，原材料 产品价格震荡调整，行业经济效益持续分化。同时，原材料工业还存在稳增长面临挑战、 矿产资源供应风险加剧、数字化转型基础能力不足、绿色低碳转型压力加大等问题。针对 以上，赛迪研究院提出精准施策扩大有效需求、构建自主可控的资源供应体系、突破数智 化转型瓶颈、加快绿色低碳技术突破等对策建议。 【关键词】 原材料工业 发展形势 展望 2025年，在全球经济保持相对稳定、国内经济总体平稳的宏观环境 国原材料产品面临的国际市场环境不确定性依然较高，传统产品出口可 能持续承压，但高端产品出口有望在部分市场实现突破。二是国内经济 在结构转型中稳中提质，内需支撑基础逐步转换。随着“十五五”规划 开局，一系列旨在培育新质生产力、扩大有效内需的政策措施将继续显 效。大规模设备更新和消费品以旧换新等政策的深入实施，将为原材料 工业，特别是高端、绿色材料领域提供稳定需求。三是下游产业需求结 构性分化态势延续，驱动原材料供给结构加速调整。预计2026年，在城 一方面，国内资源保障能力不足问题依然突出。我国在锂、钴、 镍等新能源产业所需的关键矿产资源上对外依存度高，供应链脆弱性明 125 显。2025年化工新材料产业虽快速发展，但锂资源保障仍需依靠扩大 盐湖提锂产能与布局海外权益矿。同时，我国矿产资源综合利用水平 与发达国家相比仍有差距，特别是在复杂共伴生矿综合利用、城市矿 山开发等领域技术瓶颈尚未完全突破。另一方面，全球矿产资源争夺日

与存储得分为 17.1，表明其基础设施仍存在较大 短板。 越南的国家数字化转型计划（2020 年 –2025 年） 的目标是到 2030 年跻身全球电子政务排名前 50 位。为实现这一目标，关键举措包括扩大数字基础 设施、发展数据和加强网络安全。尽管面临数字认 知水平有限等诸多挑战，该国在数字公共服务扩展 等多个领域取得积极进展，并通过全国范围内的培 训计划，推动数智经济在 GDP 中的占比提升。当 政策体系和私营部门生态系统，而潜力型国家在这 些领域仍举步维艰。这就形成了明显的“追赶”态 势 ：领跑者加速迈向高收入国家的基线，而其他国 家却停滞在接近中等偏下收入国家的水平。 中高收入国家 ：日益扩大的数字鸿沟 图 13：中高收入国家出现数字鸿沟 指标得分 国家 数据应用 = 17.4 + 0.51（数据传输）+ 0.55（数据处理与存储） R2 = 0.77 数据生成 数据处理与存储 不仅将数字商务转变为强大的增长引 擎，能够同时触达数百万用户，也为小型创业者和 农村地区的创业者开拓了新的市场。同样，在制造 业，西门子利用远程虚拟工厂检查，展示了 5G 如 何降低运营成本、加速项目交付，并扩大先进服务 的跨境覆盖范围。 案例 ：5G 驱动的中国直播电商繁荣 中国在电商直播和 5G 独立组网领域均处于全球领先地位，两者相辅相成 ： » 大规模超高清流媒体 ：在“双十一”等大型购物节期间，数百万用户同时

与集群 规模实现“双万” 跨越，行业模型落地需求专业化。 传统的服务器集群架构在这场变革中瓶颈愈发明显。千亿级模型一次梯度同步产生的 TB 级数据 让传统以太网带宽难以承受；同时，伴随算力规模扩大，万级处理器带来的故障常态化，对自动化 运维与 RAS 能力提出了更高要求。在这样的背景下，超节点的出现成为了面向大模型未来发展的必 然趋势。 超节点并非简单的硬件堆砌，它的实现离不开基础技术、系统能力与可落地性的三方协同。基础 Law（规模定律）将以多元形态长期生效，持续推动人工智 能技术突破能力边界，而超大规模 Transformer、MoE（混合专家模型）、稀疏注意力模型等，已 成为可扩展模型的核心架构方向。在复杂的混合并行策略下，随着并行规模持续扩大，系统节点间 通信带宽与可用显存容量成为制约大模型可扩展性的瓶颈，亟需计算架构创新以满足未来更大规模 模型训练的需求。超节点架构突破传统互联瓶颈与共享协议限制，不断突破系统性能上限，成为多 样 练集群的总规模（卡数）是数据并行（DP）、张量并行（TP）、流水并行（PP）和序列并行（CP） 等多种并行维度的乘积。随着集群规模增大，单纯扩大数据并行（DP）维度会受到限制。因为在全 局批次大小（GBS）固定的情况下，增加 DP 会减小每张卡的微批次大小（Num_BS），导致计算 效率降低（产生 Bubble）。为了继续扩大集群，必须增加张量并行（TP）、流水并行（PP）和序 列并行（CP）等维度（表 1）。然而，这些并行方式，特别是当并行域（如

