中国新型储能行业发展白皮书 招标方面，EESA数据库2024全年共计追踪到新型储能招标信息2465条，总规模达126.1GW/368.2GWh， 展现出国内储能市场持续增长的态势及广阔的发展潜力。集采框采方面，各大能源集团在2024年的集 采需求远高于2023年，整体规模高达29.9GW/122.6GWh，招标内容主要是储能系统、电池系统和电 芯；项目招标方面，招标规模持续保持较高增速，整体规模高达96 模高达96.2GW/245.7GWh，招标内容主要是 储能EPC、储能系统和综合EPC。 1.1 招中标概况 图1 2024年我国新型储能招标情况¹ 中标方面，2024年我国新型储能中标规模也再创新高：EESA数据库全年共计追踪到新型储能中标信 息1353条，总计规模达90.7GW/234.5GWh。其中EPC中标项目683个，总规模为45.4GW/113.4GWh，同 比增幅分别为1 4GWh，同比增幅分别 为27%和37%。 数据来源：EESA数据库 图2 2024年中国新型储能中标情况 [1] 注：集采框采中，“其他”类别中包含直流侧、户储、液冷温控系统和PCS及储能EPC；项目招标中，其他”类别包含PCS、电 芯、电池系统、储能PC/EC和综合PC等。 数据来源：EESA数据库 中标价格方面，得益于大容量电芯的量产装机、规模效应的凸显以及原材料成本的降低，24年储

均制定了详细的战略部 署和未来规划。全球超过 70%的受访聚变公司认为在 2031-2040 年能实现 聚变商业化应用。中国聚变实验堆 EAST 的后续项目 BEST 托卡马克（夸父 启明）近期密集招标，据央视新闻联播报道，BEST 预计将于 2027 年建成， 并将首次演示聚变能发电。在众多的技术路线中，我们认为技术成熟的托卡 马克设备有望率先实现商业化落地。随着 BEST 等聚变项目的持续落地，磁 间的调查中，超过 70%的受访聚变公司认为在 2031-2040 年能够实现商业 化应用，预期乐观。据央视新闻联播报道，中国首个紧凑型聚变能实验装置 BEST 装置预计将在 2027 年建成，近期已开始密集招标，并已于 2025 年 5 月提前开始总装，将首次演示聚变能发电，为中国聚变能的发展做出前瞻性 和开创性贡献。 托卡马克磁约束技术成熟，有望率先实现商业化落地 核聚变本质是将原子核压缩到强相互作用力的作用范围而发生聚合从而释 ............................................................................. 8 图表 5： BEST 近期开始密集招标 ..................................................................................................

新能源车渗透率 在售车型数量 珍惜有限 创造无限 1.6 机遇仍存，关注锂电需求突破的关键卡点 图表10：储能系统经济性测算 资料来源：美国能源部储能技术招标书，五矿证券测算 图表11：储能系统经济性测算公式 资料来源：美国能源部储能技术招标书，五矿证券研究所测算 储能系统的卡点主要来自于经济性。当前光伏配储未有经济性， 核心是锂电循环寿命较短，峰谷价差低。按系统寿命15年，建设成 本

计划中 否 8% 38% 54% 在采购决策上，新能源货运尚未成为货主企业明确的供应商筛选条件。受调研货主企业中，31% 将新能源 货运作为供应商筛选过程的重要考量因素，38% 的货主企业在招标时将新能源货运视为加分项，但非决定 因素，剩余 31% 的货主企业认为新能源货运对其采购决策影响有限。这表明，新能源货运对货主企业的采 购决策影响有限。 中文507.indd 13-14 中文507 应用与激励支持的协同机制，一方面可明确新 能源货运应用的参考指标（如新能源运力占比 等），作为货主企业采购和评价物流服务商的 依据；另一方面，鼓励大型制造业、快消、电 商、能源等行业的龙头企业将新能源运力纳入 物流服务招标条件，通过市场化方式向服务端 传导绿色运输需求。同时，建议对积极推动绿 色运力采购的货主企业或平台企业提供“绿色 采购示范项目”激励政策，例如专项资金奖励、 融资成本优惠等，推动形成“有标准、有采购、

