理模块搭建，完成存量经营自动化销售流程、全产品线产销品管理能 力、政企客户关系管理；  二阶段从 2018 年 3 月至 2019 年 4 月，主要实现商品、购物车+场景 化的移宽固产品互联网销售流程，同时建立统一交付体系中的售中及 物流板块；  三阶段是 2018 年 10 月至 2019 年 12 月，主要实现以商机为主线的销 售支持流程+政企产品互联网销售流程，同步开展智能客服流程。 万，目前在售产 品 6114 个，接入产品 504 个，销售品总量 17437 个，销售品为：8504 个，可 选包：1600 个，促销：7333 个。其中含移动数据的销售品（在售和停售有用 户）：2865 个 在售和停售有用户的销售品：4383 个。 6 / 661 1.2.2 系统现状 企业 CRM 主要实现了客户管理、订单管理、产销品管理、销售管理、客户 服务管理、客户问题管理、合作伙伴管理、公共支撑管理、PPM、积分管理、 管理、 客户维系挽留、UAM 等模块，支撑了企业各类业务的发展。红框标记为本项目 需要重构的模块。CRM 系统现状:  核心 CRM 现状 目前企业核心 CRM 系统中客户管理、订单管理、销售管理、客户服务管理、 客户问题管理、合作伙伴管理、公共支撑管理等模块是基于 Siebel eCommunications 8.1.3 版本商用套装软件进行配置开发，其涵盖了 200 余种 7

1 总体实施架构 1.1 部门组织架构 （销售部门） 1.2 CRM 应用功能 1.2.1 版本与用户数 ² 版本： ² 用户数： 1.2.2 业务流程图 2 系统功能实现 2.1 客户管理 2.1.1 市场活动 2.1.1.1 功能定义 用于记录公司过的展会，统计公司参加过的相关信息，分析展会的客 户转化率 2.1.1.2 功能实现 2.1.1.3 系统模块 n 标准模块：市场活动 活动开始 时间 日期 活动结束 时间 日期 省 单选 市 单选 区 单选 详细地址 文本 活动说明 文本 费用汇总 计算型 字段 汇总明细金额 实际人数 计算型 字段 业务员录入销售线索，选择市场活动，根据市 场活动汇总数量 邀请人数 整型 如果是有邀请客户参会，需统计邀请人数并记 录 附件上传 注意事项 文本 子表明细 字段名称 字段类 型 长 度 是 字段选 项 其他说明 参会费用 名称 文本 必 填 费用金额 实数 必 填 费用发生 时间 日期 必 填 备注 文本 2.1.2 客户 2.1.2.1 功能定义 客户是指销售过程中销售对象主体，需要在客户模块中建档。 2.1.2.2 功能实现 2.1.2.2.1 系统模块 n 标准模块：客户 2.1.2.2.2 校验规则 n 企业类客户名称需与工商信息一致。 n 客户名字唯一。

...........................................................................................31 3.2 销售流程优化............................................................................................... .........................................................................................36 3.2.2 销售话术生成与优化............................................................................................ .........................................................................................43 3.3.2 销售趋势分析...............................................................................................

.........................................................................................24 3.2 提高销售效率................................................................................................. ........................................................................................126 9.2.2 销售业绩增长............................................................................................... 优化客户互动流程，并最终实现销售增长和市场份额的扩大。 首先，CRM 系统能够整合多渠道的客户数据，包括社交媒 体、电子邮件、电话和面对面交流等，从而为企业提供全面的客户 视图。这种数据整合不仅有助于企业识别高价值客户，还能帮助企 业制定个性化的营销策略，提高客户转化率。例如，通过分析客户 的购买历史和偏好，企业可以精准推送相关产品或服务，从而增加 销售机会。 其次，CRM 系统能够自动化许多日常任务，如客户数据录

酒大数据平台及产品溯源系统的建立有利于提高内 部质量管理人员和生产人员的安全责任意识，强化防范措施 有利于打消消费者对 XX 酒安全的顾虑，促进消费，提升产 品的市场竞争力；有利于提高质量监管部门对成品酒销售过 程中发现问题的处理能力，避免因个别产品的问题，波及全 部产品的信誉；有利于促进成品酒流通体系的不断完善；有 利于促使公司内部相关部门按照食品安全标准从事生产加工， 从源头提升产品质量安全水平。 产品防伪防窜系统提供质量追溯的相关信息，两者相辅相成 从而形成从供应链前端原辅料入厂的检验、仓储记录，与生 产存储过程中的制曲制酒生产投料记录、曲酒存储过程记录 勾调及检验记录、成品生产及检验记录，以及销售过程中的 发运记录等各环节监督为一体的产品质量溯源体系。 图 3-1 大数据平台和溯源系统整体方案示意图 第 4 页 共 34 页 四、溯源系统建设方案 XX 酒溯源信息系统以产品的溯源二维码标签作为切入 系，监督各个渠道和产品流向，有效降低造假、售假、窜货 带来的损害和损失，全面提升企业品牌价值。 产品溯源管理涉及原辅料入库、生产投料、生产加工、 第 5 页 共 34 页 产品包装、仓库物流、产品销售、市场监管、销售运输、消 费者等多个环节，需要总体规划、统筹兼顾、协调一致，才 能达到整体优化的目标，初步整体方案设计示意如下图： 图 4-1 溯源系统建设方案示意图 产品溯源信息系统由下到上分为数据采集层、企业应用

