【案例】服装零售行业数字化时代的业务与IT转型规划（111页 PPT）

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Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 1 服装 / 零售行业数字化时代 的业务与 IT 转型规划 2027 年服装 / 零售行业将呈现何种姿态？ 这一演进对消费者 意味着什么？ 什么是改变游戏规则的 技术、商业模式？ 对企业产生什么影响？企 业应该如何应对 ? 需要哪 些新的核心竞争力？ 2 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 三股趋势将塑造零售业的未来： 零售业 的未来 3 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 数字化背景下消费模式的巨大变革 2 3 4 1 4 目 录 数字化趋势下企业运营管理的变革之道 交流与互动 数字化技术塑造服装零售行业未来 新的信息技术层出不穷 “ ， 中国制造 2025” “ 与 互联网 +” 已经成为国家战略 • 实施 “中国制造 2025” ，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造 大国转向制造强国。 • 制定“互联网 +” 行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造 业 结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。 创新驱动 智能转型 中国制造 2025 绿色发展 强化基础 网络化 数字化 智能化 产能优化 结构调整 制造强国 工业化与信息化深度融合 现代制造 业 云计算 大数据 物联网 移动互 联网 创新融合 工业互 联网 电子商务 互联网 金融 其他创 新产业 互联网 + 数字化促进产业生态创新 5 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 主线 核心技术 核心目标 新 产 业 形 态 主线 中国制造 2025 首先，对待新技术的态度需要转变 看不见 看不起 看不懂 来不及 6 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 7 八大新兴技术将颠覆零售与大众消费品行业端到端的产业链 数字追踪 3D 打印 增强现实 / 虚拟现 实 区块链 物联网 自动驾驶汽车 / 无人机 人工智能 / 机器学 习 机器人 推动零售行业未来发展的八大新兴技术（ 1- 2 ） 八大颠覆技术，颠覆零售行业 • 未来十年，零售和消费品行业的变革可能将超过过去 40 年的总和。这不仅体现在消费者角色和意识的转变上， 同时也体现在技术的革新上，并将继续影响消费者和整个零售行业。 零售和消费品行业价值链 技术 物联网 运输状态清晰可见 自动订购；联网设备 制造 / 计划和购 买 制造 / 计划和购 买 销售 售后 通过传感器实现自动 ‘ 再订购 联网服装 • 基于个人需求，推出定制服务以提升顾客体验 • 设备数据能提供顾客的全方位信息 • 与希望全面、深度了解顾客的企业合作，作为第三方供应商销售数据，将有机会获取更多收益 • 凭借订购补货和 / 或提供直接寻找、查询和购买产品的新渠道实现产品购买自动化，形成新的购买渠 道 自动驾驶卡车 最后一公里配送： 自动驾驶卡车 / 无人机 自动驾驶汽车 / 无人机 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. • 减少运送人员和货物的运营成本 • 提升长期运作效率 • 提升燃油效率、使用替代能源（特别是自动驾驶汽车） 推动零售行业未来发展的八大新兴技术（ 3- 4 ） 八大颠覆技术，颠覆零售行业 • 未来十年，零售和消费品行业的变革可能将超过过去 40 年的总和。这不仅体现在消费者角色和意识的转变上， 同时也体现在技术的革新上，并将继续影响消费者和整个零售行业。 