设和提高数字化成熟度的企业明显超越了同行，积 极引入这些做法的先行者已平均斩获了8.3亿美元 的新增年度营收，而欠缺韧性的企业无法分享这份 成功。 如何成为高韧性企业，如何提高关键能力成熟 度，从而在供应和制造全价值链上构建更强大的韧 性，已经成为制造企业面对的最现实的问题。 围绕韧性部署关键能力 高韧性企业应该具备什么样的能力？为了充分考察 企业如何应对并管控工程、供应、生产和运营等领域所 举措2：投资开发关键技术，以增强可见 性、可预测性和业务连续性 企业需要切实管控运营并实现其可见性。凭借此 类能力，他们可以实时洞察供应商、工厂、车间、配送 中心、物流承运商和客户，并共享数据。但这还远没 有成为常态，已具备这些能力的受访企业仅占16%， 而只有十分之一的企业具备了近乎实时的报警能力。 对于大部分受访中国企业来说，仍然需要至少一周时 间才能完全了解冲击造成的影响，并需要两到三个月 才能从影响中恢复。 满意的投资回报，领军企业的营收 平均增长了11%，其他企业的营收 则平均下降了4%。 近年来，伴随着疫情影响和企 业数字化转型提速，通过供应链来 应对风险提高韧性、优化成本提升 效率，以及推动可持续性，也成为 了企业当下的三大切实需求及未 来方向。 目前，中国企业在供应链转型的过程中仍面临重重挑战：向 外看，面对新业态、新变化和新要求，企业无法合力安排、及时满 足，而面对突发事件，企业则缺乏应对方案；向内看，企业流程未

产生的驱动力 第一章 一、车灯发展的前世今生 在汽车产业的演进历程中，车灯作为车辆核心配置之一，始终与技术进步和用户需求紧密相连，其 发展脉络清晰勾勒出汽车工业的升级轨迹。 20世纪90年代初，卤素灯成为前照灯主流光源。随后氙气灯凭借高亮度、低能耗及更长使用寿命成 为市场新选。21世纪初，LED（Light Emitting Diode，发光二极管）车灯正式进入公众视野，并以革命 性的发光效率、 为高精度ADB （Adaptive Driving Beam，自适应远光灯）、照明光毯等智能车灯功能的拓展创造了硬件条件。同时， 消费升级趋势下的用户需求逐年上升，标志着车灯正从基础照明配置升级成为彰显车辆科技感与个性化 的核心卖点。 技术与产业端，“软件定义汽车”的行业共识重构了智能车灯的发展逻辑。亿欧数据显示，2024 年 智能汽车域控制器渗透率达47.3%，为车灯与整车驾驶辅助、座舱交互系统的协同提供了关键支撑。同 ADB功能专项评分，具备ADB功能的车辆可较易获得更高的得分，测试结果将影响车辆星级评定。 三方驱动力环环相扣、协同发力，共同推动车灯由单一的传统照明功能，稳步向更智能、更安全、 更具交互价值的高阶形态演进，成为汽车智能化转型进程中不可或缺的核心力量。 图2 不同像素ADB照明效果图（从上至下依次是简单分区ADB、低分辨率ADB、高精度ADB） 2025智能车灯产业白皮书 2025智能车灯产业白皮书 0

2 工业：2027年工业领域设备更新年规模突破5万亿 / 13 2.3 交通领域紧抓新能源风口 / 14 2.4 新型城镇化拉动建筑和市政领域投资需求 / 14 2.5 未来三年县域医疗将成为投资重点 / 15 2.6 新型电力系统推动能源设备迭代 / 16 目录 contents 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 02 02 万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 在当今全球经济格局深刻调整与国内经济转型升级的大背景下，中国面临前所未有的发展机遇与挑 战。2023年中国经济展现出回暖复苏势头，2024年则被视为进一步巩固经济回升态势的关键一年。在 这一背景下，大规模的设备更新行动不仅成为扩大内需、促进产业升级的重要途径，更是推动经济高质 量发展的关键举措。 本报告将深入探讨中国2024年大规模设备更新行动的战略意义、政策措施、实施路径以及预期的 市场影响。通过对政策、市场、行 此外，随着各省市具体行动方案的出台和实施，预计2024年重点领域的设备投资额将较2023年增 长超过3500亿元，进一步加速这一市场的发展。可以预见，在未来几年内，中国大规模设备更新市场将 成为全球关注的焦点，为相关企业和投资者提供广阔的发展空间。 2.1 2024-2027年年均新增投资量超2800亿 中国大规模设备更新市场正迎来前所未有的发展机遇。国家发展改革委数据显示，2023年，中国

