1. 背景 2. 洞察：人形机器人落地场景顺序与评估模型 3. 聚焦：工业场景落地（新能源汽车制造） 4. 纵览：国内外人形机器人落地场景顺序 5. 展望：人形机器人产业关键节点识别（工业、家庭） M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 背景与结论 3 ◆ M2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见 企业的实战经验，以及对机器人产业逻辑>10年 的洞见，识别落地场景顺序——工业、家庭、商业服务 • 聚焦工业：洞见新能源汽车制造——5大工序 VS 人形机器人适配4大工种（搬运、质检、工站衔接、基础组装） • 真实案例：采集某全球头部企业场景规划——验证人形机器人落地场景、适配工种逻辑 • 产业展望：工业、家庭场景供需端交叉验证，识别关键节点——2027小批量产，2030商业化起点 敬请期待 展望：人形机器人产业关键节点识别 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 人形机器人应用场景演进逻辑 未来人形机器人落地场景将由工业->家庭->商业演进，主要基于两大核心逻辑：场景的标准化程度、任务的复杂程度由简至繁 5 工 作 环 境 复 杂 工 作 环 境 简 单 任务单一 任务复杂 商业服务 单一动作执行 ✓ 商业演出

AV⽬前⾮常昂贵。在价格和⻛险谱的另⼀端，AI智能机器⼈吸尘器已经在美国的20 %家庭和中国的9%家庭中活动。我们的分析显⽰到2050年将有12亿台家庭和2500 万台商业清洁机器⼈。 最新的机器⼈类别是⼈形机器⼈。这些机器⼈旨在适应⼈造环境，并在许多任务中提供多样性。在评估⼈形机器⼈的机会时， 我们⾸先在⼯业领域（即制造和仓储）看到最⼤潜⼒，然后是在家庭中。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照料。虽然这 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台单位和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈市场。 制造和仓库），然后是家庭。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照顾。尽管这个新⾏业需 要时间来建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台机器⼈和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈ 市场。 本报告的⼀个⽬标是尝试估算AI机器⼈的不同市场机会规模。分析的结论如下。已 进⾏调整以消除在护理⾏业使⽤的机器⼈和在⽼年⼈家中协助护理的类⼈机器⼈的 GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 我们估计到2050年，在发达地区的⼯业设定中，⼈形机器⼈的渗透率将达到30％ / 2 0％ / 10％，较少发达和最不发达地区将分别为22％ / 11％ / 5％。我们的家庭估计受 到80岁以上的⽼年⼈⼝数量和有清洁⼯的影响。考虑到护理和清洁机器⼈可能会惠 及其他许多⼈，我们的渗透率假设可能过低。 我们还注意到，我们尚未分析⼏个潜在的巨⼤市场——如军事、安全、教育、农业。

家用净水器：家用净水器是指专为家庭用户饮用水场景设计的净水器产 品，主要通过超滤、反渗透等技术去除水中杂质、重金属及有害微生物， 以提升居民饮水安全和口感。设计上强调操作便捷性、结构紧凑性及成 本可控性，广泛应用于厨房、客厅等家庭场景。 ➢ 商用净水器：商用净水器是指围绕企业用户在商业场所的水处理需求所 制造的净水器产品，适用于集中供水及大流量使用场景。主要应用于办 公楼、学校、医院、餐饮等非家庭场景。 化的水源。中央净水器侧重去除余氯、异味、有机物和颜色等，提升生 活用水整体水质。 ➢ 后端净水设备：后端净水设备主要包括末端净水器。末端净水器是指部 署于直饮水用水端的高精度净水设备，主要应用于家庭日常饮水及商用 场所的集中直饮水需求。末端净水器通常采用超滤或反渗透（RO）等精 密过滤技术，能够有效去除水中的细菌、病毒、重金属及其他微小有害 物质，输送可满足直接饮用标准的高品质净水，其多安装于厨房水龙头 展。行业最初以整机销售模式为核心的传统经营为主，用户通过一次性购买获得 净水器，行业以渠道扩张和净水器普及为主要增长路径。进入 21 世纪后，居民 健康意识不断增强，饮水安全问题受到广泛关注，净水器在家庭场景中快速普及， 推动行业进入高速成长期。在此阶段用户群体不断下沉，渗透率稳步提升，为行 业奠定了坚实的用户基础。与此同时，伴随物联网、大数据等信息技术的发展， 用户对用水安全、设备运维与服务

