智能供应链 洞察变革，驱动增长 IBM 商业价值研究院 | 研究简报 生成式 AI 给供应链带来重大变革。64% 的供应链高管认为生成式 AI 正 全方位革新工作流程。 供应链团队必须改变工作方式。60% 的运营和自动化高管表示，到 2025 年，AI 助手将接管大部分常规和事务性工作。 自动化决策的比例将进一步上升。运营和自动化高管们表示，生成式 AI 将在未来两年内将数字助理的决策量增加 将优化产品设计，并推动产品生命周期的可持续发展。 生成式 AI 能够防范供应链中断， 并驱动业务增长。 摘要 智能供应链洞察变革，驱动增长 2 假如能提前知道下周的新闻头条，是否会促使 您调整今天的供应链战略？ 智能敏捷供应链 释放无限潜力 引言 智能供应链洞察变革，驱动增长 3 报告显示其年收入增长率高于 同行竞争者。 17% 报告显示其年净利润高于 同行竞争者。 72% 供应链的稳定性始终难以把握。商业环境中 的各种潜在风险让我们很难预测未来的变化。 面对不确定的环境，供应链高管往往要采取 “围城心态”，迅速调整策略，从计划 B 转 向计划 C、D 甚至 E ，以减少损失。 但是，如果你能把精力投入到推动业务增长， 而不是应对危机呢？如果你能够精准预测未 来，从而获得竞争优势呢？ 生成式 AI 与云计算的强大结合，能够让这一 设想成为现实。通过结合机器学习、自动化 和高级数据分析，组织能够在混合云环境下

0，通过大模型训练与小模型优化，形成多形态智能产品，解决工业问题。其发 展面临数据质量、模型复杂度等挑战，且高度依赖资本与产业合作。多种商业模式并存，满足个性化需求。市场 集中度高，由少数头部企业主导。市场规模快速增长，受AI企业增长、政策推动及技术进步影响。未来，技术进 步将深化大模型应用，但高成本也加速行业壁垒形成，市场增速或放缓。 行业定义[1] 工业大模型是以智能制造和工业4.0为背景，通过大模型对工业知识的训练和专业小模型对数据、算力和参 5万张，占比整个市场10%左右的份额。中国云服务市场总 体增长16%，相较2022年高10%，预计2024年中国云基础设施服务支出将增长至18%。中国三大通信网络运营 商也宣布加大对算力的投资，中国电信将在2024年向云/算力领域投资180亿元，中国移动算力规划投资475亿 元，中国联通宣布投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长额算网数智业务。这些数字资源作为工业大模型 研发的“原材料” 模型基于助手模式提 升工业企业的经营管理水平，大模型基于交互能力推动企业产品和服务智能化。2022年，中国企业的AI采用率 落后于全球平均水平，只有9%的本土企业可以借助AI实现10%以上的收入增长，而中国制造企业AI普及率还不 够11%，大模型在这一领域显示出巨大的发展潜力和广阔的空间。[8] 上 生产制造端 上游厂商 产业链上游说明 中国AI芯片市场呈现多元化竞争的特点，工业大模型的研发更加多样与灵活。

受益于政策支持和我国产业结构转型升级。 • 市场规模： 2025年中国高端装备制造市场规模将突破20万亿元， 占 全球市场份额的35%以上。 • 细分领域： 智能制造装备、 新能源装备、 高端数控机床等增长显著， 主要源于新基建、 双碳目标等国家战略的强力驱动。 2025年中国高端装备制造市场规模预计将突破20万亿元， 占全球市场份额的35%以上。 中国高端装备制造市场规模 中国高端制造业上市公司营收规模 • 主要产品产量增长缓慢： 2025年1-6月我国动车组、 工业机器人产量 分别保持41.4%、 35.6%的较高水平同比增速； 大气污染防治设备、 饲料生产专用设备产量同比下降速率均超出20%。 我国装备制造业主 要产品产量增长缓慢。 • 铁路、 船舶、 航空航天和其他运输设备制造业增速较快： 2025年1- 6月我国通用设备制造业营收24382.8亿元， 同比增长5.7%； 汽车制 汽车制 造业营收50917.4亿元， 同比增长8.0%； 铁路、 船舶、 航空航天和 其他运输设备制造业营收8082.8亿元， 同比增长17.9%。 2025年1-6月我国高端装备产业资产规模、 营业收入及利润总额均呈现上升态势， 主要产品产量增长缓慢。 2025年1-6月高端装备产品产量情况 2025年1-6月高端装备产业经济效益 1.3 行业产值 2025年1-6月我国高端装备产业主要细分行业经营效益情况

