中国科学院 中国 50 3.8% 3 巴基斯坦 152 11.6% 2 印度农业研究委员会 印度 50 3.8% 4 沙特阿拉伯 114 8.7% 4 费萨拉巴德农业大学 巴基斯坦 45 3.4% 5 美国 86 6.5% 5 费萨拉巴德政府学院 巴基斯坦 27 2.1% 6 埃及 83 6.3% 6 中国农业科学院 中国 24 1.8% 7 伊朗 74 5.6% 7 庆北国立大学 韩国 23 1 核心 论文 比例 排名 机构 所属 国家 核心 论文 比例 1 中国 14 30.4% 1 世宗大学 韩国 3 6.5% 1 印度 14 30.4% 1 中国农业大学 中国 3 6.5% 3 美国 6 13.0% 1 潍坊科技学院 中国 3 6.5% 4 韩国 5 10.9% 4 韦洛尔理工学院 印度 2 4.3% 5 巴基斯坦 4 8.7% 4 扎耶德大学 阿拉伯联合酋长国 2 4.3% 和印度贡献最多，并列第一，均有 14 篇，各自占比 约为 30%；其次是美国和韩国，分别贡献了 6 篇和 5 篇。 中国的中国农业大学、潍坊科技学院与韩国的世宗大 学在核心论文 Top 机构中表现相对突出，并列第一。 14 14 6 5 4 2 2 2 2 2 2 2 / 核心论文 / 中国 印度 美国 韩国 巴基斯坦 土耳其 尼泊尔 沙特 阿拉伯 埃塞 尔比亚 加拿大 阿拉伯

一、对2026年形势的基本判断 （一）世界主要经济体持续推进产业科技合作，国际产业科技竞争延 续加剧态势 全球范围加快推进产业科技合作。2025年，美国与英国签署《跨 大西洋“科技繁荣协议”》，以加强两国在人工智能、量子计算和民用 核能等前沿技术领域合作，美国与日本达成双边贸易协定协议，深化在 供应链韧性、技术创新、投资安全和出口管制等领域的合作。同时，我 国与“一带一路”合作伙伴、金砖国家和上海合作组织成员国等经济体 际产业科技合作。 产业科技竞争进一步加剧。2025年，全球主要经济体密集出台科技战 略，加大科技创新支撑力度。如，美国的《赢得竞赛：美国人工智能行 动计划》，欧盟的《人工智能大陆行动计划》《应用人工智能战略》， 以及日本的《统合创新战略2025》。预计2026年，美国、欧盟、日本等 世界主要经济体大概率将延续做法，持续增强人工智能、量子科技、生 物制造等前沿技术研发，我国将面临国际产业科技创新竞争进一步加剧 点突破。以人工智能为代表的新技术将进一步加快落地应用。2025年， 欧盟《人工智能大陆行动计划》提出规模化部署人工智能工厂和超级工 厂，以扩大人工智能计算基础设施，加速人工智能向战略领域渗透应 用，美国《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》鼓励人工智能在医疗保 健、能源、国防、科学等各个领域应用，我国以《关于深入实施“人工 智能+”行动的意见》为重要指引，加快推动人工智能与科学技术、产业 发展等六大重点

美欧政策转向或导致市场收缩，针对性贸易举措影响我国企业调 整海外布局。2025年以来，美国实施“大而美法案”，调整国家支持方 向从新能源转向传统能源，增加广泛而严格的“外国关注实体”限制条 件，把我国的新能源技术、资本与服务系统性排除在美国之外。欧洲对 绿色转型的实际行动摇摆不定，简化或推迟可持续发展领域的监管措 施，为欧洲企业“松绑”。美国和欧盟绿色转型战略回撤或摇摆，为国 际贸易、投资流动和技术标准带来复杂变化和潜在摩擦，我国企业面临 的海外贸易形势愈发严峻。以光伏行业为例，美国、欧盟等国家和地区 通过多次反补贴、反倾销、反规避等贸易手段遏制我国光伏行业发展。 美国又对东南亚四国进口的光伏产品发起双反调查，征收高额税率，对 我国企业投资带来巨大影响。 新兴市场国家鼓励制造业本土化，或对我国产品形成挤出效应。 越南本土品牌拉动2024年电动汽车销量份额近乎翻倍，其本土电动汽车 VinFast已开始向印尼、马来西亚、美国等11个国家出口。土耳其、阿根 已成为不争事实。一方面，发达国家正通过构建新型“绿色同盟”，试 图重塑对其有利的贸易规则，或对发展中国家构成排他性碳壁垒。如， 2025年8月，欧盟将碳边境调节机制（CBAM）作为与美国贸易谈判的关键 073 筹码，在《美欧互惠、公平与平衡贸易协议框架》中承诺CBAM将对美国 中小企业提供“额外灵活性”，以“程序性让步”缓解美欧贸易摩擦。 这种策略不仅体现了欧盟将气候政策工具服务于贸易战略的真实意图， 进一步巩固了美欧

