温室气体、控制全球气温上升方 面的共同意愿和责任，为全球应对气候变化提供了基本框架和目标导向。2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。推进碳达峰碳中和是党 中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，既是对国际社会的庄严承诺，也是推动高质 量发展的内在要求。为实现双碳目标，发展可再生能源势在必行，不仅有助于推动我 统、新型储能等各环节共 76 个关键指标。《路线图（2024-2025 年）》根据产业实 际情况，结合技术演进进程以及企业技改现状，总结了 2024 年发展情况并预测了 2025、2026、2027、2028 和 2030 年的发展趋势。这些指标体现了产业、技术、市 场等发展现状和发展趋势，具有一定的前瞻性，供社会各界参考。我们将根据产业发 展变化情况及时进行修订，使其能够更及时、准确地反映产业的实际情况，更好地指 本次路线图的修订，在前八版的基础上，秉持客观性、科学性、广泛性和前瞻性的原则，再 次通过调查问卷、现场调研、专家研讨等形式，广泛征求意见尤其是重点企业和专家的建议，由 此确定各环节关键指标 2024-2030 年发展现状与趋势。本次修订问卷调查以产业链各环节主要 光伏企业为主，同时，多次通过邮件等书面形式广泛征求企业和专家意见，并组织 2 次以上专家 研讨会，对各个指标的合理性及必要性等进行详尽分析，以此确定指标取值。2024

6.2% of China’s GDP – a contribution that amounts to $1.2 trillion of economic value added. By 2030, this will rise to approximately $2 trillion, equivalent to 8.3% of GDP. Much of this will be driven penetration rate* 84% penetration rate* $188bn $221bn Operator revenues and investment 2024 2030 $1.2tn $2.0tn 6.2% of GDP 8.3% of GDP Mobile’s contribution to GDP Public funding $110bn Mobile funding (before regulatory and spectrum fees) Operator capex of $219 billion for the period 2024–2030 Employment 3.7m jobs directly supported by the mobile ecosystem 4m jobs indirectly supported 5G

移动技术是中国经济的有力引擎，推动各行业增长、创造 就业机会并提升国内生产总值 (GDP)。目前，移动技术和 服务为中国 GDP 贡献了约 6.2%，相当于 1.2 万亿美元的 经济增加值。到 2030 年，这一数字将增至约 2 万亿美 元，占 GDP 的 8.3%。这一增长主要得益于移动服务的持 续扩展以及 5G、物联网 (IoT) 和人工智能 (AI) 等数字技术 的广泛应用所带来的生产力和效率提升。 渗透率* 1880 亿美元 2210 亿美元 运营商收入和投资 2024 2030 1.2 万亿美元 2.0 万亿美元 占 GDP 的 6.2% 占 GDP 的 8.3% 移动行业对中国 GDP 的贡献 政府财政 1100 亿美元 移动生态系统对公共基金的贡献 （扣除监管和频谱费用前） 2024-2030 年期间运营商资本支出预计为 2190 亿美元 就业 移动生态系统 直接创造 *占总人口的比例 *占总人口的比例 2024 2030 2024 2030 2024 2030 2024 2024 2024 2030 2024 2030 2024 2030 45% 12% 55% 88% 用户和技术趋势* 6 / 36 概要 用户渗透率 智能手机采用率 2024 2024 2030 2030 92% 87% 93% 96% 用户渗透率 智能手机采用率

What? Who? How? With what? Why? (STRATEGY ….). 1 · —— 2025 6 —— —— —— —— Bottom Line 2030 AI 7 2025 8 2% 26% 43% 46% 46% 53% 58% 73% 2 Q 5 114 73% 58% 53% 46% 43% 26% 114 0% 28% 31% 31% 34% 38% 41% 48% 48% 59% 42% 24% 24% 10% 549 2030 2030 2030 90% 42% 24% 24% 10% 2030 32 Q 2030 48% 21% 21% 10% 2025 50 90% 48% 21% 21% 10% 33 Q 48% 14% 17% 38% 48% 66% 66% 69% 83% 86% 90% 17% 42% 24% 17% 2025 54 83% 17% 42% 24% 17% 2030 36 Q 2030 17% 42% 31% 10% 553 90% 17% 42% 31% 10% Q37 2025 56 88% 76% 52% 52% 44% 40% 36%

