��������� ����������� 鸿蒙 2030 白皮书 序 言 ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ��� ��������� 序 言 鸿蒙 2030 白皮书 ��� ����������� ������������������������������� ��������������������������������� ������ �������������������� �������������������� �������� ���� 15 34 35 - 1 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 ���� ��������� - 2 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 在人类历史进程中，从农业革命到工业革命，再到当前的信息革命和智能革命阶段，科学 技术扮演了最重要的作用。未来 5 到 10 年，随着人工智能、通信、虚拟现实等新一代信息技

源协同，既满足矿山高可靠性供电要求，又能降低度电成本超 50%、减少碳排放，经多个国际大型矿山项目验证，已成为行 业能源转型的可复制标杆。 矿山微电网正从“辅助供电系统”进化为“零碳矿山核心基 础设施”。预计 2030 年后，风光储微电网将成为新建矿山的强 制标配，矿山将从“能源消耗者”转变为“能源生产者”。早转 型的矿企将在成本控制、ESG 评级、市场准入等方面形成显著 优势，重构全球矿产资源竞争格局。 石灰石，石膏 钨矿，钼矿，盐湖提锂等 2030E 年需求（万吨） 720 81 29 115 56 175 电力成本占比 20%-30% 20% 10%-20% 25%-35% 1. 矿山行业电力需求特点 矿山行业能源需求呈现 “高能耗、高可靠、高挑战” 三重特性，传统供电模式局限性凸显。 新能源产业爆发带动铜、锂等关键金属需求激增，2030 年新能源领域铜需求将从 2021 30%-50%，极寒效率更低，且噪音、排放不达标；运维复杂，故障间隔短； 在非洲、拉美等基础设施薄弱地区，柴油运输依赖公路，供应链中断风险高（如暴雨导致道路中断），直接威 胁生产连续性。 表 1-1：2021-2030 年全球新能源行业对各金属需求量及增幅 表 1-2：不同矿种电力成本占运营成本比例 更重要的是发电成本居高不下，刚果金某铜矿柴发发电成本达 40 美分 / 度以上，远超光伏 + 储能，且隐 性成本高、偏远矿区柴油运输距离常超

根据国际能源署测算，2024 年全球数据中心电力消费约为 415 TWh，占全球电力总需求的 1.5%。在基准情景下，预计 到 2030 年这一数字将翻番至 945 TWh，年均增速约 15%， 是其他高能耗行业需求增速的四倍以上。 随着人工智能的快速发展，预计 2025 至 2030 年间，全球 数据中心服务器的用电增长将呈现显著的结构性特征：其中， 50% 的用电增长将来自高性能服务器，年均增速达 来自如冷却系统等基础设施。 从区域视角来看，中国和美国将成为数据中心用电增长最显 著的两个国家，预计到 2030 年合计贡献全球近 80% 的增长 量。未来几年，美国、中国和欧洲仍将是全球数据中心用电 量最大的地区。与此同时，以东南亚为代表的其他地区也在 快速发展，其中新加坡和马来西亚南部作为区域枢纽，当地 数据中心的用电量预计到 2030 年将增长一倍以上，在全球 格局中占据重要位置。 在满足持续增长的电力需求方面，可再生能源和天然气将共 有效补充可再 生能源的间歇性，预计到 2035 年新增发电量约 175 TWh， 主要集中在北美地区。此外，小型模块化核反应堆（SMR） 等新型清洁能源技术也开始受到关注，首批商业化项目有望 在 2030 年前后投入运行。 数据中心行业在人工智能发展的推动下呈现快速增长态势， 但在一些发达经济体地区，电力基础设施却成为关键瓶颈。 国际能源署警告称，若未能及时应对潜在挑战，约 20% 的数 据中心规划项目或将遭遇建设延期。

