训练，也能以低时延满足企业级大规模推理的 刚性需求。 昇腾 AI 坚持架构创新，开源开放，共建产业生态。昇腾 AI 经过 6 年快速发展，已成长为中国 AI 算力第二平面的坚实基础，并通过软硬件开源开放，建立生态兼容、共建共享的昇腾 AI 生态。在 基础硬件层面，昇腾持续引领技术架构，打造领先产品，实现业界最大规模的 384 超节点产品，并 在下一代将扩展至 8192，持续领先；在基础 NPU NPU … NPU NPU … 高速互联协议 超节点发展报告 13 “超节点”的演进始于对传统 Scale-Out 架构通信瓶颈的突破，经历了从服务器到机柜级集成 系统并最终深化为软硬件全栈协同的系统工程。它与 HPC、分布式计算等领域既有渊源又存在本质 区别，其核心价值是为大模型深度优化的专用算力基石。超节点的形态和技术路线将持续演化，但 其作为 AI 时代核心计算单元的地位已然确立。 缺少配套的软件实现，核心挑战在于生态系统的碎片化和性能优化的难度。 在中国，AI 基础设施的发展呈现出第三条路径——开源开放模式。以华为昇腾为代表的国内科 技领军企业，正在加速构建从互联协议到基础软硬件全面开源开放的技术体系，建立生态系统。在 面向超节点的互联协议开放的基础之上，通过一套软件架构满足不同代际超节点产品的持续演进， 同时将核心计算架构 CANN、Mind 系列应用使能软件全面开源开放，结合对

型的一体化发展 - 06 国产数字化升级标杆实践报告 - 06 国产数字化升级标杆实践报告 近年来，在产业趋势下，融合创新历经从无到有、从试点到全面铺开的快速发展，国产软硬件完成了从“不可用”到“可用”的历史 性跨越。在此背景下，一场更深层次的变革的成效也正在显现：国产软件正从满足基础的“功能兼容性”转向追求更高的“性能与可 靠性”。目前软件产品已经实现全栈自研、安 TDSQL已覆盖超过1000家金融机构，国内前10大银行中有7家使用，并助力40多家金融机构完成核心系统自主创新升级。在医疗、 传媒、交通等诸多领域，国产软件也经过了广泛的考验。 三是用户体验的优化：国产软硬件从可用、能用，向好用、易用、爱用迈进。早期融合创新产品被常被诟病生态不全、响应慢、稳定 性差、成本高，如今主流国产软件性能、稳定性、性价比显著提升；基于融合创新环境的应用也更加人性化和智能化，基于国产人工 竞争中占据有利地位。业务韧性的提升也确保企业能够应对各种突发事件，保障关键业务的稳定运行。 五是生态融合创造协同价值：国产软件的“好用”不仅在于产品本身，更在于构建一个繁荣、开放的生态系统。在操作系统、数据 库、专有云等国产基础软硬件发展过程中，海量产品逐步实现兼容性互认证。腾讯云发起融合创新开放联盟，已在全国28个省份铺 开融合创新经销体系，发展了一大批具备私有化产品销售和服务经验的专业渠道伙伴，这大幅压缩了项目实施交付周期，提升整体交

优秀人才和先进技术，持续 推进全栈计算技术的创新发展，加快构筑面向多样化计算的全球开源体系与产业标 准。基于“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的策略推动鲲鹏计算产业发展。 目前，鲲鹏软硬件联合创新已覆盖国计民生核心场景，主流伙伴核心应用已迁移到鲲 鹏，鲲鹏生态进入快速发展期。当前阶段，鲲鹏和 x86 多平台版本并行迭代成为主 要需求，由于两个架构开发生态的差异，如果采用两套流水线分别开发两套代码，则 RSA 非对称加解密运 算进行加速。 相比 x86 SSL 加速卡方案，鲲鹏 RSA 加速方案性能高 35%。 HPC HPC 聚焦资源调度效率低、应用性能优化难等关键挑战，通过全栈架构创新、软硬件自研、基础软件优化和行业 应用性能调优等技术构建全栈高性能计算基础平台，帮助客户释放平台算力，缩短产品上市周期，提升企业产品 竞争力。 vCPU 热插拔： 虚拟机 vCPU 依照 ACPI 规范，模拟 涉及的共享资源包括：L2 Cache、L3 Cache 和 DMC 带宽。 鲲鹏原生开发技术白皮书 / 24 鲲鹏原生开发能力介绍 多瑙管理平台通过可视化界面为用户提供了便捷的 HPC 集群系统数据管理和软硬件资源管理功能，串联整个工作 流程，帮助用户合理地进行作业调度和资源分配，提升集群系统计算能力利用率。 多瑙调度器提供大规模集群下的高资源利用率、高吞吐量的作业调度能力： » 超大规模调度：最大支持

