Sinoma International Engineering Co., Ltd. 中材国际（南 水泥产业智能制造相关技术探讨 交流会 穆加会 中国中材国际工程股份有限公司 ( 南京） Sinoma International Engineering Co., Ltd. 中材国际（南 • 水泥产业智能制造及智能化水泥工厂 • 智能化水泥工厂与数字化智能型控制 • 智能化水泥工厂的元数据与数字化工厂 水泥产业智能制造相关技术探讨及应用 Sinoma International Engineering Co., Ltd. 中材国际（南 水泥产业智能制造及智能化水泥工厂 Sinoma International Engineering Co., Ltd. 中材国际（南 设备基础：可靠 设备 原燃材料 控制系统 检测仪表 原燃材料基础： 稳定 检测仪器、仪表基础： 稳定、准确 International Engineering Co., Ltd. 中材国际（南 目标 1 改善劳动条件 减少人工干预 2 3 提高产品质量 降低产品能耗 4 5 提升管理效能 水泥产业智能制造的目标 Sinoma International Engineering Co., Ltd. 中材国际（南 水泥产业 智能制造 准确感知企 业、车间、设 备、系统的运 行管理状态

中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事 务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 2 第二届智能制造科技50报告 卷 首 语 纵观全球，新一轮科技革命与产业变革正以前所未有的深度与广度 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事 务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 3 第二届智能制造科技50报告 江立勤 毕马威中国 客户与业务发展主管合伙人 当前，世界百年未有之大变局加速演进，人工智能等颠 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事 务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 4 第二届智能制造科技50报告 目 录 卷首语 01 智能制造科技50企业榜单分析 07 12 16

发展现状与趋势，洞察产 业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各 方在深度变革中把握机遇、共谋未来。 引言 第一章 全球汽车零部件发展概览 第二章 中国汽车零部件发展态势及趋势 第三章 汽车零部件行业发展趋势 第四章 汽车零部件国际化发展趋势 现状二：企业竞争格局焦灼 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 业集群，头部企业在加大研发投入的同时，持续推动 技术迭代，并通过垂直整合与协同整合提升效率。此 外，围绕“第二增长曲线”的战略布局逐步展开，国际 化扩张加速，呈现出“以投资换未来”的典型特征。在 轮胎轮毂板块中，行业经历了新一轮产能出清，头部 集中趋势加强，2024年营收同比增长14.5%，在新能 源车放量与国际本地化带来的结构性机会下，通过成 本优化与技术突破持续推进国产替代进程。底盘板 块则凭借持续的产品创新与技术变现，板块净利润 智驾域 ⻋⾝域 底盘域 动⼒域 智能座舱 智能驾驶 动⼒底盘 微服务 软件架 构 智驾 座舱 底盘 ⻋⾝ 电⼦电器 动⼒ 某新势⼒ 某⾃主品牌 某国际 传统⻋企 某⾃主 品牌1 某⾃主 品牌2 某国际 传统⻋ 企 主机厂整车开发模式演进 11 资料来源：案头研究，专家访谈；罗兰贝格 外，零部件企业需有效整合单独零部件产品技术，实 现功能域级别的开发配套能力，并具备灵活的跨域

2.5 xx 重机集成计划业务成熟度回顾：从业务领域来看，国际需求与订单环节、 零部件采购与交付环节较为薄弱 领先的（ 5 分） 协同的（ 4 分） 基本的（ 2 分） 可执行（ 3 分） 2.8 不成熟（ 1 分） 2.3 2.9 2.5 2.8 2.9 2.7 平均值 =2.7 国内 需求 计划 国际 需求 计划 先进实践≥ 4.0 xx 重机集成计划各业务领域成熟度水平 重机集成计划各业务领域成熟度水平 2.9 3.0 2.6 国内 订单 管理 国际 订单 管理 产销 平衡 机制 生产 计划 生产 执行 厂内 物流 零部件 计划 零部件 采购 零部件 交付  通过调研，初步了解到目前 xx 重机的集成计划业务成熟度为 2.7 分，处于基本可执行层级，但和先 进实践相比还存在差距 来源： xx 重机集成计划体系业务成熟度内部问卷调研（ 35 份样本），项目组分析 10月11月12月 国际 国内 市场 整体市场下滑， xx 抢夺市场份额 季节性明显，淡旺季需求差距大（ xx ） 客户 订单组织方式： xx 重机的市场、客户及产品特点决定了未来要采用混合模式 （ MTS/RTO/MTO/ETO ），目前产品基本属于非模块化，不适用 ATO 模式 产品 产品型号多，畅销机型集中（ xx ） 国内小挖 国内中挖 国内大挖 国际小挖 国际中挖 国际大挖

色债券标准与认证机制，推动可持续投资的增长。 缩略与缩写 BF-BOF：高炉-氧气顶吹转炉 CBI：气候债券倡议组织 CBAM：碳边境调节机制 CCER：国家核证自愿减排量 CCUS：碳捕获、利用与封存 CNY：ISO（国际标准化组织）中国货币单位代码 DRI：直接还原铁 EAF：电弧炉 ETS：全国碳排放权交易市场 GHG：温室效应气体 NDRC：国家发展和改革委员会 OECD：经济合作与发展组织 PBoC：中国人民银行 多方协同机制则推动资源统筹和工具融合 健全识别框架 实施财务激励 加强多方协同 促进中国钢铁行业转型融资的激励机制 Climate Bonds Initiative 7 专题1：国际钢铁行业转型金融标准 欧盟《气候授权法案》 （Climate Delegated Act）明确提出电弧炉（EAF）是钢 铁主要的转型技术，规定了不同类型的钢铁产品碳排放强度阈值，并要求 电弧炉生 资者宜采用并参 照政府（地方或国家）制定的转型金融标准，而非各自开发独立体系。 2.1.1 制定转型金融标准 清晰统一的转型金融标准是识别转型企业和经济活动 的核心工具，为转型金融提供投资指引。国际上，欧盟、 日本等司法辖区已经明确了本地钢铁行业转型标准。 在中国，中国人民银行已经牵头制定了全国层面的钢铁 行业转型金融标准，但目前还未公开发布。湖州市、上海 市、河北省、江苏省出台了地方性钢铁行业转型金融目