EA）借2024年第九届全球年 度能 效大 会的机 会，为各 国政 府制 定了 本套“政策 工具 包”（Policy Toolkit），旨在协 助各国政府 推动全球能 效提升速度 倍增目标（即到 2030年全球能效提升速度加快一倍）的实现。此次全球能效大会于肯尼亚 内罗毕召开，由IEA执行主任法提赫·比罗尔（Fatih Birol）和肯尼亚能 源与石油部部长戴维斯·奇尔奇尔（Davis Chirchir）共同主持。而全球 例如，如果一个国 家打算增加自身的建筑总量，那么该国一般可以通过针对新建建筑的法律法规和激励措施来实现能效提升，而不符合这类情况的国家则可能会优先考 虑建筑节能改造或者针对其他部门的政策措施。面向2030年的政策目标通常会要求对现有政策工具进行强化，而在远景目标下，则可以考虑额外采用 一些新的政策工具。在推动本国政策目标的同时，将现有的国家和国际责任及承诺纳入考量也同样重要。 3. 现行的能效政 Page 7 到2050年，建筑部门在全面推行各 类能效措施、推进电气化和采用低 碳能源的情况下，二氧化碳排放总 量有望削减95%以上。 根据IEA“2050年净零排放”情景 下的各项里程碑，自2030年起， 所有新建 建筑都应是零碳转型 （zero-carbon-ready）建筑，并 且每年应有不低于2%的既有建筑 开展零碳转型改造。 • 为建筑部门设定能效目标，包括既有建筑翻新改 造率目标，可以驱动建筑市场增长，并促进投资

电力 市场建设，避免不合理行政干预。 2022年1月 发改委 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，到2025年，有利于新能 源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体 系基本建成，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交 易，电力资源在全国范围内得到进一步优化配臵。 2023年7月 发改委 明确绿证适用范围 系的指导意见》提出，到2025年，电力中长期、 现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配臵和绿色电力交易规模显著提高， 有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体系基本 建成，新能源全面参与市场交易。 发改委在政策解读中提出：（1）为充分消纳清洁能源发电量，必须依托大电网、构建大市场，统筹利 用全网调节资源、深度挖掘消纳空间。（2 资料来源：全球能源互联网发展合作组织，海通证券研究所 根据习近平主席在第75届联合国大会上的演讲，我国力争在2030年前实现碳达 峰，2060年前实现碳中和。根据全球能源互联网发展合作组织发布的《中国2030 年前碳达峰研究》，预计2028年我国全社会碳排放达峰（2028/2030年我国全社会 碳排放将分别为109/102亿吨）。 根据北京大学能源研究院所发布《电力部门碳排放达峰路径与政策》，我国电力行

网络协同发展的移动物联网综 合生态体系，并且在全球范围内也是如此。 根据研究机构 Strategy Analytics 数据，2022 年 4G 仍然占全球蜂窝物联网连接的大部分份额，粗略占比为 72%；预 计到 2030 年，这一数值将下降至 49% 左右，此时 5G 物联网连接占比为 47% 左右，4G 与 5G 占蜂窝物联网连接总和为 94%。对照工信部提出的 2027 年底，4G/5G 物联网终端连接数占比达到 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布（单位：万片） 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 47% 47% 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布占比 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 4 IOTE2025 上海站：6

习近平总书记在党的十九大报告中把 坚持人与自然和谐共生作为新时代坚 持和发展中国特色社会主义的基本方 略之一，强调“必须树立和践行绿水 青山就是金山银山的理念” 2020 — 提出双碳目标：二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和；建设碳达峰碳中和 “1+N”政策体系 2024 年 1 月 — 国务院印发《关于全面推进美丽中国 建设的意见》，明确将建设美丽中国 作为全面建设社会主义现代化国家的 执行力的宏观政策体系的强力支撑。其顶层设计始于 2020 年 9 月，习近 平总书记在第七十五届联合国大会上提出，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力 争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”，在国家层面提出了富有雄心、充满挑战的低碳转型战略。此后， 全社会积极响应“双碳”目标的号召，应对气候变化工作有序推进，政府各部门积极应对气候变化，并在宏观层面持续完善政策。 2021 年 10 月，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出 10 方面 31 项重点任务，明确了碳达峰碳中和工作的路线图、施工图；国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》明确了中国走向 碳达峰的十大行动，标志着中国碳达峰、碳中和工作顶层设计确立。此后，政策体系加速完善、层层落实。中央及部门层面 出台了 12 个分领域分行业的碳达峰实施方案及

