传统行业的颠覆性变革和提升。具身智能作为人工 智能领域的前沿方向，正从理论研究阶段迈向实际应 用，开启人机深度协同的新纪元 ［1］。 2023 年以来，具身智能在技术突破和应用拓展方 面取得了显著进展。计算机视觉中激光雷达、深度相 机等感知技术的进步，使具身物理本体能够实现毫米 级环境感知 ［2］；强化学习、模仿学习、自适应控制等人 工智能算法的发展，让具身智能在虚拟仿真环境中通 Action 大模型的出现，进一步增 强了具身智能的泛化能力，使其能够适应不同的应用 场景 ［4］；分布式协同技术则构建了多智能体协作网络， 提升了群体智能的规模效应 ［5］。 随着技术的不断成熟，具身智能的不同初级形态 已广泛应用于工业制造、医疗健康、自动驾驶、家庭服 务等多个领域，为各行业的智能化升级提供了强大动 关键词： 具身智能；技术架构；应用案例；发展挑战；未来趋 势 文献标识码：A 开放科学（资源服务）标识码（OSID）： 摘 要： 具身智能作为人工智能领域中的前沿方向，正从技术验证走向实际应用，展现 出产业革新潜力。阐述了具身智能的核心概念与技术架构，探讨了其在多领域 的应用案例和边界，特别是工业应用实践、挑战和突破点；同时关注其发展所面 临的关键问题与挑战，展望了未来可能的演进路径。此研究表明，具身智能不 仅是技术发展的必然趋势，更是推动社会智能化转型的重要力量，将在全球范

中国具身智能产业发展规划与场景应用洞察 目录 C O NT E NT S 01 具身智能产业基础理论及战略意义 1.1 具身智能是推动新质生产力建设的重要引擎 1.2 政府报告首提，配套政策不断出台 1.3 地方政府具身智能核心发展需求 02 具身智能产业发展现状 2.1 具身智能市场规模不断扩大，人形机器人资本热度不断上升 2.2 技术泛化能力不足以满足场景需求复杂度，商业回报阈值不足以 03 具身智能应用场景洞察 3.1 科研场景 3.2 工业场景 3.3 商业场景 3.4 家庭场景 3.5 优秀企业案例分析 04 具身智能产业发展关键路径探索 4.1 基于自动驾驶经验的渐进式发展路径与落地策略 4.2 短期、 中期、长期的关键路径推演 4.3 未来商业模式和应用优势 新 质 生 产 力 u 定义：具身智能是一种基于 定义：具身智能是一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，强调机器与环境的交互能力。人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现 具身智能的最佳载体之一。 u 具身智能的经济理论基础在于其通过技术融合与产业升级，推动新质生产力的发展，实现劳动生产率的提升和产业结构的优化。 要素一：环境 要与环境交互 人 - 机 本体 - 物理环境 多机 感知： 开放环境，感知能力 与环境的交互 呈现拟人化交互

未来产业布局体现超前的战略眼光。“十五五”提出以“超常规措施”推动量子科技、氢能 与核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等前沿技术突破，构建长期竞争力。这 些领域被定位为“未来产业”，通过探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式和市 场监管规则，培育经济增长新动能。值得注意的是，“具身智能”与“第六代移动通信”作 为全球尚未商用的前沿领域，被纳入国家战略储备，体现中国在下一代技术标准竞争中的主 动布局。 产业类别 重点领域 传统产业升级 矿业、冶金、化工、轻工、纺织、机械、船舶、建筑 新兴支柱产业 新能源、新材料、航空航天、低空经济 未来产业 量子科技、生物制造、氢能与核聚变能、脑机接口、具身智 能、第六代移动通信 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事 1亿元人民币，预计将以23%的年复合增 长率持续扩张，到2030年全球市场规模将突破1,539亿美元26。这一进程将重新定义全球产业竞争格局。 工业大模型的技术发展呈现“三化”特征：架构轻量化、功能具身化和系统协同化。2025年成为工业大模 型应用落地的关键转折点，其标志性变化是技术重心从参数竞赛转向工程化能力转变。据行业测评数据显 示，领先的工业大模型如北电数智骄阳模型已在SuperCLUE工业测评中获得83

