由迈克尔·舍尔特勒、尼尔·马利克、阿德里安·布朗 、斯科特·邓肯和迈克·科克斯顿 工业自动化：从控制到智能 人工智能正在重塑自动化价值金字塔，使 其呈沙漏状。 版权所有 © 2026 比恩咨询公司，保留所有权利。 1 ` ` ` ` 工业自动化不再仅仅是控制机器——它关乎智能的编排。 到2030年，预计近一半的产业收入将依赖于人工智能驱动的产品和服务。 所改变的不仅仅是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方 。 盈利池正在向栈顶（软件、数据、AI）和栈底（智能设备）转移——将核心控制技术置于中间面临 压力。 几十年来，行业领导者遵循着一条清晰的逻辑：通过日益复杂的控制系统提高生产、制造效率、质量和安全性。 经济效应显而易见。价值存在于专有的高性能控制器、紧密集成的系统和围绕大量已安装基础的服务和升级之中 。 在堆栈顶部，价值正在集中在软件、数据平台和AI赋能的工作流程 设备中重新出现。传感器，如机器视觉技术，和执行器，如变频驱动器，不再是被动的端点。凭借嵌入式智能、连接 性和边缘计算，它们生成数据、执行决策，并持续改进性能。 工业自动化已开始一场结构性转变：价值正在从控制转向智能。 这种逻辑现在正达到其极限。正在发生变化的不只是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方。曾经看似金字塔— —价值集中在控制硬件和系统中——现在看起来更像沙漏，中间部分缩小，两端扩大。 （见图1） 到本十年底，预

我们的海洋正处于一个拐点。20 世纪不加节制的行为——对大部分可利用 生物资源的过度开发，塑料和其他化学物质造成的过度污染，混乱无序和相互 竞争的利益方激烈争夺海岸和海洋空间，以及采掘业的过度资本化——正在产 生非常严重的影响，不仅严重威胁海洋生物和海洋生态系统，还严重威胁世界 粮食安全和营养状况，依赖海洋生存的社区的生计以及人类的未来。随着越来 越多的人意识到这一问题，这种情况开始有所缓解。 这些进步正在影 响地球上的每一个人。其中最重要的也许是通信网络规模的大规模扩张，现已覆盖地 球的每一个角落（以及一定深度）。目前，全球智能手机用户已经达 35 亿，而手机使 用的蜂窝网络速度越来越快，普及率越来越高。目前人类已向太空发射数万颗微型卫 edf.org | 8 星，其中一些只有烤奶酪三明治那么大1，这些卫星编织的网络已覆盖地球大部分地区。 目前研究人员正在开发水声 目前研究人员正在开发水声调制解调器2等水下通信方法。这些通信基础设施正在支持 和推动一场数字革命。云计算使任何能够连接互联网的人都能够使用超级计算机，推 动新技术获取的去中心化，并促进技术在全球的更广泛应用。新传感器技术正在扩大 采集的数据类型——并降低数据采集成本——进而拓宽我们的视野，使我们能够更深 入地了解海洋以及人类活动对海洋造成的影响。采用人工智能技术的新分析工具正在 提高我们利用这些不断扩展的数据集的能力，这在不久之前仍是不可想象的。越来越

计算等。但是，若要将业务绩效提升到一个新的高度，企业还需有效地部署和整合这 些资源。 在数字经济环境下，基于技术的支持，个人、企业乃至整个社会都实现了实时互联。 而数字化转型与不断变化的数字经济直接相关。大家不妨想想那些正在改变商业本质 的先进功能： IDC 决方案带来的诸多优势和问题。 促进云产品采用的主要因素 / 优 势 阻碍云产品采用的主要因素 / 问 题 中型企业更有可能已经在转型方面 取得进展，但仍有许多工作要做 大部分中小型企业表示，他们正在实施数字化转型，但对于许多企业而言，在获取关键 资源和协调资源方面，他们仍处在早期阶段。大多数企业已经意识到，通过协调和充分 利用技术资产，他们能够获得真正的收益。例如，通过协调和更新 11% 29% 27% 22% 我们很少甚至还没有运用技术 来实施数字化转型，参与数字 经济。 我们正在开始自动化各种 不同的职能，但是并没有 采用协调一致的方式。 在协调和自动化运营领域中的 不同活动方面，我们仍处在 早期阶段，还有很多的工作 要做。 我们正在积极利用技术，按照 我们在数字经济时代开展业务 的方式，将人员、设备和企业 互联起来。 IDC