变革的前沿阵地，本质上代表着先进生产力，是支撑新质生产力蓬勃 发展的重要力量。本报告聚焦数字经济赋能新质生产力发展进行全方 位深度研究。 数字经济为生产力三大要素的优化组合提供基础。一是催生新型 劳动对象。数据要素成为劳动对象的新组成部分，数据与传统劳动对 象相互融合也构成了新的劳动对象，更加丰富的劳动对象创造了满足 更加多元化、个性化需求的物质基础。二是塑造新型劳动资料。数字 经济推动劳动资料从实体形态向虚拟形态延伸，全方位深化拓展劳动 数字经济作为一种新型经济形态，其核心特征与新质生产力高度 契合，成为推动新质生产力发展的重要引擎。2024 年的政府工作报告 将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为政府 工作十大任务之首，“深入推进数字经济创新发展”是其重要举措之 一。《全球数字经济白皮书（2023 年）》显示，数字经济作为新一轮科 技革命和产业变革的新型经济形态，正成为全球产业发展变革的重要 引擎。2016-2022 年，我国数字经济年均复合增长 14.3%，是同期全 球数字经济总体年均复合增速的 1.7 倍。 数字经济为生产力三大要素的优化组合提供基础。一是催生新型 劳动对象。数字经济时代，劳动对象发生质变，数据要素成为劳动对 新质生产力研究报告——从数字经济视角解读（2024 年） 4 象的新组成部分，数据与传统劳动对象相互融合也构成了新的劳动对 象，为新质生产力提供更广阔的发展空间。二是塑造新型劳动资料。

标准和考核方法。昇鹏人效云还能结合企业的实际现场情况，制定端到端的咨询 + 产品 + 实施一体化解决方案。 在智能制造的新时代，中国制造业曾经依赖的数量优势正面临前所未有的挑战。知识结构的落后和技能缺乏已 成为我们无法忽视的短板。然而，正是在这样的背景下，互联网与制造业的深度融合为我们带来了历史性的转 型机遇。这不仅是一场技术革命，更是一次思维和管理方式的全面更新。我们的目标不仅仅是将传统制造业转 变 滑。这一理论强调了人的管理在企业发展中的核心地位： 无论是创新还是基础管理，有效的人才管理都是关键。 而在这个过程中，人效成为企业必须面对的话题。在经济高速增长时，人效似乎更像是锦上添花。但在当前的环境下，对人 效的关注与优化变得尤为重要。有效的人力资源管理和技能提升，使企业能够确保其员工能够与技术同步发展，成为企业实 现长期可持续发展和保持竞争力的关键。 洞察 用 HR 系统就选懂业务的 i 人事 �� �� 业务价值流程，以及如何通过改进这些流程来提 升整体效率。然而在系统地提升人效之前，许多 企业需要解决如下难点： 面向未来的制造业：数字化与人效管理的融合 在面向未来的制造业中，数字化与人效管理的融合成为关键的发展方向。随着数字化时代的到来，制造企业正在通过数字化 手段系统地提升人效，以保持竞争力并实现持续的增长与发展。数字化工具的应用使得企业能够通过顶层设计来优化工作流 程，例如引入自动化系统

球化人才培养机制，主要包括：安全培训与保障； 待企业出海达到一定成熟度后，考虑在当地建立本地决策团队；双向打通人才的职业通道，并建立有效 的工作绩效反馈和支持系统。 核心观点七 合规监管已经成为中企出海进程中的核心挑战之一，人力资源领域主要集中在招聘、薪酬与福利、 解雇流程和数据隐私方面。另外，全球对ESG合规的要求涵盖了各个领域和环节，并且这些要求还在不 断提高和完善。中国制造业出海 中国制造业出海人才需求特征分析 第三章 中国制造业出海人才管理的挑战 第四章 中国制造业出海人才管理的制胜之道 第五章 展望 1 6 18 39 54 1 全球经济一体化进程加速，制造业企业出海成为热门话题。各国政府纷纷出台政策支 持本国制造业的国际化发展，吸引了大量的关注和投资。同时，新兴市场的崛起也为制造 业企业出海提供了新的机遇和空间，使得这一领域持续保持热度。制造业企业出海是企业 92万亿元，占出 口总值58.6%；同期劳动密集型产品出口总值占比仅为17.3%。而从跨年度数据来看，机 电产品出口占比稳步上升，劳动密集型产品出口占比渐趋下跌，高附加值、高科技属性明 显的制造业细分领域已成为中国制造业出海的主力军。 机电产品一般包括机械设备、电气设备、交通运输工具、电子产品、电器产品、仪器 仪表、金属制品等及其零部件、元器件等，涵盖行业较为广泛。透过官方公布的中国外贸 数据，研究

提升，逐步规范企业运作，使企业稳健发展、做强做大。 顺腾公司的发展战略是：产品系列化、成本有效化、市场国际化。 顺腾公司的近期发展目标是： 1、 成为国内知名的汽车零部件集团； 2、 精加工业界保持领先； 3、 铸造具有竞争力； 4、 装饰件国内知名，进入海外主流 OEM 市场。 顺腾公司的发展愿景是：成为受人尊敬的具有核心竞争力的汽车零部件市场的领先者。 美国战略管理学家波特把企业经营战略分为三类：即成本领先战略、差异化战略、集 软件，以及公司行政办公应用万户 OA 系统外，生产物流系统全是手工操作。由于缺乏统一的信息共享平台，业务运作效率 低、出错多，部门间协调工作量大，沟通成本高。目前，公司处于转型期，未来几年有可 能发展成为集团企业，组织架构由目前的职能型变成矩阵型，几个分厂变成独立核算的子 公司，设立海外分支机构。并且，在做精主业的基础上，逐步涉足航空等其他机加工行业。 这些要求信息系统必须支持集团财务，必须适应组织架构的调整，满足经营业务的拓展， 企业资源规划系统为主线，以 PDM 产品数据管 理系统为重点，以 BI 商业智能系统为展示，以精益供应链和精益自动化 SCM+LEAN 系统 为目标，建设顺腾公司特色的集成信息平台，把顺腾公司打造成为精益思想下的按需生产、 精益制造、柔性企业。” 顺腾公司的信息化蓝图如下： 首先，统一 IT 硬件网络平台。未来，顺腾公司将建立千兆骨干以太网络，百兆交换到 桌面；100M 宽带连接到互联网，