录 一、制造业上市公司高质量发展面临的新形势........................................................ 1 （一）国内发展环境由规模驱动增长变为质量效益导向 ................................ 1 （二）国际环境由开放合作深化转向竞争博弈加剧 .............................. .................................................................. 3 （二）制造业上市公司规模保持稳步扩张，资产和研发投入持续增长，新兴 产业和新质生产力加快集聚，但盈利能力明显承压 ........................................ 4 三、制造业上市公司高质量发展百强分析........ 当前，我国制造业发展正处于由高速增长向高质量发展深度转型 的关键时期。作为制造业体系中最具规模基础、创新能力和市场影响 力的核心主体，制造业上市公司既是产业结构调整和新旧动能转换的 重要“ 承载者”，也是宏观经济运行和产业安全的重要“ 稳定器”。在 国内外环境深刻变化的背景下，制造业上市公司面临的发展条件、约 束边界和战略要求，均发生了系统性变化。 （一）国内发展环境由规模驱动增长变为质量效益导向

路径共同推动引领中国经济高质量发展的新质生产力的形成。 在市场层面，随着各省市具体行动方案的出台和实施，预计到2027年，中国在工业、农业等重点领域 的设备投资规模将较2023年增长25%以上，形成年规模5-6万亿元的巨大市场。这一增长趋势，预示着中 国设备更新市场将迎来一个快速发展的黄金时期。对于国内外设备制造商、技术提供商及相关服务行业而 言，这无疑是一个巨大的商机。同时，这也将为促进就业、推动技术创新和加速产业转型提供强大动力。 以旧换新。 中国大规模设备更新市场的未来充满了无限的可能。在国家政策的有力推动下，在市场需求的持续 扩大中，在技术创新的不断驱动下，我们有理由相信，中国将迎来一个设备更新的新时代，为全球经济 增长贡献中国智慧和中国力量。本报告将深入探讨这一市场的发展动态，为政府决策者、行业参与者以 及广大投资者提供参考和启示。 引言 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 02 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 、电子信息、电气装备、能源、船 舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿元需求清单，力争实现全市 近万家规上企业全覆盖，目标到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长45%，设备投资累计超 4000亿元，远高于全国平均水平。同时，推出“政策工具箱”，包括提供低息贷款、产业补贴、进口设 备免税等多项政策，并且通过减少审批流程和时间等方式，支持企业加快设备更新与技术改造。

运行和推 动数字经济发展的重要基础。 2024 年以来，在国际局势变乱交织、数字主权实践深化、互联网 碎片化问题突出、联合国进程影响深远、新兴技术发展应用、全球经 济不确定性凸显、域名市场增长放缓等多重因素的影响和挑战下，互 联网名称与数字地址分配机构（ICANN）继续推动全球域名治理与政 策制定提质增效。新一轮通用顶级域（gTLD）开放进程日趋临近，域 名注册数据政策生效实施，DNS ................................................................................ 25 （一）全球域名注册市场平稳增长，市场整合继续推进 ................................... 25 （二）域名服务机构地理分布较为集中，新兴经济体对全球市场发展持续发挥 重要驱动作用 ..... ............................................................................... 11 图 2 全球域名注册量及其增长情况 ....................................................................... 25 图 3 2023 和 2024 年各机构运营/托管的新

行业的规范化与升级，促使企业加大技术创新投入，提升产品性能与安全性。智能化功能的普及， 如 OTA 升级、智能防盗、远程监控等，不仅优化了用户体验，也为行业带来了新的商业模式与 增长机遇。同时，全球市场的拓展，尤其是东南亚、欧洲等地区的快速增长，为电动两轮车企 业提供了广阔的市场空间。 科技致力于通过云计算、大数据、人工智能、生成式 AI 等前沿技术，赋能电动两轮车 行业的数字化转型。从产品设计、生产制 04 06 18 23 26 10 07 19 27 12 08 21 23 28 29 09 15 31 5. 总结 2. 全球电动两轮车市场趋势 全球市场规模与增长预测 区域市场分析 3. 电动两轮车行业的机遇与挑战 市场需求变化带来的机遇 电动两轮车企业面临的挑战 4. 亚马逊云科技电动两轮车行业解决方案 电动两轮车智能化平台 产品研发设计 以客户为中心的人车交互体验 全球市场规模与增长预测 2020 年至 2030 年全球 电动两轮车市场年复合增 长率为 10.5% 10.5% 麦肯锡预测到 2030 年， 全球 30% 的二轮车将是 电动车 30% 2030 年全球电动自行车市 场规模有望达到约 1,186.57 亿美元 $118.7B 预计到 2030 年，全球电动两轮车市场规模将达到 1,186.57 亿美元，年复合增长率为 10