............. 29 1.4.5 全球政策趋同：关闭犹豫的窗口 ............................................... 29 1.4.5.1 美国：多层次的强制引擎 ................................................29 1.4.5.2 欧盟：构建协同的欧洲大陆防线 .............. 的成本中心，转变为构建组织长期韧性的战略 能 力 。 其 核 心 原 则 是 “ 密 码 敏 捷性 ” (Crypto-Agility)[23]，即构建一 个 能够灵活适应未来标准演进和未知威胁的弹性技术架构。随着美国（2035 年前禁用第一代公钥密码标准）、欧盟（2030 年前关键基础设施完成迁 移）[24] 等全球主要经济体纷纷设定强制性迁移时间表，PQC 迁移已不 再是一个选项，而是一项有明确截止日期的紧迫任务。 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 13 量子 安全迁 移战 略引擎 框架正是为应对这种动态、持续的威胁而设 计。 它由五 个相互 关联、 相互促进的阶段构成，其可行性得到了全球领 先 实 践 的印 证 ， 例 如 美国 国 家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST ） 下 属 的 国 家 网 络 安 全 卓 越 中 心 （ National

生产车间 总经理 生产指挥中心 生产制造过程 金字塔型组织： 董事会 扁平化 组织结构： 生产部 生产厂 生产制 造 过 程 工人 实行扁平化管理的几个例子 ： ● 美国通用电器公司从董事长到一般职工，管理层从 26 层减到 5 层。 60 多个部门组合为 12 个业务部，管理人员减少 1/4,1996 年利 润居 全美榜首。 ● 日本兴亚电工公司 (KOA) 企业的平均水平的 17 倍。 ( 图 所示 ) 图一排山楼金矿 据美国 MESA1996 年调查统计结果 ■ 生产周期时间缩短率为 35%; ■ 数 据 输入时间缩短率为 36%; ■ 在制品削减率为 32%; ■ 文书工作削减率为 67%; ■ 交货期缩短率为 22%; ■ 不合格产品减低率为 22%; ■ 文书丢失减少率为 55% . 据美国 ARC 公司调查，基于三级结构的 MES 可 获 得效益为：质量提高 11 5% 1999 年，美国“财富”杂志发表文章称 MES 是 “ERP 市场的挑战者”。该文介绍年产值 16 亿 美元的美国化纤企业 Unifi 公司，其下属 Yadkinville 厂应用 MES 软件后，效益增加 69%, 实际增效 1600 万美元。 基于 ERP/MES/PCS 三级结构的 MES 软件得到广泛 应 用，据美国 MESA 调查，美国 MES 软件市场规模：

中国经济向高质量发展 18 大汇报 19 大汇报 造纸产业相关政策 2015 年至 2020 年，外废审批配额 从 5000 万吨下降至 1000 万吨， 降幅高达 80% 2018 年对美国进口废纸加征 25% 关 税，对美国进口废纸浆加征 20% 关税 * 2017 年 12 月将进口废纸中含杂率 要求从 1.5% 下调至 0.5% * 目前废纸浆已加征关税可申请退还；废纸已加征关税不可退还 8 3 中美贸易战 2020.3 沙特石油战 2020.1 伊朗二号人物遭美袭击身亡 叙利亚化学武器事件 2019.11 澳大利亚山林大火 2019.11 哥伦比亚全国大罢工 2018.11 美国加州山火 2016.6 英国全民公投，确定脱欧 2018.11 津巴布韦总统垮台 2016.10 韩国总统被弹劾 2015.4 尼泊尔大地震 2016.8 天津港危化品仓库大爆炸 2013 及日本本身经济增速就较为低 迷，受此次疫情影响可能会导 致经济负增长，进入衰退 中国经济，即使撇去贸易战和新冠疫情的影响，也已过了三驾马车拉动 的高增长阶段，必须重新思考未来的发展模式 资料来源： IMF, 美国国家经济局，中国国家统计局，海关进出口数据 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0.0% 5.0% 10.0% 15

全球智能驾驶辅助技术的规模化落地，高度依赖各国差异化的法规适配能力。 中国、美国与德国在自动驾驶法律框架构建路径上呈现显著分野：中国采取‘多 部门协同+试点先行’模式，以交通运输部牵头发布《自动驾驶汽车运输安全服 务指南（试行）》[1]，明确L3/L4级车辆在城市公交、出租及货运等场景的运 营准入条件，并要求配备安全员；美国则依托国家公路交通安全管理局（NHTS 答对先见AI 全球智能驾驶辅 在自动驾驶分级认定与责任归属方面，三国标准存在结构性错位。中国沿用 SAEJ3016分级体系但未完全绑定法律责任—例如《指南》虽提及L3/L4，却未 明确定义L3级人机接管边界下的事故归责逻辑；美国NHTSA未强制采用SAE分 级，而是以‘ADSLevelofAutomation’为描述性术语，将责任判定交由州级法院 依据个案证据裁量；德国则在《自动驾驶法》中首创‘技术监督员（TechnicalS 准入技术门槛亦体现监管哲学差异。中国要求测试车辆必须通过《智能网联汽 车自动驾驶功能测试规程》全场景验证，并在工信部主导的‘准入和上路通行试 点’中完成不少于1000小时封闭场地+5000公里开放道路测试[3]；美国各州测试 许可由DMV发放，加州DMV仅要求提交年度脱离报告（DisengagementRepo rt），对脱离率阈值无硬性限制；德国则实行‘型式认证+运营许可’双轨制，车 辆需通过KBA（联

