European Low-Carbon Policy Trends: Corporate Transition Strategies & Practices 欧洲低碳政策新趋势： 企业转型策略与实践 Jin Boyang National Chair of Carbon Market Working Group, European Chamber 靳博阳，中国欧盟商会碳市场工作组主席 • 110+ Transitions in the European Automotive Value Chain (Beijing, November 2024) 全球化智库闭门研讨会： 应对气候、技术和地缘政 治转型的欧洲汽车价值链 European Chamber & German Embassy: How Does Industry Leverage the Economic Opportunities 气候目标 2050年 气候中和 • 比1990年减排至 少55%，并且立法 （Fit for 55） • 可再生能源、能效 方面的立法和指令 欧洲气候法 2021年6月通过 总量控制 (线性递减/调整基数) 电力、工业、航空、航运 欧洲碳配额（EUAs） 免费配额规则 碳关税CBAM 碳基金/收入分配 MSR 市场稳定储备机制 吸收率/释放率 配额取消机制 总排放60% 责任共享条例

探索多元并进的安全防护 模式；而在量子传感领域，针对于各物理量的测量均已实现了跨越式进化， 即国际计量标准量子化，目前各项传感技术正从传统的单点应用向网络化 协同迈进。 本报告综合了从北美、欧洲、中国到亚太各区域的全球量子科技产业 发展现状与趋势，系统梳理了量子计算、量子安全与量子传感三大核心领 域的核心技术进展、产业融合以及政策布局情况，深入剖析了当前技术理 想与商业现实之间的矛盾 深度数据挖掘、专家洞见提炼、产业 建模分析与多维价值链梳理，全方位评估量子科技的技术前沿、市场潜力及其产业化路径。 3 01. 2024产业发展概览 02. 北美量子产业发展概况 03. 欧洲量子产业发展概况 04. 中国量子产业发展概况 05. 亚太（除中国）量子产业发展概况 06. 产业发展展望 07. 附件 5 20 43 66 88 101 114 目录 度量子技术路线 图》 • 2018.10 欧盟委员会《量子 技术旗舰计划》 • 2023.03 欧盟委员会《欧洲 量子通信基础设施 (EuroQCI) 倡议》 • 2023.03 欧洲标准化委员会 和欧洲电工标准化委员会 《量子技术的标准化路线图》 • 2023.04 欧盟委员会《欧洲 量子技术能力框架》 • 2024.01 北约《北约量子技 术战略摘要》 • 2019.09 政府《国

执行委员会汇报。 中国欧盟商会作为在华欧盟企业的独立官方代言机构，得到了欧盟委员会和中国政府的一致认可，也 是在民政部注册的外国商会。中国欧盟商会是正在成长中的欧洲商业组织的成员之一。该组织将来自全球 50个非欧盟国家的欧洲商业团体和商会联系在一起。 使命 • 作为一个在会员指导下开展工作的机构，中国欧盟商会致力于： • 为欧盟企业争取更好的市场准入条件和公平竞争环境； • 改善中国所有行业的市场环境； 国已成为120个国家的最大贸易合作伙伴。 3 该背 景下，中国在战略产业领域影响力持续攀升，这可能会导致其与包括欧盟和美国等许多贸易合作伙伴之间 的贸易紧张局势加剧。造成这一后果的部分原因在于，欧洲和美国长期在《中国制造 2025》重点关注的许 多战略技术领域占据领先地位。因此，为了继续参与竞争并在对经济安全有影响的领域保持强大的能力， 他们势必将采取自认为必要的措施。同时，其部分原因也在 中国在风能和太阳能领域已实现高度自 力更生，但在核能技术的一些方面，相较 于国际技术水平仍存在一定追赶空间。 农机装备 虽然中国企业在该领域占有很大的市场 份额，但其部分产品领域在质量方面相较 于欧洲同行仍存在一定差距。 新材料 新材料与《中国制造 2025》所涵盖 的几乎所有其他领域都有着千丝万缕的联 系，要对这一领域进行全面概括并非易 事。然而，很大一部分该领域的欧盟商会 会员企业表示，中国的竞争对手可以生产

等制造行业，对海外人才的需求较为强劲且会呈现持续上升的趋势。 中国制造业出海人才白皮书 (2025) 核心观点一 中国制造业海外人才分布呈现出显著的地区差异。东南亚是海外劳动密集型 产业集中区域，海外员工人数占比最高。其次是欧洲，因其技术先进、市场成熟， 是出海企业进入高端市场的重要选择。 核心观点二 随着中国制造业企业出海进程的深入，中国企业开始在全球建立包括研发、 生产制造以及销售一体化的团队，岗位需求从过去更多集中在销售、职能类岗位 品，全球储能市场迅速增长。伴随中国企业技术的持续发展与全球车企订单持续，中国以直 接出口为代表形式的储能电池出海表现优异，宁德时代等龙头企业海外营收占比超30%。受 产业链本土化相关政策影响，部分领军企业已在美国和欧洲等核心市场着手建设本土工厂。 （3）新能源行业：海外市场需求广阔 5 中国制造业出海人才白皮书 (2025) 中国的汽车产业正通过新能源汽车在全球舞台上崭露头角。新能源汽车的国内渗透率于 吸引到中国总部工作。 1 海外人才需求数量增长，人才流动多向发展 第二章 中国制造业出海人才需求特征分析 2021 2022 2023 东南亚 非洲 拉美 南亚 北美 中东 欧洲 大洋洲 东亚 5779 1487 2593 555 2572 4486 961 2772 4836 4179 1192 3332 1381 3697 6448 8920 15560

