提升乍得中小企业竞争力：通过数字化转型构建企业基本面

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与以下机构合作： 提升乍得中小企业竞争力 通过数字化转型构建企业基本面 © 国际贸易中心 2024 街道地址： ITC 54-56, rue de Montbrillant 1202 日内瓦，瑞士 邮政地址： 瑞士日内瓦1211，国际电信联盟（I TC）帕莱代斯大厦 电话： +41-22 730 0111 传真： +41-22 733 4439 电子邮件： itcreg@intracen.org 互联网： http://www.intracen.org 国际贸易中心（ITC）是世界贸易组织和联合国的联合机 构。 提升中小企业竞争力 乍得 通过数字化转型构建企业基本面 关于该论文 页数：74 ITC文件编号：SPTI-24-188.E 关于中小企业竞争力调查的更多信息，请参阅：https://intracen.org/resources/data-and-analysis/research-and-data ii 更多信息，请联系：Valentina Rollo，rollo@intracen.org 国际贸易中心（2024）。通过数字化采用构建企业基础，提升乍得中小企业竞争力。 国际贸易中心是世界贸易组织和联合国的联合机构。 出版者：国际贸易中心（ITC） 出版日期和地点：日内瓦，2024年11月 标题：促进乍得中小企业竞争力：通过数字化应用构建业务基础 引用： ITC, 日内瓦。 封面上的数字图像： ©Shutterstock.com © 国际贸易中心（ITC） 报告建议进行政策改革以加快数字化转型、改善融资渠道、提升技能匹配并提高商业支持服务。这些措施对于创建 一个有利于中小企业发展并加强乍得经济的环境至关重要。 从国际贸易中心（ITC）的小微型企业竞争力调查中汲取，本报告揭示了高效的管理实践、合作和创新如何提高乍得 企业的竞争力和韧性。数字技术对于加强这些商业基础至关重要。 国际贸易中心鼓励其出版物的再版和翻译，以实现更广泛的传播。本文的短摘可以自由复制，但需注明出处。如需进行更广泛的复制或翻译 ，应事先申请许可。复印或翻译材料的副本应送至国际贸易中心。 中小企业（SMEs）是乍得的国民经济支柱，它们的核心竞争力对于建立多元化且具有竞争力的经济至关重要。 阿里·阿迪·马哈马特·赛义德 前言 帕梅拉·科克-汉密尔顿 Guibolo Fanga Mathieu iii 中小企业（SMEs）是乍得经济未来的关键，为推动增长、创新和就业创造提供了巨大潜力。尽管中小企业部门仍处 于发展初期，但其成功对于释放国家全部经济潜力以及在长期内促进包容性繁荣至关重要。在各个部门赋权中小企 业也将确保乍得能够减少对石油的依赖，多元化其经济基础，实现更大的经济稳定，并创造新的增长机会。 与乍得的国家发展愿景相一致，政府将其列为优先事项，确保中小企业拥有一个有利的环境来运营、成长和竞争。 其国家发展计划和相关的政策倡议有助于提高融资渠道，促进创业，并在经济关键领域刺激中小企业增长。 ITC、CCIAMA和商务部工业部共享一个共同愿景，即加强中小企业竞争力，以确保它们在国内、区域和全球市场的 成功。当制定出精心设计且目标明确的政策时，贸易可以推动经济的结构性转型，并为减贫以及其他关键的经济、 社会和环境目标做出贡献。我们将这份报告视为将这一愿景转化为具体行动的必要工具。 本报告对乍得中小企业竞争力进行了深入分析。它确定了改进的关键领域，并提出了实际建议，以提高融资渠道； 加强技术和管理技能，包括对青年的培训；以及扩大市场机会。同时，它明确指出，乍得中小企业的发展未来在很 大程度上取决于它们在日益数字化的全球经济中繁荣的能力——这意味着它们连接互联网、采用数字技术以及在日 常工作中的创新能力对于成功至关重要。 尽管这些努力，乍得的小微企业仍然面临着重大挑战。为了有效地支持它们，了解它们的运营环境至关重要，包括 它们面临的特定挑战、影响它们成功的因素，以及它们可以利用的优势机会。 为此，国际贸易中心（ITC）与乍得商会、工业、农业、矿业和手工艺协会（CCIAMA）合作，对该国中小企业的竞 争力进行了全面评估。2023年和2024年进行的中小企业竞争力调查收集了601家企业的数据，为这份报告提供了关 于其业绩、挑战和前景的宝贵见解，构成了本报告的基础。 乍得商会、工业、农业、 矿产和手工业总统 乍得商务部和工业部 部长 国际贸易中心执行主任 关于 CCIAMA 关于ITC 感谢 iv 该研究的实施由CCIAMA的领导者们统筹安排。