2 全球制造商就人工智能驱动的智能制造将如何创造新机遇和新风险分享了他 们的看法，这其中涉及到优先事项、担忧以及下一步计划。了解投资趋势的发展 方向，以应对内部和外部因素，最终提高质量并实现可持续增长。 欢迎使用 第 10 版年度智能制造现状报告 3 引领转型需要创新与风险管控兼具。随着工业企业在一个复杂 多变的环境中不断前行时，技术进步正为提升速度、生产力和敏 捷性创造新的机遇。在今年的“智能制造现状报告”中，全球行业 化繁为简，铸就更具弹性、更敏捷、更可持续的企业。 在不确定性中蓬勃发展 罗克韦尔自动化董事长兼首席执行官 Blake Moret 智能制造和新兴技术如何管控风险并塑造未来 12% 生成式 AI 与因果关系人工智能投资的增长 14% 能效驱动型可持续发展举措成效显著 5% 领军企业分析技能和人工智能技能重要性的提升 第 10 版年度智能制造现状报告 4 执行摘要 05 开启征程 18 引言 07 人口统计/企业统计结构 引入人工智能/机器学习 技术并提升自动化水平， 34% 将通货膨胀和经济增 速乏力列为未来 12 个 83% 将分析思维和沟 通/团队协作能力 洞察力 视为招聘新一代员工的核心 考量要素 月内影响业务增长的最大外部障碍 以填补技能差距与劳动力不足 第 10 版年度智能制造现状报告 6 网络安全风险兼具内部 和外部风险。 质量管理仍是人工智能 应用的主战场。 网络安全风险既是当前持续存在的

互联网领域的“科技-产业-金融”良性循环加速形成。 回顾 2024 年的资本市场，我国在工业互联网领域的投融资保持 了增长势头，在逆势中向稳、向智、向实发展。一系列引导金融支持 工业互联网的政策出台，为工业互联网吸引资本创造条件。从上市企 业看，工业互联网上市企业逆势扩容，呈现出“稳”的增长趋势，截 至 2024 年底，联盟累计追踪的工业互联网领域上市企业已超 300 家， 领域累计首发融资规模近 3500 亿，上市企业的营收、盈利实现双增 长。从初创企业看，工业互联网初创企业融资回暖，“智”的特征突 出，在一级市场整体投融资活动收缩背景下，工业互联网领域获投金 额较 2023 年实现翻倍增长，全年累计追踪到 301 家企业完成 321 次 融资，总融资规模超 530 亿元，工业智能与解决方案“一硬一软”两 大赛道在 2024 年表现亮眼。在政策引导下，具有国资背景的投资机 构、各 杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，不断加大宏观政策 逆周期调节力度，加力推出“两重”“两新”等一系列增量政策，在 推动宏观经济结构向优、态势向好的同时，也为工业互联网产业发展 带来新的机遇与增长点。工业互联网连续 8 年写入政府工作报告， “两新”行动方案中明确要“加快工业互联网建设和普及应用”，政 策预期的稳定性和市场主体的信心不断增强，工业互联网的市场规模 有望进一步扩大，工业互联网与金融双向赋能价值不断跃升。

企业扩展生产可能性边界。同时，数字经济减少生产要素配置摩擦， 使要素资源得到更有效地配置和利用。三是推动产业深度转型升级。 数字经济通过赋能劳动者和劳动资料，推动建设现代化产业体系，打 造新的经济增长点，加快传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升 级，培育新兴产业发展壮大，加快新质生产力的发展。 总的来看，新形势、新背景下，我国新质生产力发展已经取得了 显著成效，全要素生产率水平持续提升。但也要看到，我国全要素生 （二）新质生产力“33131”理论框架 生产力是人类征服和改造自然的客观物质力量。作为社会制度变 迁与人类社会发展的决定力量，生产力的发展是一个从量变到质变波 浪式前进、螺旋式上升的过程。 新质生产力是摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，符合新 发展理念的先进生产力质态，其内涵特征可以概括为“33131”框架， 即——技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级“三 大动力”，劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合“三大要素”， 要举措之 一。《全球数字经济白皮书（2023 年）》显示，数字经济作为新一轮科 技革命和产业变革的新型经济形态，正成为全球产业发展变革的重要 引擎。2016-2022 年，我国数字经济年均复合增长 14.3%，是同期全 球数字经济总体年均复合增速的 1.7 倍。 数字经济为生产力三大要素的优化组合提供基础。一是催生新型 劳动对象。数字经济时代，劳动对象发生质变，数据要素成为劳动对