运类型 9 行业背景：机场功能延伸可以在行业演进的过程中扮演重要的角色，因此 XXX 建立航 空物流园区是极具战略眼光的举措 机场货站 机场货站 航空货代 速递代理 铁路 / 公路联运 海关 / 联检 银行 / 保险 / 财政税收 航空公司 速递操 作点 速递分 拣中心 速递公司 支线转运 系统 航空物流园区 为航空运输和 物流企业提供 信息交换和金 融、清关等服 务的一站式服 务 第三方物流 通关 操作 配送 10 机场功能延伸至为航空物流相关企业提供增值服务需要强大的信息系统支持， XXX 意 识到这个需求，正在积极寻求信息系统集成服务 数据库服务 应用系统服务 应用系统接口 机 场 应 用 系 统 第 三 方 物 流 企 业 航 空 公 司 快 递 公 司 海 关 / 联 检 银 行 / 保 险 用户界面（电话 / 传真 / 互联网等）  这样的系统集成项目极为复杂  接口工作的复杂度体现在各企 业 / 机构的系统多数是自行开 发的应用系统，导致数据交换 缺乏标准的协议和接口数据定 义  应用系统服务的复杂度体现在 航空物流园区为各种企业提供 的服务流程有别于常见的运输 、仓储等业务的标准流程  数据库服务的复杂程度体现在 不同应用系统对于数据的存取 方式和要求各异 统 计 / 税 务 11 1. 公司使命 (WHY) 2. 优先发展的 业务 （ WHERE ） 3. 成长目标 : (WHO) - 综合性的 - 各业务领域的 4. 竞争优势 （ WHAT ） 5. 关键能力 6. 如何 （ HOW ） • 业务设置 : ­ 策略联盟 ­ 自制 / 收购 / 联盟 ( 网络 ) • 业务流程和主要流程的行业最佳业务实 践 • 技术信息战略方针 • 组织定义 : ­ 宏观结构 - 人员规模 / 主要能力 6. 如何 （ HOW ） • 业务设置 : ­ 策略联盟 ­ 自制 / 收购 / 联盟 ( 网络 ) • 业务流程和主要流程的行业最佳业务实 践 • 技术信息战略方针 • 组织定义 : ­ 宏观结构 - 人员规模 / 主要能力 7. 行动方案 (WHEN) 8. 预期成果 7. 行动方案 (WHEN) 8. 预期成果 项目 1 项目 1 项目 2 项目 2 项目 3 项目 3 项目 n 项目 n 业 务 目 标 运营目标 • 在企业战略引导下的业务定义、范 围和覆盖面 •市场定位 • 公司的独特能力 • 共享的企业价值 •业务和市场组合 •优先发展的业务和优先服务的客户 •有增长潜力的业务领域和客户 •财务目标 (Net­Interest­ Charges ， Operating­ Expenses ， Operating­ Result ， 4 ， Operating­ Revenue) •战略目标 ( 市场份额，运力，机型 ) •内部目标 (Scheduled­Service,­ Charter­Service,­All­ Service,­Freight­Tonnes­ Carried,­Available­Tonne- Kilometres,­We) •客户 ( 市场分类， CSI) •人员资本 价值定位 •与竞争者的区别 •产品 / 服务 •市场定位 ( 品牌、定价… ) •产品种类和产品生命周期规划 我们认为 XXX 的物流园还缺少明确的战略规划和业务经营模式，这将导致整个业务计划的虚 设 12 关键成功要素的确定 关键成功要素的确定 竞争力矩阵 规模和成熟度  市场规模  市场成长率  技术的重要性  产品组成 规模和成熟度  市场规模  市场成长率  技术的重要性  产品组成 竞争程度  竞争对手数量  可能会进入市场的竞争对 手  供应商能力  客户能力  竞争对手竞争力优势 竞争程度  竞争对手数量  可能会进入市场的竞争对 手  供应商能力  客户能力  竞争对手竞争力优势 优势 用于 :  业务发展目标 : – 目标业务 – 目标领域 – 竞争优势  主要行动  业务重组 / 购并带来的增长能力和其 整合的难度  经济收益  联盟 关键成功要素  价值定位  运营模式 关键成功要素  价值定位  运营模式 机场的物流园的 竞争力定位 市场份额 市场份额 机场的物流园 竞争力定位 业务组合分析 业务 / 