请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 • 整车厂，如长安汽车、赛力斯、小鹏汽车、吉利汽车、理想汽车、小米集 团等 • 关键零部件系统供应商，如伯特利、耐世特、德赛西威等 “无图”智能驾驶功能的成熟是智能驾驶走进千家万户的关 键，我们判断2024年有望成为重要拐点，相关整车厂和零部件 供应商均能受益，建议关注： 风险提示 新车销量低于预期；技术研发进度低于预期；半导体供应风险。 资料来源：海通证券研究所

汽车零部件行业 数字化转型白皮书 把数字智能带入每一个工业企业 目录 C O NT EN T S 第一章 汽车零部件行业概述 序言 汽车零部件行业总体概述 汽车零部件行业发展趋势 03 05 2 1 第二章 汽车整车及零部件工艺场景解析 汽车整车制造工艺工场景及关注点 汽车零部件工艺场景及关注点 07 08 3 结语 6 第三章 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业新挑战 汽车零部件企业数字化转型的现状 益模汽车行业数字化转型解决方案 10 11 12 4 第四章 典型数字化转型案例 精密冲压件行业 精密注塑件行业 21 23 5 在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽 车零配件行业稳步发展的同时，也正经历着前所未有的变革。作为汽 车产业的基础和支撑，汽车零部件行业的数字化转型已成为提升产业 本白皮书旨在深入分析汽车零部件行业的发展现状、趋势和挑战，探 讨汽车零部件行业数字化转型的方向和新思路，为企业提供有价值的 参考和建议。我们希望通过这份白皮书，能够为汽车零部件企业的数 字化转型提供有益的参考，助力汽车零部件企业把握市场机遇，实现 转型升级，推动行业的高质量发展。 序言 PREFACE 01 02 第一章 汽车零部件行业概述 汽车零部件行业数字化转型白皮书 03

目 录 一、汽车零部件及配件制造行业中小企业发展情况............................... - 1 - （一）汽车零部件及配件制造行业定义与范围.......................................- 1 - （二）汽车零部件及配件制造行业中小企业发展现状与趋势...............- 2 - （三）汽车零部件及配件制造行业中小企业业务痛点 务痛点...........................- 3 - 二、汽车零部件及配件制造行业中小企业转型价值............................... - 4 - 三、汽车零部件及配件制造行业中小企业数字化转型场景...................- 6 - （一）供应链数字化.......................................... .............................- 30 - - 1 - 一、汽车零部件及配件制造行业中小企业发展情况 （一）汽车零部件及配件制造行业定义与范围 汽车制造业——汽车零部件制造行业是汽车产业链的核心 配套环节，主要为整车制造企业提供各类零部件及配件，覆盖从 核心部件到通用组件的全品类生产。典型产品包括汽车发动机、 车桥、座椅、变速器、内外饰件、冲压件、制动材料等，产品种

太原市金属零部件加工行业中小企业数字化 转型实践样本 太原市工业和信息化局 2025 年 11 月 目录 一、金属零部件加工行业中小企业发展情况.................... - 1 - （一）金属零部件加工行业定义与范围.................... - 1 - （二）金属零部件加工行业中小企业发展现状与趋势- 1 - （三）金属零部件加工行业中小企业业务痛点 ........- 2 - 二、金属零部件加工行业中小企业转型价值.................... - 3 - 三、金属零部件加工行业中小企业数字化转型场景........ - 4 - （一）产品生命周期数字化.........................................- 5 - 1.工艺设计.................................. - 一、金属零部件加工行业中小企业发展情况 （一）金属零部件加工行业定义与范围 金属零部件加工行业是指从事利用各种金属材料（如钢铁、 铝、铜、锌、钛、镁合金等），通过铸造、锻造、冲压、切削、 焊接、增材制造、粉末冶金、表面处理等多种工艺技术，设计和 制造出具有特定几何形状、尺寸精度、机械性能和功能要求的单 个或组合金属部件/零件的经济活动集合体。 （二）金属零部件加工行业中小企业发展现状与趋势