零售和消费品行业价值链 技术 人工智能 / 机 器 学习 制造 / 计划和购 买 制造 / 计划和购 买 销售 售后 趋势与数量预测 • 针对颠覆性趋势的基础 • 无需人工完成日常工作 • 执行任务更为精准、速 预测性备货 预测性推荐； 预测性配送 售后服务 技术（如自动驾驶汽车） 度更快 机器人拣货 机器人拣货： 自动化销售助手 自动化客服支持 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 机器人 • 通过实现大宗商品处理任务的自动化与优化，降低运营成本 • 全年无休运作，提升利用率 • 门店员工重点关注顾客，以提升顾客体验 • 借助软件机器人，快速完成简单、结构重复的任务 机器人制造 推动零售行业未来发展的八大新兴技术（ 5- 6 ） 八大颠覆技术，颠覆零售行业 • 未来十年，零售和消费品行业的变革可能将超过过去 40 年的总和。这不仅体现在消费者角色和意识的转变上， 同时也体现在技术的革新上，并将继续影响消费者和整个零售行业。 零售和消费品行业价值链 技术 制造 / 计划和购 买 制造 / 计划和购 买 销售 售后 产品来源追踪： 库存补充 数字追踪 • 所有产品部件都可以回 • 提升食品安全事件响应 • 借助实时分析，实现定 供应链产品追踪 商品追踪： 产品真伪验证 产品使用与保修 溯至供应商，因此供应商会对质量更加负 责 速度，大幅降低消费者抵触产品的风险 时特价和情境化定价，借此提升收入 店内产品打印； 即时制造 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 3D 打 印 • 将生产转至距离最终消费者更近的地方，尽量减少常见原材料的转运并提升产品的定制化水平 • 实现按需生产，适应不断变化的消费者偏好，缩短响应时间 • 基于小批量灵活制造能力，打造新的零售和家庭商业模式 • 实现产品从外观、包装、到口味及营养成分的定制 原型设计 推动零售行业未来发展的八大新兴技术（ 7- 8 ） 八大颠覆技术，颠覆零售行业 • 未来十年，零售和消费品行业的变革可能将超过过去 40 年的总和。这不仅体现在消费者角色和意识的转变上， 同时也体现在技术的革新上，并将继续影响消费者和整个零售行业。 技术 增强现实 / 虚 拟 现实 制造 / 计划和购 买 零售和消费品行业价值链 制造 / 计划和购买 销售 售后 货架陈列设计； 产品设计 虚拟零售店； 虚拟现实展示 • 新兴购买渠道为顾客提供了解和评测产品的新方式 • 按需购物方便顾客随时访问，无需顾客拨冗到访实体店 • “ ” 通过 无数的货架 技术，顾客可无限体验产品 线上钱包 区块链 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. • 实现安全、去中心化的资产与交易数字化 • 全面监控采购产品和 / 或物料的踪迹 • 流程数字化 / 自动化，如即时结算 • 降低结算、交易各方、运作与单点故障的风险 增强现实 / 虚拟现实参与 真伪验证 供应链验证 交易验证 中国消费者在数字化领域已经全面赶超，引领全球 80% 的中国消费者在过 去 12 个月中用手机购 物 更频繁 体验 查询 / 筛 选 刺激 / 意 愿 消费者购买路径 76% 的中国消费者认 为 手机购物更方便 40% 42% 25% 24% 53% 的 中 国 消费 者 期 望在网络购物时 花更 少的钱 87% 82% 期望各渠道定 价一致 86% 的中国消费者把 当 日配送作为最重要 的标 准之一 58% 40% 42% 的中国消费者 受 社交媒体影响 15% 22% 61% 的 中 国 消费 者 对 在店铺中通过手 机获 得服务感兴趣 41% 52% 50% 的中国消费者在 购 物时使用手机扫描 二维 码 27% 27% 44% 的 中 国 消 费 者 认为线上渠道 最需 要提升 38% 39% 来源 : EE Global Consumer Pulse Research 2015 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 新技术带来新的商业模式变革 • 实体门店不死 --- 在消费者偏好和技术 日 新月异的时代，实体店似乎愈发式 微 ， 但消亡的只会是那些无法与时俱 进的 店 铺。真正的实体店，将转变为 讲故事 的 场所，和参与、体验的互动 平台， 被赋 予新的使命。 • 商业模式新生 --- 电子商务的规模将在 未 来 十 年 持 续 提 升 ， 其 渗 透 率 有 望 达到 40% （我国目前为 10% ）。与此同时， 下一代共享经济、个性化经济、按需 经 济和服务经济，这四种全新商业模 式 ， 将在价格、品类、便捷性和体验 层面 为 消费者创造更大价值。 变革零售，变革商业模式 • 从最初的百货大楼、杂货店，到后来的超市卖场、便利店，再到如今的网络电商，零售的商业模式始终 在 不断变革，未来也将继续变革。 