计算在过去一年同样取得各项突破性进展，特别是在产业链自主化方面完成了多项 核心设备与器件的研发与适配，构建了中国独立自主的量子计算产业生态。 在量子计算机整机方面，全球竞争格局未变，依旧是美国和中国处于第一梯队， 欧洲与亚太地区（除中国）处于第二梯队。技术路线上，超导、离子阱和中性原子 是当前实现通用量子计算的三条主流路线，光量子计算技术进展缓慢，半导体路线 在扩展性等方面仍存在一定瓶颈，拓扑、分子、磁子、机械等路线目前依旧处于实 不同行业领域提供更强大的算力。目前，全球至少已有12个国家部署了20余个量超 融合项目。例如，德国莱布尼茨超级计算中心合作将芬兰IQM和奥地利AQT的量子计 算机集成到德国的超级计算机SuperMUC-NG中。欧洲高性能计算联合中心（EuroH PC JU）宣布在意大利、德国、卢森堡、荷兰等国家安装IQM的量子计算机。 运营管理 用户管理 计费管理 运营分析 报表管理 监测管理 安全保障 Web安全 3笔 ($71.28M) 德国 2笔 ($57.77M) 第一章 2024产业发展概览 20 总体来看，美国在量子计算领域的融资规模与笔数仍然遥遥领先，欧洲整体在 量子计算领域的投资水平和活跃度较高，中国与美国、欧洲仍有较大差距。未来， 随着更多国家和地区布局量子计算产业，地区分散化将进一步加剧。 此外，美国量子计算各上市公司在2024年最后1个月也有着出色的股价表现， 例如

手的冲击， 运营自由度不断缩小。这种趋势催生了一个利润受压、成本收入比攀升、市净率持续承 压的环境。 随着宏观经济形势波动（如利率骤升和贸易紧张局势加剧），全球银行正经历着迥然不 同的境遇。欧洲和印度银行业正享受着利率上升带来的红利，而北美银行业却面临着喜 忧参半的局面，且结果更加两极分化。日本银行业刚刚显现复苏的迹象，而中国银行业 则依然面临着持续的经济逆风。舞台已经搭好，决战一触即发：能够适应变化的银行将 银行绩效表现日益分化 2022 年之前，银行绩效相对稳定且趋于一致，但疫情以来，不同地区乃至同一市场内 部的银行绩效分化加剧（见图 1）。 2022 年利率大幅上升，但宏观经济的正面影响在各地区表现不一。欧洲银行业在经历 了长达十年的负利率限制后，获得了显著的收入增长，提高了平均股本回报率（ROAE）。 印度银行业的绩效也从 2020 年的历史低点复苏，当时的利率还不到 2011 年峰值的一 半。 以确保在行业洗牌中占据优势，适应未来行业格局的变化。 部分银行已在积极布局，以提升其市场估值（见图 5）。这一趋势并不局限于依赖精简 运营和高速增长的新兴数字银行（Neobanks）。例如，一些以财富管理为核心的欧洲银 行正巧妙地利用其有利的市场条件，前提是看涨情绪持续且产品费用没有受到竞争的影 响。此外，监管审查日益严格，场景金融不断发展，这为银行业提供了一个独特的机会， 使其能够超越传统渠道巩固市场地位。

——中国、德国实践 8 2.3.1.1 德国电力市场结构 自 20 世纪 90 年代中期以来，由于欧盟的监管，德国和其他欧盟成员国的电力市场稳步自 由化。从那时起，欧盟立法进一步发展，旨在创建一个统一的欧洲电力市场。市场化改革（自由 化）的主要结果是：一方面实现了基于市场的发电、交易和售电业务的分离，另一方面输电和配 电网络仍保留在监管框架下运行。 德国输电网运营商和市场运营商相互独立。一方面，四家输电系统运营商（Amprion、 并根据系统平衡稳定需求调用辅助服务资源，包 括在停电后执行电网恢复的黑启动操作等。辅助服务调用所产生的成本将根据调度偏差考核由相 关市场主体承担。另一方面，欧洲能源交易所（European Energy Exchange，EEX）和欧洲 现货电力交易所（European Power Exchange Spot Market，EPEX SPOT）等独立市场运 营商负责电力市场运营，开展电能量、电力衍生品及碳排放配额等交易 电力现货市场由两部分组成：日前市场和日内市场。电力市场的核心目标是以最低的系统总 成本，保障电力在所有时段的可靠供应。欧洲电力现货市场由总部位于巴黎的欧洲现货电力交易 所负责运营，主要进行次日和当日交付的短期电力交易。另一家重要的市场运营机构是设在德国 莱比锡的欧洲能源交易所，其主要负责中长期电力交易及其他能源品种（如天然气、碳排放配额 等）的交易。日前市场是主要平台，涵盖大部分发电量，为输电系统运营商制定调度计划提供基

