趋势二：全球能源投资区域分化显著，中国持续引领，增量重心逐步向中东、拉美 9 拓展 趋势三：技术正成为重构能源格局的关键力量，智能技术与新兴能源技术共同构建 13 更加灵活、稳定、低碳的能源体系 趋势四：全球能源转型中长期趋势不可逆转，碳监管在贸易和产能调控中作用日益 18 关键，成为转型重要抓手 趋势八：新兴市场驱动新能源需求增长，系统解决能力与本地交付能力共同构成新 35 迈入十五五，国际政治格局动荡加剧，大国博弈持续升温，全球化逆流更为明显，能源安全与自主可控重新成为各国能源战略焦 点。同时，全球绿色转型持续推进，清洁能源投资将继续保持增长。能源，已然成为全球政治、经济、安全与科技竞争的交汇点。 同时，我们看到全球能源需求重心随着新兴经济体崛起而东移，亚洲、非洲、中东成为能源消费与技术应用的主要增量市场。全球 能源供应格局更趋区域化、多元化，传统能源与新能源在互补 在能源政策制定中的核心考 量因素。即便在全球绿色转 型背景下，能源转型也必须 在“绿色低碳”、“能源安全” 与“经济承受力”三者间寻求 平衡。一方面，地缘冲突、极 端气候事件频发，以及全球 供应链不稳定，使得能源安 全再度成为国家战略重点。另 一方面，成本因素仍是决定可 再生能源技术能否获得长期 政策支持和市场接受度的关 键，特别是对尚处于示范或初 期商业化阶段的技术。 未来五年全球能源行业的变化以结构重构、主体多元、技术驱动为主要特征，而其

低空监管政策的 完善 低空旅游的拓展 随着无人机技术的发展，低空物流成为新兴领域， 如亚马逊 Prime Air 项目。 低空旅游项目如热气球、滑翔伞等在多个地区兴起， 成为旅游经济的新亮点。 各国政府针对低空经济活动制定了一系列监管政策， 以确保安全和秩序。 随着低空飞行器数量增加，如何有效管理低空交通 成为当前面临的重要挑战。 数字经济对低空经济的影响 数字技术的融合 个性化产品服务 通过分析物流数据，企业可以优 化配送路线和库存管理，降低成 本并提升客户满意度。 智能物流优化 数字化转型的挑战 在低空经济数字化过程中，如何 确保数据安全和用户隐私不被侵 犯成为一大挑战。 数据安全与隐私保护 数字化转型需要大量投资于基础 设施，对于资金有限的低空经济 企业来说，这是一个重大挑战。 基础设施建设成本 技术的快速迭代要求低空经济领 域的企业不断学习和适应新技术， 空中交通管理系统 随着无人机物流的兴起，空中交通管理系统成为保障无人机 安全、高效运行的关键技术。 无人机与电子商务整合 电商平台与无人机配送的结合，为消费者提供更快速的“最后 一公里”配送服务，提升购物体验。 无人机在医疗领域的应用 在紧急医疗物资配送中，无人机能够迅速跨越地理障碍，为 偏远地区提供及时的医疗援助。 空中旅游与娱乐 热气球旅游成为新兴的空中娱乐 项目，游客可以在空中欣赏壮丽

生产 设计资料 存在 泄露 风险 环节 现状描述 : 产品数据管理（ PDM ）系统是一项对产品设计相关的数据和过程 进行集中化管理的技术； PDM 系统已经在越来越多的大型企业中得以实施，成为企业信息 化的集成平台； 问题是，一方面 PDM 系统的安全保护技术的研究和应用落后于 PDM 技术本身的发展； 另一方面 PDM 系统的安全问题未得到人们的应有的重视，商品化 的 PDM 发布 同步 共享 分 配 协调 填写重发 布申清单 数据加解密网关 文档安全网关 双机热备 数据加解密网关 打印输出成为 传统介质 明文文档 打印输出成为 传统介质 加密文档 文档加密 打印输出成为 传统介质 明文文档 打印输出成为 传统介质 加密文档 文档解密 亿赛通文档加密 生产管理 （部门 1 ） 质量管理 （部门 2 ） 设备管理 （部门 发布 同步 共享 分 配 协调 填写重发 布申清单 数据加解密网关 文档安全网关 双机热备 数据加解密网关 打印输出成为 传统介质 明文文档 打印输出成为 传统介质 加密文档 文档加密 打印输出成为 传统介质 明文文档 打印输出成为 传统介质 加密文档 文档解密 亿赛通文档加密 生产管理 （部门 1 ） 质量管理 （部门 2 ） 设备管理 （部门

