自本世纪初以来，AI 技术迅猛发展，标志着科技革命进入了新纪元，同时也成为人类历史上的 一个重要转折点——知识的创造和应用不再仅仅是人类的特权。随着生成式 AI 的出现，AI 发展取得 了令人瞩目的成就，但经过对其发展现状的冷静分析，我们可以看到，AI 的发展仍处于起步阶段。 目前，AI 应用仍主要集中在以问答功能为主的 AI 助手上。这类 AI 系统通常被视为“黑盒 子”，其属性难以像传统 升产业运行的效率、韧性与创新活力。这种赋能是一个复杂的系统性问题，需要技术专家与领域专 家深度协作，共同破解行业特有的复杂性挑战。 尤为重要的是，《智能世界 2035》中“Token 管理网络，让智能成为能源的神经系统”这一 趋势，点明了智能世界发展的一个关键约束与使能条件。未来无处不在的智能体及其承载的海量算 力，其运行必须以可持续的能源为基础。将智能技术融入能源网络的管理与调度，构建一个如同神 量子处理器等。存储将迈入尧字节时代，让数据“觉醒”，为持续学习提供有形资源。云边协同共 生将推动 AI 民主化，而能源领域的突破，特别是高密度电池和可持续发电，将消除认知和实现之间 的最后障碍。在这些基础设施的加持下，具身智能将成为可能，促进制造机器人、家庭助手等物理 实体以自主性、适应性和目标导向的方式行动。 这将对我们的星球产生深远积极的影响。以道德框架为指导、以清洁能源为动力的智能体将在 农业、物流和电网中发挥积极

亿级模型一次梯度同步产生的 TB 级数据 让传统以太网带宽难以承受；同时，伴随算力规模扩大，万级处理器带来的故障常态化，对自动化 运维与 RAS 能力提出了更高要求。在这样的背景下，超节点的出现成为了面向大模型未来发展的必 然趋势。 超节点并非简单的硬件堆砌，它的实现离不开基础技术、系统能力与可落地性的三方协同。基础 技术是超节点的根基，其具备超高带宽互联、内存统一编址等技术特征，通过近乎无阻塞的高带宽 本文系统性地提出并论证了 “超节点将成为 AI 时代的核心计算单元” 这一重要观点，清晰地呈 现了超节点的基础定义与特征，包括技术层面的基础特征和扩展特征，以及系统层面的大规模、高 可靠、多场景特征。同时，通过分析全球产业的演进路线、超节点稳定性的核心挑战以及技术产业 生态发展格局，为产业界指明了超节点的发展方向。 在未来计算的下一个十年，超节点无疑将成为推动 AI 技术发展的关键力量。这份发展报告为我 Agentic AI 再到 Physical AI，大模型持续提升解决复杂问题的能力，并向物理世界延伸。大模型技术及能力演进， 驱动 AI 系统负载变化，需要一套系统架构满足未来发展需求，超节点成为 AI 基础建设的共识。 超节点架构引领技术革新，重构计算能力边界。超节点架构依托高速互联技术，将大带宽的互联 范围，从单台服务器扩展到整机柜以及跨机柜的大规模集群，超节点域内可达百 GB/s 级通信带宽、

应用有望从 PC 延伸到手机、 IOT 等，赋能各类智能终端。举例来看，1、AI 的赋能有望提升 XR 交 互体验和内容生态繁荣，XR 产业有望迎来新发展阶段。2、手机需求放 缓，AIGC 赋能智能手机或将成为刺激换机的重要动力。3、AIoT 融合 在未来数年内不断突破数据处理和智能学习的界限，通过边缘 AI 赋能， 智能机顶盒、智能音响、智能耳机等智能终端产品有望形成软硬件一体 的智能语音交互助理载体。 2.2. 手机：有望成为出货量最大，交互最频繁的 AI 硬件入口 ................................................ 15 2.2.1. 手机需求放缓，科技创新或将成为刺激换机的重要动力......................................... 15 2.2.2. AIGC 赋能智能手机，有望成为新的需求推动点 .... .................................. 17 2.3.1. 智能机顶盒：有望从视频控制终端成为智能家居终端载体设备............................. 18 2.3.1. 智能音响：语音识别+搜索引擎相结合，有望成为智能家居的控制中心 .............. 18 2.3.2. 智能耳机：AI 服务向移动化、个人化方向发展 ....

