，供用户选型参考。 产业研究 战略规划 技术咨询 10 我们跟踪研究了多个通用大模型，其中包括： Qwen-Max-0428 SenseChat V5 Ernie-4.0 Tencent Hunyuan Spark 4.0 Ultra Yi-Large GLM-4 Pangu 5.0 Baichuan4 CongRong 2.0 产业研究 战略规划 技术咨询 11 在2024年， 主机厂N 公司2 公司1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 产业研究 战略规划 技术咨询 19 Ernie-4.0 SenseChat V5 Tencent Hunyuan Spark 4.0 Ultra Pangu 5.0 FSD V12.3 XGPT Drive GPT2.0 DFM-2 MiniCPM 百度 BAIDU ������� 技术咨询 21 Ø 2024年6月28日，百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程研究中心主任王海峰在WAVE SUMMIT深度学习开发者大会 2024上宣布了文心一言的最新数据，并正式发布文心大模型4.0 Turbo、飞桨框架3.0等最新技术 2019.03 中国首个正式开放的预 训练模型Ernie1.0 2019.07 全球首个大规模隐变 量对话模型Plato 2021.07 全球首个知识增强百亿

低质产品无市场， 发达国家 项目 日益往国内收缩，国内企业在设计研发、生产 阶段质 量控制水平普遍不如国际水平。 一、企业发展与智能化改造——外部形势 加入星球获取更多更全的数智化解决方案 工业 4.0 智能制造 延展人的智能 提升准确处理能力 提升群体的协作能力 延展人的体能 一、企业发展与智能化改造——外部形势 ⚫ 地区市场 ⚫ 少品种大批量生产 ⚫ 释放体力 先进制造业伙伴 计划 • 国家制造业创新 网 络 • 页岩气等能源革 命 • 新工业法国 • 依靠技术创新推 动 工业全面复苏 • 重新构建法国工 业 的新竞争实力 • 工业 4.0 战略 • 确保德国装备制 造 业领导地位 • 高水平出口 • 英国制造 2050 • 重振英国制造业， 提升国际竞争力 • 注重价值链整合 英国 法国 一、企业发展与智能化改造——外部形势 引领全球制造业潮流 • 强大的机械工业制造基础 • 嵌入式以及控制设备的先进技术 和能力 新一轮全球工 业革命：互联 网与工业的融 合 美国 ：工业互联网 ：中国制造 ：工业 2025 4.0 一、企业发展与智能化改造——外部形势 一、企业发展与智能化改造—— 内在压力 ？ 我要扩大产能， 提升效率 一、企业发展与智能化改造—— 内在压力 企业价 值链从 传统走

地平线J5或J6E/M方案渗透率/% 10% 15% 20% 25% 70% 233% 英伟达单OrinN方案渗透率/% 1.1% 0.9% 1.3% 3.3% 198% 其他芯片方案渗透率/% 1.6% 4.0% 2.4% 1.1% 9.1% 86% （ 2025年主流车企智驾策略梳理 24 ◼ 第一梯队：特斯拉/华为/小鹏/理想等车企重心优化城市无图NOA体验 ◼ 第二梯队：其他自主品牌均在加速追赶高速NOA和城市NOA。 41 数据来源：wind，东吴证券研究所 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% SW消费电子 SW汽车零部件 -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 苹果 特斯拉 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10 10.0% 小米集团 传音控股 比亚迪 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 立讯精密 拓普集团 德赛西威 舜宇光学科技 42 四、整车格局如何变化？智能化视角 车企的定位走向三类分化 43 ◼ 不能用一套框架去分析所有车企，而是分类去应用框架。 B端：Robotaxi C端：个性化

