的市场评估数据，以 及对该领域跟踪研究情况，2025 年⼈形机器⼈市场进⼊倍速增⻓阶段，中国企业接到 的全球采购总额在 40-60 亿元⼈⺠币区间，约为全球市场规模的三分之⼀左右，范围 更⼤、形态更多的全球具体智能市场，规模⾼于⼈形机器⼈的市场。 特征之⼗，投资热度上升，资本市场与产业市场之间开始形成正向循环。多家机 器⼈企业先后上市，资本市场预期趋于乐观。不仅机器⼈本体研发企业受到关注，⾯ 线。核⼼产品包括全尺⼨通⽤⼈形机器⼈ LimX Oli、多形态双⾜机器⼈ TRON 1、云端 机器⼈算法⼯具型 GradMotion。两款本体产品都强调模块化设计和开放性⽣态，LimX Oli ⾃研 6 轴 IMU，机⾝⾃由度有 31 个，硬件接⼝定义清晰，⽀持灵活拆装和组件替 换，内置 IMU 与深度相机，⾃由拓展激光雷达、相机等外部传感器，构建全⽅位感知 能⼒。TRON 1 通过可切换的⾜端形态，⾃适应识别并切换运控模式，⼀机⽀持多形态 式，⼀机⽀持多形态 算法研发。通过开放本体的上层与底层接⼝，借助算法平台⼯具可进⾏⾼效⼆次开 发，满⾜不同场景的下游应⽤需求。 3.2.5 优必选 优必选成⽴于 2012 年，是⼈形机器⼈头部企业之⼀，2023 年在港交所主板上 市，是掌握⼈形机器⼈全栈技术的企业之⼀。涵盖⼈形机器⼈硬件与控制技术（机器 ⼈运动规划和控制技术、⾼性能伺服驱动器）、⼈⼯智能技术（仿⼈⼤脑、仿⼈⼩ 11

3、钢铁：聚焦质量管理和安全管理 ...................... 20 四、“机器人+人工智能”工业应用展望 ..................... 22 （一）具身智能机器人将进一步变革工业生产形态 ......... 22 （二）工业人形机器人规模化应用仍需经历长期技术迭代 ... 22 （三）行业应用将从汽车电子向其他制造业领域渗透 ....... 23 附：苏州市“机器人+人工智能”工业应用案例 模态大模型是衔接虚拟和物理世界的主要模式。 2、人形机器人作为人类能力的延伸是具身智能的重要发力点 具身智能的可以是机械臂、机械爪、仿生机械狗等多种形态，但 是由于类人形态能够执行多种复杂任务、与人类社会环境较为适配并 且在心理上更容易被人接受，人形机器人被普遍认为是具身智能最理 想的应用形态。目前，人形机器人前沿技术百花齐放，形成了大小脑 分层控制和端到端一体化两条技术路线。 由于目前“大脑”受限于平台和数据尚无法形成人类大脑能力闭 构完成了以智能焊 接机器人为核心的国内建筑钢结构行业首条智能焊接生产线，用于建 筑、桥梁等钢结构项目。 22 四、“机器人+人工智能”工业应用展望 （一）具身智能机器人将进一步变革工业生产形态 目前，部分先进的工业机器人已经能够通过学习视频、图像的等 完成各种复杂操作，但本质上依然是基于先验设计和既有数据训练的 结果，难以适应训练场景以外的复杂环境。而具身智能是在开放环境 中涌现

对大模型现阶段性能的 认知，其开源策略结合高效、低成本的架构显著加速了中国AI产业向更加高效、开放和自主的 方向迈进，并带动产业链上下游的合作与应用落地。 AI Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智 能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， 其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放， 直觉和本能 系统二 理性 • 快思考：快速、自动、 直觉性、无意识 • 原本GPT系列思考形 态更类似于系统一 • 慢思考：缓慢、需要努力、 逻辑性、有意识 • 推理模型加强推理思考能力， 思考形态往系统二倾斜 95% 5% 自大模型发布以来，Scaling Law成为模型层发展迭代共识，国内大模型基座厂商均通过不断加大参数量级以获得模型能力的优化增强。 2024年，随着大模型的训练脚步变缓，人们也开始关注讨论Scaling www.iresearch.com.cn C端AI产品生态位分析 AI阶段性产品壁垒仍然非常低，终极产品形态及生态优势尚未形成 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2024年，中国AI产品在C端发展迅速，产品类型涵盖内容创作、智能对话、情感陪伴、效率工具及音视频生成等，应用场景广泛。从商业 模式来看，