 产业链：国产替代趋势明显 人形机器人产业链中价值占比最高的零部件是传感器、电机、丝杠和减速器。随着机器人工作向复杂、多类型任务转变，灵巧手和柔性皮肤配合成为 人形机器人的“手”，使更精细、自主、安全的末端交互成为可能，可能成为未来人形机器人竞争的关键领域。随着国产机器人硬件迭代升级和逐步 量产化，成本和供应链优势将逐渐显现，预计国产替代将加速。  代表性厂商：巨头跨界，初创涌现 近 人民政府，山东省人民政府，中国机械工程学会，华西证券研究所  日本政府出台的《机器人新战略》在2022年投入 了超过9.305亿美元，包括将成为下一代人工智能 和机器人核心的集成技术；  韩国政府出台的《第三版智能机器人发展计划》， 推动机器人成为第四次工业革命的核心产业。政 府为《2022智能机器人行动计划》拨款1.722亿美 元；  欧盟的重点研究与创新框架计划《地平线欧洲》， 2 400万美元的资金支持，主要研究集成机器人系统 (NSF, 2021)。美国航空航天局(NASA)推出的《从 月球到火星》计划，旨在提高机器人性能，以协 同支持深空人类探索及科学任务(IFR, 2023)。 人形机器人技术加速演进，正成为全球科技创新的制高 点和经济增长的新引擎。世界各国纷纷制定相关战略规 划抢占新高地。2023年1月12日，国际机器人联合会 (IFR)发布最新版《世界机器人研发计划》。日本、韩 国、欧 盟、德国和美国采取了各不相同的研发资助战

投资和可持续发展框架 » 人才与生态 ：涵盖 ICT 人才、STEM 毕业生、 初创企业、开源贡献者以及在线社区参与度的 人才与创新生态 我们希望向政策制定者传递以下明确信息 ：数据和 智能正在成为决定国家竞争力的关键因素。在基础 设施、人才和数字化技术应用领域，敢于投资的国 家将有能力挖掘新的增长机会，在全球智能经济中 赢得一席之地。犹豫不决的国家可能将面临落后风 险，不仅会失去经济发展动力，也难以获得数智化 及其与经济增长的关联性。为实现数智化带来的效 益，我们需要推进高性能联接广泛覆盖，提供高可 靠、低延迟特性，并融合通信卫星技术，以支持关 键应用运行。5G 部署至今已超过五年时间，5G 独 立组网和 5G-Advanced 已成为推动智能联接新时 代的核心技术。 联接作为数智化转型的技术基础，通过满足时延、 速度和网络能力的要求，支持云智融合、大规模物 联网和边缘计算，将联接能力延伸至终端设备或网 络边缘，实现本地智能。 石能源向清洁能源转型，这一进程不仅是应对气 候变化的关键举措，更成为重塑国际竞争格局的 核心变量。无论是工业生产的流水线，还是日常生 活的照明与交通，能源的高效利用与技术创新，都 直接决定着经济增长的质量与可持续性。在“碳达 峰、碳中和”目标引领下，构建安全、绿色、智慧 的能源体系，已成为各国实现能源高质量发展的核 心议题。 人工智能作为引领未来的战略性技术，正深度融入 能源转型进程，成为构建新型能源体系的关键力 量。以电力行业为例，新一代

