汽车零部件行业 数字化转型白皮书 把数字智能带入每一个工业企业 目录 C O NT EN T S 第一章 汽车零部件行业概述 序言 汽车零部件行业总体概述 汽车零部件行业发展趋势 03 05 2 1 第二章 汽车整车及零部件工艺场景解析 汽车整车制造工艺工场景及关注点 汽车零部件工艺场景及关注点 07 08 3 结语 6 第三章 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业新挑战 汽车零部件企业数字化转型的现状 益模汽车行业数字化转型解决方案 10 11 12 4 第四章 典型数字化转型案例 精密冲压件行业 精密注塑件行业 21 23 5 在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽 车零配件行业稳步发展的同时，也正经历着前所未有的变革。作为汽 车产业的基础和支撑，汽车零部件行业的数字化转型已成为提升产业 本白皮书旨在深入分析汽车零部件行业的发展现状、趋势和挑战，探 讨汽车零部件行业数字化转型的方向和新思路，为企业提供有价值的 参考和建议。我们希望通过这份白皮书，能够为汽车零部件企业的数 字化转型提供有益的参考，助力汽车零部件企业把握市场机遇，实现 转型升级，推动行业的高质量发展。 序言 PREFACE 01 02 第一章 汽车零部件行业概述 汽车零部件行业数字化转型白皮书 03

采购执行涉及多个部门，对供应商窗口较多 需求计划准确率偏低，对生产和采购指导性不强 缺乏端到端的订单管理，订单处理规则不明确 产销平衡机制有待完善 3 日锁定计划难以真正锁定，影响生产稳定性 零部件计划对供应商备货及生产指导性不足 因计划变更等造成的零部件缺件较多，供应及预警机制 需完善 工程变更频繁且信息下达不及时，影响生产的顺畅运行 MES 自动化集成化程度较低，影响生产制造精益化水平 集成计划指标体系还不完善，过程性管理指标较少 11 13 1 8 10 12 14 15 A. 需求管理解决方案 B. 订单管理解决方案 C. 产销平衡与生产计 划解决方案 D. 生产执行与物流解 决方案 E. 零部件计划与交付 解决方案 组织研讨及共识 计划模式研讨及共识 绩效体系设计 流程设计 /IT 需求梳 理 解决思路 关键发现 清晰模式 目标 理顺组织 优化业务 强化管控 规范流程 针对主要方向与规则达成共识，为后续流程设计及系统开发打下坚实的基础 业务 体系 模式 与 组织 管理 平台 1.0 策略与模式 2.0 组织架构与管控 3.1 需求 管理 3.4 零部件 计划 与 交付 3.5 生产 执行 与 物流 5.0 流程与信息系统 4.0 绩效管理 3.2 订单 管理 3.3 产销 平衡 与 生产 计划 现状评估阶段（ 1 个月）

链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。 但与此同 于最新百强零部件 企业经营数据，系统梳理全球与中国汽车零部件产业的发展现状与趋势，洞察产 业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各 方在深度变革中把握机遇、共谋未来。 引言 第一章 全球汽车零部件发展概览 第二章 中国汽车零部件发展态势及趋势 第三章 汽车零部件行业发展趋势 第四章 汽车零部件国际化发展趋势 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 技术发展趋势 中国零部件企业出海五大考量要素 现状一：营收规模负增长 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓，头部虹吸效应凸显 产业格局趋势 中国零部件企业海外业务发展趋势 品牌趋势 04 06 12 18 05 07 16 20 05 07 13 19 16 目录 全球汽车零部件 发展概览 5 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

我们对八个具有代表性的安全事件进行分析解读。 如今，汽车行业内资料的不透明，使网络安全厂商很难通过公开资料了解到智能网联汽车的电 子电气架构和零部件设计知识。在不了解智能网联汽车的前提下，研究车联网安全显得尤为困难。 所以，第四章，我们会梳理汽车的电子电气架构，并就关键的零部件进行攻击面的分析。 黑客可以利用漏洞对第四章提及的攻击面进行攻击。在第五章，我们对不同的攻击技术展开阐 述与分析。这其中包括针对 也基本明确将网络安全和数据安全要求纳入车辆准入监管市场的检测认证体系。国外强制性汽车网 络安全法规 UN R155，对于车企海外业务的拓展至关重要，是否符合其规范决定了车辆在海外能否 上市。同时，整车企业对零部件供应商也要求其按照 ISO/SAE 21434 网络安全管理条例进行网络安 全活动的管理和执行。 2.2 车联网安全能力普遍不足，关键环节存安全挑战 智能网联成为车企产品竞争的主要领域，各大车 28 条生产线的正常运行。 车联网安全研究报告（第六期） 19 小岛冲压工业株式会社成立于 1950 年，是丰田汽车的一级供应商之一，在丰田汽车内饰件和 动力相关零部件供应上的占有率为 90%左右，同时也涉及整车电池包等零部件的生产。受本次停产 事件影响，丰田汽车将面临约 1.3 万辆汽车产量的损失，占丰田汽车日本总产量的 5%。 据日本广播协会（NHK）报道，小岛冲压工业株式会社在 2