这些地区 在人才储备、技术创新以及资金投入等方面仍相对不足。中西部地 区产业仍以传统资源型产业和劳动密集型产业为主，数字化转型的 动力相对薄弱，具备巨大的算力发展潜力和市场空间。 区域差距的扩大既会加剧经济发展的不平衡，也会制约全国产 业数字化的整体进程。研究综合算力指数有助于促进我国各区域充 分利用优势要素，挖掘区域发展需求，合理配置算力资源；加速算 力与产业深度融合，全方位驱动产业数字化转型进程，催生新业态、 近年来，中国数据存储总量呈现高速增长态势，存力基础设施 建设成效显著。中国算力平台监测数据显示，截至 2025 年 6 月底， 全国存力规模达 1680 EB，相比于 2023 年增长约 40%，存力规模持 续扩大。《全国数据资源调查报告（2024 年）》显示，我国数据存 储总量持续增长，2024 年已达 2.09ZB，同比增长 20.81%。大数据、 人工智能等技术的广泛应用，以及智能制造、智慧交通等场景对海 面，上架率、PUE、算力业务收入指标等均表现良好。浙江、内蒙 古算力发展成效显著，算力分指数分别提升 6 名、8 名。浙江数字经 济发达，算力需求旺盛，建成并投运多个智算中心项目，推动算力 规模持续扩大，算力业务收入多，规模与质效均衡发展。内蒙古土 地、风电等能源资源丰富，算力中心建设成本低，智算中心集群化 发展，规模快速增长，算力分指数提升。 北京算力分指数有所下降，一是政策引导算力需求向周边及西

性，使得AI技术的使用门槛大大降低，AI技术走向平权化；同 时，联网后的实时海量数据支持，模型开源及插件生态的开放，结合用户无限的创造力，AIGC的影响力渗透进各行各业的每个角落， 影响力无限泛化和扩大。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 智 能 的 延 伸 门 槛 的 降 低 影 响 力 扩 大 人脑智能的延伸 AIGC 人脑智能的延伸，AI具备了计算、思考、 判断、学习的能力。AIGC技术在巨量 得教育得以发生，知识、 概念、经验得以传授和传承；数字语言的出现，生活和学习中各类数字工具的应用，表示人类对世界的认识和规律把握的能力增强， 人类认知和沟通的障碍降低，知识经验传授和传承的范围进一步扩大；机器语言的出现，人类把数字语言体系外化给机器，并演变 为各类模型、算法，由此人类认识世界、改造世界的能力通过机器得到了放大、倍增和质变。大语言模型作为最新的技术突变成果， 在发现、认识、运用规律上 坐标定位：经纬度坐标数值进行精准定位 ➢ 账号及密码：银行卡等账号由一串特定长度的 数字组成，各种密码均采用数字语言 生活数字语言 人类对世界的认识和规律把握的能力增强，知 识经验的教授范围进一步扩大、教育效果增强 ➢ 条件：在海量数据、更大算力的支撑下 ➢ 特点：大语言模型能更加深入地解析事物， 在更深层次和更广的范围发现事物的新特点 ➢ 优势：在发现、认识、运用规律上相较于人 类有着明显的优势，人造工具突破人类认知

业网络协议、高端芯片 等底层技术领域存在明显对外依赖。在安全方面，随着工业互联网平台 的规模化部署和“云-边-端”架构的普及，原本相对封闭的工业控制系 统逐渐开放，系统复杂度提升，安全边界不断扩大，导致网络攻击、数 据窃取或篡改的风险大幅上升。一旦生产控制系统遭遇攻击，可能引发 关键工艺参数被篡改、生产线停摆运行，甚至造成设备物理损坏，对企 业的连续生产和运营安全构成直接威胁。 （三）人工智能应用不足，难以融入核心业务 三、应采取的对策建议 （一）聚焦场景绘制转型路线图，提升供需对接效率 依托《参考指引》，分行业、分产业链开展数据要素、知识模型、 工具软件、人才技能等要素的清单式梳理，明确数字化攻关的重点工作 路径。进一步扩大图谱清单范围，覆盖更多重点行业和典型场景，并提 升其精细化、标准化程度。体系化培育面向场景的解决方案，征集一批 重点行业数字化转型需求和优秀转型实践案例，加快构建转型服务商资 源池。聚焦重点行