延抖动过大导致的。确定性低时延的实现需从网络架构、调度机制、 资源分配等多维度设计，消除不确定性，提升转发效率，降低时延， 这些都是光电融合网络要解决的问题。 （3）能效跃进 在“双碳”战略驱动下，构建绿色、高效的网络基础设施成为行业 共识。传统“电+光”分层架构下，多级转发、重复 OEO（光电光）转 换导致整体链路能效低下。光电融合网络的发展目标之一，正是通过 将高能耗的 IP 处理前移至光层边缘，利用低功耗相干模块（如 16-Quadrature Amplitude Modulation）编码。 OIF 标准本身并未限制 ZR 模块实现的具体封装形式，仅要求使 用可插拔光模块封装。根据市场的实际需求和发展，QSFP-DD 成为 400ZR 最常见的光模块封装形式。 （2）400G ZR+技术 典型的 ZR 光模块应用于 80 公里到 120 公里的相对短距的以太 网互联场景。对于更长距离的场景，400G ZR+光模块和光接口也逐 QPSK 在 100GHz 信道间隔下可传输 100Gbit/s，而 DP-QPSK 则能实现 200Gbit/s 传输，且无需额外占用频谱资源，大幅提升了光纤的带宽 利用率。目前，DP-QPSK 已成为 100G/400G 光传输系统的主流技 术，是骨干网承载大容量数据业务（如云计算、高清视频）的重要支 撑。 (2)DP-16QAM DP-16QAM 是一种在光纤通信中实现单波长超高容量传输的调

了一些常见的陷阱。比如，很多企业对于投资 技术的热情只增不减，许多人依然认为只要买 硬件、上系统就会有立竿见影的经济回报。然而， 它们很快就会发现无法见到经营上的提升。 再比如，企业能够认识到数据是有价值的， 数据正日益成为企业的核心资产。但并不是将 数据抓在自己手里，就能抢占市场竞争的制高 点。数据的终极价值，在于借助有效的治理机 制，对其分析得到能够用于鉴证、预测的结果， 以此促进业务提升。 归结起来，这些都是数字化初期阶段的基 业数字化转型面临最大挑战之一是没有专业的 技术和知识提供有力支撑。选择合适的合作伙 伴至关重要。在这个连接与共生成为主流趋势 的时代，一个优秀的合作伙伴，可以有效帮助 企业提升数字化转型的成功率。 总之，我们希望，无论企业正处于数字化 转型的哪个阶段，这些经验的总结与分享都能 够为它们的数字化进程提供助力，找到正确、 高效的转型路径，最终成为数字化转型中的赢 家。 文 |《哈佛商业评论》中文版编辑部 4 ｜ 数字化运营——新思路应对新周期 字化变革也就很难带来理想的价值产出。 这是勤达睿（Kyndryl）在三十多年的实战 中总结出来的经验。作为原 IBM 全球信息科技 服务部（GTS），2021 年勤达睿正式从 IBM 剥 离出来，凭借更大的独立性和灵活性成为众多 企业的数字化运营伙伴，现在是全球最大的 IT 基础架构服务商。 从勤达睿服务众多企业进行数字化建设的 经验来看，技术创新只是数字化转型的手段， 而数字化转型的价值变现是通过运营来实现的，

随着全球数字经济与能源革命的深度融合，算力与电力的协同 发展已成为推动“双碳”目标实现的关键路径。本章将从技术业务 发展、国家政策规划、行业实践进展和协同愿景四个维度，系统阐 述算电协同的发展背景与战略意义，为后续章节的技术架构与应用 场景奠定基础。 1.1 技术业务发展，驱动算力电力协同变革 随着全球数字经济进入高速发展阶段，算力已成为继热力、电力 之后的新型生产力，在人工智能、元宇宙、工业互联网、自动驾驶等 万千瓦的灵活调节能力，相当于 30 座百万千瓦级抽水蓄能电站。 此外，在“双碳”目标约束下，算力产业的绿色转型需求迫切，但目 前绿电使用率仅 22%左右，亟需建立更高效的算电协同机制。 算电协同创新发展已成为当前数字经济与能源革命深度融合的 核心命题。从算力需求侧看，AI 技术爆发式增长推动全球算力规模 年均增速超 30%，我国智能算力规模 2023 年达 435 EFlops，占全球 31%，但数据中心年耗电量预计 加剧碳排放矛盾。与此同时，电力系统面临新能源消纳的结构性难题； 尽管我国风光发电装机超 14.5 亿千瓦（2024 年底），但间歇性、波动 性导致西部“弃风弃光”与东部“缺电”并存，而算力中心的灵活负 载特性可成为破解这一困局的关键——通过 AI 调度算法将非实时计 算任务转移至绿电富集时段，理论上可提升新能源消纳率 15%以上， 实现“比特”与“瓦特”的时空耦合。政策层面，“东数西算”工程已 明确要求