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 推动零售行业未来发展的趋势 下一代共享经济 租赁和二手市场 个性化经济 精选订购 按需经济 自动补货 服务经济 “ ” 为我效劳 以租用代替拥有，租赁价格远 低 于零售价格；此外，还支持出 售 二手商品。 根据个人偏好提供专家精选产品， 并暗示自动订购并配送。 产品存量较低时，自动再订购 产 品 （ 例 如 通 过 传 感 器 、 补 货 程 序）。 顾客不再购买一整篮产品， 而是 购买能够满足他们基本或高级 需 求的服务。 运作机制 当前的践行者 Rent the Runway 提供线上品牌裙装和配饰租赁 服 务。 StitchFix 提供线上订购和个性化购物服务， 将单独拣选的衣物和配饰发给 顾 客。 Amazon Dash Replenishment 使用联网设备（如洗衣机） 实现 产品自动再订购。 Glamsquad 按需提供室内美容服务，包括 发 行、化妆和美甲服务。 受消费者青睐的原 因 消费者，特别千禧一代，不再 偏 好于拥有产品，而是倾向于能 够 获得并使用产品。这种模式一 般 适用于高价值和 / 或低使用率 产 品。 定制和个性化推动该模式走向 成 功。一般而言，更适用于高参 与 度产品，因为这类产品的消费 者 喜欢惊喜。。 消费者注重顺畅的购物过程， 对 低参与度产品尤其如此。自动 再 订购会按预设标准发出订单。 消费者在服务和体验上的花费 不 断增加，而在产品上的花费日益 减 少 。 新 兴 企 业 不 再 经 营 “DIY” ，转而提供“为你效劳” 的服务。 技术要素 线上平台强调诚信度和产品验 证 能够；实现便捷租赁的服务。 人工智能 / 机器学习和物联网 数 据科学将降低服务成本并提 升 个 性化定制的精准度。 人工智能 / 机器学习和物联网 能 关联数据，推动购买。 物联网数据科学能推算消费者 何 时需要某种服务。 对业务的影响 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 如果消费者不再购买新产品， 转 向租用或二手市场，企业收入 可 能会减少。零售商应考虑如何 将 共享经济融入当前的商业模式。 个性化定制服务能带来酬金和 利 润，因此企业收入可能会增加 。 小型品牌也可利用该模式在消 费 者群体中增加曝光度。 由于消费者直接从消费品公司 自 动订购，零售商这个中间环节 可 能会被去除。由于无需客户持 续 做出购买选择，因此获得初始 客 户至关重要。 由于服务收取费用更高，企业 大 的收入可能会增加。传统上依 靠 “ ” 娱乐 或其他价值源的行业 可 能会获得额外价值。零售商和 消 费品公司应该考虑如何提升现 有 产品的增值服务。 潜在的高影响细分 行业 • 服装、配饰、生活方式产品 • 耐用品 • 消费电子产品 • 食品与饮料 • 服装与配饰 • 个人与家庭护理、美容 • 个人与家庭护理 • 食品与饮料 • 食品与饮料 • 个人与家庭护理、美容 还有更多创新模式也将不断冲击鞋服行业 和 色 制 网红、淘品牌（莉家） 加盟创新（海澜之家） Kristina Bazan 张大奕 多品牌（迪卡 侬， Intersport) C2M 、云制造（必要，红 领） 在 Instagram 上拥 有 220 万粉丝的瑞 士 时尚博主 Kristina Bazan 门店 供应链 开发、采购和 生产 品牌 零售和运营 管理 加盟商 海澜之家 供应商 风险公担，利益共享 品牌负责核心：品牌，商品和零 售管理 充分利用上下游优势 所有加盟店零售统一 找店，谈条款，资金 管理，包括：门店、 垫付， 雇人 人员零售流程、 备货 和促销 商品计划、设 服装品牌管理、 营销，产品企划 计、品牌营销 协同 开发产品 负责生产，销售后 收款滞销的产品允 许退货 2015 年网红张大 奕的店进账 3 亿 服 装 云 制 造 消 费 者 技 术 3D 展 服 装 C2B • 2015 年 7 月上线 • 百度早期创业元老、乐淘网创 始人毕胜最新的电子商务平台 • 2016 年 3 月 Redella 运动鞋 上 线半个月时间，销售近 10 万双 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 领先的服装企业通过数字化助力的快时尚赢得市场 – 踩准时尚，比以往更快 速地交付产品，并保持有 成 本 的组织 做什么 ? 