，线控制动 EMB 从研发走向 量产，线控转向 SBW 受益于 L3 及 Robotaxi 需求推动量产。 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 汽车产业链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形 机器人，助力人形机器人迎来量产落地。 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革， 年海外工厂投产年产能超 200 万辆，已规划产能达 300 万辆。零部 件企业进入“主动、协同出海时代”，智能化方案与车云一体服务独立出海，电池 海外产能集中投产。“出海不能仅聚焦于整车出口，关键在于做强零部件配套。若 能成功打造全球汽车供应链中心，让中国供应链体系深度嵌入全球更多整车企业 的生产环节，就能构建起具有核心竞争力的‘含中率’优势。”在中国车企出海的 新阶段，不仅仅是整车的产品出口，中国车企也将推动海外市场的产业合作，以 从 2021 年的不足 10%提升至 2024 年的 30%以上。 多家企业重点布局 EMB 研发。为实现真正意义上的全线控制动，多家企业开始 重点布局 EMB 研发。博世作为全球最大的汽车零部件供应商，已开发出用于电 动车和自动驾驶的 EMB 原型系统；采埃孚通过智能底盘技术进入 EMB 市场，已 于 2023 年年底发布四轮 EMB 方案和样车。国内企业也纷纷入局，以此作为实现 弯道超车

能制造市场之一。 根据最新统计数据，2024 年中国智能制造相关产业的产值突破万亿元人民币， 涵盖智能装备制造、工业机器人、智能工厂解决方案等多个细分领域。智能制 造产业链不断完善，上游关键零部件供应能力增强，中游智能装备制造水平提 升，下游应用市场广阔。行业规模的不断扩大反映了中国制造业数字化、智能 化转型的深入推进，也体现了政策支持和技术创新的双重驱动。 图表：中国智能制造行业市场规模（按产值） 潜力。智能装备广泛应用 于汽车制造、电子信息、机械加工、航空航天、医疗器械等多个行业，极大地 提升了生产效率和产品质量。例如，在汽车制造领域，智能机器人和自动化装 配线能够实现高速、高精度的零部件加工与组装，显著缩短生产周期；在电子 制造行业，智能检测设备和视觉识别系统确保了产品的一致性和良品率；在机 械制造领域，智能机床结合数字化控制技术，实现了复杂零件的高效加工和定 制化生产。 图表：中国智能装备制造市场规模 仓储管理，推动智慧物流 的发展。 此外，食品加工行业也逐渐引入机器人技术，用于包装、分拣和质检，提升了 食品安全和加工效率。近年来，国产工业机器人技术取得了显著进步。中国企 业在机器人核心零部件如伺服电机、减速器、控制系统等方面实现了自主研发 和突破，产品性能不断提升，智能化水平日益增强。 图表：中国工业机器人市场需求结构 资料来源：华泰研究 2.2.3 智能工厂解决方案市场 智

part-5&link _id=product to_assembly-5&node type=process part-product to_assembly&node name=%5Btest-0001%5D 零部件 -001&parent node=product-6&state=lifecycle state.. CAXA 数码大方 日 零冲加 T 工艺零部件 -001*20250407 ④ 新噌三生成工序号 I 艺编号 名称 合 [test-0001] 零部件 -001 6 ftest-0001) 零部件 -001 信息 00001- 左 ne , 器 20- 铣加工 5 30- 热处理 B 40 检验 鱼 然零件加工 I 艺 ** 零 · 器 10- 车加工 就 ■ [test-00011 零部件 -0_ · □gb-001 回 TEST · □test-002 完成更新： caaI 程师 ▽ 返 回 ☆ 围 NC 世 理 原 △ 数控铁

