智算产业发展研究报告 （2025 年） 中国电信研究院（天翼智库） 2025 年 8 月 智算产业发展研究报告（2025） 编制说明 主编单位：中国电信股份有限公司研究院（简称：中国电信研究院） 顾问专家： 中国电信研究院战略发展研究所 所长：饶少阳 编委成员： 赵静、陈元谋、熊小明、魏玥、李思思、马腾滕、李舒妮、王田媛 智算产业发展研究报告 （2025 年） 1 目 录 录 智算产业发展研究报告...................................................................................................................................... 2 引 言............................................... .....................3 一、2025 智算产业发展新动向....................................................................................................................... 5 1、全球智算产业政策频出，抢抓 AI 新一轮发展机遇............

2025年7月 ������� ������� ��� 2025 2 | 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应 链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面 增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。 但与此同时，产业规模与利润增速放缓，头部集聚效应加剧，中国企业在全球化能 力、品牌建设、技术突破等方面仍存在不足，企业出海过程中的本土适应、合规管 理、风险应对等挑战日益凸显，未来发展仍需稳中求进，系统提升企业的全球化经 营能力与价值创造水平。 中国零部件企业海外业务发展趋势 品牌趋势 04 06 12 18 05 07 16 20 05 07 13 19 16 目录 全球汽车零部件 发展概览 5 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 现状一：营收规模负增长 2024年百强企业总营收1为82,456.68亿元，同比下 降5.07%，为近年来首次负增长，反映出行业在复杂 外部环境和深度转型过程中面临的增长压力。

产能够不 够 建立竞争力 成本 领先 交付 敏捷 品质 稳定 保持持续竞争 力 战略 洞察 持续 改善 找谁做 花多少钱 怎样算成功 争议很大 数字化 万能派 数字 化无用论 选择题还是必答题 战略 交付 竞 争 力 成本 为什么而搞？ 中小工厂数字化的底层思考框架 如何高效搭建日成本监 控体系 数字化工具如何减少管 理成本 如何搭建快交付体系 总结： 中小工厂数字化新路径 中小工厂数字化新路径 8 好工厂 = 有竞争 力 数字化重新定义好工厂 交期竞争力 成本竞争力 9 研究行业的成本结构就是创新机会 ( 行业洞 察 ) 研究竞争对手的成本结构是打赢价格战的机会 研究自己的成本结构是保持盈利能力的关键 运营成本 • 管理团队 • 场地， 水电 • 财务成本 生产成本 • 直接成本 ( 人机 料 ) • 设备折旧 • 模具摊销 获客成本 • 销售 • 市场 • 渠道 建立成本结构思维是竞争力的来源 10 行业致胜因子定义 找到关键环节进行改良， 既能压 缩成本又不影响产品的质量， 这 样就能在同行中占据优势 基于指标体系的生产成本控制体系 关键节点管理

如何进行研发创新 ):PLM 管理 ( 如何优化组织方式 ): ERP 、 SCM 生产 ( 如何选择最优工艺 ):MES 服务 ( 如何提高运行效率 ):MRO “ 数据 + 算力 + 算法”带来两场革命：工具革命 + 决策革命 10/63 决策革命： 以智能化提高 决策科学性 、 精准化 从经验决策 到 数据 + 算法 决策 从 传 统 工 具 到 智 能 工 数据 分析 和决 策 数字信息 10% 处理算法 先进制造技术 31% 数字化 基础 技术 数字控果 9 % 系统 混合信号 控 制系统 图像通 信系统 自动化监迫 和算理 先进制造技术 37% 共 15303 项专利 智能数据分析和决策 34% 数据里动的 决策和预国 工业大数据 分析算法 工厂能 耗优化 中国高端制造的数字化发展程度也有待提高 56 % CRM 33% SCM 34% PDM 17% 16/63 5G 、 NB-IoT 、 TSN 、 以太网等 数据 算力 算法 Edge MEMS+loT + 5G + Al+ Diwinal+ Cloud

平台阶段性建设规划 ............................................................................... 19 附录 1：国内智算中心建设情况 ............................................................................... 21 附录 2：国内智能驾驶基础资源现状调研分析图 智能驾驶智算数据平台定义 端到端自动驾驶要求海量高价值数据、超大规模算力和专业适配算法作为支 持。自动驾驶领域数据类型多样、格式复杂、算力分散，且以 Transformer 为基 底的人工智能网络模型结构在智能驾驶领域的适应性尚未被充分验证。建立行业 级智能驾驶智算数据平台，有望集中行业力量，建立高质量自动驾驶数据集、集 中算力资源、合力研发适用于端到端自动驾驶的算法模型，是推动人工智能技术 “智能驾驶智算数据平台”是指服务于汽车智能驾驶模型开发及测试的数据、 算力和算法综合服务平台，通常可分为企业级平台和行业级平台。其中，“智能 驾驶模型（智驾模型）”是指可具备感知、预测、决策、规划、控制等功能、可 驱动自动驾驶车辆安全、高效运行的分块化或一体化神经网络载体模型。 图 1 行业级智能驾驶智算数据平台示意图 智算数据平台一般由大算力 GPU 或专用人工智能芯片并行集群为主要计算 硬件

