极大地丰富 了产品的功能与价值; 在生态体系上, 科研机构、科技企业、行业用户等各方力 量紧密合作, 形成了一个相互促进、共同发展的有机生态。与此同时, 客户对于 智能化产品、方案和服务的迫切需求也成为这场革命的重要驱动力。技术创新与 企业应用在智能化转型的道路上相向而行, 双向奔赴, 这个过程中, 一站式 partner 性质的长期陪伴尤为重要, 它将带领技术与企业共同奔赴, 共创更高价 为时代浪潮激动之余 引领数字底座重构升级............................................................................. 1 1.2 AI 创新成为企业普遍共识, 赋能千行百业提质增效 ......................................................................... 2 1.3 引领数字底座重构升级 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球科技创新空前密集活跃, 特别是以人工智能为代表的新技术快速发展,正在深刻改变经济社会运行模 式, 创造新的生产方式、生活方式, 成为推动经济发展的重要方向和关键动 力源。 《数字中国发展报告 (2023 年) 》指出, 我国基础数字技术创新能 力持续增强, 在信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序领域, 国内 有效发明专利同比分别增长

在每一个层面都有一个认知数字大脑。 认知数字大脑的构成要素是什么？ 引言 5 领导者必须充分理解的是，人工智能最重要的特征是其 学习能力。当人工智能变得通用，并且企业将其扩散到 业务中，人们将其融入他们的生活中时，它有可能成为 比它提供的新功能和能力多得多的东西。企业并不仅仅 是赋予员工力量，创造新的客户服务渠道，或自动化部 分业务运营。他们正在采用一种带有广泛通用知识的技 术，这种技术本质上是由于其学习能力而定义的，并且 它汇集了独特的知识、语言、文化、法 律和安全，以帮助行业、公司和公民参与。关键的是 ，这些认知数字大脑不会在孤岛中运作。当它们开始 在不同层面互动时，它们将创造一股上升的智能浪潮 ，提升所有参与方的能力。 认知数字大脑将成为企业决策和持续学习的中央神经系统。它用于驱动企业的未来抱负，如基于意图的架构 ，由四个相互连接的层次组成，共同组织、处理和作用于信息。 可以看到这一趋势可能会有困难；在每一层规模上，它 都表现出略 。对于 个体 认知数字大脑将作为副驾驶或助手运行， 它将理解他们的工作，学习他们的偏好，并通过其互动 来了解他们，旨在帮助他们成为更优秀的自己。 企业 它 可能更像是一个中枢神经系统——企业架构进化成能够 捕捉业务的集体知识、独特的差异化特征以及其文化和 个性的东西，并成为其关键协调者（甚至是自主操作者 ）。对于 建筑： 一个全面的骨干架构是将AI实验转化为企业级解决方案的关键。它将智能扩展到整个组织以及

时代背景 | 中国数字经济成就为人才发展提供时代舞台 ------------ 02 2.政策环境 | 中央及地方积极出台数字化转型及人才培养政策 ------- 04 三、拥抱变化：数字化人才将成为企业新的发力点 ------------------------ 06 1.数字化人才 | 企业数字化转型关键因素 ----------------------------- 06 2.解决方案 ----------------------------------------------------------------- 50 第 1 页 一、引言 在科技飞速发展的当下，数字化转型已成为全球经济发展的核心驱动力，深刻改变着各行 各业的运营模式和发展格局。从智能制造到智慧金融，从医疗健康到教育文化，数字化的触角 延伸至社会的每一个角落，重塑着我们的生活与工作方式。 大模型技术的 数字化转型进程不断加速，企业的业务流程和工作流程也面临全面的变革，岗位技能将被重塑， 人才需求结构也发生显著的变化，企业对于数字化人才的要求和需求也在提升，如何培养一支 为企业赋能的数字化人才队伍成为企业转型发展的关键。 但是，当前数字化人才供求不平衡的问题日渐突出，传统教育培养体系不足以满足企业需 求，数字化人才的培养和管理存在多重挑战。破解数字化人才供需难题，不仅关乎企业的创新 发展、

or distribute. 1. 智算产业现状总览 智算产业发展格局与演进趋势 来源：与非研究院 智算产业呈现高度集中与多元化并存的格局，技术创新和政策驱动为主要推动力，绿色低碳与国产替代 成为新趋势。 10 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 1. 智算产业现状总览 & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 3. 生成式AI驱动的变革 智算产业是否过度依赖大模型 来源：与非研究院 大模型驱动智算产业发展，成为算力主赛道。但同时应注重技术多样性，以实现更高效、更灵活的发 展。 28 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce 单节点性能提升+横向扩展并行，推理需求驱动芯片架构创新。 应用落地 ｜ AI与实体经济深度融合，需解决算力利用率低、场景适配不足问题。 长期趋势 ｜ DeepSeek等算法优化主导发展，智算中心成为数字经济核心驱动力，前景广阔但 需持续突破能耗与成本瓶颈。 30 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or