Product Manufacturers》（面向CE产品 制造商的Matter）。智能家居AI的例子包括能源管理、HVAC优化、家庭安全、安防、健康 与保健以及居家养老支持。这些先进的、由AI驱动的应用需要情境感知能力，即实时感知、 理解和应对复杂情况的能力。因此，AI应用必须与家庭的多个系统相连接，如灯光、门窗、 摄像头、安全传感器、HVAC、家电、AV设备、管道、灌溉系统、泳池、汽车和能源等。通 生活，无需过多介绍。Thread同样无处不在， 但大多数消费者可能已经习以为常。过去几年里，智能音箱等面向大众市场的设备已具备 Thread连接能力，许多新款智能手机也支持Thread，因此很多家庭其实已经在使用这项技 术了。以太网和Wi-Fi可满足有线和无线的高带宽应用场景需求，Thread能为受电力限制的 设备提供mesh网络连接，而低功耗蓝牙则适用于设备设置和直接控制等点对点任务的连接。 传输的 消息的结构和语义。 Matter安全和隐私 我们的白皮书《Matter——让智能家居更安全》详细介绍了信任和安全方面的内容，下面 简单概述一下Matter如何将新设备添加到家庭网络中。首先，Matter会检查设备的来源， 以确认其已通过认证且值得信赖。接着，Matter会启动用户友好的设置流程来安装和配置 3Matter 1.2发布博客——连接标准联盟，2023

实时监控环境，并利用人工智能算法对监控画面进行 深入分析和处理。这种摄像头不仅能捕捉和记录高清图像和视频，还能智能筛选出有意义的信息，并作出相应的响应。智能安防摄像头产品种类 繁多，包括但不限于家庭安防、看护为一体的视频监控类产品，以及适用于不同场景（如商业场所、公共场所）的定制化产品。随着人工智能、 大数据等技术的不断发展，智能安防摄像头将更加智能化。未来将有更多的智能算法在前端设备中实现，智能安防行业将不断前端化。 智能安防摄像头内置智能处理芯片，集成了图像分析与行为识别等功能，能够实时监控环境，并运用人工智能算法深度解析监控画面。它不仅能录制高清图像和视频，更能 智能筛选关键信息并作出相应反应。智能安防摄像头品类丰富，涵盖家庭安防与看护视频监控产品，以及针对商业场所、公共场所等特定环境的定制化解决方案。随着人工 智能与大数据技术的持续演进，智能安防摄像头将变得更加智能。未来，更多智能算法将嵌入前端设备，推动智能安防行业向更前端发展。 环境。此 外，它们还支持多种通信协议，便于集成到现有的安防系统中。应用场景广泛，既可用于城市安全监控、交通流量监测、边界安防等大型 公共项目，也可应用于商业场所的安全防范、企业园区的综合管理以及家庭用户的室外监控等多种场合，满足不同用户对于高效、灵活监 控解决方案的需求。 智能安防摄像头的行业特征包括技术密集性、应用广泛性、政策驱动性。 技术密集性 智能安防摄像头行业具有显著的技术密集

拥 有较长的历史和庞大的基础，长期以来在推动我国农业现代化进程和带动小农户与现代农业发展衔接等方面发挥 着重要作用。2025 年中央 1 号文件明确要完善联农带农机制，包括引导企业、农民合作社、家庭农场与农户等紧 密联合与合作，让农民更多分享产业增值收益。从全球视角来看，2025 年是联合国大会确立的“国际合作社年”， 以推广合作社对于可持续发展目标及更广泛的社会和经济发展的贡献。而农村能源合作社作为合作社的一种形态， org/sites/default/files/2022-06/files/WCR-PR-Chinese-press-release-29-06-2022.pdf ii . 根据国际能源署的定义，“获得清洁烹饪”的概念是指家庭能够使用安全、清洁、高效且对环境影响较小的烹饪燃料和技 术。这些清洁技术包括液化石油气（LPG）、电灶、生物燃气、太阳能灶以及先进的生物质炉灶。其目标是减少传统燃料（ 如木材、木炭和动物粪便）燃烧所 美国——作为公共服务机构性质的农村电力合作社 美国的农村电力合作社是为了以合理的价格解决农村供电问题而出现的，以合作社成员所有的非营利组织形式。 20 世纪 30 年代中期，只有 10% 的农村居民家庭连接到美国电网。与城市相比，建立连接低密度地区的电网更加 困难和昂贵，而投资者拥有的公共事业公司仅提供有限的服务。1936 年（罗斯福新政时期），美国政府通过了《农 村电气化法案》，建立了针对农

摄像头，雷达，麦克风等 各类传感器 遥控器，指令集，文本，摄 像头，雷达，麦克风等各类 传感器 遥控器，指令集，文本，摄 像头，雷达，麦克风等各类 传感器 应用场景 工业制造、科研机构 工业制造、家庭清扫、特种 应用 工业制造、科研机构、特 种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用 工业制造、科研机构、公共 服务、特种应用、大众生活 对L4及L5级具身机器人的判断及市场展望 L5级具身智能机器人-理解人性做伴侣 • 与人类关系：硅基家人，人类理想中的人形机器人 • 应用场景：C端为主，B端为辅。主要为家用机器人，在家庭内担任家务助理及个人事务助理 • 智能化能力：在家庭内高度复杂场景完成自主工作，并熟悉理解家庭成员个人信息，成为家庭实体AI Agent • 行动能力：轮式及足式各一半，如无需外出，轮式即可 • 主要厂商：互联网大厂依靠数据优势介入C端市场，本体厂商或接入互联网大厂能力或为互联网大厂代工 单臂自由度：6 垂向作业空间：0-2m 传感器：7*相机+1激光雷达 产品特点 丰富工具链，可视化开发界面， 自主仿真平台支持 支持VR遥操控，高效数据采集， 多模态融合，真实环境感知 教育科研、工业物流、家庭康养、 零售药店等领域应用 具有大脑大模型，理解三维场景， 与人自然语言理解，并将长线程任 务分解，自主决策所需操作 楼宇畅行，双手可按电梯，刷闸机 交互友好，AI多模态交互 人机安全，触觉传感器+柔顺力控

