CIC灼识咨询 中国算力中心 行业白皮书 © 2025 China Insights Consultancy. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client. No part of it may be circulated ights.com。 目录 3 I. 引言及算力中心发展概况 II. 算力中心需求分析 III. 算力中心供给分析 IV. 算力中心供需研判及未来展望 V. 附录 报告研究背景与主要研究结论 4 报告研究背景 • 纵观算力中心发展历程，移动互联网时代与云计算时代的技术革命催生了集约化、超大规模化的数据中心需求，由此孕育出了算力中心定制批发的业 务模式，并且该业务模式在201 、新基建边际效应递减及后疫情时代经济周期波动， 定制批发业务遭遇需求收缩与供给过剩的双重压力，行业陷入供需失衡与资本退潮的转型期。 • 在全球数字化与智能化浪潮交相辉映的当下，人工智能技术，特别是生成式AI与大模型技术的突破性飞跃，正引领一场前所未有的技术革新浪潮，重 塑着各行各业的发展蓝图。在此背景下，算力资源已成为支撑AI技术持续进步不可或缺的基石，而算力中心，作为算力资源的核心承载平台，正迎来

算力运维体系技术白皮书 1 算力运维体系技术白皮书 广东广信通信服务有限公司 中通服中睿科技有限公 版权声明 本白皮书所载的材料和信息，包括但不限于文本、数据、图片 和观点，不构成法律建议，也不应替代律师意见。本白皮书版权归 广东广信通信服务有限公司/中通服中睿科技有限公司所有，并受法 律保护。如需转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明来源。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。 随着数字经济的蓬勃发展，算力已成为支撑社会信息化建设与产业数字化转型的 核心生产力。从海量数据处理到人工智能训练，从云端服务支撑到边缘场景落地，算 力基础设施的规模与复杂度呈指数级增长，其稳定运行与高效管理已成为关乎企业核 心竞争力与社会数字化进程的关键命题。在此背景下，传统 IT 运维模式面临着从硬件 设备到软件系统、从单一架构到多云环境、从被动响应到主动预防的全方位变革挑战， 亟需构建一套适配算力时代特征的系统化运维体系。 体系。 当前，算力基础设施正经历着通算、智算、边缘计算多态融合的发展阶段，高密 度计算集群、异构芯片架构、分布式存储网络以及云边协同部署等技术趋势，使得运 维对象从传统服务器扩展至 GPU/TPU 加速器、液冷系统、智能能效管理平台等多元组 件。同时，“双碳”战略推动下的绿色运维要求、数据安全法规强化带来的合规压力， 以及人工智能技术催生的智能化运维需求，共同构成了算力运维的复杂技术生态。据

量子计算优势 金融业新机遇 量子计算特性及技术路线概览 01 回顾历史算力革命 3 算盘 （约东汉时期） 巴贝奇的差分机 （1821年） ENIAC （1946年） 英特尔4004处理器 （1971年） 亚马逊AWS云计算 （2006年推出） 人工算力时代 远古~约16世纪 电子算力时代 20世纪中期 机械算力时代 17~19世纪 集成电路时代 20世纪下半叶 理复杂问题时，更快地找到最优解（增强正确结果概 率、抑制错误结果）。 量子特性 量子计算如何实现？ 5 • 量子计算的逻辑层是将物理量子比特转化为可执行逻辑操作的关键层级，其核心目标是通过 逻辑量子比特的 抽象、逻辑门的操作及逻辑电路的组合 ，实现可编程、可扩展且容错的量子计算。 • 实现量子计算依赖苛刻物理条件：  温度：超导量子需-273.14°C极低温（稀释制冷剂），半导体量子工作温度略高但仍需液氦冷却  环境隔离：高真空（低于10-6 对量子比特进行测 量，使其从叠加态坍 缩到某个确定状态 （0或1） • 测量结果是概率性 的，通常需要多次运 行（采样）以获得统 计上可靠的结果 • 对测量结果进行进一 步处理以提取有用信 息；通常涉及经典计 算和量子操作的结合， 以优化结果的准确性 和效率 • E.g.,基于量子图像处 理的边缘检测算法中， 后处理需将测量结果 转换为经典的图像格 式输出，得到最终的 边缘检测图像  量子计算 的速度与

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2025年11月 普惠算力赋能教育行业研究报告 (2025 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 算力是数字经济时代集信息计算力、网络运载力、数据存储力于 一体的新质生产力，已成为推动各领域数字化转型和智能化升级的核 社会快速发展的基础行业，数字化转型进程加快，算力赋能教育行业 已成为新时代发展的必然趋势。 为剖析“算力+教育”行业应用发展趋势，优化算力资源在教育 行业的应用效果，助力算力产业高效赋能和教育行业的数字化转型， 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所编制《普惠算力赋能教育 行业研究报告（2025 年）》。报告阐述了“算力+教育”行业应用发展 的背景，剖析了算力在不同学段的应用现状，明确了“算力+教育” 产业发 产业发展状况，以及算力赋能教育在教学、学习、管理以及科研等领 域的典型应用场景，并对各应用场景的部署进行了分析，征集了“算 力+教育”在基础设施层、平台技术层和应用服务层的典型案例，最 后从基础设施、标准规范、人才培养以及政策支持等维度提出了推动 “算力+教育”行业应用发展的策略建议。 “算力+教育”相关产业及技术正处于快速发展和不断深化的过 程中，本报告在编写过程中查阅和参考了大量行业相关材料，并对众