7 （一）工业互联网平台七大核心技术交织融合 ............. 7 （二）平台架构，PaaS 以其开放灵活特性成为主流选择 .... 11 （三）应用创新，工业机理与数据科学走向融合 .......... 13 （四）功能下沉，边缘与云端协同成为平台重要发展方向 .. 15 （五）开发框架，微服务等新型架构大幅降低开发难度与创新 成本 ............... 1 一、工业互联网平台的内涵 （一）工业互联网平台发展背景 1. 制造业变革与数字经济发展实现历史性交汇 金融危机后，全球新一轮产业变革蓬勃兴起，制造业重新成为 全球经济发展的焦点。世界主要发达国家采取了一系列重大举措推 动制造业转型升级，德国依托雄厚的自动化基础，推进工业4.0。美 国在实施先进制造战略的同时，大力发展工业互联网。法、日、 韩、瑞 求，催生个性化定制、网络化协同等新模式新业态。平台经济不断 创新商业模式。信息技术与制造技术的融合带动信息经济、知识经 济、分享经济等新经济模式加速向工业领域渗透，培育增长新动 能。互联网技术、理念和商业模式成为构建工业互联网平台的重要 方式。 （二）工业互联网平台体系架构 工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求， 构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源

使林农、林企等可以便捷地获取各项服务，达到时间更短、质量更高。 ——林业生态文明理念更深入。通过智慧林业生态价值体系的建立及生态成果的推广 应用，使生态文明的理念深入社会各领域、各阶层，使生态文明成为社会发展的基本理念。 (二)主要特征。智慧林业包括基础性、应用性、本质性的特征体系，其中基础性特征 包括数字化、感知化、互联化、智能化，应用性特征包括一体化、协同化，本质性特征包 括生态化、最 关注公众“找方案”获取更多行业解决方案 关注公众“找方案”获取更多行业解决方案 ——林业体系运转一体化。一体化是智慧林业建设发展中最重要的体现，要实现信息 系统的整合，将林业信息化与生态化、产业化、城镇化融为一体，使智慧林业成为一个更 多的功能性生态圈。 ——林业管理服务协同化。信息共享、业务协同是林业智慧化发展的重要特征，就是 要使林业规划、管理、服务等各功能单位之间，在林权管理、林业灾害监管、林业产业振 兴、移 的战略部署，使“信息化”与“生态文明”成为两大突出亮点。在我国进入全面建成小康社会的 决定性阶段，信息化成为发展的目标和路径，生态文明成为国家发展的重中之重。21 世纪 是生态文明的世纪，随着以信息技术为代表的高新技术的推陈出新，未来的林业不仅越来 越“生态化”，也越来越“智慧化”。智慧林业的到来必将带来林业生产力的又一次深刻变革， 形成推动生态林业和民生林业发展的强劲动力，成为建设生态文明和美丽中国的战略选择。

来基础连接与信息共享，更希望其在提升生活质量、促进人的全面 发展方面发挥更大作用，倒逼传统互联网转型升级。一种致力于构建更加公平、绿色、可持续的数字生态，回应 社会关切，推动实现共同富裕的互联网成为人们的热切期待，这正是新质互联网发展的丰厚养料。 （二）核心定义 在此背景下，国内产业界在总结新产业需求、新应用领域、新技术方向的基础上，提出了“新质互联网”这一 数据通信网络技术体系。“新质 安全、智能、绿色的网络技术“新”体系，可以支撑万物互联、虚 实智联、行业赋能等互联网“新”应用。新质互联网不仅是对 IPv6 的进一步升级，而且是面对智能化时代的网络技 术的新一轮全面创新，有望成为互联网创新发展和升级演进的新路标、新质生产力发展的网络底座。 （四）技术范畴 当前，新质互联网已在物理连接、网络连接 2 个水平层次和智能融合、安全融合 2 个垂直方向上形成了系统 化的技术体系，包括：100Gbps 发数 据要素价值、促进高效流通的同时，确保数据的完整性、保密性和可用性。在实践层面，欧盟的国际数据空间协 会（IDSA）架构已成为全球范围内最成熟、最广泛采纳的可信数据流通参考框架。数据网络可与 IDSA 架构中的 连接器深度协同，或直接集成并承载其核心能力，成为实现可信数据交换与价值流通的网络使能平台。 “联空”网络作为由低轨卫星、高中轨卫星、平流层高空平台与地面蜂窝网络等异构系统深度融合构建的新型

依托产业互联网构建信息制造产业体系成为当前全球制造业发 展的新方向，我国产业互联网发展尚处于起步阶段，国务院自 2013 年以来先后出台“促进云计算创新发展、培育信息产业新业态”、“发 展众创空间推进大众创新创业”、“智能制造试点示范专项行动”、“中 国制造 2025”、“互联网+”、“加快 5G 建设行动计划”等一系列重大政 策，先进信息网络技术+智能制造成为我国制造业转型升级、从“制 越来越多的人力资源、设备资源、市场渠道、合作伙伴等因素的牵 制和制约。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产 物，已成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重 要基石，是推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合， 打造制造强国和网络强国的战略选择，已成为世界制造大国竞争激 烈的战略制高点。云制造是实现工业互联网的核心技术，作为一种 基于泛在网络，旨在实现制造服务化的新型制造模式和手段，有着 价值创造体系，可以帮助传统制造企业更好地适应信息经济时代发 4 展，更专注于“微笑曲线”两端，更快速地优化企业核心能力和市场竞 争力。云制造将依托工业互联网对制造业的发展形态、组织架构、 产业链、价值链带来颠覆性影响，成为信息经济时代制造业发展的 新常态。 2.2 5G 的发展概况 2.2.1 5G 政策 中国政府高度重视 5G 产业的发展，在相关关键政策方面为 5G 产业的发展指明方向，《中国制造 2025》指出要全面突破第五代移