整理制作：郎丰利 1519 制作时间： 2023 年 睿利而行 从制造大国到制造强国，中国制造的国家战略 制造业大国 制造业强国 世界强国 中国制造 2030 中国制造 2035 中国制造 2045 三十年，三步走 目标 《中国制造 2030 》 +“1+X” 实施方案和规划体系 + 高端领域技术路线图的绿皮书 数字化与工业化深度融合 智能制造 创新驱动，智能转型 网络化、数字化、智能化 集团数字化总体解决方案 数字化保 障 数字化愿 景 数字化 蓝图 数字化使 命 向数字工业时代的创新型制造服务企业转型 将集团打造成为能源装备数字工业的中心企业 创新 布局“中国制造 2030” 补课 管理数字化的运用和整合 明晰定位、健全组织、优化管理、完善评价 数字集团 1358 工程 “1” 个核心 “5” 大应用 “3” 个基础 以企业资源管理（ ERP ）为核心 布局中国制造 2030 支持事业部和所 属企业分级管理 实现基础资源的 集约和共享 数字化目 标 关键 策略 统分结合，分步实施 打通主干道，筑基“ 2030” 整合周边系统，布局“ 2030” 融合创新，初赢“ 2030” - 10 - 集团未来 3-5 年的数字化目标 关键策略 支持企业精益管理 实现基础资源的集约和共享 面向未来布局中国制造 2030 统分结合，分步实施

个独特的挑战摆在亚洲面前：要在兼顾经济增长和可持续的同时， 缓解日益严重的气候风险。如上所述，尽管亚洲经济体为实现联合 国可持续发展目标（SDGs）做出了重大努力，但许多发展中国家 保持进度存在困难，尤其是在应对气候变化以实现 2030 年目标方 面。绿色转型对于减缓气候变化影响至关重要。亚洲二氧化碳排放 量占全球的一半以上，在缓解气候变化方面的作用至关重要，随着 极端天气事件对经济社会的影响日益加剧，亚洲气候行动的重要性 也为与全球气候目标接轨提供了重要机遇。例如，印尼政府于 2024 年 11 月宣布将提前 10 年，即在 2050 年实现碳中和目标。根据联 合国环境规划署（UNEP）的评估，中国和印度很有可能通过现有 政策实现其当前的 2030 年国家自主贡献（NDC）目标。东盟大多 数经济体已制定全面的国家气候行动战略和行动计划，以实施其国 家自主贡献（NDCs）和国家适应计划（NAPs）。 亚洲的气候政策关注的关键行业包括能源、废物管理、可持续 的发展潜力。CCUS 在亚洲也逐渐起势，大规模项目正在规划和开 发中。东南亚加快布局 CCUS，利用地质储存能力建立跨国二氧化 碳储存中心。目前的年二氧化碳捕获能力为 720 万吨，预计到 2030 年将增至 5,040 万吨。沙特基础工业公司（SABIC）的碳捕获和利 用（CCU）工厂世界领先，展示了 CCUS 在化工行业脱碳中的应用。 中国领先的光伏制造商天合光能，为践行可持续发展理念，建立了