五、保险精算与产品审计 .............................................................................. 104 六、销售渠道与代理人审计 ...........................................................................108 七、消费者权益保护审计 随机抽 样， 需要对高频交易使用分层抽样，按交易金额或渠道划分样本层级） （24）审计资源分配是否科学？（如资深审计师被分配至低风险业务线，需 要根据风险评级分配人力，高风险领域（如理财产品销售）配置经验丰富人员） （25）数据采集范围是否完整？（如忽略非结构化数据中的风险线索，需 要 整合客服录音、邮件等非结构化数据） （26）审计工具是否适配业务系统？（如未对接核心银行系统的 API 、金融产品合规 （13）养老理财产品是否设置冷静期特别提示，销售话术是否包含长寿风 险 等专属内容？（暗访抽查理财经理话术，核验产品说明书风险披露条款） （14）在金融产品销售过程中，是否存在未向客户充分揭示产品风险、费 用 结构及提前赎回条款等情况，或通过误导性宣传诱导客户购买与其风险承受 能力 不匹配的金融产品？（可通过调取销售录音录像、抽查宣传材料、检查客 户风险 评估报告及回访记录

.............................................................................. 117 3.3.7. 电子门票销售平台 ................................................................................ 118 3.3.8. 市 XX 景区智慧旅游系统综合解决方案 l 景区门户网站模块 l 团队预定管理模块 l 景区营销管理模块 l 旅游信息发布系统 l 电子商务管理平台 l 业务渠道管理系统 l 电子门票销售平台 l 景区经营分析模块 4.面向景区旅游商户的管理系统 l 旅游自助查询系统 l 综合预定门户系统 l 消费投诉管理系统 根据实际应用与业务需求，可以将以上四大系统及相应的模块进行有机整合，实现 中做好企业旅游文化； 互动平台 （游客的游记、图片上传等）， 规避风险，则以审核发布的手段 监 督进行—— 可自行发布、修改； 线路展示与销售平台（按照城市的不同，对于开设直通车或者有紧密合作社 散客线路产品的，进行直接销售）； 团队线路推荐平台 （以咨询与推荐为主，为引入直客团队、或者推荐给合作 关系较好的合作社提供良好的咨询平台）； 旅游论坛—— 论坛类别分为多级（支持两级），

公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个 性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列， 完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了 对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户 粘性。 公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市 场起到了逐步替代进口产品的作用。 （四）营销网络及服务优势 根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖 日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需 求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。 公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人 员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的 多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司 多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决 方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。 公司与经 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有 限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副 部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。 4、唐 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学 历，高级经济师职称。1994 年 6

跨业务系统的集成和协同？） 6. 是否日常性开展数据治理？数据治理是 否有专业的数据治理工具？目前数据治理 方面存在哪些困难？ 7. 目前数据方面遇到的难题或者痛点 8. 网络化软件应用水平：在销售及订单 管理、采购管理、库存管理方面应用了何 种信息化管理系统、软件，具体效果如 何？ 9. 使用信息化软件的人员占比多少？投入 - 4 - 仓储配送订单量多大？ 2、 仓储配送基础设施及智能化情况如 何？效果如何？ 五 营销域 1、 销售及总交易量多大？ 2、 销售管理的数据分析、信息系统建 设、各环节是否实现协同与数据互通情况 如何？ 3、 商机如何获取，销售如何管理，有无 通过算法、数据等对销售商机进行挖掘， 对市场进行快速分析？ 4. 采用何种方式进行销售预测分析？ 3.2. 生产运营与工艺调研内容 调研时间：第二天，调研部门：工艺部，研发部，生产部，机电部

239 17.3.2 临时用户结帐 240 17.3.3 会员用户结帐 240 17.4 统计分析系统 240 17.4.1 游客消费统计 240 17.4.2 商品租用销售统计 241 17.4.3 冲账记录查询 242 17.4.4 售票员结算 243 17.4.5 未结账用户统计 244 17.4.6 费用类型设置 245 第十八章 线上实现电子门票和景区其它相关旅游产品（如酒店、用餐、线路等）在线直销 和分销，同时与线下业务管理系统深度整合，实现线上线下数据统一，例如通过网络 售出的旅游产品能与线下各系统无缝衔接，各类产品销售数据与线下系统的销售数据 合并，从而便于公司统一管理和经营分析。 2.5.2 实现景区全渠道打通的网络分销体系 全面的整合国内外知名的旅游网络分销平台，打通网络分销平台线上预定与旅游 资源掌控企业线下服务 追查在哪个环节，哪个人员身上出现问题。 2.5.7 业务管理、统计分析需求 1、 可按自由选择时间段对各类经营数据进行统计，如电子门票、二次消费 等； 2、 销售月（年）报表，每个月（年）销售情况统计； 3、 销售同比、环分析； 4、 要能通过各类图表直观地掌握各景点的销售走势； 5、 各类客户消费分析。 6、 其它景区管理中可能会面临的个性化报表。 2.6 系统运行支撑环境的需求 2.6.1 网络设计和优化要求