1.开展共性技术和关键零部件攻关。深入实施产业基础再 造工程，针对感知、控制、执行等短板，突破高速动态感知、 特征提取等智能感知技术，以及低功耗、高灵敏的速度、加速 度、位移等智能传感器；突破自主学习、优化控制策略等智能 控制技术，以及高可靠高集成的可编程控制器、驱控一体化运 动控制器等智能控制器；突破数字液压、精密气动、电子传动 等数字执行机构和基础零部件。加快新型工业软件研制，支持 机床工业互联互通通讯协议（NC-Link），推进新一代信息技术与工业母 机技术深度融合，发展智能工业母机。 02 工业机器人 重点发展高精度重载机器人、技能作业型机器人、特殊环境作业机 器人，建设一批工业机器人及核心零部件中试验证平台，在汽车、船舶、 轨道交通、航空航天等重点领域推广应用一批大负载焊装机器人、防爆 喷涂机器人、人机协作机器人等高端工业机器人。 03 仪器仪表 重点发展高分辨率光谱仪、质谱仪、色谱仪、超宽带高分辨率数字 损检测、 装配参数在线测量等智能检测装备，环境监测、导航测绘、地质勘探、 核子及核辐射测量等领域专用仪器仪表，以及高端探测器与传感器、高 端信号发生和辐射源部件、精密分析分离与控制部件等关键零部件，仪 器仪表基础软件与数据库等行业图谱库及软件。 04 智能控制装备 重点发展一批分布式智能控制系统、自适应柔性控制系统、实时资 源调度控制一体化边缘控制器、驱控一体化运动控制器、高性能高可靠

工艺规范化 设计工艺一体化 结构化工艺设计 工艺流程 工艺知识管理 工艺文件管理 MBOM 管理 分析规范化 结构静力分析 结构模态分析 设计仿真模型迭代 设计参数优化 零部件刚度 分析 无参数设计更改 三维设计规范化 MBD 协同设计 模块化设计 产品设计模板 机电一体化 数字样机 仿真规范化 工厂布局产线规划 装配工艺仿真 生产线性能仿真 人机工程仿真 数字化设计 数字化分析 三维设计规范化 MBD 协同设计 模块化设计 产品设计模板 机电一体化 数字样机 分析规范化 结构静力分析 结构模态分析 设计仿真模型迭代 设计参数优化 零部件刚度 分析 无参数设计更改 结构化工艺设计 装配工艺仿真 维修 BOM 数字化工艺 数字化制造 数字化服务 工艺规范化 仿真规范化 服务规范化 设计工艺一体化 物流仿真 零部件刚度 分析 无参数设计更改 工艺文件管理 MBOM 管 理 机电一体化 数字样机 维修 BOM 维修工艺 数 字化 企 业 3.0 数 字化 企 业 4.0 数 字化 企 业 1.0 数 字化 企 业 2.0 可视化运营 巡检管理 一、汽车制造业（最为广泛） 研发中心 整车制造厂（国内主机厂已经广泛使用） 汽车零部件企业 汽车线体制造商（机器人、传输设备等供应商）

& 问题跟 踪 在制品质量 信息收集 工艺信息 / 工具 规 格信 息 生产处 计划处 研发 ⚫ 产品设计 ⚫ 制定产品的 E-BOM ⚫ 制定产品及相关零部件的 2D 图纸 , 与质控及测试标准 ⚫ 审批产品及零部件 ⚫ 制定产品项目的阶段指标 工艺 ⚫ 工序及工装工具定义 ⚫ 编制二维工艺； ⚫ 工艺下发至车间 元器件、机构 件、工装辅料 规格信息 物 资 ⚫ 元器件、机构件采 机电软所有设计结果统一在一体化 BOM 上进行组织和管理，彼此之间有关联关系，可以根据要求输出满足要求的各类报表、清 单 产品结构搭建 产品结构浏览 产品结构比较 产品结构管理 动态可视化结构查看 BOM 比较 零部件关系浏览 机电软一体化产品结构组织 快速生成清单、报表 产品结构输出 结束 2022 Page 30 6/27/ 电子流程审批及归档打印业务场景 1. 提供一体化的全局电子流程审批能力，支持各类图文档， 护等进行管理，支持在结构、电路等设计工具中直接调用库实例进行设计 资源库结构 搭建 资源库实例 建模与导入 标准件库 元器件库 资源库属性维护 资源库属性维护 资源库实例查看 产品零部件 资源库 设计知识库 结束 资源库结构 2022 Page 33 6/27/ 编码及技术状态管理业务场景 1. 改变目前编码都需要标准化人员手动维护和下发的方式 2. 使标准化人员更加专注于标准的制定和维护工作