-2027年第一部 【L3智能化帮助车企卖车】，实现国内电动车渗透率50%-80%+突破，带来国内自主品牌第 一轮淘汰赛。2）2027-2030年第二部【L4Robotaxi实现车企软件收费】，Robotaxi出行渗 透率有望实现0-30%突破。3）2030-2035年第三部【自主品牌实现全球崛起】，通过独资或 合资海外建厂模式实现智能电动车全球扩散，真正得到海外消费者认可。 2 ◼ 消费者 2）一类是单一品类供应商，核心壁垒在于【垂直一体化能力是否足够强大到成本持续领先】。 ◼ 风险提示：国内经济复苏节奏进度低于预期；政策以及产品落地进度低于预期等 一张图看懂汽车智能化投资逻辑 3 （ 2027年 2030年 2025年 2035年 帮助车企卖车 实现车企软件收费 自主品牌全球崛起 Robotaxi车辆 硬件代工模式 L3智能化渗透率 10%-80% 自主品牌市占率 巩固60-70% 自主品牌完成第一轮淘汰赛 一、什么是汽车智能化？为何需要？ （ 汽车智能化在不同阶段含义有所区别 数据来源：东吴证券研究所绘制 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 2022年 2023年 2024年 2026年E 2030年E 领先 企业 技术 创新 单车 成本 功能 落地 渗透率 L2智能化 L2++智能化 L3智能化 L4智能化 100% 50% 30% L2智能化 L2++ L3 Mobileye

(8621)23297818× yangguang@swsresearch.com 本期投资提示： ⚫ AI 深度融入人力资源行业，破局人才缺口。预计 2030 年中国 AI 专业人才缺口达 400 万，人工智能代理或可缓解人才压力。政策持续推动二者融合，企业积极响应，超 70% 受访企业已在人力资源管理中应用 AI，主要用于优化员工体验与提升招聘效率。招聘管 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第3页 共14页 简单金融 成就梦想 图表目录 图 1：2030 年，中国顶尖科技人才缺口或超 400 万 ............................................ 4 图 2：大部分企业对 AI 有高意愿度和高使用度 .. ... 8 图 11：中国人力资源服务行业市场集中度变化 .................................................... 8 图 12：2022-2030 中国 NLP 市场规模预测 ....................................................... 8 图 13：“数字伙伴联盟” .........

的建设，目标是到 2040 年让加氢站和充电桩实现“无处不在、方便快捷”。该战略共分为四个阶段，阶段一 为2024-2027 年，主要聚焦建设枢纽中心；阶段二为2027-2030年，主要聚焦枢纽中心之间的连接；阶段三为 2030-2035 年，主要聚焦拓展零排放走廊；阶段四为2035-2040 年，主要聚焦零排放走廊网络的建设完善。 在州层面，加州于2020年6月首次出台了先进清洁卡车（ACT 辆将占中重型卡车销售总量的6%-10%；2030年该占比将达到7%至15%。同年颁布的EU 2019/1242号条例 针对重型车辆也提出了相应的减排目标：2025年之前将新的重型车辆车队排放量减少15%，在2030年前减 少30%（以2019年7月1日至2020年6月30日的数据为参考基准）。2021年6月，欧盟国家通过了《欧洲气候 法》，提出承诺碳排放将在2030年减少55%，2050年实现碳中和

**reserved. 0% 10% 20% 40% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1970 1980 1990 2000 2020 2020 2030 41% 化石燃 料 煤 * 天然气 石油 水 * ** 太阳能 风 * 其它 32% 太阳 能 和风 * 51% 可再生能 源 变量一：能源结构转型 —— 可再生能源激增 分布式能源趋势 来源：彭博新能源财 经， DWEA 0 500 1,000 1,500 2,000 3,000 3,500 4,000 2020 2020 2025 2030 2035 • 至 2026 年全球分布式能源装机容量将达到 528.4GW ，复合年均增 长率 16.62% ，分布式占比不断提升 • 以分布式 * 伏为例， 2035 年分布式 * 伏装机容量达到 总装机容量中的占比将达到 38% ，复合增长率达到 13.4% * 伏装机容量（单位： GW ） 2,500 分布式 * 伏 集中式 * 伏 分布式风能 预计至 2030 年，分布式风 * 将为 ** 提 供至少 30GW 能源；中 * 正逐步将中 小 型分布式风 * 推广至海岛、湖区等 地区 分布式 * 伏 全球分布式 * 伏装机容量将从 2017 年 的 146GW