质生产力”， 已成为一项紧迫的时代课题。 具身智能，作为人工智能与物理世界深度融合的典范，正步入以 “AI+高端制造”为核心的黄金发展期，有望成为驱动未来经济增长的 核心引擎。它不仅将重塑制造业价值链，更将催生“制造服务业”、“现 代服务业”、“消费新物种”等新业态，并广泛赋能于国防无人系统、生 物科技设备等领域，展现跨行业的辐射力与生态带动力。 目前，我国具身智能产业生态，亟需产业协同与基础研究突破创 们期待本报告为中国具身智能领域的创新与突破提供有价值的参考！ 具身智能技术与产业战略研究小组 2025 年 9 月 10 日 摘 要 中国制造业的全球压倒性优势为具身智能奠定产业土壤。2023 年，中国制造业增加值达 32.38 万亿元，已超过美、德、意、英制造 业增加值之和，并是日本制造业 GDP 总量的 5 倍以上。在传统制造 过剩和低附加值的背景下，“高端制造”成为转型必然，而具身智能 正是这一战略升级的底层支撑。 的战略制高点。对中国而言，制造业无疑是基础最好、最能产生规模 效应的核心方向之一。对比 2023 年全球主要经济体增长引擎发现， 中国制造业以 32.38 万亿元的 GDP 增加值呈现压倒性的规模优势， 比美国（20.30 万亿元），德国（6.39 万亿元）、意大利（2.70 万亿 元）、英国（2.08 万亿元）等工业国的制造业增加值之和还高。同时， 中国制造业仅 GDP 增加值，已是日本制造业 GDP 总量的

1.4 智能化改造的内涵 1.1 外部形势 一 企业发展与智能化改造 质优价廉有竞争 中国加入 WTO 后，随着市场经济的发展和经济全球 化的加速参与国际竞争，德国等西方国家制造业发展 比较快且质量有口皆碑，东南亚国家产品从人工成本 较中国价格低廉，谁的产品质优价廉， 才能在竞争 中脱颖而出。 低质产品无市场 国际市场对质量要求越来越高，绝大多数企业的产品 与国际水平差距大，低质产品无市场，发达国家项目 法国 日本 • 制造业白皮书 • 基于大数据的制造 • 发展机器人、清洁能源汽车、 再生医疗、 3D 打印技术 全球产业格局发生重大调整，制造业重新成为经济竞争的制高点，世 界 各国纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略 。 韩国 • 制造业创新 3.0 • 加强信息技术与制造业融 合 • 打造智能工厂 印度 • 制造业战略 • 广泛吸引外部直接投资 广泛吸引外部直接投资 • 建设一批大型制造业基地 • 新工业法国 • 依靠技术创新推动 工业全面复苏 • 重新构建法国工业 的新竞争实力 • 工业 4.0 战略 • 确保德国装备制造 业领导地位 • 高水平出口 • 先进制造业伙伴 计划 • 国家制造业创新网 络 • 页岩气等能源革命 • 英国制造 2050 • 重振英国制造业， 提升国际竞争力

华为敏捷制造解决方案 2 华为企业业务介绍 华为企业业务介绍 国内制造业发展形势 国内制造业发展形势 华为敏捷制造解决方案 华为敏捷制造解决方案 11 22 33 Content 华为与中软国际合作案例介绍 华为与中软国际合作案例介绍 44 3 成本、效率、创新是现代制造业的生命线 美国制造业回流 劳动成本大幅上涨，以福特汽车为首的 六家在华制造企业迁回美国本土。预 计， 5 人。 特斯拉创新塑汽车新概念 底特律破产，传统汽车制造模式危机 凸显，而 Tesla 电动车，谷歌无人驾 驶汽车等创新模式备受瞩目，带给人 们与传统汽车业不同的全新感 受。 4 现代制造业之痛：“多”元挑战 效率下滑 创新不足 成本攀升 “ 多” 元挑战 业务流多 难识别 网元多 配置繁杂 传感线多 布线难 设备物料多 设备监管难 信息孤岛多 可靠性难保障 统一语音调度，多业务单点登录， 多终端一致体验 3000km“IP+ 光”协同，两地三中心” 业务容灾，高可靠 方案亮点 7 华为企业业务介绍 华为企业业务介绍 国内制造业发展形势 国内制造业发展形势 华为敏捷制造解决方案 华为敏捷制造解决方案 11 22 33 Content 华为与中软国际合作案例介绍 华为与中软国际合作案例介绍 44 8 业务流多：业务难识别、故障难定位