在主席Ali Adji Mahamat Seid的指导下，以及总经理Saleh Moussa Mikerbi的领导下，项目达到了其全部潜力。此次调查的操作卓越性很大程度上归功于通讯、行动和经济信息部主任 Mahamat Allahou的综合专业知识，以及顾问Benazir Ali Abbas的见解。我们向这些贡献者表示最深切的感谢，他们 对于数据收集和宝贵建议的承诺丰富了这份报告的质量，为其增添了非凡的维度。 乍得商会、工业、农业、矿业和手工艺协会是根据1994年7月6日颁布的法律第26/PR/94号建立的公共机构。其使命 包括代表、促进和保护商业、工业、农业、矿业和手工艺利益，同时作为公共当局和私营部门之间的接口。CCIAMA 隶属于乍得商务部和工业部。 国际商会（ITC）在瑞士日内瓦成立，是联合国和世界贸易组织的联合机构，致力于增强中小企业竞争力，以建立充 满活力、可持续的出口部门，为企业家提供机会，尤其是为妇女、青年和贫困社区。 ITC 还想感谢 ITC 的 Anne Griffin，她负责编辑和制作过程；Jennifer Freedman，她编辑了这份报告；Design Plus d.o.o. 工作室的设计师 Iva Stastny Brosig，负责版式和设计；以及 ITC 的 Serge Adeagbo，他提供了印刷支持。 Carolina Lemos Rego, Teny Nebie 和 Khadija Zaidi 在 ITC 的 Floriana Borino 的指导下撰写了此报告。Aishwarya Nahata 和 Feiyang Shi 提供了宝贵的意见。研究部负责人 Valentina Rollo 和贸易与投资策略及政策部门负责人 Bar bara Ramos 监督了该项目。 本出版物得以出版，得益于国际茶叶委员会（ITC）企业额外预算资助者的慷慨支持，具体包括：加拿大、德国、爱 尔兰、瑞典和瑞士。 国际贸易中心（International Trade Centre）对同意作为中小企业竞争力调查一部分接受采访的企业代表表示其感激 之情。 19 29 45 49 目录 39 竞争力和 第三章 第二章 第五章 第一章 v 52 参考文献 第四章 通过数字技 提升管理实践以增强竞争力 通过技能和融资提升创新 附录：关于中小企业竞争力调查 脚注 与公司竞争力息息相关的，是那些匹配度高的员工。 30 33 简化企业增长融资途径 34 创新是解锁全球机遇的关键。 1 释放小微企业的潜力 评估小型和中型企业的竞争力 4 5 乍得中小企业竞争力调查 营造有利于数字技术使用的有利环境 40 41 提高金融获取途径 42 投资于技能发展 43 推广认证以拓宽进入全球市场的途径 43 赋予商业支持组织力量 前言 iii iv 致谢 vii 缩略语viii 执行摘要 数字技术提升生产力。 20 22 有效的管理实践促进及时交付24 通过有效的财务管理提升认证质量 连接性是企业发展的重要关键。 10 12 通过广告与客户建立联系 14 合作提升供应商信息和韧性。 数据 箱子1：针对中小企业政府的政策 3 箱 vi 图1中小企业竞争力矩阵 4 图2 查德调查省份 第五图 调查中参与企业的特征 第七图 互联网接入质量低、成本高导致大多数企业无法上网。 第11图5：在线广告的公司对客户有更准确的信息 图14：合作提高了对供应商的了解和获取渠道。 15 图7 数字技术提升生产效率并降低运营成本 图21：良好的管理实践提高了及时的交货。 23 图9 良好的财务管理可以促进认证 图25 良好的技能匹配提升生产效率和财务管理 31 图11 企业在申请贷款时面临障碍 第33图 12 公司如果能获得融资并拥有熟练的工人，则创新更多。 全球中小企业竞争力调查图表35号 47 缩略语 第7页 BSO 商务支持组织 中国国际贸易促进会 乍得商会、工业、农业、矿产和手工艺协会 国内生产总值（Gross Domestic Product） 国内生产总值 信息通信技术 信息和通信技术 国际金融公司（International Finance Corporation） 国际金融公司 国际标准化组织（International Organization for Standardization） 国际标准化组织 国际贸易委员会（International Trade Commission） 国际贸易中心 国际电信联盟 国际电信联盟 中小企业（Micro, Small and Medium Enterprises） 中小企业 经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development） 经济合作与发展组织 研究与开发（Research and Development） 科研与开发。 