年，我国的智能制造发展总体将分成两个阶 段来实现： 48 三、推进人工智能赋能新型工业化的战略部署 > 第一阶段：数 字 化 转 型 ， 深 入 推 进 " 制 造 业 数 字化转型重大 行 动”。到 2030 年，规上企业基本实现数字化转型，数字化制造 在全 国工业企业基本普及；同时，新一代智能制造技术的科研和攻 关取 得突破性进展，试点和示范取得显著成效。 > 第二阶段：智能化升级，从 2028 年开始，深入推进“制造业 二、推进人工智能赋能新型工业化的战略部署 三、 " 十五五 " 系统推进智能制造的几点建议 中国工程院 50 三、 “十五五”系统推进智能制造的几点建议 实现智能制造第一阶段战略部署， 2025-2030 年 ( 十五五期间 ), 智 能 制造推进工作主要体现在四个方面： 1. 主攻方向：数字化转型基本普及——数字化转型重大行动 2. 智能化升级战略突破——新一代智能制造技术的攻关、试点和示范 分基础级、先进级、卓越级和领航级四个层级开展智能工厂梯度培育。 55 2030 年以前，数字化转型达标级、优秀级、卓越级、 领航级工厂顺序对应成熟度模型一到四级水平，聚焦 必要的数字化网络化能力建设，由低到高开展重点环节、 关键装备、数字化车间、智能工厂的数字化转型。 按照当前我国规上制造业企业 48 万家规模， 到 2030 年，数字化转型达标工厂实现大范围普及约 40 万家； 建设数字化转型优秀工厂约

出 12 个百分点。 同时，还有接近 50%的受访者表示，将在浅边缘（Near Edge）节点部署人工智能应用。根 据调研数据以及对典型人工智能应用及其流量特征的分析， Omdia 预测，至 2030 年，流向 边缘共享基础设施的新增 AI 应用流量，将在总的新增 AI 应用流量中占比超过一半（如下 图）。 为了应对如此高速的流量增长，全球运营商大力投资光纤网络，到 2028 年全球光纤宽带连接 运营商向科技公司的转型及挑战 随着连接业务收入增长陷于停滞，全球运营商普遍开始思考和探索业务转型的方向与路径。 Omdia 在其研究报告迈向 2030 年：电信服务提供商的新身份中指出了运营商面向 2030 年 代的三种转型路径和角色定位。 Figure 2: 运营商面向 2030 年代的新身份 Source: Omdia 运营商可以演变成为公用设施运营商，聚焦于自营网络，主要经营网络批发业务。这种情况下 当前人工智能应用蓬勃发展，Omdia 的调研和预测显示，近期内基于 AI 技术的政企应用将推 动 AI 相关的数据流量增长，机器视觉和图像分析是将产生大量数据流量的关键 AI 活动。至 2028 年到 2030 年的时间段，消费者主导的 AI 协作和娱乐流量，如 XR 应用、3D/全息影响以 及与之相关的环境状态感知与计算将推动 AI 数据流量的进一步增长。 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路

AI、安全、数据科学、云计算等领域的技术人才严重短缺，阻碍了业务创新和发展。IDC调研显 示，超过 65% 的企业表示技能缺口导致其数字化转型受阻。在汇总了世界经济论坛（WEF）等多 家机构数据后，IDC认为从当前到2030年，全球ICT岗位需求将新增3600万，总量将达到9700万。 其中，安全和AI相关岗位空缺最难以填补。这些人才缺口不仅会导致产品开发受阻、引发质量 隐患，还会造成企业收入损失并形成安全风险。 实现持续的AI驱动业务模 式创新与优化，成为组织 运营的新常态 AI技能开发完全嵌入所有 角色，由代理型AI辅导支 持，并被视为核心KPI 2023-2024 2025 2026-2027 2028-2029 2030+ 1 2 3 4 5 当前，大多数企业处于“AI转折”阶段：能识别具有高投资回报率的AI应用场景，并采用更标准 化的开发与部署流程。当组织进入“AI对齐”阶段，其AI应用场景将实现规模化扩展，覆盖整个 世界经济论坛（WEF）数据显示，到2030年，当前39%的职业技能将面临淘汰。值得关注的是， 已有半数劳动者参与过技能提升或转型培训⸺这一比例较两年前的41%有所上升，表明全球范 围内人才培训已形成显著发展势头。这种主动应对的方式，正有效缓解新冠疫情高峰后几年间出 现的市场动荡影响。世界经济论坛《2025年就业未来报告》还指出，AI、数据分析与网络安全领 域的岗位需求增长强劲；86%的雇主预计，到2030年，AI与大数据将重塑其商业模式。需求增长