毕马威 创见不同·智启未来 kpmg.com/cn 第二届智能制造 科技50报告 2026年1月 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事 务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司 )相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 2 第二届智能制造科技50报告 卷 首 语 纵观全球，新一轮科技革命与产业变革正以前所未有的深度与广度 重塑制造业的底层逻辑——数据与技术已不再是辅助工具，而是驱动 价值创造的核心生产要素，智能制造由此成为全球制造业竞争的新 制高点。 另据经济数据显示，2024年，中国制造业增加值达40.5万亿元人民 币，连续15年稳居全球首位，占全球比重近30%，同比增长5 澳门特别行政区合伙制事 务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 3 第二届智能制造科技50报告 江立勤 毕马威中国 客户与业务发展主管合伙人 当前，世界百年未有之大变局加速演进，人工智能等颠 覆性技术孕育着重大突破，数字化、智能化纵深推进。 把握创新机遇、发展新质生产力成为推进中国现代化的

2010 年翻 4 倍，且首次超过全球龙头卡特彼勒（363 万元）， 人工成本占比从 2013 年的 8.71%降至 2019 年的 5.11%；从销售端看， 公司混凝土机械稳居国内第一，泵车市场份额达 50%，挖机市占率持续 提升成为国内第一（每年 2 个 pct 提至 2020 年的 28%）；从服务端看， 公司 98%的业务放在云端，数据整合形成的挖机指数可为企业决策提供 依据，前瞻性把握行业周期、调整生产节奏，售后服务响应时间缩短 4 倍，且首次超过全球龙头卡特彼勒（363 万元），人工成本占比从 2013 年的 8.71% 降至 2019 年的 5.11%； 2）从销售端看，三一重工混凝土机械稳居国内第一，泵车市场份额达 50%， 挖机市占率持续提升成为国内第一（每年 2 个 pct 提至 2020 年的 28%）； 3）从服务端看，三一重工 98%的业务放在云端，数据整合形成的挖机指数可 为企业决策提供依据，前瞻性 在持续推进，万物互联互通对于生产方式的颠覆效果正在逐步显现，当前公司 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 18 号工厂“灯塔工厂”投产后整体效率提升 50%，后续 18 号厂房的经验快速 复制到在建的 22 座智能工厂中，完全改造后公司的管理能力将提升至一个新的 高度，经营效率、人均产值及盈利水平还有大幅提升的空间，将与竞争对手拉 开更大差距。

算生成报表等。 凭证自动生成。系统实 现了与财务系统的无缝 集成，将发票、入库单 等集成至财务系统。 Copyright© 朗通科技 采购系统的互联互通 -- 实施效果分析 提高采购申报效率 50% 以上； 缩短采购周期 30% 以上； 减少采购管理人员 30% ； 提升采购效率 40% 以上； 降低备品备件库存成本 40% ； 减少采购成本 10% 以上。 Copyright© 朗通科技 生产执行的集团化管控 集团生产运营中心 DCS 线边库 Copyright© 朗通科技 生产系统的互联互通 -- 实施效果分析  提高集团和工厂生产计划效率 50% 以上；  提升生产效率 20% 以上；  减少各级计划管理人员 50% ；  全面加强集团对各个分公司的生产过程管控，通过对标 分析等措施减少跑冒滴漏，降低生产成本 5% 以上；  打造透明工厂，使集团和工厂领导及时掌控生产进程。 通过设备保养的预警、备品备件的生命周期管理，各 工厂的对标分析等措施，降低设备的故障率 50% 以上；  通过维修管理、设备知识库，提高设备维修效率 40% 以上；  通过点检、巡检等管理系统提高检查效率 50% 以上， 减少巡检人员 20% ；  通过设备档案及设备分析系统的实施，减少设备统计 分析人员 50% 以上；  通过备品备件的集中管控，降低备品备件的库存占用 40% 以上。

20132014201520162017201820192020202120222023 指数值 增长率 CCID CCID CCID CCID CID 350 300 250 200 150 100 50 0 制造业创新指数稳步提升，但增速 有所降低 国家级制造业创新指数 299 100 CCID CCID CCID CCID 2013 2014 2015 2016 2017 CCID CID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID ID 三 国家级制造业创新指数 9 14.3% 250 200 150 100 50 0 创新资源指数增长率低于制造业创新指数增 长率， R&D 经费占全社会研发投入比有待 进一步提升 CCID CCID CCID CCID CID CCID CCID CCID 15% 10% 5% 0% 6 9% CCID CCID CCID CCID CID 创新产出稳步提升，创新影响力不断增强 350 300 250 200 150 100 50 0 24.0% 264 267 CCID CCID CCID CCID CCID CCID