、财务报表、统计报表……  工业 2.0——ERP 、 MES 、 PLC 、 OA 、 CRM 、 SCM……  工业 3.0——ERP-MES-PLM-CAD-CAPP-CRM-SCM……  工业 4.0——CPS+ 网络化 + 数字化 + 智能化 不同信息化基础的企业转型的特点和任务不同 基础不同，数字化转型的重点和难点差异较大 经验表明，数字化转型过程是难以“超越”的阶段 自动化 信息化 新挑战 2 ：信息技术应用泛化，“信息化”内涵外延在发生深刻变化 两化融合 两化深度融 合 深化制造业与互 联网融合发展 智能制造 人工智能 大数据 中国制造 2025 工业 4.0 工业互联网 互联网 + 深化“互利网 + 先 进制造业”发展工业 互联网 工业 3.0 工业 1.0 工业 2.0 工业大数据 区块链 电子商务 数字孪生 CPS 信息化规划？  要重视差异性：不同的企业转 化的机制和过程不同（互联网 企业与传统企业有区别）  要重视超越性：转化的方式要 考虑国情、文化和时代的差异 （中国 2025 、美国工业互联网、 德国工业 4.0 ） 以信息化培育新动能，是我国主动迎接全球新一轮科技革命和产业变革的战略选择，是推进供 给侧结构性改革的现实需要，也是实现制造业由大变强的必由之路。 愿景 使命 核心价值观 战略目标

P型单晶210 n型单晶182-TOPCon n型单晶210-TOPCon n型单晶182-HJT n型单晶210-HJT n型单晶-210R-TOPCon n型单晶-210R-HJT 2.0 4.0 6.0 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2030年 19 图 28 2024-2030 年切片环节设备投资成本变化趋势（单位：万元/百万片） 型单晶产品的需求增大，其市场占比也将进一步提升。 图 31 2024-2030 年不同类型硅片市场占比变化趋势 4 本环节市场占比是各类产品在国内硅片企业总出货量（含出口）中的占比。 0.0 2.0 4.0 6.0 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2030年 0% 25% 50% 75% 100% 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2030年 2024-2030 年各种类型电池片电耗变化趋势（单位：万 kWh/MW） 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2030年 PERC电池线人均产出率 n型TOPCon电池线人均产出率 n型异质结电池线人均产出率 XBC电池线人均产出率 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2024年 2025年 2026年 2027年

求，同时法律、 监管也都趋于完善。 GB/T 45993-2025《元宇宙 参考架构》国家标准提出元 宇宙演进的五个阶段（单一场景 1.0、技术融合 2.0、交流互 通 3.0、经济联通 4.0、文明一体 5.0），聚焦工业场景，三 个工业元宇宙演进阶段与《元宇宙 参考架构》中的演进阶 段对应关系见表 1。 表 1 工业元宇宙的三个演进阶段 工业元 宇宙阶 段 对应《元宇宙 德国：深化工业 4.0 战略体系，以标杆效应驱动行业应 工业元宇宙发展报告 10 用。德国作为制造业强国，以“工业 4.0”战略为指引推进 工业元宇宙发展，虽转型中面临短期挑战，但凭借坚实工业 基础、企业引领及政策扶持，逐步夯实工业元宇宙落地根基。 2025 年 3 月的德国汉诺威工业博览会上，德国政府主导的工 业 4.0 平台（Plattform Industrie 4.0）展示了“从数据生态系 0）展示了“从数据生态系 统到工业元宇宙”的创新解决方案，帮助企业释放数据生态 系统中的新价值创造，强化产业价值链的竞争力、韧性和可 持续性。同年 5 月，德国政府宣布继续推进“工业 4.0”战 略，计划在未来 3 年投入 50 亿欧元，建成 10 个智能工厂集 群。产业层面，西门子引领作用突出，其工业元宇宙平台融 合 AI 与数字孪生技术，应用于多行业并成效显著，旗下爱 尔兰根工厂获评“灯塔工厂”，成为行业标杆。

活跃率及变化 月人均使用次数及变化 卸载率及变化 原生App (12月Vs1月） （12月Vs1月） （12月Vs1月） 豆包 22.1% t 8.9% 41.7 t 24.9 17.7% ↓4.0% Kimi智能助手 16.1% 对比2月12.7% 26.3 对比2月12.4 25.5% 对比2月145.7% 文小言 17.2% t 4.1% 27.4 t 10.5 20.4% ↑ 5.8% Source：QuestMobile研究院2025年3月；根据公开资料整理 2024年联名营销类型分布 2024年品牌×IP联名数量占比TOP10IP 品牌×IP ■品牌×品牌 ■品牌×艺术家 ■其他 《黑神话：悟空》 4.0% 《繁花》 2.9% 黄油小熊 2.5% 6.1% 线条小狗 1.5% 6.9% 《天官赐福》 1.3% 《甄传》 1.3% 《神偷奶爸》 1.3% 《西游记》 1.0% 《疯狂动物城》 2024年品牌投放S级以上剧集品牌数量TOP15行业占比 20% 16.5% 14.8% 14.2% 10% 8.4% A%MOBILE 5.7% 5.2% 5.1% 5.1% 4.8% 4.0% 1.7% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 0% 美妆 人护理品 包装食品 乳制品 饮料冲调 哺育喂养 通讯服务 粮油调味 综合电商 在线旅游 婚恋交友 支付结算 保健品药品 个

