提供有价值的参考！ 具身智能技术与产业战略研究小组 2025 年 9 月 10 日 摘 要 中国制造业的全球压倒性优势为具身智能奠定产业土壤。2023 年，中国制造业增加值达 32.38 万亿元，已超过美、德、意、英制造 业增加值之和，并是日本制造业 GDP 总量的 5 倍以上。在传统制造 过剩和低附加值的背景下，“高端制造”成为转型必然，而具身智能 正是这一战略升级的底层支撑。 础最好、最能产生规模 效应的核心方向之一。对比 2023 年全球主要经济体增长引擎发现， 中国制造业以 32.38 万亿元的 GDP 增加值呈现压倒性的规模优势， 比美国（20.30 万亿元），德国（6.39 万亿元）、意大利（2.70 万亿 元）、英国（2.08 万亿元）等工业国的制造业增加值之和还高。同时， 中国制造业仅 GDP 增加值，已是日本制造业 GDP 总量的 5 倍以上， 邮政/交通/ 住宿/餐饮 32.38 万亿 元 41.54 万亿元 5.85 万亿 元 6.39 万亿元 2.70 万亿元 3.66 万亿元 2 批发和零售 业 批发和零售业 批发和零 售业 批发零售/交 通运输/住宿 餐饮 房地产业 房地产业 13.08 万亿 元 24.49 万亿元 3.91 万亿 元 5.20 万亿元 1.98 万亿元 2.97 万亿元 3 农林牧渔业 制造业

体表现在： 一是无线经济以进促稳。2024 年，我国无线经济规模达到 7.9 万亿元，同比增长 11.1%，占我国 GDP 比重 5.9%，有效支撑数字经 济稳定增长。 二是无线产业和赋能齐头并进。2024 年，我国无线产业规模达 到 3.4 万亿元，占无线经济比重为 43%；无线赋能规模为 4.5 万亿元， 占无线经济比重为 57%，融合能力和赋能作用取得积极成效。 三是凭借频率资 （一）无线经济规模稳中有进 无线经济稳步扩大。2024 年我国经济运行总体平稳、稳中有进， 无线经济保持稳定增长，产业发展稳步提升，产业赋能向纵深推进， 无线治理有力有效。2024 年，我国无线经济规模达到 7.9 万亿元， 无线经济持续做大，增长 11.1%，高于同期名义 GDP 增速约 6.1 个 百分点，有效发挥了“稳定器”“压舱石”作用。 来源：中国信息通信研究院 图 2 我国无线经济规模及增速 无线经济发展研究报告（2025 年，我国无线产业规模达到 3.4 万亿元，占无线经济比重为 43%。无线赋能规模为 4.5 万亿元， 占无线经济比重为 57%。 无线经济发展研究报告（2025 年） 6 来源：中国信息通信研究院 图 4 我国无线经济内部结构 无线产业成为无线经济稳定增长的中坚力量。2024 年，无线产 业总体保持稳定较快发展。从规模上看，2024 年，无线产业规模为 3.4 万亿元，占 GDP 比重为 2

用提质增 效，加速融入货物运输、贸易、制造、能源、政务等重点领 域，赋能实体经济发展。二是数字产业创新生态不断完善。 2024 年，我国数字产业完成业务收入 35 万亿元，同比增长 5.5%。软件业务收入 13.73 万亿元，同比增长 10.0%。操作 系统、数据库、人工智能等开源社区持续完善，产学研创新 布局持续加强。信息化标准建设迈出新步伐，发布人工智能、 物联网、数据等重点领域标准体系建设指南。三是信息化创 ，截至 2024 年底，重点工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序 数控化率分别达到 82.7%、65.3%。服务业数字化有力拉动消 费增长，全国网上零售额达 15.23 万亿元，数字消费规模超 6 万亿元。数字化绿色化协同转型发展加快推进，印发《数 4 字化绿色化协同转型发展实施指南》，累计建设 246 家国家 绿色数据中心，产业数字化智能化同绿色化的融合程度持续 深化。网信企业活力更加强劲，我国市值排名前 高性能侵入式智能脑机系统，实现意念控制与多种应用场 景。成功突破植入式硬膜外电极脑机接口技术，有效辅助治 疗四肢截瘫患者行为能力康复。数字孪生加快探索，推出全 脑规模数字孪生脑平台，实现860亿神经元、百万亿突触全 人脑尺度大脑模拟。 （三）人工智能加速迭代发展 大模型技术能力加快提升，DeepSeek、通义千问等产品 性能位于全球前列，通过不断创新工程技术，大幅降低模型 训练成本，开发出多场景智能应用产品，覆盖政务、医疗、