边合作深化与大国竞争 加剧的复杂格局。一方面，联合国主导的多边治理机制将进一步完善， 预计将有更多国家加入《联合国打击网络犯罪公约》，建立全天候联络 点机制和标准化电子证据请求流程。另一方面，美国政府可能延续对华 技术封锁政策，在半导体、量子计算、人工智能等关键技术领域的“脱 钩”风险将持续存在。在此背景下，我国将继续推动构建网络空间命运 共同体，通过“一带一路”等平台，加强与发展中国家的网络安全合 危恶意IP地址12602个，其中大部分攻击来自境外Digital Ocean云服务 主机。在被识别出攻击中，来自美国国家安全局（NSA）下属TAO组织利 083 用AI智能体的攻击次数共170864次，来自新加坡的攻击次数共40449次， 来自荷兰的攻击次数共12414次，在所有境外恶意攻击中，来自美国的占 比高达64.24%。360在溯源报告中提出“此类攻击方式前所未有，对国家 安全防护防御体系构成巨大挑战”。 协作实现威胁预警、攻击拦截、溯源反制的全流程闭环；攻击端，AI生 成式攻击手段将更隐蔽，针对智能体的投毒攻击、逃逸攻击技术迭代加 速，推动安全企业加大对抗性训练技术研发投入。2025年4月，美国麻省 理工学院发布报告预测，未来3-5年内，人类将迈入全新的网络安全发展 阶段，网络攻击的实施模式将发生根本性变革，黑客无需自主编写攻击 代码，仅需向AI智能体下达简单自然语言指令，攻击目标识别、漏洞扫

绿色技术领域 的跨境投资将突破1.2万亿美元，占制造业FDI总额的比重首次超过30%， 显示全球产业转型的加速。全球制造业进出口贸易增速将深度放缓，预 计低于1%。贸易保护主义冲击将持续发酵，美国对华加征关税清单可能 扩大，欧盟碳边境税覆盖范围可能扩展，日韩对半导体设备出口管制可 能升级，都将直接抬高出口企业合规成本。需要关注的是，跨境电商与 数字贸易的快速发展可能重塑传统贸易模式，但相关规则体系尚未成 换的同时，需应对市场失衡的考验。拉美：经济韧性显现，但结构性短 板制约可持续发展。贸易网络与谈判成果支撑短期复苏，但通胀压力与 公共债务高企将削弱政策灵活性，投资不足与社会矛盾引发长期风险。 107 （三）主要国家形势 美国：工业复苏态势强劲，但面临高通胀压力、利率政策不确定 性、全球供应链竞争加剧和劳动力市场结构性矛盾等挑战。制造业在政 策支持与市场需求的双重驱动下表现出显著韧性。德国：工业复苏动能 充足，制造 生产成 本，压缩利润空间。 108 中国工业和信息化 发展形势展望系列 二、需要关注的几个问题 （一）安全与发展持续博弈，产供链区域内部合作与外部对抗并存 一是区域性产供链体系加速强化。美国推动“印太经济框架”供应 链协议落地，欧盟强化内部产业链协同，中国加快与周边国家的供应链 互联互通，进一步强化北美、欧洲、亚太三大区域产业链供应链体系。 二是区域供应链内部合作与外部博弈交织。区域内国家通过自由贸易协

................................................ 31 图 9 全球地缘政治风险指数美国经济政策不确定性指数.................................... 43 图 10 全球及美国 PMI 走势 ............................................................ 与迭代。知识产权层面，其专利布局呈现高质量与国际化并重的特征：截至 2024 年累计自主专利申请已超过 10 万件，年度新增专利中发明专利占比仍超过 90%、海外专利超过 33%。在国际专利竞争中，京东方在 2024 年度美国专利 授权量统计中全球排名第 12，并连续第七年进入全球 TOP20；在 WIPO 2024 年 PCT 国际专利申请排名中以 1959 件位列全球第六，且已连续 9 年保持在全 球 PCT 申请 发布的全球百强创新机构榜单为例，2024 年中国大陆地区 6 家企业 入选，分别为华为、京东方、腾讯、蚂蚁集团、宁德时代、瑞声科技， 制造业企业入围数量为 3 家，其中属于本次百强的企业仅 2 家；相比 之下，美国（18 家）、日本（33 家）等制造业强国在该榜单中的入围 企业数量和持续性明显更高。这一差距反映出，我国制造业百强企业 的创新成果在全球范围内的影响力和认可度仍有提升空间。 进一步从创新影