��������� ����������� 鸿蒙 2030 白皮书 序 言 ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ��� ��������� 序 言 鸿蒙 2030 白皮书 ��� ����������� ������������������������������� ��������������������������������� ������ �������������������� �������������������� �������� ���� 15 34 35 - 1 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 ���� ��������� - 2 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 在人类历史进程中，从农业革命到工业革命，再到当前的信息革命和智能革命阶段，科学 技术扮演了最重要的作用。未来 5 到 10 年，随着人工智能、通信、虚拟现实等新一代信息技

EA）借2024年第九届全球年 度能 效大 会的机 会，为各 国政 府制 定了 本套“政策 工具 包”（Policy Toolkit），旨在协 助各国政府 推动全球能 效提升速度 倍增目标（即到 2030年全球能效提升速度加快一倍）的实现。此次全球能效大会于肯尼亚 内罗毕召开，由IEA执行主任法提赫·比罗尔（Fatih Birol）和肯尼亚能 源与石油部部长戴维斯·奇尔奇尔（Davis Chirchir）共同主持。而全球 例如，如果一个国 家打算增加自身的建筑总量，那么该国一般可以通过针对新建建筑的法律法规和激励措施来实现能效提升，而不符合这类情况的国家则可能会优先考 虑建筑节能改造或者针对其他部门的政策措施。面向2030年的政策目标通常会要求对现有政策工具进行强化，而在远景目标下，则可以考虑额外采用 一些新的政策工具。在推动本国政策目标的同时，将现有的国家和国际责任及承诺纳入考量也同样重要。 3. 现行的能效政 Page 7 到2050年，建筑部门在全面推行各 类能效措施、推进电气化和采用低 碳能源的情况下，二氧化碳排放总 量有望削减95%以上。 根据IEA“2050年净零排放”情景 下的各项里程碑，自2030年起， 所有新建 建筑都应是零碳转型 （zero-carbon-ready）建筑，并 且每年应有不低于2%的既有建筑 开展零碳转型改造。 • 为建筑部门设定能效目标，包括既有建筑翻新改 造率目标，可以驱动建筑市场增长，并促进投资

电力 市场建设，避免不合理行政干预。 2022年1月 发改委 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2025年，有利于新能 源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体 系基本建成，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交 易，电力资源在全国范围内得到进一步优化配臵。 2023年7月 发改委 明确绿证适用范围 系的指导意见》提出，到2025年，电力中长期、 现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配臵和绿色电力交易规模显著提高， 有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体系基本 建成，新能源全面参与市场交易。 发改委在政策解读中提出：（1）为充分消纳清洁能源发电量，必须依托大电网、构建大市场，统筹利 用全网调节资源、深度挖掘消纳空间。（2 资料来源：全球能源互联网发展合作组织，海通证券研究所 根据习近平主席在第75届联合国大会上的演讲，我国力争在2030年前实现碳达 峰，2060年前实现碳中和。根据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030 年前碳达峰研究》，预计2028年我国全社会碳排放达峰（2028/2030年我国全社会 碳排放将分别为109/102亿吨）。 根据北京大学能源研究院所发布《电力部门碳排放达峰路径与政策》，我国电力行

网络协同发展的移动物联网综 合生态体系，并且在全球范围内也是如此。 根据研究机构 Strategy Analytics 数据，2022 年 4G 仍然占全球蜂窝物联网连接的大部分份额，粗略占比为 72%；预 计到 2030 年，这一数值将下降至 49% 左右，此时 5G 物联网连接占比为 47% 左右，4G 与 5G 占蜂窝物联网连接总和为 94%。对照工信部提出的 2027 年底，4G/5G 物联网终端连接数占比达到 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布（单位：万片） 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 47% 47% 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布占比 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 4 IOTE2025 上海站：6