（一）北京积极开展顶层设计，较早布局 6G 科研技术攻关........................ 24 （二）上海大力发展商业航天产业，海南为商业航天发射保驾护航...........25 （三）广东依托制造业优势，确立低空经济第一梯队...................................26 （四）吉林凭借成熟产业生态，驱动智能网联汽车产业创新发展...............27 （五）江苏 3。从结构上看，无线相关电子信息制 造业及服务业发展齐头并进，2024 年无线相关电子信息制造业规模 1.8 万亿元，占无线产业比重为 54%；无线相关服务业规模 1.6 万亿 元，占无线产业比重为 46%。从各省（区/市）发展来看，广东、北 京、江苏、浙江、上海位列无线产业总量第一梯队，广东、北京、 1 工业和信息化：2024 年电子信息制造业运行情况 2 工业和信息化部：2024 年通信业统计公报 3 中国民航局：2024 对关键技术攻关项目给予最高 2000 万元资助；苏州、 南京等地提供低空经济企业上市绿色通道；对无人机 货运企业按单量给予 0.5 元/单运营补贴。 陕西省 《陕西省低 空经济产业 振兴计划》 对低空智能装备制造业固定资产投资奖励 10%；西安 阎良航空基地提供孵化场地免租 3 年；设立省级低空 经济科技成果转化基金，规模 20 亿元。 来源：中国信息通信研究院不完全整理 我国低空经济在无线技术层面取得了多项突破性进展，涵盖导

2023 ePICOR 制造业所直面的大趋势 ·40% 的制造商仍然没有对他们的运 营进行实时可见性管控 ·55% 的企业将在两年内或更短的时 间内从物联网中看到投资回报率 ·90% 的受访者认为技术融合将带来 商业的根本性变革 ePICOR 2025 制造强国 新中国成立一百年时 制造业大国地位更加巩固 综合实力进入世界制造强国前列 2035 年制造业整体达到 世界制造强国阵营中等水平 MODE SURET ORQ Rs ATLANTIC TOOL &DIE Epicor 专注于离散制造业信息化深入应用 Manufacturing 制造 部分中国的制造业客户 ePICOR EPICOR 工业机械 金属加工 7OKHEM nc 狮 日东科技 ( 控股 ) 有限公司 BAE ATTE CM CL0

开展功能、性能、适配 性、安全性、可靠性等工业 互联网平台技术验证与测试 评估服务，规范平台的发展 秩序，推动平台功能不断完 善，加快平台落地应用。 开展工业互联网平台试验验证 《深化“互联网 + 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》 构建起与我国经济社会发展相适应的工业互联网生态体系，并进一步提出 2025 年、 2035 年 和本世纪中叶“三步走”目标。 4 智绘工厂，智造未来 国家多角度加速推进工业互联网发展 05 2017.11 2018.02 2018.06 发改委 工信部 工信部 工信部 工信部 发改委 《智能制造 2025 》 《智能制造发展规划 （ 2016-2020 年）》 《增强制造业核心 竞争力三年行动计 划 (2018-2020 年 ) 》 工业互联网“ 323” 行动 《工业互联网发展 行动计划 (2018— 2020 年 ) 》 《“ 5G+ 工业互联 网” 基于隐私计算的数据融合应用 技术方面 助力工业企业数智化转型 赋能行业高质量发展 推动区域经济一体化协同 • 打造高效、绿色、安全工厂 • 模型代替人工实现工艺优化、决策 • 实现精益管理，提高管理效能 • 制造业服务化转型，引领智能制造 • 中小企业享受数字化转型红利 • 推动行业协同、创新、高质量发展 • 汇聚智力资源，建行业智库 • 产融一体化，释放工业数据价值 • 助力区域经济发展、提优服务

