电装机从 0.4 亿千瓦增长到 18 亿千瓦，年均增速达到 32%，风光新能源装机总量从 2.2 亿千 瓦增长到 29 亿千瓦，年均增速达到 21%。2024 年，全球风光新能源发电量为 4.626 万亿千瓦 时，在全球发电结构中的占比相比 2023 年增加了 1.5 个百分点，达到 15%。 能源转型面临多重挑战。当前新能源进入倍增式发展新阶段，能源供应安全、产业链协同、 公正转型等挑战日益 亿千瓦，其中风光新能源装机占比分 别超过 50%、65%、71%。负荷侧，用电需求保持长期持续增长，预计到 2030 年、2050 年、 2060 年，终端用电量由 2020 年的 7.4 万亿千瓦时分别增长至 13 万亿、19.5 万亿、21 万亿千 瓦时。电动汽车、电制氢等是关键推动因素。电网侧，形成“西电东送、北电南供、多能互补” 的全国电网总体格局，互联规模进一步提高，预计到 2030 年跨区跨省电力流达到 全社会用电量快速增长。2024 年中国全社会用电量达到 9.85 万亿千瓦时，同比增长 6.8%。自 2014 年以来，电力需求稳步增长，全社会用电量增加 4.29 万亿千瓦时，十年平均 增速约 5.9%。用电结构继续优化，2024 年第三产业用电量 1.8 万亿千瓦时，同比增长 9.9%； 居民生活用电量 1.49 万亿千瓦时，同比增长 10.6%。 A 电力规划设计总院，《中国能源发展报告

与市场套 利与辅助服务竞争，促进市场优化，助力智能化转型。2024 年， 省间电力现货市场和四个省级电力现货市场转入正式运行，26 个省(区、市)开展试运行。预计全年全国市场化交易电量约 6.1 万亿千瓦时，同比增长 7.6%； 5) 储能为分布式能源和微电网发展筑牢根基，与分布式电源配合， 强化局部能源自给，保障孤岛供电稳定与安全可靠。 但当前储能技术受高成本、寿命短等问题掣肘，成为可再生能源发 30-40GW，储能容量将达 到 1TWh；到 2040 年，全球部署的长时储能装机容量有望达到 1.5-2.5TW， 部署 85-140TWh 的储能容量，并且储存高达总用电量 10%的电能。这对 应了 1.5-3 万亿美元的累计投资。 图表：长时储能全球市场规模和累计资本投资总额 资料来源：麦肯锡，泽平宏观 长时储能技术在发电侧、电网侧以及用户侧均展现出巨大的潜力 和价值。 在发电 年底已经建成投运新型储能总规模相当。 根据 CNESA，2025 年新型储能新增装机预计在 40.8GW-51.9GW 之 间，平均 45GW 左右。到 2030 年，新型储能累计装机将达到 220GW，行 业总产值将超过 3 万亿元。 从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储 能项目投产，构网型储能探索运用，推动储能技术多元化发展。截至 2024 年 9 月，已投运锂离子电池储能占比 96.7%，压缩空气储能占比

我国虚拟电厂的建设发展与展望 冯升波 中国宏观经济研究院能源研究所 2024年7月11日 一、虚拟电厂建设背景 二、虚拟电厂发展现状 三、虚拟电厂发展展望 3 l 2023年，全社会用电量9.22万亿千瓦时， 同比增速6.7%，支撑了GDP的5.2%增 速。 l “十四五”前三年，我国全社会用电 量年均增速7% l 电力弹性系数连续3年超过1，2016年 以来维持0.7以上的高位 2001年以来全社会电力消费变化情况 以煤电为主，发电出力稳定控制 发 电 用 电 实时平衡 Ø 新型电力系统演进趋势 • 用电量持续增长，增速逐步放缓，2060年，电能占终端能源消费的比重提升至70%左右，全社会用电量 达到18.5万亿千瓦时。 • 全国非化石能源发电装机占比稳步提升，2040年达到80%左右，2050年超过90%。 Ø 新型电力系统建设将加速需求侧变革 • 需求侧资源将成为电力系统主要调节资源之一。在供需高