18 1 2 3 出 行 生 态 汽 车 公 司 供 应 商 具身智能 数字孪生 客户服务 语音助手 营销推广 智能座舱 研发设计 自动驾驶 产业研究 战略规划 技术咨询 23 飞桨产业级深度学习与开源开放平台 科学计算 计算 资源管理 与调度⼯ 具 端到端 语音理解 文字识别 图像分类 目标检测 图像分割 习 与 实 训 社 区 预训练模型应 ⽤⼯具 低代码开发⼯ 具 安全与隐私⼯ 具 ⾃动化深度学 习 可视化分析 ⼯具 开发套 件 工具与 组建 量⼦机器 学习 云上部署编排⼯具 边缘与移动端推理引擎 大规模分布式训练 服务器推理引擎 全场景统一部署 前端推理引擎 自然语言处理 联邦学习

推动建设以智能体高密度分布、 多场景集成为特征的 “ AI + 制造”示范工厂 ，综合应用空间计算、 多智能 体 协同等技术 ，集聚各类场景模型、 智能产品和装备， 推进以人形机器人为代表的多类型具身智能在典型场 景中的实用化部署 ，打通各类工业软件 提升动态感知能力 系统 ，提升动态感知能力 ，体现软件定义工厂、 完 全 按需制造、 智能工厂网络等制造新模式 ，形成标杆 示范作用 （十） 产品全生命周期管理系统等软件 ， 支持提升生产效率 ，变革生产管理模式。 • 推动研发设计类软件集成物理规律模拟、 高通量计算等功能 ，实现基于历史数据的新设计生成 （十一） AI + 工业软件工 具 （十二） AI + 工业产品与装备 工业产品智能化升级 • 推动工业母机、 工业机器人、 仪器仪表、 能源装备、 医疗设备、 船舶以及低空等工业产品和装备融合应用人工智能技 术，实现智能化升级与功能拓展 推动数字化转型、 工业互联网服务商向智能化服务商升级 ，提 供智能化产品和解决方案。 • 建立服务商认定标准 ，重点遴选和培育一批工业语料数据、 智 算云、模型平台、 智能体开发应用、 具身智能等专业服务商 ， 支持综合集成服务商发展壮大 ， 面向特定行业、 特定场景提供 特色服务包 ，形成 “组团式”服务体系 工业互联网智能升级 • 推动工业互联网平台融合人工智能技术 ，

得了市场的广泛认可。 五、焊枪 焊枪是焊接机器人系统中用于执行焊接任务的关键组件。机器人焊枪直接安装在机器人 设备上，与机器人共同完成焊接工作。与人工焊接相比，机器人焊接在部分规模化生产中具 备工作质量稳定、生产效率高、生产成本相对较低等优势。 根据不同的焊接工艺，机器人用焊枪可分为：  MIG/MAG（金属惰性气体/金属活性气体）焊枪，主要适用于连续送丝焊接，常见于 碳钢、不锈钢等材料的焊接。 度地图导 航与定位、自主充电与多层梯控、多机协同云端大脑控制等关键技术，突破了人形机器人稳 定性控制、多模态大模型具身智能等“卡脖子”技术，研制出 CI 系列协作机器人、2 款便 携式焊接机器人、3 款智能咖啡机器人、2 款室内清洁机器人、3 款室内外零售清洗清洁车、 具身智能人形机器人等产品，并已经广泛应用于工业制造、生活服务、农业等多个领域。 集萃智造不仅是江苏省智能机器人工程研究 友好的人机交互界面与拖拽式编程，集成 AI 学习功能，使机器人具备自学习与自优化 能力。 云端互联，支持远程监控、维护与智能调度。 操作系统向 “人性化交互、自学习进化、云端协同” 方向升级，推动机器人从 “工 具” 向 “智能伙伴” 转变： 友好化人机交互：除拖拽式编程外，新增语音交互（支持工业场景噪声下的指令识别， 准确率≥95%），使非专业人员（如产线操作工）可在 1 小时内掌握基础操作； AI

