践行主机现代化 主机上云 技术白皮书 01 顾 问 主 编 编 审 编 写 组 主编单位 编制委员会 马海旭 李亚为 胡玉海 严光兵 蔡常杰 李 曜 田浩希 俞 辉 饶争光 韩 满 毛明强 王新宇 张 宇 徐 强 董冬冬 马俊超 王榕骁 张 江 刘征辉 姜 凯 彭 双 汪子杰 朱仁江 徐 峰 林丽鑫 沈 彬 杨 嘉 李金锋 陈文杰 不仅是企业在激烈的市场竞争中能否快速响应客户多样化需求的关键，也是企业开创增长新赛道的基础。 数十年来，主机系统凭借其强大的计算处理能力和高可靠的体系架构，支撑着众多企业的核心业务。然而， 我们必须坦诚地认识到：主机系统技术体系在应对爆发式业务增长和海量交互时，无法快速赋能业务智能创新， 并且与开放协同的产业生态相悖，主机技术正面临严峻挑战。如何让企业核心业务系统既能延续固有的稳定与 可靠，又能获得云与 AI 的重要战略课题。 近几年，主机现代化成为了打开企业核心业务系统大门的钥匙。它绝非简单的技术平台更替，而是一次深 刻的 业务转型 。其根本目标在于释放核心数据的价值、加速创新应用的交付、重塑极致的客户体验，并最终构 建面向未来的可持续竞争力。 本白皮书系统阐述了我们对主机现代化的深刻洞察与技术探索，希望这份凝聚了我们技术思考与实践经验 的成果，能为广大主机用户提供系统的技术方案与实施路径

末，中国海上风电累计装机容量将达到 1 亿千瓦以上，到 2030 年累计将达到 2 亿千 瓦以上，到 2050 年累计不少于 10 亿千瓦。同时，海上风电往深远海发展的态势日趋显 著，浮式 风机技术也逐步成为各大主机厂未来关注的重点方向。 2013 年至今，中国风电新增装机和累计装机持续稳居全球首位。截至 2023 年 9 月底，中 国风 电新增装机 3348 万千瓦；风电发电量同比增长 16% ，达到 6305 等级定制专属解决方案。静态承重高 达 1400KG ，也让控制器、变频器、配 电元器 件等得到可靠保护，实现风电机组 的较低全 生命周期维护成本和高可靠性。 模块化系统组建 在工程设计阶段，风电主机制造商可以借 助 EPLAN 和威图集成工程工具，实现满 意 的工程规划。通过威图的解决方案， 客户 将受益于威图出色协调的模块化系统 组建， 从机箱机柜、温控系统、配电组件 到 IT 决方案，也为行业共赢提供了自己的核心价值所在。目前，威图在中国设有 1 个中央分拨中心、 4 个区域分拨中心和 12 个销售办事处，在供货物流和销售服务方面，可以做到快速响应。 从设 计之初，威图就能很快地对风电主机制造商的需求进行响应和反馈， EPLAN 平台可以打 通所有 工程学科之间的沟通桥梁，形成用于创建项目的专家系统，以帮助客户通过跨学科的 方式处理 项目，其智能化的工具让开发过程更简单、更轻松，帮助客户设计出更合理更高效的

降价促销成为普遍的市场行为。 这场竞争已演变为一场消耗战，乘用车的平均成交价在年内持续下行 。经销商作 为产业链终端，首当其冲。他们被迫以接近成本价甚至亏本的价格销售车辆，其生存 与盈利严重依赖于主机厂的返点补贴和售后服务利润。数据显示，高达 41.7%的经销 商在 2024 年处于亏损状态，整个渠道网络的经营健康面临严峻挑战 。 图 9：2018-2024 经销商盈利状况 3. 核心盈利业务的调整压力 性分析和协同决策能力的中央信息枢纽。数栈 DataZen 数据中台通过集成 WMS、TMS（运输管理系统）、供应商的 SRM 系统以及第三方物流服务商的数 据，赋能企业建立从零部件出库、在途运输、入厂检验到产线配送的全链路透明 化追踪能力。 图 35：OTD 全链路端到端打通  行业成功实践。Penske Logistics 为一家拥有 52 家工厂和 3000 家供应商的全球 顶级汽车 毫秒级监测、驾驶行为的实时评分，还是 OTA 升级与预警分析的智能触发，都 能在保障高吞吐的同时维持毫秒级延迟响应。凭借这些特性，StreamWorks 已成为 构建云原生车联网平台的“实时计算底座”，帮助主机厂与出行企业在应对海量 连接挑战的同时，真正实现“从被动感知到主动服务”的智能跃迁。 图 40：云原生车联网（IoV）平台监测 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 57 —