。2023年，中国在能 源转型方面的投资，达到6800亿美元；2024年7月底，中国光伏和风能发电的装机容量，标志 性地突破了12亿千瓦。2023年中国新能源汽车、锂电池和光伏的出口总额超过了1万亿，成为 中国出口的新三样。与此同时，我们也清晰地看到了诸多的挑战，其中最为关键的是：新能源装 机容量的飞速增长，与电网消纳能力有限之间的矛盾日渐突出。在去年年底，在河南、山东这样 的光伏大省，光电上网难的报道，时常见诸媒体。 。截止2023年底，中国并网风电和太阳能发 电合计装机容量已达到10.5亿千瓦，占全国总装机容量比重为36%。根据中国电力企业联合会 的预测，到2024年底，我国新能源发电累计装机规模将达到13万亿千瓦左右，占总装机容量比 重上升至40%左右。 随着中国风电和光伏发电的装机容量迅猛增长，电网的消纳能力瓶颈愈显突出。因为风电和 光伏的间歇性和不稳定性，电力供给就会出现波动；如果电力的需求侧仍然是刚性的，波动供给 区域内自主生成和使用清洁能源，减少对集中式电网的依赖，进一步降低企业的碳足迹。这三者 共同作用，有助于实现从能源使用优化到管理提升，再到能源生产方式转变的全面低碳转型。 火电发电量（万亿千瓦时） 可再生能源发电量（万亿千瓦时） 2015 2017 2019 2021 2016 2018 2020 2022 2023 42,842 15,304 16,961 18,499 20,648 22,833

2025 年审议是否提升至 95%，同步要 求航运业 2030 年使用可持续燃料占比达 6%；日本修订《绿色转型推进战略》， 计划通过碳循环冶金技术实现钢铁业 2050 年碳中和，并发行 20 万亿日元转型债 券支持传统产业升级；加拿大《碳管理战略》计划 2035 年通过 CCUS 技术实现年 封存 1500 万吨 CO2，并设立 50 亿加元基金支持碳捕集商业化；这一轮全球政策 迭代表 立法强制、资本杠杆与产业联盟构建新型气候治理壁垒，重塑全球经济秩序。 双碳政策加码实施促进全球新能源产业高速发展。国际能源署（IEA）《2024 年全球能源投资报告》显示，2024 年全球清洁能源投资突破 2.4 万亿美元（约 为化石能源投资的 2.5 倍），技术突破与地缘博弈双重驱动下，各国竞速布局未 来能源主权：美国以《通胀削减法案》升级版为杠杆，向 18 个州的 32 个新能源 项目追加 50 亿美元 43800 个家庭一天的用电量 1，在此过程中约产生 550 吨的碳排放， 约等于 8 辆普通汽油乘用车 20 年的碳排放量。据预测到 2030 年，中国智算中心 年用电量在 0.6-1.3 万亿度，约占当年全社会用电量的 5%-10%，智算带来的新 增用电占全社会新增用电的 27%以上 2。国家最新出台的一系列降碳低碳专项计 划，将数据中心与煤电、钢铁等传统重点用能行业一同纳入并同期发布，凸显了

联合国最新报告显示，全球可再生能源装机容量已接近化石 燃料，几乎所有新增发电能力都来自可再生能源，其发电量已占 全球总发电量的三分之一。联合国秘书长古特雷斯指出，清洁能 源时代已然到来，2023 年全球清洁能源投资达 2 万亿美元，已超 过化石燃料。太阳能和海上风能成本大幅下降，清洁能源行业已 创造近 3500 万个就业岗位。清洁能源不仅促进绿色增长，保障 能源安全，还能实现能源普惠，为全球应对气候变化带来希望。 月，中国光伏发电装机量新增 2.23 亿千瓦，光伏发电装机规模突破 10 亿千瓦，达到 11.10 亿千瓦，同比增长 50.8% 2，相当于约 49 个三峡电站的总装机量， 一年大约发电 1.23 万亿千瓦时，可替代 1.56 亿吨标准煤，能够满足近 5 亿户家庭年 生活用电需求。 虽然火力发电仍是中国最主要的电力供应来源，但双碳目标发布以来，中国新增 光伏发电装机量持续超过火电装机，2025 机遇。通过有 说服力的证据，他指出，化石燃料向可再生能源过渡不可避免，这一过渡将为人类和经 济带来巨大利益。 “一个清洁能源时代正如同旭日 冉冉升起。资本流向能说明一切。去 年就有 2 万亿美元投入清洁能源，比 化石燃料多出 8 000 亿美元，十年间 增长了近 70%。国际可再生能源署今 天发布的新数据显示，不久前，太阳 能成本还是化石燃料的四倍，而现在 则便宜 41%。海上风能便宜