实现磁炉客户定制化； 通过平台标准化、 SUK 精简、 物料标准化，简化产 品经营 模式，支撑模块化设 计； 通过对产品模块化拆分，建 立模块结构，形成“模块 库”； 革新率 38% 50% 40% 10% 智慧管理 Wisdom management 智能生产 Intelligent production 智能物流 Intelligent logistics 智能产品 Intelligent 2026 年 2028 年 耐高温排线、 一体化端 子实现少线化（ 50% ） 工艺设计规范制定 规 范模 板 产品 - 结构最优 实施策略： u 制定工艺设计规范，构建产研技术沟通平台，拉通新 老品简化改善 / 设计，实现源头管控、系统提升； 目标：结构最优，制程工时优化 Intelligent production n 工艺研究——可 制造性提升 （ DFM ） 智能物流 Intelligent logistics 卡 扣取 代 螺钉 紧 固， 取 消 50% 以上螺钉 接插取代螺钉、焊接、 铆接， 接插简易化 卡扣、简易连接替代， 取消 80% 以上螺钉 无 线电 力传输 技 术开 发 应用 ， 实现无 线化 里程碑 开展方向

70-90token/秒的推理速度，高于行业 30%-50%。二是多芯粒集 成与先进封装技术助力芯片级算力提升。英伟达 B200 芯片基于 2 颗 芯粒集成而来，并通过 CoWoS 封装实现 GPU 与 HBM 高度集成，同步提 升带宽和能效，下一步计划利用 CoWoP 封装实现下一代 Rubin 产品成 本和性能的平衡。三是存算一体有望成为突破算力和能效瓶颈的新路 径。后摩智能 M50，具备 100TFLOPS（FP16）算力，能耗仅 Gemini 2.0 模型训练，xAI 利用 20 万卡 H100 智算产业发展研究报告（2025） 22 集群（峰值算力达 68.2 EFLOPS）训练 Grok4 模型，并且下一步计划 建设 50/100 万卡集群。另一方面，跨地域的多智算中心协同及分布 式部署成为新方向。谷歌已组建跨多个智算中心的大规模集群，完成 Gemini Ultra、Gemini 1.5pro 等大模型训练；OpenAI GPU 芯片每 2.2 年单位功耗的计算能力可提升一倍，5nm 工艺相比 7nm 工艺的 AI 芯片可节能 30%；20kw 功率及以上机架，采用浸没式液冷相比传统风 冷，具有等价成本但节能超 50%；阿里将江苏南通部分计算负荷转移 到河北张家口，算力负荷调度可最大可降低 7.5%能源成本。根据 IDC 预测，到 2028 年 60%的数据中心将采用液体冷却、定制硅芯片、加 固结构等创新

05-05-1T 20:0 2005-06-IT 20:09 55.700吨 GG5-05-1T 2O:50 5005-06-1T 20:50 005-0517 20:50 005(8-IT 20150 2305-06-1T 20:50 215-05-1920:50 05-48-Y 20:50 D4562 00F-06-17 20:60 进场称重 005-00-1Y 20:51 W15E8324

CDMO, 产品线向下游延伸 获得政府投资支持，新建固体制剂并有自动化、数字 化需求项目 D 集采和医保谈判，带来了制药企业的成本压力， 利润空间大幅缩减；企业降低人工成本需求； 突围之路：大产能 (50-100 亿片 ) 项目规划、 降低运营成本、提高智能化水平 企业固体制剂产品未中标，转化角色为其它厂家 CDMO 数字化固体制剂项目应用场景及分类 AUSTAR 4/47 数字化固体制剂项目应用场景及分类 1800.BE 475 D AS 129 093 800.B2 4 第 0 二 第 0916 07 80L 三 D30 ¥ 第 范 6 1 BT⁹□ 6D³ 180.5 D⁰00 第 单 1 50 145 第 DA 2225 配料、投料控制、中间体控制 ) 、审计跟踪、设备管理、报表统计、电子记录管理 AGV 调度、交通管制、优先级别划分 24040023 24030112 容器状态检查测试测试 米格列醇片 (50mg)_copy_1711007892242 测 试 1776803915237552131_te st 1772807806662733827_te st 已下发 已下发 20 0r

>10Mbps <10ms 质量检测 典型应用 通信速率 通信时延 质检中的红外相机数据上 传 >250Mbps （ 640*480 ， 50HZ ） <50ms 质检中的可见光相机数据 上传 >240Mbps （ 2900W 像素， 4HZ ） <50ms 机器人 典型应用 通信速率 通信时延 控制器间互锁信号交互 >100Kbps <10ms PLC 任务下发 >100Kbps 景能够满足要求，但 5G 会更好。如：数字双 生、批量定制。 5G 改造供应链之二：泛在连接生产 - 仓储 - 物流 机械实时 厂商 AGV 臂调度 选用 5G 意愿 厂商 50m 无少量 As 暂无 少量 厂商 50m （工人少量 Bs 不喜欢） 暂无 15m 厂商 100+ 无 s 以 C 内 愿尝 试 每条 10m 厂商 130+ 产线 s 以 D 都有内 愿意 改人工录入为

82% 21.87% 21.63% 19.44% 17.94% 18.60% 18.87% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10 20 30 40 50 60 70 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 全球工业机器人销量(万台) 全球焊接机器人销量(万台) 焊接占比（%） 2025 数据来源：高工机器人产业研究所（GGII） 0.21 0.4 0.62 1.09 5.03 90.48% 55.00% 75.81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 1 2 3 4 5 6 2022 2023 2024 2025E 2030F 销量（万台） 同比变化（%） 2025 45 11.12 15.92 26.07 83.47 72.40% 43.17% 63.76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2022 2023 2024 2025E 2030F 市场规模（亿元） 同比变化（%） 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书