部门优势 4 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 部分发展 1 1.5 2 2.5 3 3.5 收回投资 全力发展 一般来说，我们应用“竞争力矩阵”来选择和确定企业的业务计划 13 从目前埃森哲的初步的研究和得到的信息来分析， XXX 的物流业务设计并不是真正意义的物流 园，而是机场场地的租赁 國際快件海關監管中心 國內貨運區 國內貨運村 國際貨運村 聯檢綜合樓 保稅倉庫 保稅加工貿易區 多功能倉庫 南航 SZ 基地 國際貨站 加油站 DHL UPS Fedex Airport 海關檢查 SZ Airport Admin Bldgs. Road Sea Port Industrial Parks 14 业务模式的确定为信息技术的规划奠定了基础 为什么 ?  项目没有清楚和一致的与 业务需求相联系  不断变化的业务需求和优 先级需求  费用超支 , 计划被延迟 , IT 项目质量不高  架构问题 - “ 一次性” 的方案 - 使用接口代替集成系统 . _ 软硬件、数据冗余  不能方便地提供用户不断 提高的服务内容 什么？ 保证策略性的 IT 投资来获得最优的业务价值 怎么办？  审核战略计划，通过管理 层的评审来确定需要进行 的 IT 项目  从业务运作层面来考察， 确定运作模式，再确定实 施的 IT 项目  识别、定义并确定在今后 三年 IT 项目的机会和优 先级  制定应用开发和技术架构 的发展计划  定义时间表和所需的人力 资源 项目 A 项目 A 项目 B 项目 B 项目 C 项目 C 项目 X 项目 X IT 预算 IT 需求 IT­ 规划 . . 公司战略 公司战略 业务规划 业务规划 评估策略性影响 15 埃森哲公司有一套完整的方法论来支持信息技术的规划 IT 规划 2.0 了解行业 IT 未来的发展趋势 有哪些业务要求可以通过 IT 实现？ 3.0 确定 IT 组织架构和管理流程 如何进行 IT 管理以保证 IT 高效有序地支持企业业务发展？ 1.1 确认业务需求和 对 IT 要求 什么是机场的物流园的业务 和对 IT 要求 ? 1.2 确定 IT 未来架构 对于支持业务目标所必须的 IT 架构是什么？ 1.3 IT 现状评估 现有的 IT 能力和架构是怎样的？ 4.0信息系统规划 现有的环境比较将来的目标 有何不足，如何弥补这些不 足 ? 该方法反映了企业短期和长期目标的平衡 16 目录 I. 埃森哲对项目的理解 II. 埃森哲的观点 III. 埃森哲公司简介 17 埃森哲作为全球最大的管理和 IT 咨询公司，希望进一步了解 XXX 物流园区建设的有 关情况，同时就信息系统的实施提出几点意见供 XXX 有限公司管理层参考 信息密集型的企业在构建阶段面临三个主要风险：  信息系统实施后没有有效的市场需求 – 企业业务模式或者战略方向有误  在信息系统实施中现金流量不足 – 资源需求计划欠缺  在系统实施中由于功能定义不清晰导致实施失败 – 不了解目标客户需求或 者没有进行明确细致的信息系统功能定义 因此，埃森哲建议企业在大规模实施信息系统之前务必做到：  具有包括市场评估、策略陈述、投入产出分析、风险分析的商业计划书  根据业务能力和客户的要求制作模块级的信息系统功能定义文档 信息密集型的企业在构建阶段面临三个主要风险：  信息系统实施后没有有效的市场需求 – 企业业务模式或者战略方向有误  在信息系统实施中现金流量不足 – 资源需求计划欠缺  在系统实施中由于功能定义不清晰导致实施失败 – 不了解目标客户需求或 者没有进行明确细致的信息系统功能定义 因此，埃森哲建议企业在大规模实施信息系统之前务必做到：  具有包括市场评估、策略陈述、投入产出分析、风险分析的商业计划书  根据业务能力和客户的要求制作模块级的信息系统功能定义文档 18 埃森哲总结众多大型信息系统实施项目的得失教训以后，提出了如下项目实施方法论 ，以尽可能的帮助客户成功完成信息系统实施 管理园区建设周期 管理阶段性系统实施项目组合 管理单个系统实施项目 系统功 能需求 分析 信息系 统设计 信息系 统实施 信息系 统投入 运作 确定战 略方向 制定操 作策略 设计业 务模式 业务 