了传统模式，满足了 供需多重需求。 • 从生态力来看，产品生态促进数据协同并提高产品性能，用户生态推动消费决策与用户价值拓展。 • 教育智能硬件的家长用户以31-45岁、生活在一二线城市、中高家庭收入水平的职业白领居多， 70.4%的家长用户在“双减”政策实施后增加了孩子教育智能硬件的支出。 • 学习平板、词典笔和智能手表是当前用户最常用的硬件品类，其中不同学段孩子常用的“硬件套装” 研社区收集样本，针对近两年内为孩子购买过教育智能硬件产品的家长进 行调查。调研旨在从孩子家庭教育决策者和教育用品采购者的角度出发，深入了解各类型教育智能硬件在孩子学习中的定位、 具体应用场景、家长评价、购买驱动力以及当前存在的痛点。 • 通过本次调研，我们希望能够较为全面地认识各品类教育智能硬件在家庭教育中的作用，把握家长对教育智能硬件的看法和需 求，发现目前教育智能硬件存在的不足之处，为 10001-20000元 20001-50000元 50001-100000元 家庭月收入 职业类型 职业级别 所在行业 教育智能硬件家长用户画像 31-45岁、生活在一二线城市、中高家庭收入水平的职业白领女性居多 负责孩子教育且近两年来购买过教育智能硬件的家长用户以31-45岁的母亲居多，多数生活在经济较发达的一二线城市，家庭月收入 多分布在1-5万元；职业集中在办公室白领，近七成任职管理类职务

年以“纯无线摄像头”的概念（1 基站 +N 摄像头）开创了低功耗的产品模式，这是 Arlo 技术的早期雏形 。Arlo Technologies Inc 逐步推出智能 Wi-Fi 和 LTE 摄像头、视频门铃、泛光摄像头和家庭安全系统 。 RingTM Video Doorbell 于 2014 年推出 RingTM Video Doorbell 是 Ring 公司的一款智能门铃产品，于 2014 年首次发布。该 2025 年全年出货量 在 250-300 万台 据美国渔业和野生动物管理局报告，美国有 4500 万观鸟者，相当于总人口 的 20%。其中，3900 万人选择在家或邻近地区赏鸟，而将近 81% 的美国家庭都 有后院。当时，欧美野鸟市场上，除了鸟食，就是鸟类喂食器产品的规模最为庞大。 2023 年智能观鸟器整个行业出货量 50 万台左右，2024 年比 2023 年接近翻 3 倍预计 130-140 万台，预计 2025 年会有更大的增长 带屏摄像头也就是双向视频通话摄像头作为智能摄像头的创新方向 之一，从“无屏”到“有屏”，从“单向查看”到“双向互看”，其正在逐渐走进 大众视野，成为守护家庭、沟通亲情的新宠。 在 2023 年华南不少厂商已经推出了带屏摄像头产品并且在市场收获 不错的反响，2024 年摄像头头部品牌开始跟进，萤石和小米接连推出了 带屏双向视频摄像头的产品。就拿小米来说

智能化水平持续提升，仿生机器人将充分发挥其环境适应力强、 执行任务通用性突出等优势，有望在应急救援、抢险救灾、资源 勘探、航空航天等领域规模化应用。特别值得一提的是，人形机 器人有望进入工厂和家庭环境，承担起更多的工作角色，这无疑 是行业发展中的一大亮点。 机器人灵巧手将替代部分传统末端执行器，“十五五”时期 有望推广应用。当前机器人装配的夹爪、吸盘、焊枪等末端执行 器可应对的工作 分零部件制造、整体稳定性和可靠性等方面仍需提升。 “十五五” 时期，机器人灵巧手以及配套灵巧作业技术有望进一步成熟并实 现推广应用，基于此机器人将更好地代替人类在极端和危险环境 中执行作业，在工厂中进行装配、包装等作业，在家庭中进行家 务劳动、帮扶老人残障人士生活等。 机器人大模型正改变传统机器人开发模式，“十五五”时期 有望引领机器人跃升突破。随着机器人不断进入新的应用场景， 8 其面临的任务和 型、颠覆性 机器人产品开发周期。“十五五”时期，机器人大模型将助力机 器人与人类自然交互与协作，快速学习和掌握多种专业技能，快 速在非结构化场景中部署和执行实际任务的能力，极大提升机器 人在家庭服务、医疗康养、智能制造和特种场景中的应用规模。 02 谋远 “十五五”时期，建议各地区政府基于自身基础实力和资源 禀赋，采取差异化行动，推动本地机器人产业高质量发展。 第一梯队地区：聚焦创新突破、强化产业生态