政企、创业者必读 利用DeepSeek打造专业模型 不用卷算力、卷数据、卷参数  可用本地算力（自有机房或一体机）  接入企业内部专业数据，无需互联网全量数据  通过蒸馏的小模型能力也很强 54 政企、创业者必读 DeepSeek打造企业应用最重要的是从何入手 对上 对下 对内 对外 四个方向 降低10倍人力 降低10倍成本 提高10倍效率 提升10倍体验 四个“十倍”原则 、卡巴斯基等全球同行的模仿和借鉴 76 政企、创业者必读 活跃程度 低 低 高 能 力 水 平 高 APT- C-17 飞鲨 （未知） APT- C-58 Gorgon （巴基斯坦） APT- C-54 UNC2452 （俄罗斯） APT- C-62 三色堇 （中国台湾地区） APT- C-41 蓝色魔眼 （土耳其） APT- C-42 WellMess （俄罗斯） APT- C-32

(4,131) 其他 9% (780) 2025-2028 年前五大需求分布 2025-2028 年前五大供给分布 474 320 288 256 120 136 140 135 54 87 88 76 50 62 83 101 40 42 43 42 2025 2026 2027 2028 单位：MW 需求方三 需求方四 需求方二 需求方五 需求方一 42 100 18% (572) 其他 9% (297) 供给方三 14% (350) 供给方四 7% (169) 供给方六 15% (369) 供给方一 4% (100) 供给方二 54% (1,325) 其他 6% (150) 2025-2028 年累计需求分布（地区占比、累计需求） 2025-2028 年累计供给分布（地区占比、累计供给） 环京地区（含内蒙古）第三方算力中心定制批发业务供需关系分析 734 706 911 56 62 762 973 762 973 57 64 819 1,037 819 1,037 55 84 874 1,121 874 1,121 54 83 928 1,204 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 供需变化情况 短期内，大模型训练需求激增成为算力中心行业变革的主要驱动力，推动行业供给侧转型升级进而有效改善行业

可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2022，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved. 29 趋势展望 市场规模预测 30 54 69 82 94 105 117 0 20 40 60 80 100 120 140 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2024-2030年中国智驾地图市场规模（亿元）  根据市场调研及多方研判，并将年度乘用车销量预测、高速/城市NOA渗透率、地图装配率、平均单车 地图价值等作为市场规模预测模型参数，泰伯研究院预测，智驾地图市场2025年将达54亿元。市场增 长的核心驱动力是NOA功能渗透率的快速提升。新增装配量、地图更新、数据合规等服务价值的逐步 体现，将支撑市场实现稳健增长。预计到2030年，市场规模有望达到117亿元。  “轻地图

4% 国内清洁机器⼈ 286 326 541 793 1,188 5.3% ⼈形 0 0 1 13 648 60.7% AGV与AMR 2 3 9 28 181 17.7% ⽆⼈机 37 40 54 73 149 5.4% 关爱机器⼈ 0 1 6 18 71 20.0% 商⽤清洁机器⼈ 1 2 6 14 25 10.6% ⻝品和杂货送货机器⼈ 0 0 4 11 19 19.2% ⻝品服务机器⼈ 的年复合增⻓率为12.4%。五⼤国家（中国、⽇本、美国、韩国和德国）在2023年全 球⼯业机器⼈出货量中占⽐⾼达79%，其中中国独占51%。尽管有再⼯业回流趋势， 中国在份额⽅⾯的主导地位预计将继续。 54个职位空缺⽔平和率（美国劳⼯统计局） 55种材料处理策略对窗⼾制造中时间和劳动疲劳的影响（IAARC） 制造业 56⾄2033年美国制造业可能需要多达380万新员⼯（德勤） （德勤） 57为明天的劳动⼒创造途径今天（德勤） 82 https://www.asahi.com/ajw/articles/15346218. 83 https://www.aldebaran.com/en/pepper © 2024 花旗集团 54 Citi GPS: 全球视野与解决⽅案 2024年12⽉ 养⽼院报告使⽤任何类型的机器⼈，通常被放置在橱柜⾥。 有趣的是，尽管⽇本与流⾏⽂化中的机器⼈相关联，但机器⼈在养⽼护理中的使⽤ 却遭遇

注意：*2024的数据截止至2024年10月 来源：埃森哲研究对arXiv论文的分析；20 20年1月–2024年10月 48% 46% 45% 45% 38% 33% 32% 29% 52% 54% 55% 55% 62% 67% 68% 71% 语音响应（IVR）系统的基 础 50 公司通常将客户与人 工智能代理之间的对 话作为数据源，用于 构建客户档案。 Lil Miquela在Instagra m上首次亮相，成为第 一个爆红的AI网红。 54 您的面容，在未来的24小时 现在，在人工智能时代，这种参与度危机面临被加剧的 风险。人工智能模型和数字系统的日益自主性可以创造 巨大的机会，前所未有的规模进行一对一对话的机会。 100 150 200 250 300 350 400 2020 2021 2022 2023 2024* 代理工作流程 新学习循环 54 54 今天谁在这么做？ 它如何与该趋势相联系？ 它是什么？ 企业界对代理系统的关注度不断提升。 41x 高管 关于……的讨论 代理系统 飙升之后 发布 ChatGPT 代理工作流程是一种利用代理系统来解决复杂认知任务