链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。 但与此同 最新百强零部件 企业经营数据，系统梳理全球与中国汽车零部件产业的发展现状与趋势，洞察产 业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各 方在深度变革中把握机遇、共谋未来。 引言 第一章 全球汽车零部件发展概览 第二章 中国汽车零部件发展态势及趋势 第三章 汽车零部件行业发展趋势 第四章 汽车零部件国际化发展趋势 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 技术发展趋势 中国零部件企业出海五大考量要素 现状一：营收规模负增长 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓，头部虹吸效应凸显 产业格局趋势 中国零部件企业海外业务发展趋势 品牌趋势 04 06 12 18 05 07 16 20 05 07 13 19 16 目录 全球汽车零部件 发展概览 5 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

@bbb-vip 目 录 推荐序一 推荐序二 推荐序三 引言 第1章 丰田的学习法则和v4L架构 第2章 供应链综述 第3章 混合规划 第4章 销售与运营计划 第5章 生产计划和运营 第6章 零部件订购 第7章 供应商管理 第8章 物流 第9章 经销商和需求满足 第10章 危机管理 第11章 供应链管理中的丰田模式 第12章 如何在非汽车行业的供应链管理中应用丰田模式的原则 第13章 啤酒游戏和丰田供应链 概述。接下来的章节按照供应链运营的顺序来叙述。第3章中的“混合规 划”讲述了如何支持生产的稳定性，又如何传递到第4章所说的“销售与 运营计划”中去的。第5章的有关“生产计划和操作”中，我们展开了如何 支撑销售需求的讨论。第6章是讨论“零部件采购”。第7章则是“供应商 管理”。接下来的第8章“物流”描述了进货和出货物流的过程。随后的第 9章“经销商和需求满足”中，我们讨论了和经销商有关的流程，从而覆 盖了整个供应链运营。最后的第10章还讨论了丰田的“危机管理”。 小一些的国家会与几个国家共用一个中转站，较大的国家则可能有多个 中转站。中转站负责储存车辆，直至经销商与顾客签订合同为止。签订 合同时，标有具体车辆型号的订单会被送至中转站。同样，经销商也可 以要求在装运之前将零部件送至中转站，从中转站到经销商的运输时间 平均为一周。在欧洲，大部分的车辆都由中转站保存，而不是由经销商 保存。 5.日本配送模式 在日本，配送模式和欧洲的很相似，因为大部分经销商只有很少的 库

设备、筛分设 备、洗煤和选矿设备、焙烧设备等 7 大类产品，约 300 个品种和 数千种规格。从产业链结构来看，上游是整个产业链的基础，提 供制造机械设备所必需的原材料和核心部件，如钢材、电机等原 材料与零部件供应。中游是产业链的核心，负责将上游的原材料 制造和组装成各类专业的矿山机械设备，涵盖了从矿井建设、矿 石开采到加工处理的全流程，如矿山机械的装配和制造。下游是 产业链的终端， 中 小企业在矿山机械制造行业中占据重要地位，主要集中在零部件 加工、整机装配与设备销售服务等环节，承担着技术攻关和个性 化定制等任务，灵活性强，能快速响应市场需求。 目前石家庄市在采矿、冶金、建筑专用设备制造和农机装备 制造等方面有一定的优势，拥有石煤机、农哈哈、冀凯等整机龙 头企业和北方减速机、耐力、中兴、康普斯等关键零部件优势企 业。主要发展方向：以“绿色化、智能化、品牌化”为引领，加 亿元，同比上年持平。 （三）矿山机械制造行业中小企业业务痛点 在国家大力推动绿色矿山、智能矿山建设的大背景下，矿山 机械制造行业正朝着高效、绿色、安全、智能的方向加速迈进。 中小企业作为行业的重要组成部分，在零部件加工、整机装配与 设备销售服务等环节发挥着关键作用，承担着技术攻关和个性化 定制的重任。然而，受多种因素制约，中小企业在业务运营过程 中面临着诸多痛点。主要来自产品设计、营销管理、计划排程、