33%）位列前三。从运营成效看，在经营乡村旅游业 务的受访村庄中，2023 年平均接待游客数量突破 9.60 万人次，体验自然风光（67.42%）、餐饮服务 （67.42%）、体验农业（采摘等）（49.24%）成为乡村旅游核心服务场景。 18 CMG 乡村振兴观察报告 2023-2024 2024 年各省份经营乡村旅游业务的村庄占比分布（单位：%） 数据来源：中国社会科学院农村发展研究所“中国乡村振兴综合调查”数据 年）》，并召开全国智慧农业现场推进会，建立相关工作推进机制。 2024 年全国范围内智慧农场、牧场、渔场不断涌现，“空天地一体化” 科技创新体系形成，在 环境传感器、农业无人机等多方面取得新突破，成为农业新质生产力的典型代表。 宏观数据指标 1. 农业科技贡献率持续增加 根据农业农村部大数据发展中心公布数据，2023 年，全国农业生产信息化率达到 27.6%。 2. 低空经济为乡村发展注入新活力 4%。农村居民谷物消费占比有所下降，肉类、水果蔬菜占比有所提升，膳食结构进一步优化，营 养水平显著提升。 29 土特产 目前土特产的概念已突破传统地域特色农产品的局限，延展至文 创、旅游及特色产业等多元化业态，成为推动乡村振兴的重要抓手。 其内涵主要体现在三个维度 ：“土”，象征地方独特的自然禀赋、人文 积淀与社会基础 ；“特”，彰显产品、服务或产业的独特优势与不可替 代性 ；“产”，指以产业融合与价值转化为核心的现代化发展成果。

模、经济实惠的跟踪和传感。从长远来看，这将使传感和智能更深入地 集成到供应链运营中。环境隐形智能由三项关键技术驱动：  低功耗无线  能量收集（尤其是来自环境射频能量）  低成本、低能耗的电子产品。 4 为何成为趋势 2025 年 Gartner 供应链技术用户需求调查列出了“数字化、跟踪和管 理边缘资产”。它还包括利用技术来支持环境、社会和治理 （ESG） 以 及可持续性，是前 10 名资助的供应链技术投资。此外，由于近年来产 的可重复使用的包 装和运输物品——基于云的安全和 API 驱动的资源跟踪系统，并带 有运营仪表板。  从长远来看，我们预计超低成本电子产品将在其整个生命周期内保 留在物品中。接收 Ambient 消息的网关将成为互联供应链中的标 准功能。新功能 （例如相关对象和设备之间的协作） 将不断发展。  但是，隐私挑战仍然存在，法规会影响某些用例或智能传感标签。 他们的基础设施可能会带来新的网络安全和弹性挑战，例如，在受 的新职位。 分析师 Simon Jacobson 趋势基本描述 互联工厂工人利用数字工具和数据管理技术来改进和集成他们与物理 和虚拟环境的交互。这提高了决策准确性，增加了知识并减少了可变性 为何成为趋势 当今的劳动力存在巨大的技能差距。以制造为中心的组织的需求正在迅 速变化。增强互联劳动力的趋势由六个相辅相成的主题驱动：  技术服务、应用程序和设备被单独处理，在 IT 组织中造成孤岛， 并给