iresearch.com.cn 需求市场1-制造业是工业主要贡献者 近五年，制造业在工业的重要地位没有变，制造业法人单位及规上单位 数均超九成，规上营收贡献维持在近九成 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 工业&制造业企业单位及营收的宏观情况 95.6% 2023年制造业 占工业的比重 93.3% 86.5% 364.8 405.1 438.4 477.1 423.7 346 需求市场2-企业多，大企业少，市场分散 规上制造业法人单位数占比仅在10%左右，市场极度分散 注释：中国规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 制造业法人及规上企业情况 根据国家统计局发布的数据来看，规上制造业占整体制造业法人单位数的占比来看，近五年基本上维持在10%左右，我国制造业整 体呈现企业多、大企业少、市场极度分散 需求市场3-有头部行业，但优势不明显 计算机、通信和其他电子设备是制造业上市企业的“头牌”，上市企业 数量、营收、市场预期都拔得头筹，但整体优势并不明显 注释：上市企业的统计只统计了A股的数据。 来源：iFind，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2024年制造业上市企业情况 从统计的2024年A股制造业的上市企业信息来看，计算机、通信和其他电子设备在上市企业数量、营收、市值等方面都位居第一， 但其占比并未形成绝对优势，与极

化学品 研发投入仍有待加强。 表 1. 2024 年度我国精细化工创新发展企业二十强技术突破情况 企业名称 核心技术突破 浙江新和成股份有限 公司 维生素 A 与 E 全产业链自主化；蛋氨酸国产化；聚苯硫醚（PPS） 国产化；辅酶 Q10 与生物发酵技术；在香料产业打通从柠檬醛到薄 荷醇的核心产业链 中国北方化学研究院 集团有限公司 高能炸药、推进剂及配套特种材料 联化科技股份有限公 的贵金属催化加氢技术；取代芳胺系列产品绿色 催化合成技术；甲基异戊基酮（MIAK）自主生产技术； 雅本化学股份有限公 司 通过生物酶催化技术、微通道连续流技术、手性合成与金属有机反 应技术等，实现医药中间体国产化（特力利汀中间体、吉西他滨中 间体、心血管药物中间体） 石药集团有限公司 新型阳离子脂质；mRNA 疫苗核心原料及辅料的自主研发与生产； 纳米制剂技术平台； 安徽金禾实业股份有 限公司 光引发剂技术、含硫/磷材料等国产化 康达新材料（集团）股 份有限公司 显示材料氧化铟锡（ITO）靶材的国产化；半导体光刻胶光引发剂 规模化；军工材料聚酰亚胺泡沫国产替代； 广东光华科技股份有 自主研发的无氰镀金技术成功应用于半导体激光器件制造；高纯度 新世纪评级 2025 年度新质生产力系列文章 5

经济推动劳动资料从实体形态向虚拟形态延伸，全方位深化拓展劳动 资料的作用范围，劳动资料分布呈现集中化与分散化并存。三是培育 新型劳动者。数字技术大幅提升劳动者数字技能，深刻改变劳动者工 作方式，催生了自主创业、兼职就业等灵活就业新模式，以工业机器 人为代表的智能装备在劳动过程中得到广泛应用，极大拓展了劳动者 内涵和外延。 数字经济塑造新质生产力三大动力。一是推动技术创新方式变革。 数字经济通 产率水平仍不高，新质生产力发展空间依然较大。面向“十四五”攻 坚期，要充分释放数字经济对发展新质生产力的关键支撑作用，加快 推动数字经济高质量发展。一是以数字技术产业创新发展，推动新质 生产力动力变革。推进核心技术自主创新，健全技术创新支撑体系， 强化企业创新主体地位。二是以数据要素价值充分释放，推动新质生 产力要素变革。推动数据资源开放共享，引导数据健康有序流通，促 进数据资源高效利用。三是以现代化产业体系建设，推动新质生产力 结构形态与管理模式，工业时代的静态、线型、边界清晰的组织形态 得以重构，企业边界被不断突破，网络和平台成为越来越重要的就业 载体。平台经济、共享经济、“众包”“众创”等数字经济新模式新业 态的快速发展，催生了自主创业、自由职业、兼职就业等灵活就业新 模式，为劳动者创造了更加广阔的就业空间。另一方面，数字技术打 破了劳动的时间和空间限制。劳动资料的数字化变革推动了劳动过程 展开的空间条件发生改变，传统工作借由远程办公、在线会议等手段

