0 引言 在科技飞速发展的时代，我们有理由相信，人工 智能（Artificial Intelligence）会加速推动各行业特别是 传统行业的颠覆性变革和提升。具身智能作为人工 智能领域的前沿方向，正从理论研究阶段迈向实际应 用，开启人机深度协同的新纪元 ［1］。 2023 年以来，具身智能在技术突破和应用拓展方 面取得了显著进展。计算机视觉中激光雷达、深度相 机等感知技术的进步，使具身物理本体能够实现毫米 006 文章编号：1007-3043（2025）07-0035-06 中图分类号：TP18 文献标识码：A 开放科学（资源服务）标识码（OSID）： 摘 要： 具身智能作为人工智能领域中的前沿方向，正从技术验证走向实际应用，展现 出产业革新潜力。阐述了具身智能的核心概念与技术架构，探讨了其在多领域 的应用案例和边界，特别是工业应用实践、挑战和突破点；同时关注其发展所面 临的关键问题 的发展，主张智能应由身体与环境的实时交互自然涌 现，确立了“感知—行动”闭环系统的可行性 ［12］，成为 具身智能的奠基性理念。自 2023 年美国斯坦福大学 Mobile-ALOHA 家务机器人横空出世之后，具身智能 的前沿概念开始被大众所知晓 ［13］。本次具身智能的 浪潮，是以人形机器人的技术突破为核心，使其逐渐 成为人工智能领域的研究热点。近年来，随着计算机 视觉、深度学习、强化学习等技术的快速发展，具身智

定的风险，但在后期成功释放了AI的潜 力。 走出规模化的低谷 从灯塔企业身上我们不难看出，AI拥有的新用例不计其数，有望带来难以想象的绩效提升。 用例启迪能力，能力引领规模。2018年，前沿用例的具体表现还是高级分析和自动驾驶汽车的本 地化应用、高度透明的数据连接和可视化仪表板，以及类似的数字精益解决方案。与现在相比， 当时部署用例所需的时间更长。多数早期部署相关用例的灯塔企业称，前5个用例的部署平均花 将在10年内迅速普及。灯塔企业正立于革命潮头，在新的候选灯塔工厂中，基于AI的用例占比高 达60%，而这一数字在2019年仅为11%。 灯塔领航：内部提升良性循环，外部差距不断拉大 生成式AI与其他前沿技术在制造业的广泛应用无法一蹴而就，但灯塔企业已成功在工厂层面实现 了应用。所有新晋灯塔成员都至少有一个正在进行中的AI试点项目，部分新成员甚至已在短短几 天或几周内（而非几个月或几年）实施、测试和 5倍回报。 灯塔企业在规模化低谷中不断摸索的同时，也在逐步提升快速部署用例的能力。最近三批灯塔新 成员的用例实施速度要比前三批快26%，75%的灯塔企业称，他们仅需6个月不到的时间，便能 部署新的前沿用例，而30%的灯塔企业称，他们甚至可以在3个月之内完成。技术应用是个良性 循环过程：进步越大，速度越快。企业能够在此过程中更加敏捷，并获得应对颠覆的能力，但也 进一步加大了与其他制造商的差距[3]。

Intelligent product 外壳 { 选配方案： n 产品定制化 整体规划 触摸式 信息技术 思路：通过与学校、研究所展开合作，设立联合试验室，开展科研项目、人才培养和技术交流，对前沿技术进行协同 研 究开发 ，并将技术成果应用到产品上，支撑产品智能化的实现 整体规划 产品模块化 产品定制化 产品智能化 智慧管理 Wisdom management 智能生产 Intelligent 、精益基础提升，最终实现智能生产 全过程。 柔性生产 供方协同 智能制造 DFM + 前沿技术 + 基础工艺 可 制造性提升 新技术研究 新材料研究 基础工艺突 破 整体思路：通过 DFM 、基础工艺突破、前沿技术研究，实现结构最优、制程稳定、工艺领先，并支撑实现智能制造 工艺研究 智能装配 柔性生产 供方协同 精益基础 总装 钣金 智慧管理 Wisdom management 智能生产 Intelligent production 智能物流 Intelligent logistics n 工艺协同——前沿技术研究 阶段 IH 饭煲试点线全自动线导入； 磁炉车间全自动生产线试点导入（无尘）； 玻璃水壶自动打胶； 不锈钢内胆、蒸笼连线自动化； 抛光自动化； 海伦水壶自动化生产线；