统的设计方法，可以为未来制定机器人伦理相关标准提供借鉴参考。 2. 零部件及模块类标准 人形机器人所涉及关键模块众多，各国际标准化组织均发布多项 相关标准，可直接纳入或借鉴采用至人形机器人标准体系内。关于电 54 子皮肤、灵巧手、仿人臂/腿、躯干等方面，ISO 发布 ISO 14539:2000， 对抓握型夹持器的物体操作特性表示进行规定，ASTM 在研的 WK90228、 WK86189、WK83863 concepts for organizational autonomy and digital sovereignty ISO/IEC JTC1/SC38 C 1－软件及 系统 86 54 ISO/IEC 19944-1:2020 Cloud computing and distributed platforms ─ Data flow, data categories and mechanism[C]. 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016: 642–647. [54] Catalano M G, Frizza I, Morandi C, et al. Hrp-4 walks on soft feet[J]. IEEE R obotics and Automation

后置三摄市场规模（M$） 478.5 1450 前置单摄市场规模（M$） 930 954 876 870 870 其他安卓 出货量（百万部） 940 967 920 910 910 后置单摄渗透率 93% 80% 54% 40% 15% 后置双摄渗透率 7% 20% 45% 55% 70% 后置三摄渗透率 1% 5% 15% 前置单摄渗透率 100% 100% 100% 100% 100% 后置单摄ASP（美元） 彩色滤光片 28~34% DNP、Toppan Printing 驱动IC 11~15% 三星、Novatek 背光模组 26~36% 瑞仪、中光电等 资料来源：Digitimes，国泰君安证券研究 54 电子行业2019年春季投资策略 面板材料：偏光片国产化获突破，将进入高速替代期 资料来源：HIS，三利谱，国泰君安证券研究 偏光片国产化替代加速：偏光片是液晶面板关键原材料之一，占面板总成本 总计 736 797 8% 934 17% 中标金额/亿 2016 2017 17VS16 2018 18VS17 分类 中标金额 中标金额 增长率 中标金额 增长率 平安城市 173 266 54% 234 -12% 交通管控 120 99 -18% 166 68% 智慧交通 97 69 -28% 70 1% 智慧城市 67 67 1% 141 110% 雪亮工程 0 74 104 40%

中性（平静、迷茫） 负面（慌张、厌烦） 无所谓 不同AI了解程度的中国民众对AI的情绪分布 2022年-2023年全球对AI产品及服务的看法 64% 52% 50% 39% 67% 54% 52% 52% 我很了解AI是什么 AI产品及服务的优点多于缺点 我对使用AI产品服务的公司和对其 他公司同样相信 AI产品及服务让我更加焦虑 2023年 2022年 AI产品及服务让我更加焦虑 明尽管生成类企业势头迅猛，但资本市场目前仍对机器视觉赛道的商业化成熟度抱有更高预期。 62.5% 37.5% 以判别为核心的机器视觉赛道 以生成为核心的AI图像/视频/3D影像 生成赛道 16% 26% 2% 2% 54% 种子轮/天使轮 pre A-B+轮 C-G轮 pre IPO及IPO 战略及股权投资 74% 18% 8% 2022及以前成立 2023成立 2024成立 33% 43% 23%

中性（平静、迷茫） 负面（慌张、厌烦） 无所谓 不同AI了解程度的中国民众对AI的情绪分布 2022年-2023年全球对AI产品及服务的看法 64% 52% 50% 39% 67% 54% 52% 52% 我很了解AI是什么 AI产品及服务的优点多于缺点 我对使用AI产品服务的公司和对其 他公司同样相信 AI产品及服务让我更加焦虑 2023年 2022年 AI产品及服务让我更加焦虑 明尽管生成类企业势头迅猛，但资本市场目前仍对机器视觉赛道的商业化成熟度抱有更高预期。 62.5% 37.5% 以判别为核心的机器视觉赛道 以生成为核心的AI图像/视频/3D影像 生成赛道 16% 26% 2% 2% 54% 种子轮/天使轮 pre A-B+轮 C-G轮 pre IPO及IPO 战略及股权投资 74% 18% 8% 2022及以前成立 2023成立 2024成立 33% 43% 23%

个；宇树科技-G1使用行星减速器37个。 2023年，国产机器人减速器占比为 55.71%。 减速器 每个旋转关节需要两个编码器，每个线性 关节和灵巧手则各需一个编码器。单个人 形机器人预计需要使用约54个编码器‌ 编码器 1个旋转关节约需要2个位置传感器；1个直线关 节需要至少1个位置传感器；1个灵巧手关节需要 至少1个位置传感器 位置传感器 每个直线关节需要至少1个拉压力传感器，灵巧