人工智能赋能工业仿真是指将人工智能技术（如机器学习、深度 学习）与工业仿真技术进行深度融合，通过数据驱动、智能决策和动 态优化，实现对工业全流程的虚拟化建模、实时模拟与自主优化的一 种新型技术范式。其核心在于利用人工智能的自主学习与预测能力， 提升仿真的精度、效率与智能化水平，推动工业系统从传统模拟向自 适应决策演进。人工智能赋能工业仿真不仅覆盖产品研发阶段，还延 伸至制造、运维等全生命 大学团队利用人工智能技术，构建了液态煤油超声速燃烧室两相燃烧 过程模拟的仿真模型，成功实现了燃料雾化、蒸发、混合及燃烧全过 程的建模与预测。二是人工智能技术有效推动了工业机理与数据驱动 方法的深度融合，同元软控依托其自主研发的新一代科学计算与系统 建模仿真平台 MWORKS，结合装备机理-数据融合的高精度模型构建 技术、智能控制与智能运维技术，将人工智能与装备数字化技术深度 融合，显著提升了装备在智能控制与运维方面的性能与效率。 15 分钟，实现了 设计迭代效率的指数级提升。国内工业软件企业开发 AI 驱动的设计 验证平台，实现全流程智能化设计与验证。索辰科技、南京天洑、中 望软件等国内先锋企业与研究团队，聚焦开发具有自主知识产权的 AI 增强型 CAE 求解器、特定物理场 AI 仿真工具以及面向特定工业 17 SIEMENS. Unleash innovation with AI/ML and Simcenter[EB/OL]

代信息技术发展全新提出的流程工业装置高度自主运行的新一代系统架构，相较于传统集 散控制系统，i-OMC 系统在运行逻辑、技术架构、功能实现等方面实现了重大突破，具有 “E 网到底、工厂操作系统平台+工业 APP、自主运行”三大显著特点，实现生产运行管 理与控制的一体化，同时以开放性的架构，更加便捷有效地集成了制造商、用户等的海量 行业知识及经验，实现流程工业从传统的自动化向智能自主化运行的重大创新和升级。 APL、控制器集群、AI 模型及 AI 智能助手、机理 模型、虚拟现实、智能调度等多项关键技术，实现了系统识别更全面、评估更深入、决策 更智能、执行更高效的整体效果。中控 OMC 2.0 在智能自主运行的基础上体现了三大典型 特征：1）极致互联：基于先进工业网络技术，实现工厂生产全数据汇聚，硬件即插即用， 数据高速上通下达；2）虚实智控：智能控制结合在线模拟、仿真技术，赋能用户沉淀经验， 系统， 将传统操作知识经验沉淀，对企业人才培养起到非常好的作用，比如将纸质操作过程固化 为电子版标准操作流程，使新员工培训或学习变得更便捷。i-OMC 系统提供的拖动式可视 化编程工具，让工艺员可自主完成编程工作。 中控 i-OMC 系统以数字化方式连接企业生产设备、工艺、数据等全要素，在资产增值 方面，数据综合利用率超过了 80%。此外，基于“工厂操作系统+工业 APP”技术架构， 在

不断上升的网络威胁以及对风险和 复原力行动的影响 在过去的十二个月里，生成式人工智能 (GenAI) 在 技术优先级排行榜上一路飙升，对嵌入这一变革性 技术的工业应用产生了强烈的需求。 为了补充和扩大劳动力，协作机器人、自主移动机 器人 (AMR)、自动导引车 (AGV) 和可穿戴设备都 将在 2024 年技术投资的新领域中占据突出地位。 OT 和 IT 之间的界限不断模糊，数字和物理运营之 间的联系日益紧密。这就更需要提高网络安全意识 企业资源规划 (ERP) 可跨业务管理和相关职能 部门实现前台和后台流程的自动化。 资产性能管理 (APM) 通过仪表板将过程、操作和机器级数 据相结合，以监控机器和工厂的运行状况。 机器人技术可加速自主/半自主操作，有助于提高系统的 智能性、直观性和灵活性。 生产物流通过制造运营及自动移动机器人 (AMR) 提供协调、敏捷、零接触的物料流。 设计和可视化 工具将原始想法转化为直观的人机界面和沉浸式虚 智能 制造 的未来 第九版年度智能制造现状报告 :: 23 第九版年度智能制造现状报告 利用人工智能的竞争 :: 24 制造商已经采用 GenAI 和因果关系人工智能、协作机器人 和自主移动机器人来增强和补充劳动力，同时减少错误、 加快价值实现速度并提高质量。 GenAI 或因果关系人工智能 Cobot（协作机器人） 自动移动机器人 (AMR) 和自动导引车 (AGV) 未

采用灵活的员工合同，根据业务强度快速调配资源 • 使用数据分析进行技能需求管理，快速匹配能力与需求 • 通过有效的程序和方法，确保团队在超出监管能力的灾难 性事件（如自然灾害、暴力/恐怖事件）中的安全 自主生产 打造低碳化产业系统，能够快速、无缝地重新配置和调整以适应 变化。 • 引入高度灵活的自动化生产线概念，专门满足高度定制化需 求，或能够根据变化快速重新配置 • 动态排产能力 • 韧性得分：0~100 试点 部分部署 转型正在进行 中国 全球 完成转型 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 需求预测 动态化、可持续的产品开发 自主生产 本地化、可灵活调整的供应链 端到端智能控制塔 灵活的员工队伍 敏捷组织 后25%平均值 前25%平均值 图三 企业韧性成熟度 10 | 智能制造 打造韧性企业，开创增长新局 促进推出新产品与服务，并在出现短缺时帮助权衡需 求紧迫程度；端到端智能控制塔可以提供情境分析 12 | 智能制造 打造韧性企业，开创增长新局 和端到端实时可视，以便及早发现并纠正运营问题； 可灵活调整的供应链和自主生产则构成了灵活的主 干系统，使企业在面临持续波动时能够动态地改变 某一地点的生产运营，或是转移生产运营地点，由此 保持生产水平。 更高的可视化、灵活调整能力，以及可以实现自 动化装配流程的快速爬坡来应对消费者偏好的突然