补贴价格，并引入溢价补贴政策（FIP），政府仅补贴欧洲能源交易所平 均月批发价与 FIT 之间的差价，并开始试点推行电力竞价招标制度。自 2017 年起，德国《可再生能源法案》（EEG 2017）全面实施了竞标竞价制，新建的大型可再生能源项目必须通过竞标程序来确定其上网电价。 能源合作社等小型组织面临着招标竞争和补贴减少的双重挑战，自此德国能源合作社每年的新增数量显著减 少，到 2018 年新增数量接近个位数 个，成员超过 7 万名。 96 (2) 荷兰 荷兰的可再生能源政策经历了从有针对性的支持机制到进一步市场化的演变：从最初的市场化改革到附加补贴、 差额补贴，再到 SDE+ 和 SDE++ 通过市场竞争招标，在可再生能源发展的不同阶段，政策不断调整丰富，对可再 生能源市场发展发挥着重要的引导作用。荷兰在 1989 年通过了《电力法》（Elektriciteitswet 1989），这一法 律为电力 Duurzame Energieproductie，SDE）》政策，引入差价 补贴机制，政府在市场电价低于基准电价时进行补偿，保障最低电价。2011 年荷兰将 SDE 扩展为 SDE+，引入可 再生能源项目竞争招标机制。2020 年荷兰再次将 SDE+ 扩展为 SDE++，竞标范围扩大，可再生能源项目需与其他 减排技术共同竞争获得补贴。近年来，荷兰合作社数量增长放缓，但合作社的平均规模在不断扩大，合作社成员

广泛举措深化 任务1 战略光伏分析与推广——2024年中国光伏应用国家调查报告 招标、拍卖及类似方案 分布式光伏：grid hosting capacity assessments rolled out nationwide, county- 2024年能源工作指导意见要求“逐 与电力 市场。关于轮轴费用、交易规则和结算方式的具体规定，为更高的收益和新的商业模式创造了潜力。 县级屋顶分布式光伏开发标准化：县级屋顶分布式光伏试点项目的后续要求强调“一县一企”原则。通过 公开招标或竞争性谈判选拔，选定财务稳健的央企或国企作为牵头开发商。关键评价指标集中于开发商 的财务实力、集成运维方案、与居民/企业的利益共享机制以及本地消纳能力——而非单纯以电价竞争。 分布式光伏并网标准

，目前已颁发的 电力业务许可证（供电类）中存量类型的增量配电业务改革试点占多数；增量配网资产 的项目试点范围内无存量资产或存量资产较少，其新增投资多数通过市场化的机制确定 业主，包括公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性谈判和竞争性磋商等。 增量配电业务改革试点项目目前主要集中在配电设施规划层面，把综合能源服务作 为后续开拓业务。然而，部分试点在政策环境、能源资源禀赋等资源条件方面存在优势， 基于园区增量配电网的综合能源服务业态研究 长期性的工作。 《有序放开配电业务管理办法》明确了符合条件的市场主体依据规划向地方政府能 源管理部门申请作为增量配电网项目的业主。地方政府能源管理部门应当通过招标等市 场化机制公开、公平、公正优选确定项目业主。配电业务的大门正式向社会资本开放， 目前前四批增量配电业务改革试点项目已经多达 404 个，配电网项目业主由原来的两大 电网企以及若干个地方电网

的灵 活调节能⼒。其主要盈利模式包括：作为聚合商代理分散资源进⼊各类电⼒市场交易，获取交易服务费⽤；运⽤优化算法在⽇前和⽇内市场利⽤电价波动进⾏能量跨时套利；参与各国的调频、旋转备⽤ 等辅助服务招标获取容量及性能补偿等。 AutoGrid的商业模式主要是向电⼒公司出售软件许可或软件即服务订阅，让后者能够开展需求响应项⽬或构建本地虚拟电⼚⽹络。例如在法国，AutoGrid为能源公司承担全国范围的负荷聚合平台建设；

备用体系 B，从而缓解其与能源转型目标 之间的矛盾。为此，德国联邦政府正积极推进两项相关政策。 一是战略备用容量 C，旨在短期内弥补电力系统的可调度发电能力缺口。根据该战略，政府 计划进行多次招标，通过拍卖为可调度发电厂的资本支出和运营支出提供支持。该战略计划储备 总计 1300 万千瓦的备用装机容量，主要面向天然气发电厂，这些发电厂将在未来逐步转换为使 用绿色氢气，以实现脱碳目标。目前 计划，从而总体上降低对运行备 2 德国促进能源清洁转型主要实践 21 用的需求 A。 TSO 通过市场化机制采购运行备用。他们会根据系统安全运行需要计算所需容量，并通过 在运行备用市场进行招标获取这些容量，从而具备在短时间内调整发电或消费的能力。如图 2.9 所示，TSO 区分三种类型的运行备用：一次调频备用必须在激活后 30 秒内完全可用；自动频 率恢复备用在 5 分钟内可用；手动频率恢复备用在

万千瓦，电站的建设不会对现有 新能源发电行业产生较大的冲击，不会形成行业垄断，反而会促进其它项目的建 设积极性，推动当地新能源发电产业的快速发展。 本电站的建设会带动本地区建设、施工行业的发展，本项目通过招标方式对 施工、基础材料等进行优选，并根据施工进度对工程进行合理分标，促进各施工 单位和供应商的良性竞争， 不会产生各行业的垄断。 11.1 打造**绿色矿区 截至 2019 年底，曙光金铜矿保有资源储量金