乐观预计，到 2026 年，低空经济规模有望突破万亿元。 10,644.6 32.5% 28.2% 8,591.7 6,702.5 2024-2026 中国低空经济规模与增长预测 蕴含巨大市场价值 1 万亿 美元 预计至 2040 年，全球 UAM 市场 总规 模将达到万亿美元 Roland Berger:Urban

车… MDC 云 Cloud 终端 鸿蒙 +HMS 运营商 业务做深 敬畏、聚焦：牛人思维捕大鱼！ 产品横向延伸 （管道） 万亿 万亿 万亿 10 万亿 10 万亿 10 万亿 10 万亿 10 万亿 10 万亿 10 万亿 基于核心能力延伸（战略协同） 关联业务 - 端 关联业务 - 云 关联业务 - 车 产业链上下游纵向延伸 战略部件 Or 降成本 芯片与计算

流量带宽需求达到数 百至上千GBps量级。服务器节点间互联网络会承载数据并行和流 水线并行流量，千亿参数模型如GPT-3并行训练节点间带宽需求 达到13.5GB（108Gbps），如表2所示。万亿模型参数面带宽需求 增加到200Gbps至400Gbps。AI智算网络需提供更高的带宽来支持 数据快速传输，并且支持算力的横向扩展能力。 表2 千亿稠密模型GPT3千卡PTD训练通信量 注：PDT，P 速率连接百卡至千卡规模，并 通过负载均衡、流量控制等技术，打造高性能、高可用的智算网 络基础能力；同时围绕智算网络，构建简化运管复杂性的自动化 运维网络能力。 二是构建 AI 网络系统，支撑行业万亿模型训练及推广推理 应用，多元化智能场景服务，如数字柜员与无人银行，基于音/ 视频/文复杂业务流程一体化自助办理。智算网络需具备 400G/800G 速率实现高性能万卡连接，并基于端网协同，与

国家测绘地理信息局关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知  部财政、国土资源部、住建部等十多个部委参与编制的《全国促进城镇化健康发展规划 (2011-2020 年 ) 》将于今年全国两会前后对外颁布， 40 万亿投资大戏启幕。 大环保概念： 从单纯的环境保护到生态环境，再到生态文明。从广义上讲，生态环境不仅仅是环保局的事，更是市 政府、省政府的大事。 中共十八大提出： 1. 提升城镇化水平，推动城乡发展一体化

型服务商，带动数字经济加快发展。 （二）数字经济规模持续扩张，智能软件需求持续攀升 从整体来看，全球数字经济加速扩张，智能软件成为核心驱动力。 IDC 预测，2028 年全球数字化转型投资规模预计达到 4.4 万亿美元， 2023—2028 年五年复合增长率（CAGR）为 15.4%。聚焦中国市场，2028 软件工程智能化标准体系建设指南（2025 年） 5 年中国数字化转型支出规模预计达到 7330 6%，增速高于数字化转型全球整体增速。智 能软件作为技术载体与效率引擎，深刻渗透至产业升级、社会治理与 民生服务各领域，市场需求伴随数字化进程持续攀升。 数据来源：IDC 图 1 全球与中国数字化转型投资规模（万亿美元） 从国家层面来看，我国数字经济与智能软件需求呈现高位增长态 势。作为全球数字经济发展的重要一极，我国数字经济规模持续高速 增长，占 GDP 比重超四成，展现出强大韧性与活力。截至 2024

+ 高端领域技术线路图绿皮书 30 年，三步 走 目标 第一步 突出特点 核心关键 五大工程 十大重点领域 效益 国家政策驱动 - 国家智能制造总体规划 国家效益： 20 年 3 万亿美金 GDP 。企业效益：效率个 20%, 成本↓ 20%, 节能减 排↓ 10% 为什么建设智能工厂一政策的推动 先进轨道交通装备 农业机械装备 新一代信息技术 节能与新能源汽车 航空航天装备

，通过逐步完善网络搭建 ， 拓展平台式业务 ，减少资源的信息不对称。 4 u 根据国家统计局数据 ， 2019 年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企 业 10850 家 ，完成营业收入 2.0 万亿元，同比增长 9.5% ， 实 现较高 速增长。 u 全国冷冻冷藏肉产量 2817.5 ，同比增长 0.9%; 冷冻水产品 7392 ，同比增长 3.7% ，主要冷冻冷藏食品产量稳定增