对大模型现阶段性能的 认知，其开源策略结合高效、低成本的架构显著加速了中国AI产业向更加高效、开放和自主的 方向迈进，并带动产业链上下游的合作与应用落地。 AI Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智 能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， 其发展需要解决硬件加速和软件优化、跨行业生态协作等一系列挑战。DeepSeek的开源开放， 直觉和本能 系统二 理性 • 快思考：快速、自动、 直觉性、无意识 • 原本GPT系列思考形 态更类似于系统一 • 慢思考：缓慢、需要努力、 逻辑性、有意识 • 推理模型加强推理思考能力， 思考形态往系统二倾斜 95% 5% 自大模型发布以来，Scaling Law成为模型层发展迭代共识，国内大模型基座厂商均通过不断加大参数量级以获得模型能力的优化增强。 2024年，随着大模型的训练脚步变缓，人们也开始关注讨论Scaling www.iresearch.com.cn C端AI产品生态位分析 AI阶段性产品壁垒仍然非常低，终极产品形态及生态优势尚未形成 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2024年，中国AI产品在C端发展迅速，产品类型涵盖内容创作、智能对话、情感陪伴、效率工具及音视频生成等，应用场景广泛。从商业 模式来看，

智驾地图是支撑L2级及以上智能驾驶系统的关键数据基础设施，其核心价值在于补充车载实时感知、提 供超视距信息及优化路径规划。  智驾地图正从重几何精度的高精地图向更注重拓扑、语义与鲜度的轻量化地图演进，其具体形态随自动 驾驶算法需求动态演进，众源更新成为保障鲜度的关键技术。 5 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的定义、核心特征与要素 高精地图主导 高精几何+语义 - 高新鲜度: 对影响驾驶决策的道路变化要求近乎实时的更新能力， 依赖高效的自动化（含众源）更新机制。对于城市NOA，关键要 素的“天级/周级”更新成为普遍预期。 核心特征（动态演变中） 智驾地图形态演进示意图 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved ，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved. 市场概述 技术路径的演进：AI重塑地图角色与形态 8 资料来源：公开资料、泰伯智库  L3及以上自动驾驶的兴起，对地图的精度、鲜度、覆盖度及可靠性提出了更高要求。AI驱动的感知技术 （如世界模型）正推动智驾地图从“数据提供者”向“先验知识库”角色转变。

surface”，即 由一组相互连接的连杆和关节组成的机构，通过往复运动和与行进表 面的间歇接触来支撑和推进移动机器人。根据定义来看，双足机器人 可以是双足的动物形态，也可以是人形形态，亦或是其他有双足的形 态，在此定义中并没有十分明确其具体形态。并且如前文所讲，人形 机器人并不一定是用两条腿来移动，可以是其他可移动部位的动作与 人类相似。所以双足机器人和人形机器人两者之间有交集但并不相等。 且 物品抓取 泡咖啡、整理 桌面、搬运物 品 搬运物品 行走、上下台 阶、舞蹈、奔 跑 行走、跳跃、 跳高、抓放物 品 行走、舞 蹈、端水 行走、抓放 物品、搬运 物品 25 产品形态 当前，我国人形机器人产业在国际上处于领先并跑阶段。未来， 可通过制定人形机器人本体整机系统相关标准，涵盖模块化设计、接 口兼容性、整机性能评价和安全规范等核心要素，进一步提升我国产 品在性 代、能力互补，降低作业人员危险性，在应急救援场景的应用是与人 协作共融，提高救援效率，两类场景下的地形复杂、环境极端，人形 机器人在高危/救援下的应用成为最有价值的场景，也对机器人的性能 和形态提出了更高的要求。 27 6）教育培训 在教育培训领域，人形机器人可以作为教育助手或辅助教师使用， 他们可以与学生进行互动，解答问题，提供个性化教学。此外，人形 机器人还可以用于模拟实验、演示科学原理、编程教育等教学场景，

