年，美国能源部发布《储能战略和路线图（草案）》，明 确储能战略发展方向；美国国家科学技术委员会发布《关键和新兴技 术清单》，将“能源存储和电池技术”列入其中。欧盟围绕净零排放 技术攻关和自主制造能力培育，发布《净零工业法案》《先进材料产 003 2024 年国际新型储能发展形势 业领导力通报》等文件，重点布局电池技术攻关，优先发展新型储能 相关的先进材料。英国通过较为成熟的电力市场机制促进新型储能快 速发展，新型储能 年。韩国发布《能源技术开发路线图》，提出未来十年能源 技术发展方向，包括压缩空气储能等技术攻关。澳大利亚发布《国家 电池战略》，提出到 2035 年成为具有全球竞争力的电池技术和电池 材料生产国，打造安全、弹性的电池供应链。拉美和中东地区是新型 储能发展的重要新兴市场，巴西计划大规模采购电池储能系统，为电 力系统提供调峰服务；智利积极发展风光储项目，通过《电力服务总 法》明确新型储能盈利模式；沙特阿拉伯将新型储能作为其能源产业 B。2024 年全球储能电池出 AB 引自中关村储能产业技术联盟全球储能数据库 004 2025 中国新型储能发展报告 货量达 3.7 亿千瓦时，同比增长约 65% A。全球储能系统出货量为 2.4 亿千瓦时，同比增长超 60% B。 （三）新型储能技术不断拓展应用 2024 年，各国持续开展新型储能技术创新探索。电化学储能领 域，澳大利亚推动新型锂离子电池硅负极材料应用；美国和日本布局

平均中 断时间小于2.5分钟。获得电力指标全国第一。供电可靠率达99.9986%，综合线损2.07%。 多元路线 新型储能 全面布局电池材料、结构件、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、变流器 (PCS)、第三代功率半导体等关键环节，实现电池材料、电芯模组、控制系统、功率器件全 球引领。拓展电源侧储能、基站储能、移动储能、数据中心储能、产业园区储能五大场 景，完善智慧储能、 10min-30min 超快充 2400A长时稳定输出 支持行驶4h，续航300公里 重卡换电 创新的底盘式换电技术，不同品牌纯 电重卡 5 分钟快速 补能，物流效率大 幅提升 底置电池设计使单车带电量提升至 342kWh，同时降低 车辆重心以增强安全性 07 08 3 4 陆上光伏 陆上光热 海上风电 高转换效率： 多种辐照情况下，高效拓扑结构均可保障高 转换效率 （3）薄膜光伏：薄膜光伏是一种新型太阳能电池组件，采用碲化镉、钙钛矿、铜铟镓硒等材料。组件可通过卷 曲或弯曲等方式实现柔性设计，适应不同形状和曲面的应用需求。 （4）钙钛矿/晶硅叠层技术：钙钛矿/晶硅叠层技术是将钙钛矿材料与晶硅电池结合，通过“钙钛矿吸收短波 （可见光）、晶硅吸收长波（近红外光）”的光谱分段吸收设计及串联结构，实现光电转换效率突破单结电池极 限（实验室效率超34%，理论极限达43%）的下一代光伏电池技术。

构网型储能安全 白皮书 华为数字能源技术有限公司 欧阳明高院士工作站（国家市场监督管理总局储能与动 力电池安全重点实验室） 应急管理部天津消防研究所 西藏开发投资集团有限公司 华电海外投资有限公司 三峡国际能源投资集团有限公司 山东电力工程咨询院有限公司 陈 伟 李卫春 叶万祥 华剑锋 祁腾武 郑 越 董景林 孟元东 张顾篷 郝应涛 徐汇智 卓 萍 李石头 月全球储能安全事故累计超 200 起，不仅 造成人身财产损失，也制约了行业大规模应用；如表 1 事故列举所示： 备注 1：数据来源综合行业报告及权威媒体等，经济损失和原因可能存在预估差异。 备注 2：电芯指电池单体，下文均简称电芯； 某光储充项目发生火灾爆炸，造成 4 人伤亡，预估财产损约 2 千万元。 中国 2021 年 4 月 造成的后果 事故地点 事故时间 某储能电站因电芯过充引发热失控，直接经济损失约 电气滥用：电气滥用是指电池在超出正常电气工作参数范围下运行，导致内部电化学反应异常并可能引发安全风 险的状态。如过充放、短路、过电流使用、强制放电、外部高压等。 热滥用：热滥用是指电池暴露在超出正常工作温度范围的环境中，或内部产热速率超过散热能力，导致温度持续 升高并引发安全风险的状态。 机械滥用：机械滥用是指电池受到外部机械力作用导致物理变形、结构损坏或内部短路的状态，是引发电池热失 控的重要