需求侧资源潜力评估与开发利用路径 2 江苏电力需求侧资源 开发利用需求分析 2.1 电力供需现状 2.1.1 电力消费 全社会用电量规模持续攀升。2024 年，江苏全省 GDP 总量达到 13.7 万亿元、增速 为 5.8%，带动全社会用电量首次突破 8000 亿千瓦时、达到 8487 亿千瓦时，同比增长 8.4%[2]。其中，第二产业用电量达到 5752 亿千瓦时、同比增长 5.9%，第三产业用电量 2 可调节能力需求分析 2.2.1 电力电量需求 未来五年，江苏省经济社会仍将保持快速发展态势，课题组根据综合趋势预测法、人 均用电法、产业分析法，预计 2030 年全社会用电量需求在 1.2 万亿千瓦时左右。 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E

调研报告》显示，50%的Z世代和43%的 千禧一代曾因个人道德或信仰原因拒绝接受某项任务，也有相近比例的人也曾基于这些原 则，拒绝过雇主的聘用。1 预计到2030年，Z世代的总体消费能力将飙升至12万亿美元，届 时他们将成为矿产和金属产品消费的主力军。 2 企业若致力于吸引新生代未来技能型人才、赢得Z世代消费市场，并在经济、社会与环境 的变迁中持续繁荣，可能需要经历一场变革，而这或许会催生出一种全新的领导模式。 随着能源转型步伐不断加快，各国、各行业正激烈竞争，以保障清洁能源技术应用及基 础设施建设所需矿产和金属的供应。在这一过程中，资本流动达到空前规模；据估计， 要实现全球净零排放目标，到2050年，每年大约需投入9万亿美元，其中包括关键矿产的 开采与加工所需的投资。1 目前全球关键矿产供应渠道的多样性不足，而对价值链透明度的要求日益提高，尤其是 对环境、社会和治理（ESG）方面的关注度不断加强，这些因素推动全球贸易和投资格局 设施和建筑环境；能源和采掘业）向自然受益型经济转变 的结果 10万亿美元 在一切照旧（自然受损）的情况下，仅仅六项生态系统服务的减少就导致了上述结果 作为为全球几乎每个其他行业提供所需原材料的组织，矿业及金属行业在向自然正向或 再生经济转型中具有巨大的经济驱动力 9 和机遇。例如，世界经济论坛（WEF）估计， 仅三个部门（包括采掘业）向自然正向实践的转型，到2030年每年就可能带来10万亿美 元的商业机会（见图1）。10

扩大和多元市场主体是发展趋势，批零价格 有效传导是发展方向 工商业用户参与电力市场交易电量在2023年继续增长，电网企业代理购电电量依旧占据三成比例。据国家能源局 统计，2023年全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%17。结合北极星售电网的数据，2023年电网 企业工商业用户代理购电电量在市场交易电量中占比约为30.6%，较2022年降低了1.0个百分点18。尽管国家发展 改革委要求 交易公告，https://m.bjx.com.cn/ mnews/20231229/1353110.shtml 17 国家能源局(2024)，刘刚：2023年1-12月，全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9% https:// www.nea.gov.cn/2024-01/25/c_1310761959.htm 18 北极星售电网(2024)，回眸｜2023年全国电网代理购电 gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/30/content_5671296.htm 42 国家能源局(2024)，刘刚：2023年1-12月，全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%， https://www.nea.gov.cn/2024-01/25/c_1310761959.htm 43 人民日报(2023)，我国绿电绿证交易规模稳步扩大，https://www

在农村的广泛实施，不断优化农村能源消费结构，提升能源消费水平。 · 太阳能、风能：研究显示，2020 年我国农村地区屋顶可安装光伏板总面积高达 131 亿 m 2，装机潜力达 20 亿 千瓦，每年可发电约 2.9 万亿千瓦时，按照目前发电煤耗水平相当于约 8.92 亿 tce（吨折合标准煤） 11，理论 上相当于当年全国用电量的 40% iv。从实际发展状况来看，截至 2023 年 6 月底，全国分布式光伏累计装机容 https://data.worldbank.org.cn/indicator/AG.LND.TOTL.UR.K2?locations=CN . iv . 据国家能源局公布数据，中国2020年全社会用电量为7.5万亿千瓦时，详见：https://www.gov.cn/ xinwen/2021-01/20/content_5581283.htm rmi.org / 12 迈向共建共享的零碳能源未来——全球农村能源合作社的经验与探索 起，日本对于大型太阳能和风能项目，FIT 机制逐步转向竞价机制，即项目开发商通过竞标获得补贴价格，以降低 政策成本。小型项目仍然适用 FIT，但补贴水平有所下降。随着可再生能源附加费不断增长（日本 2021 财年高达 2.7 万亿日元），同时基于电力市场供给平衡的考虑，日本政府决定在 2020 财年末对 FIT 政策进行彻底改革，以 促进可再生能源以经济可持续方式成为能源系统中的核心组成部分。随后日本引入了溢价补贴政策（FIP），并于