通用算力基于FP64计算。 27 资料来源：中国政府网，灼识咨询 算力中心行业相关政策梳理 能源政策：“3060”双碳目标下，算力中心行业高耗能问题亟待缓解 东数西算：驱动算力中心行业合理化布局，避免无序竞争 ➢ 在京津冀、长三角、粤港澳、成渝地区双城经济圈、贵州、 内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家 枢纽节点，建设数据中心集群，并结合产业发展需求优化 建设布局。 ➢ 提出系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互 绿色发展、拓展应用场景以及加强科技创新和人才培养等6方 面提出16条支持措施，拿出“真金白银”赋能绿色算力产业 高质量发展。 • 2025年计划建成算力中心容量达2,500MW。 京津冀枢纽算力网络国家枢纽节点 张家口算力中心集群 • 建成服务京津冀的区域算力调度中心，初步实现集群内数据 中心的一体化高效调度，可调度算力占总算力的比重超50%。 • 2025年计划建成算力中心容量达1,750MW。 长三角枢纽算力网络国家枢纽节点 年累计供给分布（地区占比、累计供给） 环京地区（含内蒙古）第三方算力中心定制批发业务供需关系分析 受北京禁限政策影响，环京地区直接承接北京外溢的算力需求；伴随生成式人工智能的深入应用以及算力网络建 设的完善，京津冀作为我国算力产业发展的关键枢纽，有望在2025年率先实现供需反转。 39 资料来源：企业年报，灼识咨询 注：存量需求占比存量供给超过80%即为供不应求 单位：MW 当年存量需求占比存量供给

..........................................................................40 案例 20.探索“绿电聚合供应”模式 实现京津冀枢纽张家口集群算电高效协同................40 案例 21.内蒙古枢纽打造绿色可溯源和林格尔集群 推进算电协同发展................................42 二是构建区域一体化算网体系，积极融入国家算力枢纽。 建成以济南—青岛超算为两大核心节点、连接山东 16 市骨 干节点和 100 余个边缘节点的省域算力网络，接入天津超算、 鹏城云脑等国家级算力平台，融入京津冀、粤港澳大湾区、 甘肃、宁夏、内蒙古等算力枢纽节点建设，实现与枢纽节点 的算力共享。 三是融合跨域异构算力资源，推动算网赋能千行百业。 汇聚融合全省 16 地市及周边省份算力资源，提供多元化算 图 1 智能时代算力需求规模 一是构建算力“铁三角”。华为云在贵安、内蒙古（乌 兰察布、和林格尔）以及芜湖等国家枢纽节点建立 3 个超大 绿色智算数据中心，单数据中心规模超过百万台服务器，为 京津冀经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈、中西部地区 等地提供充沛的算力支持，支撑构建资源高效调度、设施绿 色低碳、算力灵活供给、服务智能随需的算力基础设施，助 力产业高端化、智能化、绿色化发展。

力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大 数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中 心。 2021 年 5 月 发改委等 4 部门 《全国一体化大数据 中心协同创新体系算 力枢纽实施方案》 在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以 及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全 国一体化算力网络国家枢纽节点。国家枢纽节 点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东 数西算”工程。国家枢纽节点以外的地区，统筹 心集群。建设高性能计算机群，合理部署超级 计算中心。 2021 年 12 月 中央网络 安全和信 息化委员 会 《“十四五”国家信息 化规划》 加快构建全国一体化大数据中心协同创新体 系，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成 渝等全国一体化算力网络国家枢纽节点。 2022 年 2 月 国务院 《“十四五”数字经济 发展规划》 推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、 通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设 电、冷却、网络、服务器等智能协同， 实现数据中心自动化能效调优，提升数 据中心能效密度。 2021 年 11 月 河北省 《河北省建设全国 产业转型升级试验 区“十四五”规划的 通知》 建设全国一体化算力网络京津冀国家 枢纽节点，加快构建工业互联网网络体 系，改造升级省级北斗导航系统，规划 建设低轨卫星互联网地面信关站。 2021 年 3 月 天津市 《天津市新型基础 设施建设三年行动 方 案 （ 2021-2023