负责统一管理 设备板卡、端口、链路等资源，支撑算力感知、自适应路径、彩光驱 动、SR/SRv6、VPN、安全防护等网络服务能力。同时，封装各类硬 件驱动抽象接口（如 SAI、ONLP），统一软硬件之间的调用协议与状 态同步机制，实现设备的“能力开放”和“功能可编排”，构成网络 智能化的核心执行单元。 管控层（协同调度层）：融合了“传输网管 + SDN 网络控制器 + 数通网管”的统一编排调度系统，承担 统并不是灵活适配与更改的。将商用硬件与开源软件结合，打破传统 厂商软硬件绑定模式的白盒设备发展至关重要。白盒核心在于通过软 硬件解耦实现灵活性与成本优化，同时，白盒设备与 SDN/NFV、网 络切片深度结合，实现 “网络即服务”。光模块与白盒设备的互相结 合，打造了光电融合网络的灵活底座。 设备操作系统的发展：白盒操作系统是白盒数通设备实现软硬件 解耦的核心。全球超 70% 的白盒交换机采用 SONiC，亚马逊、阿 波分复用层解耦：传统模式下，WDM 系统通常是 “黑盒” 式 的一体化设备，包含光线路终端、光放大器、色散补偿、ROADM（可 重构光分插复用器）、光监控信道等所有功能，由单一厂商提供封闭 的软硬件解决方案。波长资源分配、路由和性能监控高度依赖厂商私 有系统，这在一定程度上限制了网络的发展。开放光网络技术和模块 化技术的发展正深刻改变着这一局面。开放解耦在网络系统和设备硬 件方面，呈现出

材料等关键行业加速落地，展现出广阔的应用前景。 本报告中的“机器人+人工智能”指的是建模优化、机器视觉、 语音交互、机器学习、深度学习等人工智能技术应用于机器人上的智 能体。其工业应用包括两个层次，一是嵌入各类智能软硬件的机器人 产品在生产操作、物流配送等典型工业场景中的应用，二是智能化的 工业控制平台通过集成人工智能技术与工业机器人等设备，在产线优 化和试验验证等群体智能场景中的应用。 本报告分为研究背景、技术趋势分析、应用现状分析和前景展望 模应用提供了算力支持。2024 年，全球 AI 大模型的参数量和数据量 持续增长，特别是像 Sora、GPT-4o、Gemini 等多模态大模型的出现， 进一步推动了算力需求的激增。当前，软硬件协同的方法正在不断提 升大规模智算训练效率。在硬件方面，高性能 GPU、专用 AI 芯片、 高速互联网络、大容量高速存储等技术，实现了大规模的算力供给， 为处理复杂、不规则的计算任务（如自然语言处理的长序列数据、计 基于地图开展移动路径设计的自主导航功能也实现广泛应用，发展出 各类清洁、搬运机器人。 在传统模块化机器人中，多种模型的组合配合也大大拓展了机器 人的应用场景。其中，以工业视觉为代表的感知交互技术在软硬件层 面都趋于成熟，因此与其他模型的组合使用较为常见，如搭载“识别 类+复杂操作类”模型的分拣机器人、质检机器人；搭载“识别类+ 自主导航类”模型的巡检机器人、配送机器人等。 图 2 机器人产品智能化的三个方向及组合

商业模式分类：移动医 疗、互联网医疗、慢病 管理、长辈健康数据追 踪、可穿戴医疗设备等。 • 代表性公司： Hims&Hers Health、 teladoc、welldoc、 dexcom等软硬件公司 B2C远程管理 • 定义：B2C远程管理主 要是定位于院内医疗场 景的远程实现，是用户 和医疗的远程互动 • 商业模式分类：远程影 像、远程病理、视网膜 检测等 • 代表性公司：RadNet、 ➢ 诊断：移动医疗、互联网医疗等线上诊端场景，既包含纯AI的初诊，也包含真实医生端的在线处方。 ➢ 治疗：医药电商、心理健康辅导 ➢ 康复：慢病管理，比如血糖管理等。 ➢ 日常健康管理：软硬件依托的日常健康管理，比如睡眠数据监测 13 产业链概览 上游 基础层 • 数据：医院/体检机构/穿戴设备 • 硬件：AI芯片/传感器/智能终端 • 软件：算法框架/医疗影像分析 • 技术：5G/脑机接口 提升药房的经营效率和服务质量 ➢ 革新传统药房销售运营模式 ➢ 改善客户服务质量 AI在医疗机构管理中的应用 卫宁健康智慧医院信息化建设架构 医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用，通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代 化甚至前沿技术手段，实现对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，并最终 为医疗业务提供各种质量和效率支撑。 资料来源：卫宁健康