智能驾驶技术正加速从早期“功能验证”向“全域场景”突破，头部整车厂与科技公司大规模投入车规 级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如 何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？  随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图厂商如何赋能国内智驾企业实现"出海"并在国际竞争中建 驾驶算法需求动态演进，众源更新成为保障鲜度的关键技术。 5 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的定义、核心特征与要素 高精地图主导 高精几何+语义 - 依赖高精度传感器 - L3/L4 早期探索 - 成本高/更新难 轻地图兴起 Light Map / SD Pro - 平衡成本与功能 - 支撑城市NOA落地 - 众源更新探索 轻地图成为主流 重语义/拓扑/规划 重语义/拓扑/规划 - 与端到端算法深度 融合 - 地图成为在线先验 与离线训练数据源 - 兼顾AP友好性 驱动: 感知算法进步 (Transformer, BEV等) 驱动: 成本压力/规模化 (数据闭环, 众源成熟) • 精度按需: 对绝对几何精度要求动态调整，部分场景下拓扑关系与 语义准确性优先度更高。 • 要素按需: 地图包含要素集根据智驾系统能力与应用场景动态调整， 旨在实现成本与功能的最佳平衡。

多云战略落地的应用场景 �.� 多云战略为企业带来显著实践价值 第三章 智能时代，企业多云战略面临的挑战 �.� 多云是企业开展智能化升级的重要策略 �.� IT复杂性攀升，安全、效率、创新、成本成为长期挑战 �.� 重视六大核心能力，构建先进多云体系 第四章 在下一朵云上，解锁AI发展新动能 �.� 获得先进技术能力是当前企业选择下一朵云的首要核心驱动力 �.� 围绕AI构建多云能力的三大步骤 当前，企业所处的发展环境正在经历深刻变革，新技术、新环境、新业务等 多元因素成为影响企业创新方向的关键。生成式人工智能技术快速发展，更 广泛的行业自动化用例已经无处不在。新的业务形态和商业模式正在持续出 现，企业既要高度关注新的市场机会，也要在面对存量市场竞争时，不断提 升客户体验；同时，一些企业还坚定地贯彻“走出去”战略，向外追求增量 空间。未来，数字化创新业务和数字化商业模式将成为企业发展的新动力源 泉，让企业能够始终 规 划、建设新的云环境，利用技术的更新和IT架构的迭代，获得新的发展动 力，并通过引入新的合作对象，解决企业当前云环境下存在的问题。多云策 略已经在企业众多应用场景中实现了深度普及与广泛应用，成为企业重要的 云发展战略组成部分。IDC多云战略调研发现：目前，��%的中国企业已经构 建多云/混合云环境，被访企业平均拥有�个公有云服务商，�个私有云服务 商；��%的中国企业将在当前和未来�-�年持续选择多云部署模式，有意识地

机器人Atlas和四足机器人Spot 同年，AlphaGo击败李在石，展示了 人工智能强大的学习和决策能力。 2017年，由香港公司Hanson Robotics开发人形机器人Sophia获得 沙特阿拉伯公民身份，成为第一个获 得国家公民身份的机器人。2021 年 ， 特斯拉宣布开发机器人Optimus，带 动人形机器人产业发展。 目前，受大模型的技术驱动，人形机 器人概念爆发，宇树科技、优必选、 傅利叶智能、智元机器人等企业频频 加速中。蓝领群体规模达四亿，但劳动力仍存在较大缺口。相对于白领工作，蓝领存在很多繁重、危险的工作场景，年轻人对进入蓝领工作岗位的意愿较低。这 亟需机器人进厂进行岗位的人力替代、协作、补充。 • 目前AI平民化成为大趋势，人工智能融入国民生产生活中，民众对于AI相关应用的关注呈指数级增长，民众对于人工智能的接受度也逐渐上升。 资料与数据来源：国家统计局，《中国蓝领群体就业研究报告》，月狐数据 -4 -2 组织实施500个以上智能制造示 范项目 江苏省机器人产业创新发展行动 方案 2024年4月17日 江苏省工业和信 息化厅等五部门 培育5家具有国际竞争力的 机器人企业、新增10家以上 省级以上专精特新企业 2025年成为全国机器 人产业创新发展和集 成应用高地，2027年 争创国家级产业发展 集聚区 2025年机器人产业链 规模达2000亿元，核 心产业规模超250亿元 遴选50个标杆示范机 器人应用场景 重点领域机器人密度

