IBM 商业价值研究院 | 专家洞察 “世界工厂”到 “智造先锋”的突围路径 中国大陆电子代工行业在转型浪潮下的生存法则 摘要 中国大陆电子代工行业正从传统的“世界工厂”， 向技术创新引领的“智造先锋”迈进。 众多企业加大研发投入，加速向高附加值领域渗透，力 求在产品设计、技术创新等价值链上游环节实现突破。 而随着 AI、物联网、边缘计算等技术的发展，智能制 造也成为行业发展的新引擎。 企业需要打造三大核心能力：研发创新驱动，实现从“跟 随者”到“定义者”的跃迁；智能制造升级，运用 AI 赋能智能制造突破瓶颈；全球运营提效，这是企业实现 差异化竞争的王牌。 3 时代变局： 代工行业的十字路口 在全球电子产业链的宏大版图中，中国大陆的电子代工 ODM（原始设计制造）/OEM（原 始设备制造）行业犹如一方根基稳固却又面临诸多变数的巨擘，其发展态势不仅关乎自 身的兴衰，更对全球产业链的稳定与重构产生深远影响。在全球经济格局深度调整与重 导致供应链布局陷入两难，企业的利润空间被严重挤压。10 月底吉隆坡经贸磋商后，紧 张局势有所缓和，随着关税政策企稳，ODM/OEM 企业的成本下降，利润率回升，供应 链和订单规划也更具确定性。这段“过山车”般的历程，也给中国大陆电子代工 ODM/ OEM 企业敲响了警钟。未来，贸易政策的不确定性依然存在，企业需要有所准备。 随着人工智能、大数据、物联网、边 缘计算等新兴技术的迅猛发展，越来 越多的 ODM/OEM 企业积极引入智能

 解决方案 1 、 ERP 只管理物料，不管理具体工艺进度，因此， Routing 的工序只设置有投料点的工序 2 、投料点的工序如果不同，将设置替代工艺路线区分差异工序 17 主工艺 投料点 1 投料点 2 投料点 3 替代工艺 1 投料点 1 投料点 3 投料点 4 …… 关键解决方案 4- 工单拆分 / 合并  问题 / 需求现状  在生产的执行过程中，考 在生产的执行过程中，考虑到生产效率或经济批量的问题，工单会灵活的进行拆分与合并。  解决方案 1 、 ERP 只管理物料，不管理具体工艺进度，因此， Routing 的工序只设置有投料点的工序 2 、投料点的工序如果不同，将设置替代工艺路线区分差异工序 3 、投料点的物料需求如果不同，视为成组 替 代，将差异物料设置替代 BOM 18 主工艺 投料点 1 投料点 2 投料点 3 主 BOM 替代 BOM1 关键解决方案 在生产的执行过程中，考虑到生产效率或经济批量的问题，工单会灵活的进行拆分与合并。  解决方案 1 、 ERP 只管理物料，不管理具体工艺进度，因此， Routing 的工序只设置有投料点的工序 2 、投料点的工序如果不同，将设置替代工艺路线区分差异工序 3 、投料点的物料需求如果不同，视为成组 替 代，将差异物料设置替代 BOM 4 、如果发料组 合 多，可考虑只有专用料、高价料、非安全库存的料才维护进 MBOM 19 主工艺

传统低压电器企业以自产为主，依托传统的微断生产发展智慧微断产业，其部分厂家为第三方 提供代工服务。西门子、ABB等传统低压电器巨头业已布局智慧微断产品，进行技术布局与市场 培育，紧抓市场机遇 ⚫ 规模较小的长尾初创型企业，拥有自己的研发团队,但出于成本考虑，初期阶段的产品在通讯模 块、IOT模块、加工生产均通过外购或代工实现 第三题对代表企业：宏秀、天正、安科瑞、大华、智轩 ⚫ 智轩属于智能家居起家 分 专注智慧微断初创型 ⚫ 曼顿科技作为智慧微断市场第一梯队，2024年市场规模 占总体市场比例超过45%，业绩保持快速稳定增长，市 占率遥遥领先 ⚫ 曼顿科技以自产为主，为初入型企业提供代工服务 传统低压电器企业 专注智慧微断初创型 安防消防领域型 家居/能源管理平台型 第二梯队主要代表企业：施耐德、坤钤泰、佳岚、提拇、京硅、乐鸟、海康、卓文 ⚫ 施耐德以智慧微断替代传统微断