、生产力和敏 捷性创造新的机遇。在今年的“智能制造现状报告”中，全球行业 领军企业指出我们正处在一个重要的转折点 - 人与技术的协同 潜力将塑造我们的未来。 工业转型势头正劲，有 56% 的制造商正在开展智能制造试点工 作，20% 的制造商已实现规模化应用，另有 20% 的制造商拟将 进行未来投资布局。其他趋势包括： 未来 12 个月内，人工智能和机器学习将重塑质量控制、网络安 全和流程优化三 外部风险 位居第二大 执行摘要 洞察力 网络安全 第 10 版年度智能制造现状报告 7 全球逾 1500 家制造业领先企业为本年度《智能制造 现状报告》做出了贡献。调查显示，面临转型压力的行 业正在转向智能技术。在全球关税壁垒与供应链中断 等风险交织下，制造业正面临着前所未有的快速转型 压力。在尚未采用智能制造技术的受访者中，69% 计 划在未来 12 个月内进行相关投资。 上述内容仅仅是通过来自 过程优化 机器人 物流 网络安全 36% 42% 37% 49% 50% 第 10 版年度智能制造现状报告 11 28% 的企业正在积极评估关键供应商，以应对外部风险，迫使企业重 新评估采购、定价和总体成本。 绝大多数制造商 (81%) 表示，他们在企业内外面临的障碍正在加速 数字化转型。在巴西、印度、日本和中东，这一比例超过 90%。墨西哥、 西班牙和英国的障碍也显著增加。 工业公司热切希望找到人工智能的应用场景

持新技术、新模式的快速落地， 提升行业整体资本活跃度；另一方面，技术创新不断推动储能系统成本下降和性能提升，进而减少行业对资金的 “量”需求，有助于缓解资本约束。随着储能市场化进程加快，一级市场正在成为引导行业创新和推动多元技术 路线发展的关键力量。 2014 年至 2025 年 , 中国储能领域一级市场累计发生 3,557 起融资事件 , 披露融资总额约 3,251 亿元。从 发展节奏看 起）、氢能与燃料电池（158 起）、功率半导体（153 起）是融资最活跃的 细分赛道。2025 年出现多起大额融资，赣锋锂电 1 获得 25 亿元战略融资，宁夏百川获得 18 亿元融资，显示产 业资本和国资正在加大对储能基础设施的投入力度。 1 赣锋锂电是上市公司赣锋锂业控股⼦公司 执行摘要 3 第一章 市场概览与 投融资趋势 1.1 行业背景 储能作为新型电力系统的关键支 的回调，反映出一级市场在经历高速扩张后进入理性调整期，投资机构更加注重项 目质量而非数量。 值得注意的是 ,2025 年全年共发生 419 起融资事件 , 融资总额达 263 亿元 , 显示市场在经历调整后正在回暖。 2 本报告数据来源于课题组基于公开信息研究整理，主要涵盖中国储能领域一级市场融资事件。数据来源包括但不限于：企业工商信息变更登记、上市公司公告、 创投数据库、行业研究报告及新闻报道等。

2026年AI的成功将由数据基础设施驱动，而非新模型 1. 为什么现代数据基础设施而不是最新的AI模型为企业带来最高的投资回报率 7. 表现优异的公司正在协调数据、人员和目标，以负责任的方式扩展人工智能 成功组织了解自身、其数据和其人员的内容 6. 企业正在优先考虑数据生命周期管理、现代化和人力能力 塑造未来18个月人工智能驱动转型的战略重点 人工智能正从概念验证阶段发展到企业级部署 3. 人工智能 5. 语义建模、对话智能和治理正成为关键的不同点 定义可扩展性、信任和负责任的人工智能采用的隐藏促进因素 结论：基础决定未来 前方的三条道路以及为什么坚实的基础决定了你选择哪一条 4. 公司正在重新思考无法扩展的短期、技术优先的人工智能战略 组织如何从早期错误中学习 航空、零售、媒体、医疗保健和科技行业的部门预测，以及人工智能如何重塑运营、创新和 人才 3 转化与现代化的区别被模糊了。许多 数据高度可用且尽可能 接近实时，代表着最佳的回报率举措 人工智能应用层次 人工智能应用层次 对于任何公司。从那里开始，实施分析和人工智能解决方案可以创造巨大 的财务收益。 公司对其云计算平台的投资正在推动当前最显著的业务成果。这是因为这 些项目能够对企业产生影响的成熟度和规模——在这一点上，人工智能尚 未能够匹敌这种规模。 真正的转型发生在技术真正改变决策方式、人们的工作方式以及顾客体验 品牌

竞争迷局：三类玩家，无人真正占领 “智能舒适” 心智 核心痛点：为何现有产品无法定义未来？ 需求进化：从被动享受到主动关怀 未被满足的刚需：场景分化对 “自适应能力” 的新要求 购买决策重构：消费者正在为 “可感知的智能价值” 重新定价 产品趋势：从 “功能家具” 到 “家庭智能健康节点” 产业趋势：价值链从硬件制造向 “健康数据服务” 延伸 生态趋势：从单一入口争夺到 “核心能力中枢” 卡位 需求进化： 从被动享受到主动关怀 第一层级：功能满足 第二层级：情绪价值 第三层级：自我关怀 调研数据显示，高端家居消费者的需求呈现清晰的三级演进轨迹： 09 同时，“精致懒” 经济学正在崛起。调研中，76% 的受访者认为 “操作复杂的智能产 品不是真智能”，81% 认同 “最好的交互是无交互”。消费者愿意为 “解放双手” 和 “省 心省力” 支付显著溢价。 这一需求迁移与消费 三十 年的定价模型正在被新一代消费者瓦解。 调研结果显示，63% 的受访者愿意为 “入座即适配、无需任何设置” 的功能支付 15%-25% 的溢价。在深度访谈中，多位高净值受访者表达了类似逻辑： 45 岁 金融行业高管 这一认知转变的背后，是消费者对 “可感知的智能价值” 的重新定价。据品牌方市 场反馈，搭载 AI 自适应系统的产品获得了积极的市场反响，消费者正在将购买决策依 据，从