型运载火箭系列产品 运载火箭朱雀一号、朱雀二号遥二液氧 甲烷运载火箭 蓝箭航天 15 赛道 4：人形机器人/具身智能 京津冀 长三角地区机器人产业生态完善，产品应用阶 段成果显著 长三角 珠三角地区机器人产业链完整，产业向智能化、 高端化及一体化发展 珠三角 京津冀地区机器人产业布局合理，形 成错位竞争、优势互补的良好局面 þ 充分发挥制造业规模优势，推动工业机器人在高端制造及传 统

煤电以100元/kW/年进 行补偿；气电调峰和热 电联产机组有容量补偿 高比例保购，自愿参 与电能量市场 作为受端以省间交易为主，衔 接绿电交易与地方碳市场履 约核算 北京 中长期市场 区域调峰、 （京津唐电 网）调频 煤电以100元/kW/年进 行补偿 高比例保购，自愿参 与电能量市场 作为受端以省间绿电交易为 主，为参与绿电交易的用户提 供补贴，衔接绿电交易与碳市 场履约核算 各省（市、地区）主要电力市场建设情况整理对比 （2）开展市内绿电交易，鼓励补贴项目参与。推 动绿电交易与地方碳市场衔接。 3.2.8 北京 北京市是重要的电力保供地区，本地电力供给远 小于需求，是典型的电力受端地区。北京市电能量、辅 助服务依赖华北及京津唐电网调剂供应，市内并没有 建设现货市场与辅助服务市场。北京市是许多跨国公 司、央国企总部所在地，在绿色转型趋势影响下，市内 绿电需求也相对较高。北京2023年底新能源装机占比 不足10%，新能源发电量占比不足1%，市内新能源渗 北京市内并没有运行省级辅助服务市场，但可 以参与华北电力调峰辅助服务市场和京津唐电网统 一的调频辅助服务市场。 在华北电力调峰辅助服务市场，可参与经营主体 是由华北网调、省调组织直调的火电机组和包括分 布式储能、电动汽车（充电桩、充换电站）、电采暖、 制氢企业、虚拟电厂（可控负荷）等负荷侧调节资源 以及发电侧储能在内的第三方独立主体。 在京津唐调频市场，可参与市场的主体是京津 唐电网华北分中心以及北京、天津、冀北电力调控

的满足广泛、差异化智算需求。以三大运营商为代表的通信行业企业 在全国主要节点推动智算中心建设，形成多层级智算体系。根据《智 算中心综合评价报告（2024 年）》4，中国移动正在统筹规划“N+X” 智算中心布局体系，目前，已在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成 渝、贵州、内蒙古、宁夏、黑龙江、湖北、山东等地区投产首批 12 个 智算中心节点，实现“东数西算”枢纽节点基本覆盖。中国联通在通用 算力“5+4+31+X”广泛布 央国企智算创新实践报告（2025 年） 9 局，构建以算力为核心的一体化算网融合生态体系，打造数字经济“第 一算力引擎”。中国电信规划并建设了全国“2+3+7+X”公共智算云池， 尤其在京津冀、长三角建设液冷单集群万卡智算池。 金融行业注重数据处理的安全性、实时性，智算中心大多部署在 一线城市及省会城市，以满足全国或区域性的智算应用需求。金融机 构每日产生海量的交易数据、客户信息数据等，对数据处理的安全性、 全栈国产化的智算算力环境，算力资源纳入 AI 中台管理，高峰时算 力使用规模达到 1950P。 （二）中国移动震泽 MaaS 平台 中国移动积极落实国家“东数西算”战略 ，构建“4+N+31+X”的算 力网络布局，建成覆盖京津冀、长三角、粤港澳等区域的 13 个核心 央国企智算创新实践报告（2025 年） 33 智算中心节点，算力服务器规模超 100 万台，智算规模达到 61.3EFLOPS，支持 10 万卡