...........................................................................................25 5.2 主机级：超节点算力异构.......................................................................................... 限制了跨厂商服务器间的高速互联，也造成了异构算力的协同孤岛。 （2）异构算力软件栈“生态割裂”，算子、通信库、框架版本等层面构造和适配情况 各异，影响异构算力间的互联互通：一方面，异构算力算子实现方式受其硬件架构影响，且 每种算力厂 商具有自己的集合 通信库，例如英伟 达使用 NCCL （NVIDIA Collective Communications Library）、华为昇腾使用 HCCL（Huawei Collective 瞬时拥塞，该技术依托细粒度拥塞控 制信号或主动拥塞控制机制，通过动态调整发送速率、提前分流热点流量等手段，显著降低 尾部延迟，保障大规模分布式训练的通信稳定性。 （3）GPUDirect：消除主机内存拷贝瓶颈，实现 GPU 与网络的深度耦合，其核心技术 为 GDR 支持网卡直接读写 GPU 显存的零拷贝方式，以及 GDA（GPUDirect Async）允许 GPU 驱动直接操作网卡队列。二者协同大幅降低

达标，定位缺料项，提示完成异常处理。 PART 3 | 生产物流协同场景-一体化协同体系的构建 全程SN追溯，覆盖产品生命周期的核心阶段 通过序列号（SN）管理和批次追踪技术，实现对物料入厂到成品出厂核心环节的质量管控，实现产品全生命周期追踪。 SN拣货 SN盘点 拣货复核 SN采集 01 02 03 物料入库 入库时WMS系统采集物料 效期、批次、SN等关键信 息。为每一批、每一个可 智能策略指导作业代替依赖人工记忆作业。可视化数据 报表，清楚记录原材料、半成品、零部件的数据变化。 「南京塔塔汽车零部件」是塔塔集团2017年投资成立的独资企业，在南京、常熟设工厂，是国内外知名主机厂的重要内外饰零部件供应商， 产品包括汽车内饰系统的注塑成型件，生产流程包括注塑成型、喷涂和装配等。 盘点效率提升 智能策略驱动 实现极简人力配置 出库效率提升 标签识别效率提升至 ▽ 退料 批次 供应商管 理 打条码 预约到货 对账 成品仓管理： 箱/零头出入库 批次 拆、并箱 ERP（金蝶云星空企业版）+MES 领料出 库 采购入库 汽车主 机厂 / 商超餐 饮客户 / 医用及 冷库客 户 客户 销售出库 库内加工：拆分、组装、换标等操作 供应商效率提升 成品库存准确率达 每天释放工时 生产协同更高效 物料管理更透明

4、在谈及出货量时，由于都需要形成规模效应，Cat.1 芯片厂与模组厂相互依赖：芯片厂需要模组厂的大批量需求， 模组厂期望芯片厂能提供最大限度的支持。 目前，移远通信、中移物联、合宙通信、广和通等是 Cat.1 模组领域出货量比较靠前的企业，同样出货量领先的 Cat.1 芯片企业翱捷科技、紫光展锐、移芯通信与国内头部模组厂都有合作。芯翼信息科技、创芯慧联、归芯科技与中移物联、 联通数科等运营商身份的模组厂建立紧密合作，是因为运 消防几大领域加大渗透，并且在这些优势领域也面临 Cat.1 激烈的挑战。 但 NB-IoT 格局并非就将一成不变。2024 年海思正式发布了新一代 NB-IoT 解决方案 NB17/NB17E/NB18，与模 组厂利尔达、中移物联、九联科技、杭州佰鹿（金卡智能子公司）和仪表厂金卡智能、威星智能共同开启 NB-IoT 模组 &OpenCPU 合作，海思的举动极有可能使市场格局发生变化。 图表 16：2022-2024 芯片头部企业为翱捷科技——2024 年 11 月，翱捷科技宣布全新的 5G RedCap 芯片平台 ASR1903 系列已进入规模量产阶段，并获移远通信率先采用（型号为 RG255AA 系列），此后陆续也有其他模组厂使用翱捷该款 RedCap 芯片。翱捷科技表示，ASR1903 已完成近百个地区场测，并在 2024 年二季度末成功通过中国移动的芯片认证， 进入可商用状态。高通、联发科虽然也有了 RedCap 芯片方案，但由于国内

4 图 1.2 工业操作系统自主可控的重要性 2.1 重要性 1：工业操作系统是工业生产的“神经中枢” 工业操作系统是工业生产的“神经中枢”，能够协同各部门与环节。当前工 厂现场的信息流均围绕 DCS/PLC 等操作系统展开，由其控制生产现场与上层企业 信息系统间的数据流高效流转，从而提升整个生产过程的协同效率。 2.2 重要性 2：工业操作系统是关乎国家安全的“命门所在” 粒状铵油混装制造及现场混装车等设 备。 有色金属 DCS：60% PLC：40% 矿山领域设备、冶炼领域设备、加工领域 设备 工业母机 PLC：80% DCS：20% ① 主机制造设备：数控机床、高效铸造 设备、精密锻造设备等； ② 关键零部件制造设备：精密铸造装 备、精密锻造装备、热表处理强化装备、 数控车床和车削中心等 大型 PLC 自主可控白皮书 汽车、装备、轨道交通、电 子等 工业操作系统 可编程逻辑控制器（PLC） 分布式控制系统（DCS） 数据采集与监视控制系统 SIS 嵌入式软件 大型企业市 场基本被国 外 厂 商 占 据，国内厂 商产品主要 应用于中小 企业 电力、水利、冶金、石化等 2. 软件技术发展趋势 面向未来，软硬件的协同优化将成为突破瓶颈的关键所在。这涉及操作系统、 编译器、虚拟机直至应用程