足英国 11%的电力需求。 欧盟海洋能发电装机亟待扩容：欧洲多国拥有漫长的海岸线，因而有大量、稳定 的潮汐能资源。2021 年，全球约一半新增潮汐能装机容量都来自欧盟。但行业机构 欧洲海洋能源警告称，尽管过去 10 年，欧洲海洋可再生能源项目取得显著进展，但 去年部署的波浪能和潮汐能项目数量已经降至 10 年来最低，这将威胁欧洲海洋能源 部署目标的完成。根据欧盟《海上可再生能源战略》，到 装机将在 350 吉瓦左右， 明年累计装机量很可能超过水电，2026 年将超过天然气，2027 年将超过煤炭成为第 一大能源。从全球空间格局看，欧洲能源价格上升带动户用光伏需求迅速增长，预计 欧洲光伏今年将保持 40%的高增速。2025 年，欧洲光伏装机累计将超过 320 吉瓦， 到 2030 年将达到 1 太瓦以上。未来 10 年，美国光伏累计装机将达到 800 吉瓦左右。 “通 月，美国墨西哥湾沿岸的冬季风暴导致多套裂解装置停运 一个多月，使得烯烃市场供需不平衡问题得到缓解。到 2021 年年底，烯烃市场不平 衡开始显现。当时，全球乙烯产能超过需求 20%，丙烯产能超过需求 25%，欧洲和 亚洲的高成本生产商开始降低开工率。 行业开工率或长期偏低:标普全球报告称，在 2022 年第四季度，烯烃市场状 况就已触底。然而，供需基本面不匹配仍然存在，而且还会加剧。标普全球公司预计，

2025智能车灯产业白皮书 2 5 2 6 智能车灯政策法规测评 第七章 一、全球智能车灯法规体系 当前全球智能车灯法规体系呈现“区域分化、核心趋同”的特点，主要划分为三大框架，见下表8： 欧洲车灯标准体系以UN R48以及UN R148、UN R149为核心构建了一套完整的技术框架。UN法 规体系率先在ADB方面提出了明确要求，包括ADB功能的零部件级光学性能测试和整车道路功能验证 方法。 等项目研究，使车灯不仅能根据车辆位置调整光束，还能预测并响应潜在危险，如检测到行人时自动调 整光束加强照明而不造成眩目。同时，GTB也在持续关注基于整车的照明安全评价解决方案，并有意承 担E-NCAP（欧洲新车评价规程）关于照明安全评价方面的研究及推进。 GRE作为联合国框架内的核心法规协调机构，是UN法规的官方制定机构，在推动全球标准统一方 面发挥关键作用。中国在第89次GRE会议上介绍的“预测 定新GTR (Global Technical Regulations，全球技术法规)法规，而是成立非正式工作组先开展ADS标识灯的基础 研究，为技术成熟留出空间，避免法规过早限制创新。 1.欧洲车灯标准体系 北美车灯标准体系以FMVSS 108法规为核心，对车辆照明设备的设计、安装、性能、颜色及认证提 出了全面规范。所有进入北美市场的车辆灯具必须通过DOT（Department of Transportation，美国交通

2024年第一辑了解2024年初 的前景展望。 点击此处下载 经历两年半的严重短缺冲击后，今年供应链终 于回归‘常态’。随着企业逐步适应新环境， 采购趋势也发生了显著转变。” Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 过去一年内，供需格局向更平衡的状态逐步 过渡，机遇与挑战也争相涌现。 AI（人工智能）作为需求的驱动力迅速崛起， 制造商曾希望这一新兴技术发展能够抵销 全球芯片短缺后的需求低迷状态。尽管AI 成本管控与技术创新的平衡 制造商持续优化供应链以提升其盈利能力， 这往往涉及产能分配的艰难抉择。此类决策 可能引发价格、交付周期及供货水平的区域 分化。” Evan Maniquis 销售副总裁（欧洲、中东和非洲地区） 各企业的重心依旧在费用和现金流的管控上， 成本节约仍是企业核心战略。尽管如此， 由于技术迭代需求空前迫切，企业投资就 必须足够精准。制造商需要推出尖端产品以 满足消费者需求，AMD（美国超威半导体 商）收入增长与PC（个人电脑）市场保持同 步预期，但在第一季度颓势的延续下，设备 业务的下滑将完全抵销这一正向表现。” 10 行业前瞻 2024年，受到自动化与设备投资收缩的冲击 （尤以欧洲为甚），工业领域面临重大挑战， 但边缘计算与本地化AI（人工智能）应用等 新兴技术的发展为2025年的渐进复苏注入了 动能。 此类创新技术预计将重点驱动工厂自动化与 智能制造解决方案需求增长，随着针对个体