AI大脑与硬件融合问题导致机器人在复杂任务执行中出现故障，降低可靠性，影响市场信任度。 具身智能算法能力 多模态交互协同 AI大脑与硬件融合挑战 AI大脑发展 区域分布珠三角伺服系统、长三角AI 算法、京津冀精密制造，产业集聚效 应初显，但协同效率待提升。 区域产业分布不均衡，各地产业配套 不完善，导致产业链上下游企业沟通 协作成本高，影响整体发展效率。 区域产业分布格局 产业链关键瓶颈环节

中国区域经济将呈现 “核心引领、多点联动、绿色转 型 、开放共赢” 的态势 ..... 区域 发展重点 挑战与 应 对措施 东部地区 1. 科技创 新 与 产业 升级 - 以长三角、粤港澳大湾区、京津冀为核心，强化全球科技创 新 策源功能，如长三角依托上海张江、合肥综合性 国家 科学中心开展量子技术、集成电路联合攻关 1 ；粤港澳大湾区推进深港科技创 新 合作区， 探索跨境 “联合实验室” 模式。 1. 土地与 资源约束 - 通过城市更新、产业园区升级（如深圳 “工业上楼”）提 升土地利用效率，优化空间资源配置。 2. 区域协同深化 - 打破行政壁垒，推进长三角 “一网通办” 跨省政务服务、 京津冀交通一体化网络（如雄安新 区与 北京城市副中心 联动），强化区域协调机制 1 。 中西部地区 1. 产业转移与升级 - 承接东部劳动密集型和资源加工型产业，培育本地特色产业，如成渝地区依托电子信息产业打造 中国区域协调发展将以城市群为核心 , 实现交通互联、创 新 协同、规则衔接和绿色转 型 ... 区域 发展重点 具体措施与 案例 京津冀协同发展 1. 非首都功能疏解 - 推进雄安新 区 和北京城市副中心建设，承接 教育、医疗等公共服务资源转移。 2. 交通一体化 - 完善 “轨道上的京津冀”，提升区域通达性 。 1. 非首都功能疏解 - 雄安新 区重 点承接北京高校（如中国地质大学、北京交通大学）和医院（如北京协和医院）的疏解，

型省区在数字基础和应用方面 表现良好。城市层面呈现剧烈洗牌：成都首次跻身第一梯队并实现三维均衡发展；杭州数字基础跃居全 国首位，济南位列第二；重庆数字应用飙升至全国第二。从六大城市群看，长三角、京津冀、珠三角和 成渝在第一梯队城市引领下形成区域内部自循环的数字生态高地；而山东半岛和中三角城市群正在加速 构建区域性生态。黄河流域形成梯度发展新格局：九大省区中山东、四川数字生态全面发展，河南、陕西、 数 字 生 态 指 数 2025 数 字 生 态 指 数 总 指 数 篇 总 指 数 篇 态东西部发展差异较大：东部和中部城市数字生态发展要好于西部和东北地区。数字生态第一梯队城市 主要位于京津冀、长三角、珠三角、成渝城市群，第二梯队城市均匀分布于东部沿海地区，第三梯队城 市的密度从东向西逐渐降低，西部和东北部地区则以第四梯队为主。 图 3-4 中国城市级数字生态（2025） 郑州市、洛阳市、南阳市 由图 3-5 所示，城市可依据数字生态指数得分划分为四个梯队：50 分以上为第一梯队城市，30—50 分为第二梯队城市，15—30 为第三梯队城市，15 分以下为第四梯队城市。其中，长三角、京津冀和珠三 角城市群已形成较为完备的数字生态发展梯队。 长三角城市群数字生态质量最高并稳步前进，不仅拥有上海和杭州两个第一梯队城市，还拥有苏州、 南京、合肥、无锡等八个第二梯队城市。相比上一年

廊战略，是推动货运行业绿色化转型的关键 举措。首先，应明确零排放重卡发展的量化目标，量化目标可以为政策制定、产业发展和市场投资提供清 晰的方向。同时，做好城市群和货运通道的零排放重卡走廊规划，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成 渝地区双城经济圈的区域间、城市群间、省际间加快规划建设布局合理、有效覆盖的充换电站和加氢站 网络；通过充换电、加氢基础设施的合理规划和建设，满足零排放重卡长途运输的需求。