能交由硬件实现， 显著提升了虚拟化的效率。 同时，英特尔也提供了 EPT (Extended Page Tables) 技术，通过硬件来管理客户机物理地址到主机物理地址的映射。 EPT 页表将客户机物理地址 (GPA) 转换为主机物理地址 (HPA)，这一步由 CPU 硬件自动完成，对客户机操作系统完 全透明，可大幅提升地址转换的效率，减少虚拟机退出 (VM Exit)，降低内存开销，提升虚拟机性能。 Hypervisor（裸机虚拟化） • 直接部署于硬件平台之上（bare metal 架构） • 不依赖宿主机操作系统 • 所有客户机操作系统均以虚拟机形式运行于 Hypervisor 层 核心优势 核心优势 2. Type 2 Hypervisor（托管式虚拟化） • 运行于宿主操作系统之上 • 通过主机 OS 进行硬件资源抽象 直接硬件访问带来更高运行效率 部署便捷性 严格的虚拟机隔离机制 配置灵活性 资源调度粒度更精细 硬件兼容性广 硬件平台 Hypervisor VM 1 VM 2 VM 3 ... 硬件平台 Hypervisor VM 1 VM 2 VM 3 ... 宿主机 OS Type I hypervisor Type II hypervisor 图：Type 1 和 Type 2 Hypervisor 架构示意图 12 负载整合方案选型推荐 工业用户

为人形机器人从实验室走 向商业化应用的核心助力之一。� 一体化关节是各机器人本体制造企业核心技术差异化的体现之一，因此本土 协作机器人厂商多数自主设计并集成模块化关节。当下，中国市场一体化关节厂 商可分为两个阵营：机器人本体厂商、上游零部件厂商。� 机器人本体厂商：主要集中于协作机器人本体厂商阵营，代表企业有优傲机 器人（��）、节卡机器人（����）等。本体厂商主要负责一体化关节的研发、设 争力和供应链安全性。这将有利于提升美国各类制造业自动化水平快速提升。� 加拿大� 加拿大制造业正积极向自动化和工业 ��� 技术转型，目前主要在汽车与航空 航天领域自动化程度较高。特别是在汽车主机厂，工业机器人被广泛应用于焊接、 组装、涂装等环节。在飞机制造业，机器人和自动化技术被用来生产复合材料、 进行零部件的精密装配和测试，从而提高安全性和效率。� ���� 年 全 球 协 作机 器 、较 为完善的制造业基础及与北美市场的紧密联系，墨西哥成为了众多企业近岸外包 的首选地，吸引了特斯拉、宝马、日产、本田、福特、奥迪、戴姆勒、马自达和 丰田等知名汽车制造商在墨西哥设立或扩建装配厂。而随着墨西哥经济的持续增 长，本土市场潜力的持续释放，企业在墨西哥投资建厂，不仅可以服务美国市场， 还可以开拓墨西哥本地市场。� 尽管自动化逐渐推广，但墨西哥仍具有较低的劳动力成本，这在一定程度上

125℃。 当前 Wi-Fi 物联网模块市场的竞争生态呈现显著多元化特征，参与主体可依据业务属性、核心资源及商业模式的差异， 清晰划分为四大阵营。 第一类是从上游芯片环节延伸至模组领域的芯片原厂，凭借芯片设计与技术迭代的核心优势，同步提供模组产品以实 11 IOTE 2026 深圳展：2026.08.26-28 参展联系：杨先生：135 3053 3040 作为传统 Wi-Fi 产业链价值实现的最终载体，下 综合目前市面上遥控器产品的功能创新，其技术方案可概括为以下几大方面： 1、蓝牙语音免按键功能：蓝牙语音遥控与传统产品区别在于遥控器内置高灵敏度麦克风，可以采集语音信息并识别 后通过蓝牙传递给主机设备，免去按键操作，实现语音控制主机。并且主机也不局限在电视或智慧屏，在已经构建智能家 居统一系统的环境中，用户有机会通过对遥控器的语音指令，完成对智能家居其他产品的控制，比如控制窗帘、空调、灯 光等。 目前，泰凌微 2026 深圳展：2026.08.26-28 参展联系：杨先生：135 3053 3040 随着智能手机的普及和移动互联网技术的深度渗透，防丢器行业迎来了技术融合与功能迭代的关键阶段：一方面，厂 商纷纷探索多元定位技术的整合，将蓝牙、GPS、UWB（超宽带）甚至蜂窝网络等技术结合，以此破解不同场景下的定位 痛点——比如利用蓝牙满足室内近距离的精准提醒，依托 GPS 支撑户外远距离的轨迹追踪；另一方面，通过与手机