竞争对手正在努力成为快时尚市 场的领 导者 竞争对手正在向快时尚方向投资转变 市场领导者正在全面认识快时尚的优势 怎么做 ? 为什么 ? 收入 正确的趋势和客户导向的 商品 组合 成本 更加智能的产品组件采购 和再 利用 库存 当季的灵活性和可见性 贸易 第一个推出独家产品 降价 减少产品失败率 忠诚度 保持决策正确和反应迅速 决策正确 为目标客户提供当下最流 行的产品 反应敏捷 在最需要的时刻以比其他 竞争者快的速度发布新产 品 保 持 高 创造一个精益的、有成本 效益的、端到端的运营模 式 商业计划 开发贴近消费者和市场 的产品线和商品组合 产品制造 在成本最小化的基础上 加快设计、开发和商品 化 系统搭建 通过战略 IT 投资加快 端 到端的批发价值流 通过 ? 基础工具 PLM ERP 数据治理 3D 设 计 分析 / 商业智能 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 比如，优衣库因此携手 EE 开始数字体验化转 型 生活提案型数字模式 传统型消费模式 1.4 兆 1.1 兆 9,287 1,110 億1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 羊毛产 品销售 4,185 发热 内 衣销售 轻 薄型羽 绒服销售 从全球零售商到 数字化零售商 2020 5 兆 円 ・・ ・ • 创造新的购买体验 • 通过数字化创造好的环境 • 并利用数据更好的服务客户 • 数字化零售商是优衣库下一 个 5 年的目标 15.6 迅销企业 与 EE 携手 发表 柳井正会长兼社长的评论  创造新的购买体验  通过数字化创造好的环境  并利用数据更好的服务客户  数字化零售商是优衣库下一个 5 年的目标 数据源 : FR 社公表資 料 从零售到技 术生产零售 加强集团管控 和业务集约制 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 18 数字化背景下消费模式的巨大变革 2 3 4 1 目 录 数字化趋势下企业运营管理的变革之道 交流与互动 数字化技术塑造服装零售行业未来 塑造消费行业零售的未来 小时候 “ ” 购物 是一家 家百货 大楼和杂货店 我在这头 营业员在那头 长大后 “ ” 购物 是一 处处超 市卖场和便 利店 我在这头 货架和收银台在那头 现在啊 “ ” 购物 是一个 个网页 和客户端 我在外头 购物车在里头 那 未来 呢？ Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 新技术对消费者带来全面变革：扩展的消费者等式 强大自主的消费者 • 新一类消费者人群正在塑造零售业的未来，企业必须采用颠覆性的技术和商业模式才能满足他们的需求， 带 给他们独一无二的个性化体验。要深入理解这种对体验的额外要求将如何重整零售和大众消费品行业 ，必须 考虑一下三方面： 1 扩展的消费者等式 消费者价值 = 升级后的 成本 升级后的 选择 升级后的 便捷 掌控 体验 + + + + 必须提供广阔的空间，一端是高 端 价 ，适用于高质量的产品；另一端是实 惠 价，以吸引价格敏感型消费者。 消费者要做出的选择将发生急剧性变化。这些选择包括：产品组合与选择、 个性 化与相关服务。技术将成为企业根据上述反映个体偏好与情况的因 子为消费者进行 量身定制的催化剂。 即时满足已不再是例外，而变成了预期的常态。消费者越来越要求 零售商在选购的 各阶段 --- 了解、考虑、购买和送达（缩短配送时间）阶段满足这样的预期 。人工 智能数字可无缝自动协助消费者查找、订购及配送心仪商品，因此购 买过程注定将变 得更加便捷。 消费者希望掌控、影响和塑造整个购买过程。数字化渠道为传达消费者的声音 提 供了两个渠道：一是通过社交媒体的意见分享功能；二是通过 APP 对订单或配送进 行 最后的修改。 体验是与消费者所有互动的集合。越是能提供线上线下差异化和正面消费体验 的企业，其优势越大。 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 新技术对消费者带来全面变革：高参与度体验 强大自主的消费者 • 新一类消费者人群正在塑造零售业的未来，企业必须采用颠覆性的技术和商业模式才能满足他们的需求， 带 给他们独一无二的个性化体验。要深入理解这种对体验的额外要求将如何重整零售和大众消费品行业 ，必须 考虑一下三方面： 2 低 – 高参与度体 验 • 产品各不相同