共建、共创、共进”的办学理念，通过课堂内的教学研讨和外部的调研访学，共建教学内容和体 验；通过学员自发选题并结合各自企业在专题领域的实践，共创对汽车产业发展前沿的洞察； 基于共建和共创，伴随并促成中国汽车产业从大到强，实现与伟大时代的共进。在这场探索未 来的创新教学之旅中，学员们展现出了对汽车产业发展前沿的敏锐洞察和深刻思考，让我们对 中国汽车产业的未来充满了信心和期待。汽车产业已行至智能化发展的下半场，关键技术将成 为企 勃发展，智能化已经成为全球汽车产业转型发展的主要方向之一，同时，中国汽车产业已经成 为全球汽车产业的重要创新策源地。AIGC是当今人工智能发展的前沿，对汽车行业的影响是全 方位的，值得业界深入探讨。未来汽车产业战略家班的学员们和中国一汽结合AIGC的前沿实践 和战略分析，将集体智慧汇聚成这份白皮书，为中国汽车产业在大模型时代提供了宝贵的参考 和借鉴。中国汽车工业协会作为《未来汽车产业战略家》项目的智库指导单位，对首期学员们 智慧。 汽车战略家班成员涵盖了国内超过半数的主要车企及重要供应链企业，具有广泛的行业代表性。本白 皮书汇集了来自中国一汽以及汽车战略家班成员企业的前沿认知与实践案例，系统梳理了汽车AIGC 技术的概念框架、关键技术领域、已出现的典型应用与前沿探索，全面展现了AIGC技术在汽车行业 的现状与发展趋势。 本白皮书不仅剖析了汽车AIGC技术的核心价值与潜在挑战，更基于当前的应用实践，对未来发展趋

了目标任务： 到 2027 年，构建人形 机器人产业的“ 23456 ” 创新体系和产业生态，建成在国内具有重要影响力的人形机器人产业发展高地。 杭州 场景驱动 AI 商业应用 一是强化前沿技术攻坚与生态培育，重点支持通用与垂直大模型研发，建设国际顶尖开源社区，通过 " 芯模联动 " 突破 AI 芯片瓶颈，构建开源开放 的技术生态； 二是创新要素配置机制，推出算力券分级补贴、智能券叠加补助等政策，建设 现二次开发，支持不同企业 通过二次开发客户可以定制 逻辑实现非标化功能，精准 的卡位产业需求， 目前 G1 和 Gol 平台已在全球多所高 校与研究机构中被广泛用于 前沿课题的实证验证。 宇树科技：公司发展历程 宇树科技：商业化和产品迭代的正循环 2025 年初，宇树 H1 机器 人 登上央视春晚引发行业热 潮； 5 月完成股改并引入北 京国 资背景董事，为 iyiou.com ) 致谢 21 u 团队介绍： 亿欧智库（ EO Intelligence ）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿 领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。 亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业 / 工业、金融、碳中和等领域，旗下近 100 名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富

新供给从“五新”到“百新”再到“万新” 工业数智化的转型的战略框架及其要件 各战略要件的实施路径及其建设要义 二 1 2 3 工业数智化转型所需要的新 观念与新领导力 工业数智化实践前沿的诉求与约束表现 三 1 2 3 做实数据决策与智能组织两大新战略支撑 聚焦数字领导力修炼培育新观念体系 数智赋能是转型创新的基 本形态 新冠病毒已经成为数字化进程的加速器 数字技术在浙江战疫中的突出表现 21 世 纪 初 农耕技术 蒸汽机 电力技术 ICT 技术 数字技术 农业文明 工业文明 数字文明 信息文明 机器文明 人类文明继农业文明工业文明后正在向新文明演进，建设数字中国是主动 拥抱前沿科技、创造历史趋势。 2 、数据生产力的生成机理及表现（数据的赋能与倍增机理） 在互联网经济时代，数据是新的生产要素，是基 础性资源和战略性资源，也是重要生产力。 —— 习近平 逼近 智能环境 变革 生产—研发 模式 工业数智化转型所需要的新 观念与新领导力 工业数智化转型前沿的诉求与约束表现 四 1 2 3 做实数据决策与智能组织两大新战略支撑 聚焦数字领导力修炼培育新观念体系 （一）、工业数智化转型前沿的诉求与约束表现 1 、工业数智化转型前沿的诉求 1 ）、企业数智化新战略的目标 提效降本：提升运营效率 80.4 % ；

从而进一步提高设计效率和准确性。 通过智能化的优 化算法和自动迭代功能,产品研发周期得以缩短,进一 步加快了产品上市时间。 其次,AI 技术将为制造业研发设计注入创新动 力。 在生成式设计等前沿技术应用中,AI 将探索出人 类设计师未曾想到的设计方案。 通过大规模数据分析 与智能算法,AI 技术可以生成多样化的设计选项,打 破传统设计思路的局限,激发更多的创意灵感。 这不 仅会推动制造业产品的智能化发展 业”的应用边界,深化其在智能化设计、个性化定制、预 测性维护、供应链管理等前沿场景的探索与实践,还需 直面当前发展的制约因素,从技术瓶颈突破、管理体系 创新、政策法规完善等多个维度综合施策,构建有利于 AI 技术与制造业深度融合与高效应用的生态环境。 当前,制造业 AI 技术应用仍处于发展期,需要联合产 业各方力量不断突破前沿技术难关、协同应用数据、算 力等资源。 同时,需加强高校与产业间的合作