业发展规划》中关于机器人标准化工作的重要部署。其核心目标在于 充分发挥标准化在支撑产业发展中的关键作用，着重强化产业链上下 游的协同创新能力，推动科技成果向实际应用的高效转化，构建完备 的产业技术创新生态链，推动软硬件系统的标准化与模块化设计，大 幅提升新产品开发效率，助力应用场景的落地生根，并持续提升我国 标准在国际舞台上的影响力。 白皮书全面且系统地梳理了人形机器人领域标准化工作的现状， 深入剖析了当 32 项， 在研 15 项。近 3 年新立项标准主要关注服务机器人（包括腿式机器人、 背部支撑机器人和电动汽车充电机器人）的性能规范及试验方法、工 业用自主移动机器人通信与互操作、服务机器人软硬件及模块的信息 模型、工业机器人能耗等方面。 国际电工委员会 IEC 并无专门面向机器人领域的技术委员会，其 有关机器人的标准分布在多个技术委员会中。IEC/TC 129 Robotics for 的可操作性、安全性与可靠性。侧重制定通用技术要求、兼容和互联 互通规范、测试认证与性能评测标准、安全和伦理标准等。 人形机器人制造商（整机）确保产品质量与安全，同时需遵循相 关标准，确保产品兼容性、互联互通等，实现产品软硬件创新。侧重 于制定术语标准、框架和接口标准、产品标准、通用技术要求、兼容 和互联互通规范、测试认证与性能评测标准、安全和伦理标准等。 人形机器人基础设施提供方为人形机器人制造过程供应必要的硬

le、DB�、Informix等关 系型数据库，同时也引入了一些新型NoSQL数据库存储非结构化数据。各类型数据库的试点和深 入应用带来了部署环境差异（如底层软硬件平台的差异）以及部署方式的差异。在国产化推进过 程中，如何实现软硬件（硬件层面，比如从X��架构替换为国产架构）平稳地替换，面临混合架构管 理、稳定迁移、可靠性、性能、新运维体系建设等多方面挑战。 �.� 需求、逻辑实现不可控挑战 游系统（如应用服务器、网络设备、应用系 统、中间件、操作系统等），问题的根源不仅限于数据库本身，可能涉及其他系统。 在福建海峡银行，腾讯云 DBbrain 数据库智能管家提供了包含数据库在内的软硬件全链路可 观测能力，赤兔平台主要提供对 TDSQL 数据库的监控运维管理。 提升日志分析与异常检测能力： 通过日志分析工具实时分析数据库日志，检 测异常行为。日志中可能包含数据库的错误 信

主研发，为 全球首创。一体机基于 Atlas 800I A2 人工智能推理服务器以及武汉人工智能计算中 心训练资源，为打造″开箱即用″体验，该中心成立适配小组，为校方提供自主可控 算力，共同研发的软硬件方案，不仅停留在实验室，已可面向全国农药企业、科研院 所进行推广。  根据世界农化网 24 年 11 月相关报道，利民股份控股研发平台——德彦智创引入 AI 应用。借助 AI 应用，科研人员 进行，对于操作过程会同步记 录数据，做好数据备份，在下一次命令下达之行时，自动跟踪和监测。通过收集的数 据智能化分析与控制，对于改善化工自动化控制系统运行效率，降低失误几率具有积 极作用。因此，在软硬件设施并无偏差前提下，通过 AI 技术的融合应用，可以大大 提升自动化控制系统的精度、稳定性，促进工业生产活动高效有序进行。  减少人力资源投入：通过 AI 技术的有效应用，可以建筑降低化工生产的人力资源成

机器人将搭载盘古大模 型，可自主完成从场景理解、自然语言指令识别、任务规划的具身规划，到双臂协同、自主执行、可泛化操作的具身执行的全流程任务。  苹果开发了一套名为ARMOR的机器人感知系统，软硬件协同增强机器人的“空间意识”。硬件方面，ARMOR通过在机器人手臂上安装小型智能深度 传感器，为机器人提供几乎完整的环境视图，解决了传统机器人感知中的盲点和遮挡问题；软件方面，苹果开发了基于Transformer的AI驱动 虹软科技与上下游紧密合作 4.2.3 机器视觉应用技术先行者——奥普特 42 资料来源：公司官网，招股说明书，财联社，华西证券研究所 机器视觉光源市占率 • 奥普特形成了完备的机器视觉核心软硬件产品体系，除视觉算法库、智能视觉平台、光源、视觉控制器、工业镜头、工业相机等传统 视觉部件，还拓展到智能读码器、3D传感器、一键测量传感器等视觉传感器。根据富士经济调研的数据，2020-2022年公司在全球机器