造领域；其产品范围涵盖电池系统结构件（如电池包壳体、 液冷板、模组端板）、车身与覆盖件结构件（如轻量化车身 骨架、防撞梁）、底盘系统结构件（如副车架、控制臂）以 及电驱动与充电系统结构件（如电机壳体、充电座金属件） 等，这些部件通过冲压、挤压、压铸、焊接等先进工艺制造， 需满足高精度、轻量化和高强度的技术要求；产业链方面， 上游为原材料（铝合金、高强度钢、复合材料）及设备（压 铸机、冲压线）供应商，中游聚焦于结构件的设计、制造与 状与 趋势 新能源汽车结构件制造行业作为新能源汽车产业核心 支撑环节，近年来呈现高速发展态势。该行业的中小企业凭 借其灵活性和专注度，发挥着关键的“补链”和“强链”作 用，它们不仅是大型零部件集成商和整车厂的重要供应商， 也是推动技术快速迭代和成本优化的关键力量。行业整体展 现出三大发展趋势：首先是一体化与轻量化，电池包壳体等 大型结构件从多零件冲压焊接向一体化压铸转型，要求企业 宁波市不仅拥有吉利、上海大众、中车等整车龙头企业， 在结构件制造领域也基础雄厚，70%以上企业为特斯拉、奔 驰、宝马等国际车企的核心供应商，均胜电子、华翔电子、 拓普等 4 家企业跻身全球汽车零部件供应商百强榜。一是产 业规模庞大，全市汽车制造业 896 家规上企业完成工业总产 值 4191.7 亿元，同比增长 24.0%；新能源汽车产量 39.8 万 辆，同比增长 109%；二是产业门类齐全，产品涉及四大类十

（一）起重装备制造行业定义与范围 起重装备制造业涵盖从事各类起重机械及其关键零部件研 发、设计、制造、销售及服务的制造业企业。核心产品包括轻小 型起重设备、桥门式起重机、臂架式起重机等主机产品以及起重 驱动装置、起升机构、控制系统等核心零部件。产业链呈现三级 结构：上游由特种钢材、电机、减速机、控制系统等关键部件供 应商构成；中游是整机制造商与专业部件生产商；下游为港口物 流、制造业车间及矿山开采等领域提供产品，并延伸至安装工程、 第三方检测及融资租赁等增值服务环节。 起重装备制造业的中小企业主要分布于产业链中游的配套 制造与专业服务环节，部分企业已具备主机生产能力。主要特征 体现在三方面：一是通过集群化生产模式，开展核心零部件及易 耗件规模化生产，显著降低了行业整体制造成本；二是构建区域 性服务网络，能高效提供设备安装调试、属地化维护保养及应急 检修等及时响应服务；三是专注于细分市场非标定制化产品开 发，填补大型 技术、节能技术，以数绿协同降低产品全生命周期能耗。 新乡市是我国起重机制造产业发展的高地，有起重机整机生 产企业 196 家，配套生产企业 1042 家，培育专精特新“小巨人” 中小企业 10 家，年产起重整机 30 万台、零部件 170 万台（套）， 产品涵盖桥门式起重机等 10 多个系列 200 多个品种，2600 多个 销售网点遍布国内外，2024 年总产值达到 290 亿元，国内市场 占有率达 70%以上，已形成全国最大的起重机制造产业集群。

载体，涵盖从研发设计、核心零部件制造、整车制造到运营维护 的全产业链条的高端装备制造行业。先进轨道交通装备行业涵盖 铁路（高铁、普速、重载）、城市先进轨道交通装备（地铁、轻 轨、磁浮等）及相关新兴制式（如氢能源列车）的车辆装备、牵 引系统、制动系统、转向架等核心系统，供电、轨道、站台等基 础设施。上游包括工程塑料、复合材料、钢材等原材料，以及轴 承、齿轮、电子元器件、电线电缆等零部件；中游以中车等企业 （二）先进轨道交通装备行业中小企业发展现状与趋势 中小企业在先进轨道交通装备行业产业链中主要集中在零 部件制造、关键结构件供应、系统集成等环节，为龙头企业提供 配套产品与服务。中小企业凭借专业的技术与灵活的生产模式， 在细分领域发挥关键作用，如湖南蓝色河谷科技有限公司专注于 新能源及先进轨道交通装备部件供应，湖南神通光电科技有限责 任公司研发生产城市先进轨道交通装备专用电缆等。整体而言， 先进 年，我 国轨道交通装备行业整体市场规模达 11535 亿元，同比增长 16.2%。中小企业在行业中扮演重要角色，广泛分布于零部件制 造、系统集成、智能运维等环节，为中车集团等龙头企业提供关 键配套服务。例如，湖南蓝色河谷科技有限公司专注新能源轨道 交通部件研发，湖南神通光电科技有限责任公司主导城轨专用电 缆国产化，均体现了中小企业在细分领域的技术深耕能力。 当前，先进轨道交通装备行业正呈现三大核心趋势，为中小