（一）发挥政策关键作用促进产业集聚....................... 11 （二）增强国际发展合作的经济导向........................... 12 （三）关注区域性产业发展及前沿基础研究............... 13 （四）加强国家基础设施建设....................................... 13 第二章 2024-2025 年集群发展年度关键词 BioWorks， 获拨款 5100 万美元，旨在将印第安纳州中部转变为生物技 术和生物制造领域的全球领导者。半导体领域，美国将通过 530 亿美元的《芯片与科学法案》在 2030 年前创建至少两个 前沿半导体制造产业集群，以提高其在全球半导体市场的竞 争力。增材制造领域，美国国家增材制造创新研究所（America Makes）和美国国家标准协会（ANSI）于 2023 年 5 月发布 了增材制造标准化路线图（3 西哥合作开展双边集群测绘项目，双边国家集群地图提供可 靠数据，对促进区域和全球价值链、支持投资决策和执行数 据导向的公共政策、了解竞争格局、促进区域合作发挥重要 作用。 （三）关注区域性产业发展及前沿基础研究 墨西哥一直支持区域性制造业的发展。2023 年，墨西哥 政府宣布在全国范围内建立 10 条战略走廊内的工业园区项 目。该计划旨在促进墨西哥不同区域的重点优势行业发展， 包括汽车、半

在当今科技迅猛发展的背景下，汽车行业正处于深刻变革的关键节点。人 工智能与云计算等前沿技术的蓬勃发展，正成为推动汽车产业从传统制造向智 能化转型的强大驱动力。 随着技术的不断进步，消费者对汽车的期望已远远超越了简单的交通工具 范畴，转而追求更加安全、高效、舒适且个性化的出行体验。在此背景下，人 工智能技术在汽车领域的广泛应用已成为必然趋势。从智能驾驶技术的逐步成 熟，到智能座舱和智能客 为汽车行业的转型升级提供了强有力的技术支撑。智能化不仅改变了汽车的设计和制造方式，还重新定义了驾 驶体验和出行模式，推动整个行业向更加高效、安全和环保的方向发展。 近年来，随着人工智能、大数据分析以及云计算等前沿数字技术的迅猛发展及其在汽车工业中的深度应用， 汽车产业正经历着前所未有的转型升级。 在智能驾驶领域，AI 驱动的视觉识别系统利用深度学习算法，能够精准地解析周围环境信息，包括但不 限于交通标 凭借独特的 技术和商业模式，在特定领域内迅速崛起，为整个行业注入了新的活力。这种开放合作、协同创新的生态系统， 有助于加快技术迭代速度，降低成本，并最终惠及广大消费者。 随着 AI+ 云计算等前沿科技日益渗透到汽车产业链各个环节之中，一个以智能化为核心特征的新时代已 经到来。未来几年内我们有望见证更多令人兴奋的创新成果诞生。而作为引领这一变革的关键力量之一，智能 化无疑将继续扮演着至关重

5%，在新能 源车放量与国际本地化带来的结构性机会下，通过成 本优化与技术突破持续推进国产替代进程。底盘板 块则凭借持续的产品创新与技术变现，板块净利润 快速增长。头部企业积极向线控底盘、机器人等前沿 方向延伸，并关注其商业化路径的打通，当前已开启 对发达市场及海外主机厂的协同渗透，打造“技术+渠 道”的组合优势。 04 2023年收入 2024年收入 净利润率 3,545 3,348 件，如玲珑轮胎等）、投资并购（如均胜、华域等）做国 际化拓展；新趋势为海外建厂（如宁德时代德国工厂、 汇川匈牙利工厂等）和本地合资 （如华域正大泰国公 司等）。 4. 外延拓展 企业通过广泛布局业务、聚焦前沿技术领域、强化核 心能力构建竞争优势。领先零部件企业业务辐射范围 广，涉及工业、能源和交通等行业，覆盖零部件、产品 和解决方案服务等。此外，领先零部件企业聚焦新质 生产力等新技术领域，业务紧跟行业发展趋势，瞄准 本优化的关键抓手。其中，市场准入成为重要性最高 22 | 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 的驱动因素，以帮助企业更好响应当地需求；其次是 专有技术获取，海外研发布局能够帮助企业接入全 球创新资源，贴近前沿技术，吸纳尖端科技人才等； 第三则是降低成本，主要通过直接降低研发成本、获 得当地补贴/奖励、享受税收优惠等方式实现。 随着全球格局的演变，研发最佳成本国家及地区的分 布正在发生变化。初步迹象表明，研发布局正在从地