中小企业 中小企业 SMECS 中小企业竞争力调查 联合国开发计划署（United Nations Development Programme） 联合国开发计划署 除非另有说明，所有关于美元（$）的引用均为美国美元。由于四舍五入，数字可能不会达到100%。 执行摘要 第8页 Shutterstock.com © 中小企业（SMEs）是开启乍得经济潜力的重要关键。 占全国所有企业的97%，并雇佣了超过一半的人口，中 小企业在乍得的经济结构中占据突出位置。在一个以石 油部门为主导的经济中，乍得的中小企业，它们在多个 非石油领域运营，也在帮助构建一个更加多元化和具有 竞争力的经济中扮演着关键角色。 为此，国际贸易中心（ITC）与矿业、农业和手工业商会 （CCIAMA）合作，评估乍得中小企业（SMEs）的竞争 力。在此合作框架下，中小企业竞争力调查（SMECS） 于2023年12月至2024年7月期间在全国范围内对601家 企业进行了实施。 这些因素强调了乍得小微型企业（SMEs）建立弹性和 适应不断变化的经济格局的必要性。提高这些企业的竞 争力是建立这种弹性的第一步。这需要对这些企业的优 势和劣势进行彻底评估，以及清楚了解他们在当地商业 环境中面临的障碍。 投资。乍得的冲突和气候变化等危机的脆弱性意味着许 多企业进一步面临其运营的重大风险——而且这种风险 会随着气候变化影响的预计增长而日益加剧。 这些公司然而，面临着几个挑战，这些挑战削弱了它们 的增长。不发达的基础设施，以及包括电力、土地和熟 练劳动力在内的主要生产要素的有限获取，阻碍了非石 油公司的开发。因此，非正式部门在经济中占据重要地 位，为国家提供了90%的就业机会。 高级挑战，如由油价波动和高外债引起的宏观经济脆弱 性，以及不发达的竞争框架，也造成了不确定性和阻碍 了私营部门的增长。 ix 经济实惠、高速互联网接入对于在网上推广产品或服务 的公司尤为重要。调查数据显示，乍得公司——尤其是 由妇女和青年领导的公司——主要使用数字技术在线平 台推广其产品。这些平台不仅有助于公司更便捷、低成 本地进入更广阔的市场，而且还能使他们收集到有关客 户的信息，从而更好地根据客户需求调整其商品和服务 。 调查结果揭示了乍得企业面临的外部障碍，以及某些企 业竞争优势的关键实践。它们展示了高效的管理实践， 包括库存和现金流管理，以及企业间合作和定期创新如 何提升乍得企业的竞争力和韧性。结果还突显了数字技 术在强化中小企业为竞争、连接和随时间变革所需许多 业务基础方面所起的核心作用。 企业拥有更大、多元化的供应商网络对冲击的抵抗力较 低，且在面对市场条件不可预测的变化时往往更具灵活 性。研究发现，更高的合作程度在帮助企业构建更强大 的供应商网络方面也具有影响力。与彼此广泛合作的中 非企业相比，那些合作较少的公司有四个或更多供应商 的可能性高出32个百分点（62% 对 30%）。 收集自访谈的数据是基于ITC的分析框架进行分析，以评 估企业的竞争力。该框架由三个支柱组成——竞争、连 接和变革——这些支柱驱动企业具有竞争能力。本报告 的每一章节都专注于这三个支柱之一。 利用数字技术可以帮助企业实现其全部生产潜力。在生 产过程中整合数字工具的超过四分之三（78%）的公司 报告称生产效率有所提高。这与仅使用数字技术用于其 他目的的公司的三分之一形成鲜明对比。 另一个推动乍得企业，尤其是在及时交付货物和服务方 面提高效率的关键因素是强大的管理实践。调查发现， 在将库存管理评为高效的企业中，47%的企业经常准时 交付——几乎是那些将库存管理评为一般或较弱的企业 （25%）的两倍。同样，拥有稳健现金流管理的公司几 乎 连接支柱体现了企业与其他商业生态系统参与者（包括 买家、供应商和商业支持组织）建立强大联系的能力。 调查发现，部署数字技术和与其他企业合作可以加强这 些联系，并改善乍得公司之间的信息流动。 完整支柱涵盖了一个公司提供适当数量、质量、成本和 时间性的产出的能力，以满足市场预期。中非乍得小企 业竞争力调查结果表明，数字解决方案、高效管理实践 和认证可以帮助公司满足这些预期并变得更加具有竞争 力。 公司还可以与其同行业的同行进行信息共享与合作。调 查结果显示，在报告与其他公司广泛合作的公司中，超 过三分之一的公司表示他们既有良好的潜在供应商信息 可用性，也有高质量的信息，而分别有18%和23%的合 作程度较低的公司也做出了类似的报告。 