发展态势及趋势 7 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 中国汽车零部件行业规模及利润总额持续提升，尤 其是新能源、智能化相关板块表现依旧亮眼，相关领 域的研发投入持续加大，成为带动行业发展的重要 力量。同时，传统零部件业务在疫情后虽有所反弹， 但整体仍处于下行通道，行业分化趋势显著。 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓， 头部虹吸效应凸显 受 净利润率 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 随着新能源汽车渗透率持续提升及智能化技术加速 应用，行业内部出现了新能源板块利润显著集中的特 点。同时，智能化相关板块呈现多点开花局面，成为 驱动增长的新引擎。 新能源板块盈利能力最强，新能源和发动机头部集 中效应显著。在新能源板块中，宁德时代在整体版 块收入和盈利的占比分别为80%和92%，其持续以 技术领跑（超充/骁遥电池超级增混/神行PLUS磷 能 力和生态整合力成为企业突围与重构竞争优势的关 键变量，原有的供应体系正逐步重塑，产业链分工格 局呈现出更加动态、多元的演化趋势。 10 产业格局趋势 1. 价值重塑 新四化带来三电、智能驾驶、智能座舱等新的价值高 地，零部件产业链价值分布重塑。新能源三电、智能 座舱与智能驾驶等核心零部件板块正实现市场规模、 增长速度与技术发展的同步跃升，逐步成为产业价值 高地。其中，电驱领域集中度相对较低，未来随着行

........................21 （一）万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。......21 （二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。21 3、AIDC 基础设施持续升级，绿色化转型不断深化...................................................................22 和政策红利的持续释放之下，产业链正在从“单点突破”迈向“系统 协同创新”，上游国产芯片在重重围堵中奋力突围，中游智算中心市 场蓬勃发展、服务模式不断创新，下游算力在各行各业得到广泛、深 度应用，智算产业已成为驱动数字经济增长的巨大动能。 当前，我国智算产业发展已步入“AI 规模化应用”的关键阶段， 基础设施供给进一步“量质双升”，产业在政策、技术、生态多重加 持下加速升级。政策是指南针，国家通过“东数西算”政策深化区域 欧洲人工智能超级工厂，以训练高复杂度、超大规模的 AI 模型。 4 月 9 日，欧盟发布“人工智能大陆行动计划” [5]，战略核心是将 欧盟固有优势（如高质量人才储备和强大传统产业基础）转化为 AI 发展的关键加速器，力争成为人工智能领域的全球领导者。 （二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯 队的差距。 日本高度重视半导体领域，举全国之力持续加大投资力度。 2024 年底，日本首相石破茂宣布到 2030

作的底层逻辑的同时，也对全球数字化转型进程带来巨大影响。“算力+数据+网络联接”已经成为 全球企业在数字化转型中的核心关注点。过去 24 个月里，全球 GPU 出货量激增，AI 训练集群规 模已从万卡集群迈向十万卡集群，算力基础设施建设正以“摩尔定律×云速度”快速扩张。 在算力成为企业数字化时代第一生产力的同时，算力已经成为网络攻击者的首要目标之一。 算力一旦被降速或污染，会直接引发业务停摆；而针对算力集群的入侵，则可能导致 塑全球产业格局。算力，作为人工智能的“发动机”，正日益成为数字经济的核心生产要素。 然而，随着智能化进程的加速，诸多挑战也逐渐显现。一方面，算力需求持续攀升，供需失 衡已成为大模型规模化落地的重要瓶颈；另一方面，数据作为 AI 的关键生产要素，在跨组织、跨 场景流转中面临安全与隐私挑战，如何在保障安全可信的前提下最大化释放数据价值，已成为产 业共同面对的核心议题。 华为始终致力于为智能 安全防护；在数据管理方面，提供机密存储、隐私计算与远程证明等关键能力；在网络层面，支 持跨设备、跨地域的安全协议和加密传输，构建可信任的数据流通环境。通过持续的技术创新和 华为全栈软硬件能力，HCIST 逐步发展成为体系化的安全框架，从单点设备到超大规模集群全面 赋能，支撑多样化的安全与隐私需求。 展望未来，华为将继续与产业伙伴协同共进，不断推动异构、跨域协同的安全防护架构和标 准体系的建设与演进，促进