动态调整等方面都存在发展短板，且调度准时性 差导致服务可靠性低、运能安排不合理，并进一 步造成供需失衡，难以满足乘客高品质出行需求。 2.2 公交网络重复性高，协同服务能力弱 随着城市规模扩大，公共交通线网覆盖面积 也不断扩大，但是线网重复性严重，网络结构单 一，功能层次不清，缺乏一体化设计，多层次网 络适配性差，制约了公共交通系统整体效能的提 升。且相对于出行需求，公共交通网络多处于被 动和滞后发展状态，网络布局尚有待优化。此外， 效能。例如，利用小型化、网联化的微公交提升 “第一公里”和“最后一公里”公交出行服务质 量[6]；聚焦城市发展新趋势，以人民出行需求为 导向，深挖和细分公交出行市场，不断创新运营 模式和服务模式，丰富服务产品，扩大优质运输 服务供给，因地制宜开展定制出行、客货同行、 “公共交通+旅游”等多元化业务 （图 8），以个性 化出行方式和品质化出行体验引导需求、激活供 给，促进形成公共交通系统主营业务、多元化业

设计院的市占率基本保持稳定，自 2018 年由 9.64%上升至 2022 年的 10.65%，4 年仅提升 1.01pct，龙头市占率较低且提升缓慢。地域特征明显， 人效提升难度大，设计企业管理半径有限，企业难以持续扩大规模。 ⚫ AI+设计现状：目前主要应用于方案设计阶段，初步设计、施工图设计阶 段应用相对较少。设计行业中部分上市公司已开始布局 BIM 与人工智能， 开展工程数字化设计等多方面业务。AI ROAD 绘图人员数量，降低人员 薪资的成本。以华设集团为例，在假设营业总成本、营业外收支、所得税 均不变的前提下，进行净利率对人效提升的敏感性分析，人效提升 10%， 可以给企业带来 8%的净利率增长。 扩大管理半径，率先开展 AI 的龙头，市占率有望持续提升。结合 AI 技术 能够打破地域限制，快速掌握某一地区的建筑特性，增强方案与当地特质 的适配性，推动企业异地业务拓展，龙头企业异地业务增速有望提高。AI 26% 10.20% 10.65% 资料来源：《工程新闻纪录（ENR）》、《建筑时报》，兴业证券经济与金融研究院整理 地域特征明显，人效提升难度大，设计企业管理半径有限，企业难以持续扩大规 模。一方面，建筑设计行业发展受地区限制较严重。多数龙头企业所在地区业务 收入占比超过 50%。例如 2022 年华阳国际华南地区的营业收入占比为 85.81%， 华设集团江苏省内的业务收入占比为

可以达到减少模型损失，增加大模型性能的效果。 l “ 涌现 ”能力：随着训练规模不断增大 ，大模型将产生质变 。据《 Emergent Abilities of Large Language Models 》，随着模型规模的扩大，语言模型表现出的新的、不可预测的能力。这些新能力在中 小模 型上线性放大都得不到线性的增长，但在模型规模突破一定阈值时突然出现。“涌现”能力反映了系统行为 质 的变化，这种变化不能简单地通过观察或分析较小规模模型的性能来预测。 年英伟达将 更着力于营收贡献度较高的 AI 机种，例如积极投入技术和资源在 NVL Rack 方案，协助服务器系统厂商针对 NVL72 系统调教或液冷散热等，推动 大型云服务厂商从现有 NVL36 转为扩大导入 NVL72 。出货占比方面，据 TrendForce 数据，英伟达高端 GPU 增长明显，预计 2024 年出货占比约为 50% ；预计 2025 年受 Blackwell 新平台带动，其高 中共中央、 国务院办公厅 《质量强国建设纲要》 加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展。 2022 年 12 月 中共中央、 国务院办公厅 《扩大内需战略规纲要 (2022-2035 年 ) 》 加快物联网、工业互联网、卫星互联网、壬兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中 心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、

非洲初创团队基于开源模型开发农业咨询 AI，成本仅为 GPT-4 方案的 1/20 4.伦理与挑战 在享受技术红利的同时需警惕风险： ①数字鸿沟 ⚫ 技术垄断：掌握提示词工程的人群收入差距扩大 3 倍 ⚫ 解决方案：政府推出“全民 AI 素养提升计划”，覆盖 5000 万弱势群体 ②职业替代 ⚫ 高危岗位：基础文案/客服/数据分析岗位替代率达 47% ⚫ 转型 解决方案：推行“人机分工认证”，强制保留 30%创造性工作由人类完成 ②社会震荡 ⚫ 职业重构：47%基础岗位面临替代，但“AI 训练师”等新兴职业薪酬达传统岗位 3 倍 ⚫ 数字鸿沟：掌握提示词工程的人群收入差距扩大至 5.6 倍 ⚫ 平衡路径：政府推行“全民 AI 素养计划”，覆盖 5000 万弱势群体 ③技术失控 ⚫ 算法黑箱：医疗诊断系统出现“正确结论+错误逻辑”案例 ⚫ 防御机制：建立“可解释性