平均而言，去年乍得大约一半的企业使用了超过75%的 生产能力。然而，与较大的制造业和服务业企业相比， 小型和初级产业企业运营在其完全生产能力之下。 超过一半（53%）的被调查公司不使用互联网进行业务 运营，在网络连接方面，小型企业问题更为普遍。这主 要是因为互联网服务的质量低下且成本高昂，以及互联 网设备的昂贵费用。缺乏稳定的电力供应也使得公司难 以从无障碍的互联网接入中获益。 获取信息对企业至关重要。除了采用数字技术增强信息 之外， 利用数字技术建立联系 良好的管理实践推动企业竞争力 x 对于寻求在市场中获得竞争优势的企业来说，获得认证 可能具有变革性。调查分析显示，例如，样本中只有一 半的企业获得了认证，而有认证的企业更有可能出口到 国际市场。可持续性标准对于进入市场越来越成为必要 条件。拥有可持续性证书的公司比没有证书的公司更有 可能投资于减少其活动对环境影响的措施。 乍得成功吸引所需人才的私营企业，在效率和经营方面 受益匪浅。报告称，员工技能与业务需求相符的公司中 ，有超过三分之一（35%）的公司显示出了高产能利用 率，而技能匹配不佳的公司中仅占15%。同样，与技能 匹配不佳的企业相比，技能匹配良好的企业更有可能报 告高效的库存和现金流管理。 变化支柱评估企业随着新的市场趋势发展以及适应市场 条件变化的能力。调查结果显示，频繁的创新，由一支 技能熟练、匹配度高的劳动力以及安全可靠的融资渠道 提供动力，可以使企业实现发展和适应，从而在市场上 保持竞争力。 尽管具有许多优势，获得认证的成本可能会相当高，尤 其是对小型和女性领导的企业而言。在这种情况下，有 效的财务管理至关重要。那些保持准确财务记录、高效 管理现金流并使用银行服务的企业，将更好地应对这些 成本并在认证过程中进行投资。 此类做法使企业能够对其库存和现金流水平拥有最新的 可见性。这不仅使他们能够及时满足客户需求，而且使 他们在面对市场需求下降、原料短缺等市场波动时能够 处于更有利的地位。 随着乍得寻求多元化其生产，鼓励企业进行认证可以为 市场的新参与者提供显著的推动力，并向国际买家发出 关于质量、可靠性和可持续性的强烈信号。 比那些现金流管理较弱的企业更有可能报告及时交付， 高出30个百分点。 更好的技能和资金获取能力激发创 新。 Shutterstock.com © 政策建议 xi 加强企业财务知识和技能，以及简化信贷申请程序—— 例如，通过数字技术——是鼓励和促进企业获得资金的 重要途径。特别是将相关政策针对女性领导的企业，这 一点至关重要，因为调查数据显示，在获取资金方面， 这些企业通常比男性领导的企业几乎低30个百分点。 融资渠道对企业增长同样至关重要。超过一半（55%） 的受访企业表示融资渠道是阻碍因素，只有四分之一的 企业在过去三年内申请过贷款。在未申请贷款的企业中 ，常见的原因是他们认为自己的申请不会被批准，或者 申请程序过于复杂。 在两种情况下，数据显示，采用这些做法的公司比那些 没有采用的公司更有可能报告良好的技能匹配。这些做 法对于吸引具有数字技能的工人尤为重要，而在乍得， 对这类技能的需求既高又呈增长趋势。 为了吸引合适的人才，调查结果突出了企业可以采取的 两个关键步骤。首先，建立正式的招聘流程使企业能够 事先评估潜在员工的技能，并确保他们适合该职位。其 次，提供在职培训可以使工人进一步调整他们的能力以 适应企业需求。 中小企业在提升乍得经济竞争力和韧性方面具有巨大潜 力。SMECS分析突出了五个领域，在这些领域需要政策 和管理体制改革以充分发挥这些企业的潜力。 熟练的员工和无限制的融资渠道对于企业层面的创新至 关重要，正如调查分析所揭示。反过来，创新对于开拓 乍得企业的新机遇至关重要。在样本中，经常进行创新 的公司比不经常进行创新的公司更有可能进行国际贸易 ，且在气候变化缓解措施方面的投资可能性高出10倍左 右。 在人口技能发展中进行投资是必要的。为青年提供职业 培训机会以及提升员工能力——特别是数字能力——的 项目是增加劳动力市场中熟练人员供应的重要工具。 创建适宜数字技术应用的环境对于使乍得企业能够参与 并从中受益于数字化转型至关重要。考虑到数字技术在 构建其竞争力基础所发挥的作用，这一点尤为重要。重 点应放在普及电力接入、扩大互联网网络覆盖范围和降 低互联网服务及设备成本上。 足够的金融访问权限对于改善企业的增长机会是必要的 。通过数字化解决方案简化贷款申请程序，以及提高企 业的金融素养技能，是提高乍得企业申请并获批准贷款 的可能性的一些重要步骤。 推广乍得企业认证可以帮助他们进入新市场并增强全球 竞争力。传播如何获得认证的信息以及