1 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年） 前言 当前，算力已从技术支撑要素跃升为驱动全球经济发展的核心引擎，成为衡 量国家综合实力的关键指标。各国围绕算力基础设施、技术标准与产业链主导权 的竞争日趋激烈，全球算力竞争态势深刻影响着全球产业分工、技术创新版图乃 至经济政治格局的重构。 在人工智能、大数据等技术快速发展的影响下，算力竞争已演变为涵盖政策 引导、技术突破、产业生 合能力体系博弈。政策层面的战略规划为算力发展锚定方向，决定了资源配置的 优先级与发展路径的科学性。技术创新是算力提升的核心动力，直接推动算力规 模与效率的迭代升级。产业生态的完善程度影响算力要素的聚合效应，从核心软 硬件研发到应用场景落地的全链条协同，构建起算力发展的良性循环。应用场景 的丰富性则反向驱动算力需求升级，工业互联网、智慧城市、生物医药、自动驾 驶等领域的深度应用，不断对算力的精准度、实时性、安全性提出更高要求。人 才作为创新主体，是连接技术研发与产业应用的关键纽带。能源保障作为算力发 展的基础支撑，直接关系到算力规模扩张的可行性与绿色低碳发展，成为全球算 力竞争中不可忽视的重要维度。 在此背景下，中国通信工业协会数据中心委员会集合算力产业专家资源和产 业链力量，从全球视角出发，系统梳理全球算力竞争整体格局，深入剖析各区域 在算力综合体系各维度的发展态势与核心优势，揭示算力竞争背后的多维博弈逻 辑，为政策制定者和企业决策者提供战略参考。

智算服务案例集 全球计算联盟 智能计算产业发展委员会 1 编写单位（排名不分先后） 中讯邮电咨询设计院有限公司、华为技术有限公司、科大讯飞股份有限公司、 中国信息通信研究院、中国电 序 智算服务推动智算产业纵深发展 数据爆发式增长、算力不断跃迁、AI 算法和大模型持续演进带领我们进 入一个万物重构和万物智联的新时代。算力和 AI 是引领这一时代发展的最核心 的双引擎，是支撑数字建设和数字经济运行的关键要素。 智算建设如火如荼，但唯有建好、管好、用好算力，提供极致的智算服 务，构建稳健高效的算力平台，才能将算力转化为驱动创新的价值源泉，持续 释放算力价值。 智算服务是发挥极致集群算力的关键要素，释放算力新质生产力，服务 不可或缺。智算集群是一个复杂工程系统，非简单的软硬件的堆砌，它要求 算、存、网、服务的高效协同。智算服务包含智算集成、运维、计算使能和优 化、辅助运营等方面。发挥极致集群算力，需要构建智算服务产业共识，持续 推进智算服务产业升维。 我们期望通过本案例集的发布，能够进一步促进行业内各方的深度交流 与协同创新，共同推动智

2026年1月 综合算力指数蓝皮书 (2025 年) 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述 声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 近年来，AI 快速发展。算力、存力、运力以及模型能力的协同 发展水平成为衡量地区数字竞争力的关键。算力支撑数据处理与计 算，存力保障 模型能力则深度释放算力在各场景的应用效能。综合算力是指以算 力为核心、存力为基础、运力为纽带、模力为赋能、环境为发展保 障的多维度协同能力体系，是衡量数字经济发展的核心生产力指标。 如何更科学评估我国综合算力发展现状，全面把握区域产业短板与 优势，成为推动数字经济高质量发展的重要命题。 我国正处于数字经济加速跑的关键期。近年来，我国在算力领 域已取得显著成效。一是算力结构不断优化，技术创新成果频出； 有力支撑；三是运力基建稳步推进，算网技术不断演进，有效提升 算网能力；此外，模型技术与产业应用的双轮驱动，加速算力向现 实生产力的转化。 结合算力产业发展现状、趋势和重要影响因素，中国信通院进 一步完善综合算力指数体系，新增“模力”分指数，优化评价指标， 从算力、存力、运力、模力、环境等维度衡量我国各省级行政区的 综合算力发展情况，评估全国各城市的算力发展水平。 综合算力指数，河北省、江苏省、广东省、浙江省、北京市等

1.1 智算新基建：全球竞争与市场爆发 近年来，以生成式人工智能为代表的新一代人工智能技术加速创新，成为各国抢占科技革命与产业革命 优势地位的技术制高点。2024年3月，中国政府工作报告提出：“深化大数据、人工智能等研发应用，开展 ‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群“。人工智能将在推动产业升级、促进新质生产 力加快形成等方面发挥重要作用。2025年1月，美国政府宣布Ope 业技术生态与市场格局 正在加速重构。 生成式人工智能基于海量数据训练、推理生成新的输出，并能以文本、音频和图像等形式创建新内容。 智算中心是支持生成式AI工作负载的新型数据计算中心，基于AI计算架构，提供AI应用所需算力服务、数据 服务和算法服务的算力基础设施，它融合高性能计算设备、高速网络以及先进的软件系统，为人工智能训练 和推理提供高效、稳定的计算环境。据测算，2023年全球生成式AI市场规模，包括硬件、软件以及服务等， 币（图1-1）。 据中国信通院测算，2023年全球计算设备算力总规模为1397EFlops，其中通用算力为497EFlops，智 能算力（换算为FP32）为875EFlops，占总算力比例为63%。未来五年，全球算力规模仍将以超过50%速度 增长，至2030年全球算力将超过16ZFlops，智算占比超过90%。2023年，中国通算规模59EFLOPS，未来 至2028年将以17.3%的年增