出 12 个百分点。 同时，还有接近 50%的受访者表示，将在浅边缘（Near Edge）节点部署人工智能应用。根 据调研数据以及对典型人工智能应用及其流量特征的分析， Omdia 预测，至 2030 年，流向 边缘共享基础设施的新增 AI 应用流量，将在总的新增 AI 应用流量中占比超过一半（如下 图）。 为了应对如此高速的流量增长，全球运营商大力投资光纤网络，到 2028 年全球光纤宽带连接 运营商向科技公司的转型及挑战 随着连接业务收入增长陷于停滞，全球运营商普遍开始思考和探索业务转型的方向与路径。 Omdia 在其研究报告迈向 2030 年：电信服务提供商的新身份中指出了运营商面向 2030 年 代的三种转型路径和角色定位。 Figure 2: 运营商面向 2030 年代的新身份 Source: Omdia 运营商可以演变成为公用设施运营商，聚焦于自营网络，主要经营网络批发业务。这种情况下 当前人工智能应用蓬勃发展，Omdia 的调研和预测显示，近期内基于 AI 技术的政企应用将推 动 AI 相关的数据流量增长，机器视觉和图像分析是将产生大量数据流量的关键 AI 活动。至 2028 年到 2030 年的时间段，消费者主导的 AI 协作和娱乐流量，如 XR 应用、3D/全息影响以 及与之相关的环境状态感知与计算将推动 AI 数据流量的进一步增长。 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路

AI、安全、数据科学、云计算等领域的技术人才严重短缺，阻碍了业务创新和发展。IDC调研显 示，超过 65% 的企业表示技能缺口导致其数字化转型受阻。在汇总了世界经济论坛（WEF）等多 家机构数据后，IDC认为从当前到2030年，全球ICT岗位需求将新增3600万，总量将达到9700万。 其中，安全和AI相关岗位空缺最难以填补。这些人才缺口不仅会导致产品开发受阻、引发质量 隐患，还会造成企业收入损失并形成安全风险。 实现持续的AI驱动业务模 式创新与优化，成为组织 运营的新常态 AI技能开发完全嵌入所有 角色，由代理型AI辅导支 持，并被视为核心KPI 2023-2024 2025 2026-2027 2028-2029 2030+ 1 2 3 4 5 当前，大多数企业处于“AI转折”阶段：能识别具有高投资回报率的AI应用场景，并采用更标准 化的开发与部署流程。当组织进入“AI对齐”阶段，其AI应用场景将实现规模化扩展，覆盖整个 世界经济论坛（WEF）数据显示，到2030年，当前39%的职业技能将面临淘汰。值得关注的是， 已有半数劳动者参与过技能提升或转型培训⸺这一比例较两年前的41%有所上升，表明全球范 围内人才培训已形成显著发展势头。这种主动应对的方式，正有效缓解新冠疫情高峰后几年间出 现的市场动荡影响。世界经济论坛《2025年就业未来报告》还指出，AI、数据分析与网络安全领 域的岗位需求增长强劲；86%的雇主预计，到2030年，AI与大数据将重塑其商业模式。需求增长

三、发展目标………………………………………………… 22 （一）初步建成期（2024 年—2025 年） ………………………… 22 （二）全面建成期（2026 年—2029 年） ………………………… 24 （三）完善提升期（2030 年—2035 年） ………………………… 26 四、近中期重点任务…………………………………………29 （一）构建多层次统一电力市场架构 ……………………………… 29 （二）构建功能完备、品种齐全的市场体系 的价格机制，防止政府对价格形成的不当干预。研究建立不同 类型电源同台竞价机制。完善电力市场限价机制，体现电力商 品多元价值的电价机制基本形成，实现系统调节成本合理分担。 全国统一电力市场发展规划蓝皮书 26 （三）完善提升期（2030 年—2035 年） 到 2035 年，完善全国统一电力市场，支撑高水平社会主 义市场经济体制的全面建成，激发全社会内生动力和创新活 力。实现全国统一基本规则、统一技术标准、统一运营平台、 （三）完善提升期（2030 年—2035 年） 三、发展目标 27 形成适应全国统一电力市场的电价机制。由市场形成的价 格机制进一步完备，体现电力商品多元价值，充分发挥市场价 格信号对于电力发展、规划、投资和消费的引导作用。 全国统一电力市场发展规划蓝皮书 28 ����� �2024��2025�� ����� �2026��2029�� ����� �2030��2035�� �

乐，都能在 不同的终端设备间无缝切换，享受连贯、高效的服务。 生成式 AI 加速与终端产品深度融合，不仅仅为消费者带来了全新的人机交互体验，也推动 了应用形态和生态范式的变革。华为在《鸿蒙 2030 白皮书》 [2] 中提出，当前主流操作系统的 生态范式均以 APP 为中心构建，未来几年的鸿蒙生态系统将以面向场景的智能服务形态为终极 演进目标，呈现出以 AI 智能体为中心、多种服务形态并存的新范式，包括 LLM AGENTS [3] （个人大语言模型智能体）中的智能体能力分级策略，我们提出了终端智能化体验的 L1~L5 分 级标准。当前，L3 可自主闭环任务的 AI 智能体正在加速发展，预计 2030 年终端系统有望实现 从低阶到高阶的智能化跃迁，达到 L4+。 1.1.1 AI 从“被动响应”的工具调用转向“主动服务”的成果交付 1.1 从被动响应转向主动服务，智能体驱动人机交互范式变革 现爆发式增长趋势。市场研究机构 Grand View Research 数据显示 [5]，2024 年全球 AI Agent 市场规模达 54 亿美元，预计 2025 - 2030 年将以 45.8% 的年复合增长率增长，到 2030 年达 到 503.1 亿美元。 1.2 智能体爆发式增长， 系统智能体和垂域应用智能体双轨发展，走向协同 - 5 - 行业趋势 Agent 时代 鸿蒙应用生而智能

根据全球风能理事会（ GWEC ）预测， 2022 — 2026 年 全 球风电将新增装机 5.6 亿千瓦，预计 2026 年全球风 电将新 增装机 1.3 亿千瓦。同时，全球清洁能源年投资 额有望在 2030 年超过 2 万亿美元，与当下相比提高 50% 以上。 在中国，风电是构建新型电力系统的主体能源，是支持电 力系统率先脱碳，进而推动能源系统和全社会实现碳中和 的主力军。截至 2023 年 9 孪生技术将赋能风电行业向更高效、更可靠、智能化的方 向发展，为实现“双碳”目标作出更大的贡献。 01 02 第一章：中国风电产业发展现状及趋势 当下，加快推进碳减排已经成为全球共识，中国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年 “碳 中和”目标。风能是重要的清洁、绿色、低碳能源，资源丰富，分布广泛，风电技术成 熟、 产业基础好，具有较强的经济竞争力，是落实“双碳”目标的重要手段之一。 大功率风电机组发展提速 建设，推动了海上风电的产业良性发 展；有利的网源协调规划及配套电网建设，保障了区域海上风电的开发建设与高比例消纳。预计 到“ 十四五” 末，中国海上风电累计装机容量将达到 1 亿千瓦以上，到 2030 年累计将达到 2 亿千 瓦以上，到 2050 年累计不少于 10 亿千瓦。同时，海上风电往深远海发展的态势日趋显 著，浮式 风机技术也逐步成为各大主机厂未来关注的重点方向。 2013 年至今，

................... 79 图 39：英国的数据管理部门与机构 ......................................... 84 图 40：2020—2030 数智产业规模测算 ..................................... 158 V 图 41：2024 年全国各省域数智产业规模 .............. 保护和 国家数据安全等全范围的法律法规体系，并将数据安全作为 数据流动的前提。在数字经济发展方面，俄罗斯于联邦政府 分别于 2017 年和 2019 年发布《俄联邦数字经济国家规划》 和《2030 年前俄罗斯国家人工智能发展战略》，确定了立法 规范、数字经济投入、数字经济生态系统建设、数字教育和 人才培养、优先发展和使用人工智能等数字经济发展方向。 在保护个人数据权利方面，俄罗斯于 2006 公厅发布） 2016 年 6 月 关于促进和规范健康医疗大 数据应用发展的指导意见 国家卫计委 （文件由中共中央 国务院发布） 2016 年 10 月 “健康中国 2030”规划纲要 国家卫计委 2017 年 1 月 “十三五”全国人口健康信息 化发展规划 国家卫计委 2018 年 7 月 国家健康医疗大数据标准、 安全和服务管理办法(试行)