1.5 设备和材料：国产替代加速进行 12 5G对终端射频器件影响：需求增加、技术升级、集成度提升 新频段 • 滤波器需求倍增 • 频谱重新划分增加射频前端复杂性 高频率 • BAW将成为滤波器主流 • 终端天线将发生重大变革 大带宽 • PA设计复杂度提升 • 滤波器、天线开关/调谐设计难度 加大 4x4 MIMO • 射频前端用量翻倍 • 终端天线数量增加 双连接 • 电子行业2019年春季投资策略 5G终端天线变革：Sub-6 G频段，LCP/MPI成为主流 数据来源：松下电工，藤仓，IEEE，国泰君安证券研究 同轴电缆 LCP LCP材料在高频下损耗更低 LCP软板厚度比同轴线减小了75% 多层LCP封装可集成射频前端 LCP（Liquid Crystal Polymer，液晶聚合物）具备三大性能优势，有望成为5G终端天线主流材料： ① 电学性能优异，高频段的功率损耗更 LCP是多层电路板结构，可实现高频电路的柔性埋置封装，5G时代有望整合射频前端实现集成度更高的模组； 由于LCP材料供应商少、成本高，MPI（Modified-PI，改性PI，性能介于PI和LCP）材料有望成为5G中高频段天线选择之一。 1.2 20 电子行业2019年春季投资策略 5G终端天线变革：LCP天线价值量显著提升，国内厂商参与模组环节 价值量：LCP天线价值量显著提升，是FPC天线价值

速吸 引了国内外开发者和企业的关注，推动了中国AI生态的开放性和竞争力的进一步提升。这一风潮不 仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力， 成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 从投资轮次的分布情况着眼，战略及股权投资的数量及占比均呈现出显著的上升态势，其中股权投资事件占比高达77.9%。而在应用赛道 的投资分布方面，语言及多模态赛道目前已成为最受瞩目的投资领域。与此同时，以AI芯片、AI算力解决方案、算法架构等为代表的基础 层投融资数量显著上升，其中AI芯片产品的投资占比约为50%，这表明应用层的快速发展正有力地带动基础层的建设，我国人工智能产业 ChatGPT的发布是“AI到来的标志事件”。C端 ChatGPT 产品的出现让公众直观感受到，AI可以理解复杂的语言指令并生成流畅自然文本 的强大功能，极大突破了以往人们对AI通常进行简单任务处理的认知。AI、AIGC、大模型快速成为近两年科技产业发展的高频关键词，政 府侧、企业侧纷纷加大对AI技术投资以释放大模型生产力，消费者对生成式AI工具产品的兴趣也在增加，其中，文本写作类应用（豆包、 Kimi、文心一言等）、图片生成类应

速吸 引了国内外开发者和企业的关注，推动了中国AI生态的开放性和竞争力的进一步提升。这一风潮不 仅加速了模型层的国产化创新，也为中小企业提供了更易获取的 AI 工具，激发了应用层的创新活力， 成为中国AI产业发展的标志性事件。 艾瑞人工智能研究团队延续六年行业研究经验，在第七年聚焦人工智能产业的发展环境、产业 进程及产品动态，深入探讨技术驱动、产业机遇、商业模式及挑战等核心议题，为市场提供前瞻性 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 从投资轮次的分布情况着眼，战略及股权投资的数量及占比均呈现出显著的上升态势，其中股权投资事件占比高达77.9%。而在应用赛道 的投资分布方面，语言及多模态赛道目前已成为最受瞩目的投资领域。与此同时，以AI芯片、AI算力解决方案、算法架构等为代表的基础 层投融资数量显著上升，其中AI芯片产品的投资占比约为50%，这表明应用层的快速发展正有力地带动基础层的建设，我国人工智能产业 ChatGPT的发布是“AI到来的标志事件”。C端 ChatGPT 产品的出现让公众直观感受到，AI可以理解复杂的语言指令并生成流畅自然文本 的强大功能，极大突破了以往人们对AI通常进行简单任务处理的认知。AI、AIGC、大模型快速成为近两年科技产业发展的高频关键词，政 府侧、企业侧纷纷加大对AI技术投资以释放大模型生产力，消费者对生成式AI工具产品的兴趣也在增加，其中，文本写作类应用（豆包、 Kimi、文心一言等）、图片生成类应