。 • 伴随推理负载上升、自建成本不确定性增强、绿色要求强化，AI最终用户正加快从“重资产自建”转向“弹性获取、按需使 用、云化调度”的用算方式，第三方普惠智算云的价值从资源补位加速走向主流供给形态。 西北形成“2+2+1”分层 格局，成为全国AI算力供 给高地 • 截至2026 年，西北五省算力总规模约316 EFLOPS ，智算规模约190 EFLOPS ，智算加权占比超过60% ，已形成全国最具代表 GPU/ 存储/网络的协同调度，产生大量可落地、可复用、可 嵌入流程的应用场景，改变了以GPU 为中心的AI计算范式。 • Agent 应用爆发对AI算力基础设施的影响是深远的：在算力侧，推理负载形态从低频单次调用，大规模转向高频、短时、并发、链式放大的 任务型负载；在产业侧，企业对算力的需求重心进一步从训练侧外溢到推理侧，并显著提升对弹性调度、工具链整合、可观测性和统一计 费能力的要求。这类负载结构天然更 检索/RAG 代码执行 API调用/ 边缘计算 多轮推理/反思 结果执行 变化要点 • 政策认可升级： 2026 政府工作报告首次将“智能体”与“人工智能+规 模化应用”并列，标志着Agent 作为新型应用形态获得国 家级战略背书。 • 产业生态演进： OpenClaw 等开源框架兴起，推动AI从单纯的“模型对 话”向“工具调用+流程编排”进化，形成标准化的技能 目录生态。 “龙虾”释放推理侧计算场景

IDC观点 当前，企业所处的发展环境正在经历深刻变革，新技术、新环境、新业务等 多元因素成为影响企业创新方向的关键。生成式人工智能技术快速发展，更 广泛的行业自动化用例已经无处不在。新的业务形态和商业模式正在持续出 现，企业既要高度关注新的市场机会，也要在面对存量市场竞争时，不断提 升客户体验；同时，一些企业还坚定地贯彻“走出去”战略，向外追求增量 空间。未来，数字化创新业务和数字化商业模式将成为企业发展的新动力源 和网络基础设施等具备极强 的行业普适性，一系列的数字化、智能化升级几乎可以给所有行业带来降本、提 质、增效的显著效应；更重要的是，人工智能应用进一步加速了数字产业化的进 程，产生了许多新的产业形态和就业岗位，从而帮助各地方构建出可持续发展的 数字经济产业链。 �� 图� 国家政策持续强化数字化发展 来源：IDC，���� 工信部等八部委 发布《推进IPv�技术演进和应用创新发展的 珍贵。释放 数据价值，并确保隐私和安全，成为企业关注的重点。 新环境 AI重塑发展格局：以AI为代表的新技术快速发展，带来了新市场、新生 态、新需求变化。一些传统业务逐渐萎缩和消失，新的业务形态和商业机 会快速出现，由此产生新的生态聚集效应，加快重塑市场格局。 更加极致的客户体验：客户体验变得更为为 重要。企业需要深入研究市场以建立差异化 优势，例如面对银发经济和数字化原生代持 续崛起的市场背景，提供定制化与个性化解

的重构已经初现成效。上百个大模型涌入医疗领域，许多 互联网医疗、院内信息化系统已经引入相关技术，或能在明年实现规模化落地。 4. 下行经济形势下，医健企业一级市场融资受阻，IPO 延期。医疗 AI 企业需要加速商 业化，在产品形态、市场开拓、伙伴合作等方面实现全面创新，尽快找到扭亏为盈的具 体路径。 目录 第一章：什么构成了医疗 AI 的配置动力？.................................... ................................................................................ 3 第二章：自我突破，医疗 AI 形态异变.............................................................................................. 5 AI 融入数字化转型解决方案中，准备承接这波海外政策变化带来的新需求。 3 1.2 提效主导下的 AI 购置动力 与政策主导下的 AI 需求不同，早期提效主导下的 AI 需求没有引导、没有给定的形态， 它需要企业自身从医院的临床、运营、管理等流程中发现真正痛点，且当 AI 解决这一 痛点时，能够为医院带来直观的收益。 众多场景之中，影像 AI 是最早出现也是最为直观的例子。作为 AI 领域应用最为广泛的

全球主流人形机器人落地场景及规划 纵览全球主流人形机器人产品应用场景规划，Top3应用场景为工业、家庭、商业服务。 *排名不分先后 已公布 规划中 典型企业 国家 机器人名称 企业/产品概况 产品形态 Figure AI 1X Tesla Agility Robotics Boston Dynamics 国家地方共建人形机器人创新中心 北京具身智能机器人创新中心 浙江人形机器人创新中心 复旦大学