机械臂环节 X 该环节机械臂数 X 1 注：1. 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 机械臂渗透率： 27 28 资料来源：灼识咨询 自适应机器人在该工厂的潜在市场规模约3,000台，在电视工厂的潜在渗透密度约15台/亿元产值。 电子电气场景自适应机器人潜在市场规模 机械臂环节 X 该环节机械臂数 X 2 注：1. 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 机械臂渗透率： 工厂机械臂渗透率2： 20 20 20 31 资料来源：灼识咨询 自适应机器人在该工厂的潜在市场规模约3,000台，在新能源车工厂的潜在渗透密度约300台/万辆汽车产量。 ~5% ~25% ~35% ~30% ~25% 注：1. 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 3 工厂机械臂渗透率2： 35 资料来源：灼识咨询 全球冰箱工厂潜在市场规模约13万台。 冰箱工厂TAM测算，以上述工厂为例 代替 机械臂 代替 人工 代替 机器

现代制造业正朝着柔性化方向发展演进。产线多品类混流生产、产品迭代节奏加 快、制造工艺非标化与多样化，已成为制造业发展趋势。这些行业特征，对智能 制造系统的复杂工艺适配能力与制造精度水平都提出了更高的要求。 人形机器人并非要取代工业机器人，目标是取代人工工位，受限于具身大脑发展， 短期内三者仍需配合适配柔性化发展趋势。受限于泛化性能不足，人形机器人短 期内无法完全取代人工，因此与工业机器人、人工配合形成“人工决策+工业机器 24 产业深度 2.3. 工厂成为机器人走进应用的训练场，轮式形态将成为首选 工业、家庭、商业服务三大场景中，工业场景是人形机器人的训练场。首先源于 场景复杂度和标准化程度的差异：现代工厂的作业环境更加结构化，物料、设备 和操作流程都具有相对标准化特征，人形机器人更容易识别物件和遵循流程；而 家庭环境中物品种类繁杂、人与宠物的行为不可预测；商业服务场景空间开阔且 交互对象多元。因此 S2 为主 2025/7 中标觅亿汽车 9051.15 万元机器人设备采购项目 宇树科技 2025/7 宇树科技和智元机器人中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足 机器人代工服务采购项目，总预算超 1.2 亿 智元机器人 2025/10 工业制造 智元精灵 G2 开启与均胜电子过亿元采购合同的首批交付商用，据规 划首批交付的智元精灵 G2 将率先部署于均胜电子的汽车零部件产线

个池塘设施渔业养殖场、152 个工厂 化设施渔业养殖场、60 个盐碱地设施渔业养殖场、99 个深远海大 型智能化养殖渔场、60 座中心渔港和 80 座一级渔港,带动全国池 塘标准化改造约 1700 万亩,新增现代工厂化养殖水体约 1500 万立 — 61 — 行业报告资源群 1. 进群福利：进群即领万份行业研究、管理方案及其他学 习资源，直接打包下载 2. 每日分享：6份行研精选报告、3个行业主题 3 推进全国养殖池塘标准化改造和工厂化集约 化设施渔场建设,在全国内陆和沿海水域滩涂养殖优势区,建设 340 个池塘设施渔业养殖场、152 个工厂化集约化设施渔业养殖 场,带动全国池塘标准化改造 1700 万亩,带动新增现代工厂化养 殖水体 1500 万立方米,进一步提高池塘和工厂化集约化养殖的综 合生产能力、资源利用率、设施装备水平和可持续发展能力,促进 水产养殖绿色高质量发展。 2． 重点建设任务。 以优化传统养殖区水域滩涂利用方式、加

解决方案，企业便可以为可能使用不同 MES 的多个站点提供支持，从而提高单点访问的效率。 从精益制造向智能制造演进的企业将不再仅仅作出反应，而是主动加快晶圆代工厂 的演进，以便优化制造，并使公司在制造未来半导体的激烈竞争中立于不败之地。 从低效的反应性向高效的主动性演进 许多传统的集成电路代工厂都秉持反应性思维，依赖于事故后分析和纠正措施，而 这往往会导致生产延误。然而，采用智能制造，通过数字孪生收集全面的实时数据