ONE Ecosystem Playbook PART 1 MORKETING 03 全球数智营销生态手册 2026 在经历宏观震荡、产业结构调整及技术加速演进的数年 之后，全球数字营销行业正在进入一个由 “战术驱动” 迈 向 “能力驱动” 的关键阶段。疫情后市场恢复、企业增长 压力提升、数据环境变化以及 AI 技术的快速成熟，共同 推动全球营销体系发生深层变革 —— 从过去以 “流量购 买能力不断完善，使得 CTV 成为品牌重新争夺的战略场 域。这种长短视频结合的内容体系不仅影响传播模式， 也进一步推动品牌在创意、预算与评估体系上进行跨屏 整合。 相比媒体端的显性变化，技术端的变革正在深刻而迅速 地重塑营销的全链路系统。其中最具颠覆意味的力量来 自生成式 AI。AI 已不再只是辅助工具，而是成为创意生 产、投放决策和营销测量三大领域的 “主驱引擎”。 在创意侧，AIGC 使内容生产从依赖人工创意与制作资 这一趋势已经在主流市场得到验证：越来越多企业加大对 CRM、会员体系、企业级数据中台、数据 治理能力的投入，同时构建跨平台可解释的 MMM 测量框架。华尔街日报也多次指出，隐私时代的 营销增长正在向 “实验设计 + 模型化测量 + 第一方数据” 体系迁移 。未来品牌的增长效率，很大程度 取决于其能否具备数据治理能力、用户数据质量、模型训练能力与跨平台测量体系。 在渠道生态的融合方面，全球用户的行为路径正从

长久以来，我们习惯了在有限游戏中思考和行动。而AI，正以一种不可阻挡的力 量，将我们所有人，从熟悉的有限赛场，抛入了一场宏大、神秘且充满未知的无 限游戏世界。 在这个AI推动的游戏空间中，边界正在消融，规则正在重塑。你完全有机会创造属于 你的游戏世界并设定全新的规则。探索、发现与创造，成为了新的主线。这是一个真 正有机会重新设定世界观的时代。 然而，这场巨大的跃迁充满张力。一边是 AI 令人目眩的迭代速度——以往需要半年才 合规划、记忆与工具调用等功能模块， 能够自主设定目标、拆解并执行复杂 任务。Agentic AI 标志着 AI 从“工具” 到 “伙伴”的跃迁，正在重塑企业的工 作流与组织模式。 价值重心上移： 从降本到拓展业务边界 企业引入AI的价值驱动力正在发生深 刻变化。在延续“降本增效”核心目标 的同时，价值重心明显上移。“增强办 公效率”与“借助新技术拓展企业经营 边界和价值空间”成为增速最快的两大 ，输出速度较2023年提升了十倍。这 极大地增强了AI服务的经济性和普惠 性，为更广泛的产业应用落地提供了 坚实的技术和成本基础。 AI平权： 重塑知识、技术与超级个体 AI带来的平权效应正在打破模型、知 识、信息和技术的壁垒。大模型让知 识获取极其便捷，稀释了部分依赖“知 识壁垒”的岗位。未来的核心竞争力不 再是单一的职业技能，而是“定义问题 + 调用 AI + 整合创新”的综合能力，催

红杉中国携手 239 位 CIO 全景调研 2025 企业数 智 化年度指南 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 在这个 AI 推动的游戏空间中，边界正在消融，规则正在重塑。你完全有机会创造属于 你的游戏世界并设定全新的规则。探索、发现与创造，成为了新的主线。这是一个真 正有机会重新设定世界观的时代。 然而，这场巨大的跃迁充满张力。一边是 AI 令人目眩的迭代速度——以往需要半年 （ LLM ） 为大脑， 结 合规划 、 记忆与工具调用等功能模块， 能够自主设定目标 、拆解并执行复杂 任务 。 Agentic AI 标志着 AI 从“工具 ” 到“ 伙伴”的跃迁， 正在重塑企业的工 作 流与组织模式。 “ 不可能三角”实现： 更强、更快、更便宜 2025 年， AI 模型在性能（更强） 、成 本 （更便宜） 和速度 （更快） 上实现 了突破性的飞跃 。模型智能水平大幅 带来的平权效应正在打破模型 、 知 识 、信息和技术的壁垒 。大模型让知 识获取极其便捷， 稀释了部分依赖“知 识 壁垒”的岗位 。未来的核心竞争力不 再是 单一的职业技能， 而是“定义问题 + 调 用 AI + 整合创新”的综合能力， 催 生出能 够完成过去一个团队工作的“瑞 士军刀”式 超级个体。 价值重心上移： 从降本到拓展业务边界 企业引入 AI 的价值驱动力正在发生深