质量成本压力 产量及获利的 不可 预见性 03 生产设备的管理 与维护费用压力 工业 4.0 的趋势下，现有工厂面临四大业务挑 战 数据推动制造业数字化、 智能化升级 打破数据“黑箱” , 实现透明化精细化管理 数据采集让作业高效准确， 数据及时传递汇总 智慧工场 仓储管理 生产管理 数字化智慧 工厂 标准不一，无标准解决方案 物料难以掌控及追溯 ● 特殊条码难识别 ● 生产过程无法进行精准防错 ● 过程质量不透明、无法及时追 溯 ○ 各种报表、看板纸质 / 线下查看 制造业 痛点 UrOVO 优博 讯 5G 生产制造业精准选型，满足多场景需求 RFID ( 手持式 / 固定 式 ) 基于 RFID 读写设备实时精确跟踪物料的位置 信 息 / 产线传送带应用等 PDA& 扫码枪

20.81%，数据标注成为新兴产业，7 个数据标注基地加 快建设，数商企业数量超过 100 万家。三是数字技术和实体 经济深度融合。智慧农业加快发展，实施《关于大力发展智 慧农业的指导意见》。制造业数字化转型稳步推进，截至 2024 年底，重点工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序 数控化率分别达到 82.7%、65.3%。服务业数字化有力拉动消 费增长，全国网上零售额达 15.23 源供给，提升数据资源开发利用水平，探索建立公共数据分 类分级授权机制，分类施策开展公共数据、企业数据、个人 数据开发利用，打造安全可信流通环境。推进数字技术与实 体经济深度融合，加快发展智慧农业，深入实施制造业数字 化转型发展行动、中小企业数字化赋能专项行动、智能制造 工程，推动数字技术与现代服务业深度融合。加速数字化绿 色化协同转型发展，促进网信企业高质量发展。 三是坚持为民惠民，加快推动信息化发展成果更多更公 万亿元，同比 增长 10.0%，利润总额达 1.7 万亿元，同比增长 8.7%；电子 信息制造业全面回升向好，生产增长加快，规模以上电子信 息制造业增加值同比增长 11.8%，较上年提高 8.4 个百分点。 我国在信息通信、人工智能、新型显示、集成电路等重点领 域，已布局建设一批国家级先进制造业集群，成为数字产业 发展的重要引擎。数字经济新兴产业加快培育，人工智能核 心产业规模近 6000

信息化与工业化深度融合 创新驱动、智能转型 国家制造业创新中 心建设工程 电力装备 高档数控机床和机器人 智能制造 数字化、网络化、智能化 工业强基工程 绿色发展工程 高端装备创新工程 海洋工程装备及高技术船舶 生物医药及高性能医疗器械 制造业大国 制造业强国 世界强国 中国制造 备以智能工厂为载体，以关键制造环 节智能化 为核心，以端到端数据流为 基 础 、 以网络互连为支撑的四大特征，可有效缩短产品研制周期、提高生 产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗，对推动制造业转型升级具有重 要意义。 《国家智能制造标准体系建设指南 (2018 年版》 客户定制 MES MES 智能制造的 定义 计划 段量 BIGDATA 设 备 函大融来 人员

© 2022, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 数字孪生在智能工厂的创新实践 陈雪杰 制造业架构师 亚马逊云科技 数字孪生 物理系统的一种生动的数字化表示形式， 能够动态更新以模拟物理系统的结构、状 态和行为，并用于驱动业务收益 为什么需要数字孪生 成本节省 更快，更智能，更安全，更便宜