自动抓拍 入侵告警 视频联动 可视对讲 语音对讲 内 置 MIC 内置喇 叭 MINIVISION 无人机自动巡检 > 采用无人机实现对园区管理区域例行巡检 > 全流程自主飞行、智能路线规划、自主避障、 5G 回传 > 巡检过程中可实时将巡检画面直播至指挥中心 机器人自动巡检 > 采用机器人实现对园区数据中心例行巡检 > 包含红外检测、噪声检测、烟雾、温湿度检测、风速检测 智 能 技 术 研 究 江 苏 省领 头 羊 企 业 资质荣誉 企业资质 小视科技荣获国家高新技术企业、苏南国家自主创新示范区潜在独角兽企业、江苏省软件 技术中心、江苏省计算机视觉工程研究中心、 CMMI-5 等 30 余项资质。 苏 南 SPr 苏南国家自主创新示范区 潜在独角兽企业 二 0- 九年十 一 月 南京甄视智能科技有限公司 南京市博士后创新实践基地 NANJING

该原则同样适用于其他各类专业供应链应用， 从采购、仓库管理到运输物流等。这种方法 帮助员工能够更深入地分析每个环节，从而 实现每个步骤的实时优化和调整。 结合生成式 AI 与云技术，能够促使实现自主 自动化（请参见“观点：利用云技术进行创新， 打造未来可持续型供应链”）。 生成式 AI 助手不仅能够自动化工作流程，还 能自动化工作流程的创新和重塑。AI 助手通 过分析供应链指标和交易记录，不仅能够提 展望未来 借助供应链数据驱动生成式 AI 虚拟 模型，企业能够提升运营效率和增 强应变能力。 第三部分 智能供应链洞察变革，驱动增长 15 的高管认为，生成式 AI 将赋能互 连设备，帮助其做出自主决策。 77% 到 2026 年， 76% 的高管表示，计划在未来两年内使 用生成式 AI，推动互连设备产生差 异化成果。 供应链高管们一直期待未来能够实现实时数 据在 IT 和运营技术系统之间的无缝流通，从 使机器能够自我预测和调 整，彼此协同运作，释放出前所未有的生产 力和效率。 智能供应链洞察变革，驱动增长 16 事实上，77% 的高管预计，到 2026 年，生 成式 AI 将赋能互连设备，帮助其做出自主 决策。只有当多个设备生态系统协同运作， 企业才能实现前所未有的成果。高管们已经 广泛认可生成式 AI，并对其充满信心。76% 的高管表示，计划在未来两年内使用生成式 AI，推动互连设备产生差异化成果。

Gbps；多频段融合技术（如 Ka/Ku/C/L 波段） 通过卫星验证，支持海洋、航空等高带宽场景。国内在低轨星座规模 化部署、高通量卫星与地面网络融合及核心技术自主可控等方面取得 显著进展，中国星网已发射 80 余颗低轨组网卫星，构建全球宽带通 信能力，其星间链路技术实现卫星自主协同；千帆星座（G60 星链） 完成 90 颗卫星发射，中星 9C 等国产高轨卫星实现 100%国产化。中 国电信依托天通一号卫星移动通信系统，推出汽车直连卫星业务，为 求。国内三大电信运营 商已具备覆盖全国的光纤接入网，可满足路云设施的接入和带宽需求； 华为、中兴等企业具备全链条研发与集成能力，为规模化落地提供保 障，国产化设备兼具国内应用与国际竞争力，形成自主可控产业生态。 (2) 当前发展挑战 基础设施数据传输网络的发展面临建设方案不统一和场景化应 用适配性挑战。当前缺乏面向车路云一体化的系统性网络规范，且不 同场景（如城市交通、高速公路）对网络指标要求差异大，路侧回传 形成如下发展目标：  成熟技术应用 算力设备功能性能突破，服务智能网联汽车车路云一体化应用。 基于车路云一体化等场景需求，研发国产化端侧算力设备，实现抗电 26 磁干扰、高抗震等特性，搭载自主芯片且总算力≥200TOPS。通过端 端/端边协同构建分布式算力网络，实现大型路口多源数据实时接入 与毫秒级推理，支撑复杂场景自动驾驶决策。 低时延智算服务体系升级落地。构建智能网联车辆低时延智算资