5.0 营销发展史 客户关系管理的 4R 时代 多渠道整合营销 的时代 客户导向的 4C 时代 产品导向的 4P 时代 私域流量的时代 营销 2.0 营销 4.0 营销 1.0 产品 （ Product ） 4P 理论 促销 （ Promotion ） 特点 : • 大量生产、大量销 售 • 4R 时 代 反应 （ Reaction ） 报偿 （ Reward ） 营销 4.0 ：多渠道整合营销的时代 从最初的博客、社区 到微信、微博，再到 如今的头条、抖音、 快手等短视频媒体， 使企业打造品牌的模 式发生了巨变 菲利普科特勒在 2013 年出版的《营销革命 4.0 》一书中首次提出“整合”的概念。 它是战略层次思维的 改变：做“数人头” 的 生意。 ③ 它是企业实施数字战 略的可落地整合框架。 ④ 它赋予“私域流量” 更新的意义与价值。 营销 5.0 营销 4.0 没有深入洞察企业 问 题的本质，仍然把大 量精力花在拉新、促 销上。 营销 5.0 ：私域流量的时 代 没有提出一套可行 的 模式或框架。 两点不足 特点 营销丛林带来的困境

活跃率及变化 月人均使用次数及变化 卸载率及变化 原生App (12月Vs1月） （12月Vs1月） （12月Vs1月） 豆包 22.1% t 8.9% 41.7 t 24.9 17.7% ↓4.0% Kimi智能助手 16.1% 对比2月12.7% 26.3 对比2月12.4 25.5% 对比2月145.7% 文小言 17.2% t 4.1% 27.4 t 10.5 20.4% ↑ 5.8% Source：QuestMobile研究院2025年3月；根据公开资料整理 2024年联名营销类型分布 2024年品牌×IP联名数量占比TOP10IP 品牌×IP ■品牌×品牌 ■品牌×艺术家 ■其他 《黑神话：悟空》 4.0% 《繁花》 2.9% 黄油小熊 2.5% 6.1% 线条小狗 1.5% 6.9% 《天官赐福》 1.3% 《甄传》 1.3% 《神偷奶爸》 1.3% 《西游记》 1.0% 《疯狂动物城》 2024年品牌投放S级以上剧集品牌数量TOP15行业占比 20% 16.5% 14.8% 14.2% 10% 8.4% A%MOBILE 5.7% 5.2% 5.1% 5.1% 4.8% 4.0% 1.7% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 0% 美妆 人护理品 包装食品 乳制品 饮料冲调 哺育喂养 通讯服务 粮油调味 综合电商 在线旅游 婚恋交友 支付结算 保健品药品 个

iresearch.com.cn ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：北森《People Analytics4.0行业指标库白皮书》,艾瑞咨询自主研究及绘制。 零售行业人力体系建设需求 移动化、自动化、智能化的用工管理系统是主要需求 • 解决方案：零售行业人力解决方案更重视移动化、自动化和智能化。由于门店 注释：各企业具体岗位设置有所差异，本报告仅举例供参考。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：e-works研究院《制造企业智能制造人才培养白皮书》，北森《People Analytics4.0行业指标库白皮书》,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 制造行业人力体系建设需求 需要蓝领快速入离职办理与薪酬绩效核算，研发人员重在新技术应用学习 • 行业特征：制造业也属于劳动密集型行业，且由于 cn 注释：各企业具体岗位设置有所差异，本报告仅举例供参考。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：人瑞人才&德勤《产业数字人才研究与调查》；北森《People Analytics4.0行业 指标库白皮书》,艾瑞咨询自主研究及绘制。 互联网行业人力体系建设需求 良好的数字化基础、敏态业务及扁平式管理，适配敏捷型一体化人才系统 • 行业特征：数字化程度高、业务敏捷、员工成长曲线