些实践充分展现了中国汽车企业的智慧 和担当。 展望未来，中国汽车产业应在以 下几个重点领域持续发力：一是要加快 建立统一规范的ESG标准体系，降低企 业合规成本；二是要加强产业链协同创 新，尤其在动力电池全生命周期管理、 上游供应链脱碳等范围三碳排放共性难 题上寻求突破；三是要推动绿色金融与 产业政策的深度融合，为企业转型提供 有力支撑。 中国是全球最大的汽车生产和消 费市场，中国汽车产业的可持续发展不 环境维度：构建绿色制造与全生命周期低碳竞争力 3.2 能源与水资源管理深化：双资源能效提升与循环利用创新 .............................. 21 3.3 循环经济探索：电池回收、材料再利用与绿色物流的实践与瓶颈 ..................... 27 3.4 新兴议题：生物多样性保护的起步 ................................. 放与国际贸易直接挂钩，出口欧盟的中国车企及零部件企业，必须精准核算电池、钢铁等 高碳物料的产品碳足迹，否则将承受高额成本压力。另一边，美国IRA以最高7,500美元的 清洁车税抵免作为激励，但将抵税资格与电池矿产、组件的来源和产地牢牢绑定，且本地 化要求还在不断提高。这将导致中国出口整车失去税抵资格，既削弱了在美终端市场的价 格竞争力，也降低了美国车企从中国采购电池及关键矿物的积极性。 » ESG成竞争核心，评级能力定发展格局

的通信能力与雷达功能是否能被开发出来？ 99 5.12 需不需要专门建一张定位网络 100 5.13 电池在 UWB 与 BLE 产品的 BOM 成本比重分析 101 5.14 定位场景哪些是伪需求，哪些是真需求 整体方案的产品架构在发生改变，尤其是基站类产品，目前电池供电的基站（UWB-Beacon）开 始崭露头角，未来可能会逐渐成为主流，这给整个产业的出货量预估模型也带来了较大的改变。 因此，对于未来的出货量预估，我们以标签为基准数据，因为标签要定位是人与可移动的设备与物品，这个量跟行业 的整体增长是线性相关的。 而对于基站数量的评估，因为有线供电的基站与电池供电的基站在方案里面的数量差别很大，我们根据情况进行单独 产品的成熟与价格降低，会逐渐替代掉市场上蓝牙 Beacon 市场，而它的量也将大于有线供电的 UWB 基站。 2、有线供电的 UWB 基站在本白皮书预计每年保持一定量的小幅度增长，虽然说有线供电与电池供电两类基站的适用场景有一定的差异，但是，随着 UWB-Beacon 产品的崛起，多少会压缩一些原本属于有线供电的市场，具体影响程度，还需要未来几年持续观察。 3、基于对未来经济预期的看好，以及行业需求的逐渐释放，我们预计在

在如此高的功率水平下，机架内部空间成为主要的物理限制因素。因此，AI 机架将更专注于 IT 负载与高速通信功能， 而诸如电源模块、电池备用储能单元以及超级电容托盘等附加功能，将被迁移至安装在主机架两侧的侧柜或放置 在附近的辅助机架中。 图 11 展示了这种分离式 IT 机架架构的示例，其中电源模块（PSU）、电池备用单元（BBU）和峰值电流补偿模块（PCS） 均置于侧机架内。 13 图 11：分离式 IT 机架示例 14：英飞凌针对 400-480 Vac 输入电压， 400 V 或 800 V 输出电压提供的三相 PSU 解决方案概览 在这种架构下，备用电源通常由锂离子电池接入公共高压直流总线提供。如果数据中心对使用锂离子电池有限制， 可采用集中式电池储能系统。同时，通过双转换不间断电源（UPS）（带或不带旁路功能），可以在三相交流配电 架构中应对停电事件。 此外，超级电容托盘可用于应对 GPU 负载的动态变化。另一种方案是在 GPU 集群的负载剧烈波动，所引起的电力供应与电网稳定性问题，成为确保 这些数据中心安全运行的重大挑战。要应对这些挑战，必须在多级功率转换环节上，实施瞬态负载的主动缓冲。 此外，在设施层面部署大型电池储能系统（BESS）也将成为必需措施，以确保整个数据中心保持近乎恒定的负载 曲线。 英飞凌致力于沿着整个功率转换链路，支持超大规模数据中心运营商及系统供应商，共同实现可持续、高效且具 经济可行

在如此高的功率水平下，机架内部空间成为主要的物理限制因素。因此，AI 机架将更专注于 IT 负载与高速通信功能， 而诸如电源模块、电池备用储能单元以及超级电容托盘等附加功能，将被迁移至安装在主机架两侧的侧柜或放置 在附近的辅助机架中。 图 11 展示了这种分离式 IT 机架架构的示例，其中电源模块（PSU）、电池备用单元（BBU）和峰值电流补偿模块（PCS） 均置于侧机架内。 13 图 11：分离式 IT 机架示例 14：英飞凌针对 400-480 Vac 输入电压， 400 V 或 800 V 输出电压提供的三相 PSU 解决方案概览 在这种架构下，备用电源通常由锂离子电池接入公共高压直流总线提供。如果数据中心对使用锂离子电池有限制， 可采用集中式电池储能系统。同时，通过双转换不间断电源（UPS）（带或不带旁路功能），可以在三相交流配电 架构中应对停电事件。 此外，超级电容托盘可用于应对 GPU 负载的动态变化。另一种方案是在 GPU 集群的负载剧烈波动，所引起的电力供应与电网稳定性问题，成为确保 这些数据中心安全运行的重大挑战。要应对这些挑战，必须在多级功率转换环节上，实施瞬态负载的主动缓冲。 此外，在设施层面部署大型电池储能系统（BESS）也将成为必需措施，以确保整个数据中心保持近乎恒定的负载 曲线。 英飞凌致力于沿着整个功率转换链路，支持超大规模数据中心运营商及系统供应商，共同实现可持续、高效且具 经济可行