工业软件服务商、诊断及方 案设计服务商 南昌 7 江西政高技术服务有限公司 工业软件服务商 南昌 8 南昌亮程企业管理咨询有限公 司 工业软件服务商、诊断及方 案设计服务商 南昌 9 青岛奥利普奇智智能工业技术 有限公司 工业软件服务商、诊断及方 案设计服务商 南昌 10 浪潮云洲工业互联网有限公司 诊断及方案设计服务商、工 业软件服务商、系统集成服 务商 南昌 11 中国联合网络通信有限公司江 武汉佰思杰科技有限公司 工业软件服务商 南昌 48 青岛聚看云科技有限公司 工业软件服务商 南昌 49 深圳渊联技术有限公司 工业软件服务商 南昌 50 金创科技（江西）有限公司 工业软件服务商 南昌 51 南昌惠联网络技术有限公司 工业软件服务商 南昌 52 南昌市数字化转型促进中心 工业软件服务商、诊断及方 案设计服务商 南昌 53 东莞明睿信息科技有限公司 工业软件服务商、诊断及方 案设计服务商 服务商类型 推荐地市 服务场景 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 管理咨询有限 公司 商、诊断及方案 设计服务商 经营管理 COPOA 运营管理 系统 其他 诊断咨询 9 青岛奥利普奇 智智能工业技 术有限公司 工业软件服务 商、诊断及方案 设计服务商 南昌 研发设计 Castor IoT Castor LIMs 生产制造 Castor IoT CastorWMS、EMS、

工业软件服务商、诊断及方案 设计服务商 南昌、景德镇 7 江西政高技术服务有限公司 工业软件服务商 南昌 8 南昌亮程企业管理咨询有限 公司 工业软件服务商、诊断及方案 设计服务商 南昌 9 青岛奥利普奇智智能工业技 术有限公司 工业软件服务商、诊断及方案 设计服务商 南昌 10 中国联合网络通信有限公司 江西省分公司 工业软件服务商、诊断及方案 设计服务商 南昌 11 华为技术有限公司 深圳渊联技术有限公司 工业软件服务商、诊断及方案 设计服务商 南昌、吉安 46 金创科技（江西）有限公司 诊断及方案设计服务商、工业 软件服务商、系统集成服务商 南昌、抚州 47 南昌惠联网络技术有限公司 工业软件服务商 南昌 48 泰豪信息技术有限公司 工业软件服务商、系统集成服 务商、诊断及方案设计服务商 南昌 49 南昌市数字化转型促进中心 工业软件服务商、诊断及方案 南昌亮程企业管理 咨询有限公司 工业软件服务商、 诊断及方案设计服 务商 南昌 生产制造 QMS、IMS-MOM 经营管理 COPOA 运营管理系 统 其他 诊断咨询 9 青岛奥利普奇智智 能工业技术有限公 工业软件服务商、 诊断及方案设计服 南昌 研发设计 Castor IoT Castor LIMs 生产制造 Castor IoT CastorWMS、EMS、 服务商基本信息

造全覆盖 合肥新站高新技术产业开发区：数智赋能、产业向“新” 打造“芯”“屏”产业数字化转型新标杆 上饶经济技术开发区：“三维联动”构建制造业数字化转型生态体系 郑州高新技术产业开发区：构筑“算力+大脑”双核驱动 赋能制造业集群系统性跃迁 成都高新技术产业开发区：以“数智券+智造贷”金融工具创新突破中小企业转型困局，务实推进制造业 “智改数转”“点线面”一体化工作 无锡市物联网集群：加快推进数字化转型综合型能力中心建设 造实现全流程高效协同与效益提升 广西华昇新材料有限公司：应用AI技术推动氧化铝生产过程实现智慧管控 广域铭岛数字科技有限公司：应用AI与工业互联网技术推动电解铝工厂全流程智能化节能降本增效 赛力斯汽车有限公司：多模态深度学习技术赋能新能源汽车焊点质量在线检测与管控 贵阳航发精密铸造有限公司：航空发动机定向晶涡轮叶片铸造数智化车间建设 西安吉利汽车有限公司：应用视觉AI技术推动全域制造征程 成立由区长任组长、分管副区长任副组长，区相关部门共同参与的数字化转型工作专班。构建“高位统 筹、部门联动、街镇落地”的三级推进机制。通过“周调度解难题、月总结抓成效”的动态管理机制，实现跨层 级、跨部门资源整合与跨主体、跨领域协同发力，形成“目标共担、信息共享、行动同步”的一体化推进格局。 （二）打造三级联动推进体系，强协同聚合力 聚焦高端装备制造、汽车零部件制造、电子元器件及设备制造三大支柱行业的中小企业转型需求，遴选 优质

南昌、景德镇、新余 7 江西政高技术服务有限公司 工业软件服务商 南昌 8 南昌亮程企业管理咨询有限 公司 工业软件服务商、诊断及方案 设计服务商、系统集成服务商 南昌、新余 9 青岛奥利普奇智智能工业技 术有限公司 工业软件服务商、诊断及方案 设计服务商 南昌 10 浪潮云洲工业互联网有限公 司 工业软件服务商、系统集成服 务商、其他 南昌、新余 11 中国联合网络通信有限公司 诊断及方案设计服务商、工业 软件服务商、工业软件服务商 南昌、吉安 50 金创科技（江西）有限公司 诊断及方案设计服务商、工业 软件服务商、系统集成服务商 南昌、吉安、新余 51 南昌惠联网络技术有限公司 工业软件服务商、系统集成服 务商、其他 南昌、新余 52 泰豪信息技术有限公司 工业软件服务商、系统集成服 务商、诊断及方案设计服务商 南昌 53 南昌市数字化转型促进中心 人力资源管理咨询服务；计算机软硬件开发、技 诊断咨询 服务商基本信息 服务商能力矩阵 序号 服务商名称 服务商类型 推荐地市 服务场景 基础设施 软件系统 硬件设备 系统集成 术服务、会务会展服务 9 青岛奥利普奇智 智能工业技术有 限公司 工业软件服 务商、诊断及 方案设计服 务商 南昌 研发设计 Castor IoT Castor LIMs 生产制造 Castor IoT CastorWMS、