决策能力留在本土，而将标准化制造外迁， 以此维护供应链核心优势——复杂技术产品 （如芯片、高端电池）的极致质量、可追溯 性与全球产能协同。 日韩 凭借技术与品牌优势主导高端环节 东南亚国家联盟（东盟）正从低成本的“代工基 地”加速向区域性“制造与物流枢纽”转型。借 助相对年轻的人口结构、持续改善的基础设施和 吸引外资的优惠政策，越南、马来西亚、泰国等 国承接来自中日韩的产业转移，并利用数字化工 具提升本土供应链的响应速度和透明度。 脉链集团：创新“集群品牌”模式，提质提价产业带出海 脉链集团深耕五金工具产业四十余年，从代工制造转型为产业数智化跨境服务平台。针对产业带工厂“缺品牌、缺渠道”的核心痛点， 脉链创新“集群品牌”模式，将旗下成熟品牌向合作工厂开放授权，同时开放全球七大区域服务中心及3.5万家终端门店资源，依托数智 化平台提供销售数据管理、供应链协同、金融支持等一站式服务，推动产业带中小工厂从单一代工走向品牌化、集群化出海。该模式通 过品牌共享提升产品附 外展会6次，一个月最多组织7批次企业 “走出去”，2024年厂家组团出海数 量同比增长10倍以上。 产业带工厂大多处于小、低、散状态， 以OEM/ODM代工生产为主，没有形成品牌。 产业带工厂往往偏安一隅， 缺乏对市场需求变化的感 知和洞察能力，也就无法 根据市场需求研发创新。 长期代工模式高度依赖 欧美品牌和渠道订单， 工厂没有自己的销售渠 道网络。 51 ◼ Part 5 探索“点线面体” 产业发展模式 2026

从数千条降至几十条，毛利提升20%-30%。 • 目前其产品已通过AI内容矩阵销往16国。 通过AI赋能从市场调研到产品交付的全链路 经营，能让传统制造企业以更低成本、更高 效率开拓全球细分市场，实现从代工生产到 品牌出海的质变突破。 东莞牛顶钛饰品厂开通诚信通AI版，仅15天 成交超4万单，跃居平台鼻饰类目榜首。 • 通过AI精准捕捉“钛钢鼻钉”“小众穿刺” 等热门关键词，快速洞察买家核心需求； • 共享制造：提供从趋势洞察、产品研发到生产的全链路服务。品牌方 可使用平台成熟的配方和专利技术，灵活选择自有/联盟工厂完成 • 供应链协同端：平台作为专业的第三方保障方，深度介入原料采购与 代工全流程，整合优质供应链并完善质量保障体系。 - 45 - 国联股份：构建工业产业链全链路数字化生态 国联股份针对工业产业链“环节分散、协同低效、信息孤岛”等痛点，以产业电商为入口，通过交易行为驱动数字技术在供应链各环 链响应慢、韧性不足，难以形成国际竞争合 力。“抱团出海”可通过构建产业共同体系统破解上述难题，以电动工具产业带为例，通过构建集群品牌、打造产业互联网平台、建设海 外区域服务中心等创新实践，实现了从“代工制造”到“品牌生态”的转型升级，为传统产业带出海提供了可复制的成功路径。 脉链“集群品牌”模式赋能电动工具产业带出海 运营赋能 基于脉链数智化平台为卖家提供海外本地销 售/数智供应链管理/共享品牌/五金科创/供应

农民足不出户完成产品订单。 荷兰 世界农业经济最蓬勃的国度之一，其主导产业 为农业 。 •大力发展设施农业，目前荷兰玻璃温室占世 界的 1 ／ 4 以上 ； •将现代工程技术、生物技术和信息技术综合 应用于设施农业 ； •建立植物工厂，以工厂化方式生产蔬菜、食 用菌、花木等。 农业发展的国际现状 美国： 农民占美国人口总数的 2% ，养活了 3 亿多美国人，并且使美国成为全球最大的农产