环境 评估 管理应用系统软件组合 操作信息系统 19 策略规划阶段需要回答：航空物流园区如何盈利、园区如何区别于竞争对手、园区对 于包括信息系统功能在内的能力要求等问题 认可操作策略 认可战略方向 认可评估结果 领导层认可对 园区业务模式 的商业论证 园区建设 项目倾动 定义业务能 力需求 Define and Integrate Business Architecture 评估现有业务能力 定义提供的 服务种类、 范围和目标 服务水平 制定运营层 面的行动指 南 制定整个 园区的战 略（如何 区别于竞 争对手） 制定园区各 个业务单元 的策略（如 多功能共享 仓库） 定义在目 标业务领 域的价值 创造机会 确定业务发 展的领域（ 如国内航线 快件转运） 了解 XXX 内部能力和 业务环境 理解 XXX （集 团）的战略 意图 管理园区建设周期 管理单个系统的设计和实施 业务环境评估 战略方向 操作策略 业务模式设计（ Business Architecture ） 重复以上步骤直到业务能力框架的规划满足策略方向的要求 找出业务能力的差距 重复步骤直到业务能力和行 动目标相匹配 投入 投入 投入 投入 投入 陈述对目标市场的价值诉求 投入产出分析 制定行动计划 勾画业务 功能组合 蓝图 确认商业 计划书内 容 了解市场需 求和竞争者 行为 20 而这些问题的回答如果不符合市场实际或者没有得到回答将产生非常严重的后果 物流园区如何盈利？ 物流园区如何区别于竞争 对手？ 物流园区需要具备哪些能 力？ 物流园区建设项目的投入 产出如何？ 物流园区的战略定位是什 么？  物流园区在 XXX 集团的整体战略中处于什么地 位，承担什么样的职能？  物流园区在 XXX 市的物流整体战略中处于什么 地位，与其它物流园区关系如何？ 如果定位不清晰，可能导致与 XXX 和 XXX 市的其它相关机构分工不明确，信 息流、现金流无法畅通，并且航空物流 园区本身功能缺乏设计依据  物流园区的收入来源有哪些？  物流园区服务于哪些企业？  物流园区提供哪些服务以取得收入？ 片面追求高起点，导致建设成本很高而 回收投资的途径很有限并且回收期漫长 ；如果不能了解将来园区服务项目的成 本收益结构更无法作投入产出分析  物流园区与香港、澳门机场的物流服务功能如 何分工、协作？  物流园区与广州、珠海机场的物流服务功能如 何分工、协作？ 往往导致重复建设，结果是价格竞争， 设备闲置；回答这个问题时一定要准确 估计各种可能的服务将来的市场需求是 多大，并准确把握其它机场的发展策略  物流园区提供的服务需要什么样的能力（装卸 、仓储、分拆、包装等）？  需要什么样的信息系统支持？  如何获得这些能力（招聘、收购、合资）？ 关键能力没有按时到位，而很多投资自 建的能力又与企业的需要不能吻合  物流园区的投资回报率如何？  哪些是影响投资回报水平的最关键因素（敏感 性分析）以及主要的风险因素？ 往往会乐观估计将来的收入，而对于运 营成本估计不足，同时对于建设投资估 计不足，因而影响对将来资本成本的估 算；如果投资回报水平对某个外在变量 特别敏感（比如入住园区的企业数、园 区的货物流量）则这个变量低于预估的 水平将成为致命的风险 问题描述 可能的后果 21 具体到物流园区的信息服务功能，埃森哲建议园区领导不妨先就信息服务的不同层面 作出选择 物流信息处理层次的服务指的是物流园区的信息系统具有 数据交换、数据处理的功能模块，园内企业可以通过加入 虚拟社区的形式使用这些模块的功能 物流信息处理服务 提供多种物流信息处理功能 物流解决方案服务 提供物流解决方案 信息基础设施服务 提供数据储存、局域网基础架构、互联网接 入和 EDI 实施服务 物流解决方案层次的服务指的是物流园区为园区内的企 业提供整段业务流程的外包电子解决方案 - 信息服务金字塔示意 - 在这个层面物流园区仅提供数据存储和数据交换 的物理层基础架构，园区内的企业可以在这个公 用的物理平台上构建或者配置各自的信息系统 22 特别的，埃森哲公司建议 XXX 航空物流园区在建立包括信息系统在内的各项业务能力 时采取循序渐进、随业务增长梯次发展的模式，而不要片面强调一步到位 业务发展的跳 跃式前进 技能渐进发展的 平台 采购