、安徽、辽宁等多个省 级行政区在政府工作报告中对工业互联网发展作出明确部署，围绕 “5G+工业互联网”、标识解析、平台建设、应用推广等重点领域，推 进探索工业互联网的发展方向。落实“两新”政策成为多地发展工业 互联网的重要抓手。如山东提出将加快建设工业互联网平台，培育省 级以上重点工业互联网平台 300 个以上；河南明确设备更新对符合条 件的工业互联网平台、标识建设分别给予不超过 500 “5G＋工业互联网”新技术、新设施、新场景、新模式、新业态优势， 紧密服务地方产业智能化、绿色化、融合化发展。截至 2024 年底， 全国“5G+工业互联网”项目达 1.5 万个，相较 2023 年实现接近翻倍 增长。绿色化成为工业互联网融合应用发展的新方向，在石化、建材、 冶金等重点用能行业，聚焦能源管理、节能降碳等典型应用场景，已 形成一批“工业互联网+绿色低碳”解决方案。 融合应用赋能环节不断深入，应用提升成效日益显著。工业互联 “双碳”工业互联网平台，打造成服务全球炭素行业的互联网基地。 （四）金融支持力度全面推进，信贷投放总量和资本市 场支持水平稳中有进 金融支持实体经济发展的导向更加清晰明了，设备更新、数字化 转型等成为支持的重要内容。党的二十届三中全会的《决定》中指出， 要“完善金融机构定位和治理，健全服务实体经济的激励约束机制”， 进一步明确了金融服务实体经济的发展方向。从信贷规模看，2024 年， 金融

.................................................................................. 1 （二） 智能化绿色化融合化成为产业升级新方向，城市制造业增量空间加速 拓展............................................................................ 群体 和多元化需求创造了大量应用场景，尤其是无人驾驶、人工智能+等 科技与未来产业相关的前沿新兴消费需求将在城市区域率先涌现，倒 逼制造业创新技术加速市场化转化。 （二） 智能化绿色化融合化成为产业升级新方向，城 市制造业增量空间加速拓展 城市是制造业智能化绿色化融合化提升的核心承载空间。从制 造业空间重构来看，城市制造业空间约束趋紧矛盾越发突出，智能化 为城市“工业上楼”提供核心支撑。智能技术渗透和应用范围扩大， 通过数字孪生、仿真模拟、生成式人工智能、工业互联网、柔性生产 等技术加速对制造业生产全流程重构，破解垂直生产的空间约束、流 程协同难题。同时对创新导向布局的智能制造企业而言，工业上楼满 足其贴近研发机构与市场的需求，成为智能制造发展的主流趋势之一。 绿色化则通过全面推广绿色制造范式，不断加大绿色技术改造投入， 打造绿色工厂、绿色园区等城市制造业发展新载体，进一步腾退高耗 能、高污染、低产出的低效产业，为新兴产业释放发展新空间。从制

的出现，会改变千行百业，AI 正迎来 “iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整 的 AI 工厂解决方案，并希望能够成为 AI 时代的台积电。我们认为，1）大 模型将是科技巨头之间的竞争，这个竞争会利好芯片送水人，2）芯片和数 据成为制约发展的关键因素。关注 1）先进封装及计算芯片在内的半导体产 业链，2）服务器、PCB、光模块光纤在内数据中心产业链，以及（3）海康、 大华、商汤等相关公司在垂直行业布局。 Al Foundations 服务（包括语言大模型 Nemo、 视觉大模型 Picasso 和生物大模型 BioNemo 在内的模型研发服务），定位为 超算云服务+模型代工厂。公司强调未来每家公司都会成为 AI 工厂，企业专 有数据价值量高，AI 云服务帮助企业以专有数据创建专有模型。目前中国大 模型应用的发展还在起步阶段，参考上一轮人工智能周期，我们认为对垂直 行业有深刻理解，有软硬件整合能力的企业更容易享受到 GPU、H100 NVL GPU 和 Grace Hopper 等超级芯片，还进一步推出 NVIDIA DGX 超 级计算机，成为大语言模型实现突破背后的引擎。英伟达在 GTC2023 中表示，《财富》100 强企业中有一半安装了 DGX AI 超级计算机，DGX 已成为 AI 领域的必备工具。 英伟达 DGX——大语言模型背后的引擎 根据 GTC2023，DGX 配有 8 个 H100