医疗科技跨年展望暨近期热点综述 2025.12.22 新一代“蓝领”：人形机器人如何站上工厂流水线 ——具身智能产业深度研究（七） 2025.12.17 物流无人车从快递起步，迈向城市配送星辰大海 ——具身智能产业深度研究（六） 2025.11.24 人形机器人硬实力助力行业加速量产——具身智 能产业深度研究（五） 2025.11.02 摘要： 2026 自动驾驶元年八大展望 训，未来将聚焦工厂生产制造与线下门店等应用场景 广汽集团 2024 年底发布自研第三代具身智能人形机器人 GoMate，采用了行业首创的可变轮 足移动结构，具有较强的环境适应能力与地形跨越技巧，预计 2026 年量产 长安汽车 正在公开寻源具身智能研发项目供应商，计划投入超 500 亿布局具身智能领域 蔚来 Walker S 进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地培训，实现全球首例人形机

习近平：实施国家大数据战略，加快建设数字中国 中共中央政治局 2017 年 12 月 8 日就实施国家大数据战略进行第二次集体 学习 社 宽工 5F 中具中 R 上置 12 共 E1 下 午 共 2 2 大 L5 蛙仁够二空具许字 2 · 中开中央争年犯 习平在 三招手 EEE 至母，大据允冥 H 彩 9 异， 1E 和二男分 · 磕心得，运丽市四，力争重与， T 入 7 般 遇 + 管控 + 应用 ) 构建服务于全体业主的统一技术 + 服务 + 运营管理的智慧园区物业体系 智慧园区，整合了建筑施工弱电系统、楼宇智能集控、物业管理、办公、生活、商业、运维等业务平 台于一身，是一个可持续运营的智慧园区综合物业服务平台。它以 BIM 建筑竣工模型和建筑智能化 为 基础，提供面向园区、社区的一体化服务，进而实现智慧园区生态圈，通过云服务的模式，可以 实现 一次建设，多地复用，模块扩展的建设思路。 智能建筑管理系统及智能化集控平台 直观可视、业务融合、智能分析、系统联动、统一管控 无 妮 ■ 屋 系 2 运 的 月 市 线 办 公 同 布 司 环 墙 监 酒 军 镜 身 色 节 能 系 良 现 的 会 议 邪 快 有 线 电 视 另 炉 电 适 系 公 共 厂 福 系 晚 7 息 发 布 系 绝 停 窄 管 理

1. 每班配套人员降至 0 ； 2.补油效率提升 20% 以 上； 3.单套设备补油时间缩减 25% ； 4.有效降低油脂消耗 25% 。 二、技术特点 5.RFID 智能识别设备身 份； 6.“ 一键式”智能操作； 7.补油孔智能定位； 8.智能补油管理系统； 9 漏打 漏补智能监测 冶金行业工业机器人的应用 - 设备补油机器 人 富士康深圳的“熄灯工厂”，单条生 装配、搬运、打磨、喷漆、切割、雕刻 海洋勘探 维修、建造、拆卸 工业机器人的行业应用 冲压 焊接 涂装 总装 汽车行业工业机器人的应用：四大制造过程 定制设备 工业机器人 工装、治具 通用设备 加工装备 存储设备 工业机器人 工装、治具 输送设备 物流装备 外观检测设备 探伤检测装备 性能检测装备 计量设备 检测装备 RFID 工业软件 自动化装备 传感器 数据采集 DCS