试点仍处于起步阶段。据预测，到 2030 年中国数据中心的 绿电消费需求将达到 360TWh，但当前可获得的绿电资源远 不能满足快速增长的算力需求。 此外，由于绿电固有的波动性特征，要实现稳定供电，就要 求负荷侧必须部署大规模电池储能系统来承担削峰填谷、稳 定电压和应急保障等功能，这将进一步增加整体系统的复 杂性。 有限的安装和交付时间 稳定的低碳能源供给不足 面向未来的中国数据中心：绿色低碳与高可靠性 8 作为关键 能，当任一组单元故障停止运行时， 可无缝切换至另一组单元全额供电， 确保零中断运行。 高可靠性 西门子能源可以提供整套配电系统模 块化集成，包括：变压器、高低压配 电柜、HVDC、UPS 系统、蓄电池、列 头柜等。不仅节省空间，同时也显著 减少了现场安装时间。 模块化集成 13 面向未来的中国数据中心：绿色低碳与高可靠性 14 为满足数据中心在能源安全性、灵活性与低碳转型方面的多重挑战 14 面向未来的中国数据中心：绿色低碳与高可靠性 15 在绿色电力获取难度高的地区，西门子能源兆瓦级氢燃料电池发电方案为数据中心提供了低碳环保、灵活可靠且可扩展性的备 用与主用电源选择，有效降低对传统电网的依赖，在实现碳减排目标的同时提升能源自主性。 氢燃料电池 储 氢燃料电池可作为主电源或独立备用 电源，冗余度高，适用于各类备用场景。 特别是在北京、上海、香港等清洁能 源资源紧张地区，能有效缓解电网接

1 基础设施运维 2.1.1 基础设施运维服务对象 算力中心机房基础设施包括电气系统、通风空调系统、消防系统和智能化系统等。 （1）. 电气系统 电气系统包括高低压供配电系统、不间断电源（含蓄电池组）和后备电源系统、 照明系统、配电线路布线系统、防雷与接地系统。 （2）. 通风空调系统 通风空调系统包括冷源和水系统、机房空调和风系统、液冷循环系统。 暖通系统包括空调主机系统及配电（机组、板换、水泵、冷却塔等）、末端空调 （4）. 智能化系统 智能化系统包括环境和设备监控系统、安全防范系统、综合布缆系统等。 2.1.2 电气系统运维 2.1.2.1 系统范围 高压（110kV/10kV）、低压 400V、UPS、蓄电池、柴油发电机、母线及配电、PDU、 机房照明、防雷接地、电力监控子系统。 2.1.2.2 运维作业矩阵 序号 工作内容 工作要求 周期 运 维 指 标 （KPI） 运维工具 交付物 1 监 控 软 件、示波器 《 UPS 运 行 月报》 4 蓄 电 池 内 阻 测试 ★内阻偏离基线>30% 即更换 3M 电 池 故 障 率 <0.5% 内阻仪、放 电仪 《电池健康 档案》 5 柴 油 发 电 机 带载测试 ★带 80%负载运行≥ 30min 1M 启 动 成 功 率 =100% 负载箱、烟 尘仪 《 试 机 报 告》 6 防

端到端映射。 创新破局者：初创公司与AI巨头的“颠覆性打法” 新能源车企跨界玩家以“供应链复用+场景闭环”形成独特竞争力。如特斯拉Optimus机器人搭载与 Cybertruck同源的4680电池，续航达20小时；小米CyberOne机器人则充分应用自动驾驶相关技术。 场景渗透者：新能源车企的“降维打击” - 13 - 幸福招商 人形机器人产业格局 • 一是汽车制造商面临着较大的人工 新能源车企跨界玩家：技术链与产业链深度复用 人形机器人与汽车行业零部件供应体系类比 三级供应商 （金属原材料、塑料等） 面向二级供应商配套 二级供应商 （电池正极、电机转子、仪表指针等） 面向二级供应商配套 一级供应商 （电池、电机、仪表等） 整车企业 直接面向整车企业 三级供应商 （金属原材料、电子元器件等） 面向二级供应商配套 二级供应商 （减速器、丝杠、无框电机等） - 人形机器人产业链 图片来源：宇树科技官网 人形机器人构成 从硬件构成角度来看，人形机器人主要包括感知系统、线性执行器、旋转执行器、灵巧手、电池组等核心 部件。 人形机器人结构示意图 感知系统 线性执行器 灵巧手 电池组 • 行星减速器 • 空心杯电机 • 编码器 • 无框力矩电机 • 谐波减速器 • 力矩传感器 • 轴承 • 编码器 • 驱动器 • 无框力矩电机