经济安全 屏障、全面建设社会主义现代化强国具有重要意义。党中央、 国务院高度重视培育发展先进制造业集群。习近平总书记对 先进制造业集群工作作出一系列重要指示，强调要健全体制 机制，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群，提升产业 基础能力和产业链现代化水平。党的二十届三中全会强调， “加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制 造业高端化、智能化、绿色化发展”，对集群培育发展提出 .............................................11 （一）发挥政策关键作用促进产业集聚....................... 11 （二）增强国际发展合作的经济导向........................... 12 （三）关注区域性产业发展及前沿基础研究............... 13 （四）加强国家基础设施建设...... .19 第三章 相关启示建议............................................................. 21 一、深化集群跨区域开放协作，构建集群国际化能力. 21 二、助推中小企业培育提升，激发集群发展新活力......22 三、推进尖端技术研究突破，形成集群创新发展优势. 22 四、加速集群净零碳转型，实现集约绿色发展.........

供大于求、环保政策趋严、废纸原料获取困难等因素累加导致 大量产能闲置 84.5% 67.1% 开工率下降近两成 70.8% 59.6% 开工率下降一成 玖龙纸业 20.0% 理文造纸 9.0% 山鹰国际 7.0% 山东博汇 2.0% 其他 62.0% 2019 年中国箱板瓦楞纸产能较为分散 CR4: 37.95 % • 中国箱板瓦楞纸产能较为分散，前四大企业合计产能仅占 38% 咨询顾问分析 趋势四：全球发展，扩大收入平抑经营风险 资料来源：企业年报，咨询顾问分析 领先企业通过收并购、海外建厂等方式布局高增长区域，实现全球扩张，平衡单一市场风险 全球布局各地区收入占比情况 国际纸业 ( 美国） 王子制纸 （日本） 斯道拉恩索 （芬兰） 北美 ; 0.88 EMEA,0.11 巴西 ; 0.01 工业包装 北美 ; 0.45 EMEA,0.29 巴西 0.88 EMEA,0.11 巴西 ; 0.01 工业包装 2013 2015 2016 2017 2020 国际纸业进入巴西 工业包装市场 交易历 程 斯道拉恩索投资广 西一体化项目 国际纸业收购一公 司纸浆业务及其全 球四个工厂 国际纸业收购摩洛 哥一处瓦楞包装设 施；王子制纸买入 两家马来西亚造纸 公司股票 斯道拉恩索通过收 购一家瑞典公司获 得森林所有权 1

： • 加快创新周期 • 使制造过程更加灵活 • 提高效率 关于如何实现这一点，请见下文说明。 动力总成主要部件概览 内燃机车（ICE） - 天然气 电动机 来源：ICCT（清洁交通国际理事会）、Autofacts 分析；PWC 电池 内燃机 燃料电池组 内燃机车（ICE） - 柴油 完全混合动力车 増程式电动车 电动化程度 燃料电池电动车 (FCEV) 轻度混合动力车 整 个商业模式放入测试范围。从中期来看，整车制造商有可能 发展为交通提供商。 7 加速开发流程 罗森泰耐世隆： 将新理念变为现实 罗森泰耐世隆是电池、电缆和电线，及光纤制造技术领域的 国际供应商，罗森泰耐世隆凭借数字化双胞胎，仿真虚拟空 间中的新理念和工作流程，领先于竞争对手。 罗森泰耐世隆的电池机器业务部门产品在产量，质量和性能 方面达到了全新水平。 用于制造锂离子电池的新机器现在组成了制造单元矩阵，而 太原 山西省太原市府西街69号 国际贸易中心西塔16层1609B-1610室 电话：(0351) 868 9048 呼和浩特 内蒙古呼和浩特市乌兰察布西路 内蒙古饭店10层1022室 电话：(0471) 620 4133 华东区 上海 上海杨浦区大连路500号 西门子上海中心 电话：400 616 2020 杭州 浙江省杭州市西湖区杭大路15号 嘉华国际商务中心1505室 电话：(0571)

的广泛应用。技术 进步使设备价格不断下降，降低了企业投资门槛。产业链完善和人才培养体系 逐步建立，为市场扩容提供支撑。同时，全球制造业向智能化转型的趋势也促 使中国企业加快智能制造布局，以应对国际竞争。 8 / 23 2.1.4 主要技术应用领域 中国智能制造技术主要应用于汽车制造、电子信息、机械装备、航空航天、医 疗器械、新材料等多个重点产业。汽车制造领域依托智能装备和工业机器人， 重高精度、高可靠性的智 能制造技术应用。新材料智能制造则探索通过数字孪生和仿真技术，优化材料 设计和生产工艺。 2.1.5 重点企业与区域分布 中国智能制造产业集中度逐渐提升，涌现出一批具有国际竞争力的龙头企业， 如海尔、华为、三一重工等。这些企业在智能制造设备、工业机器人、智能工 厂解决方案等方面具备较强实力。区域分布上，长三角、珠三角、京津冀以及 中西部部分重点城市成为智能制造产业集聚区，形成了上下游产业链协同发展 动化和智能化水平的关键环节，更是推动传统制造业向高端制造转型升级的重 要驱动力。近年来，中国智能装备制造水平持续提升，依托自主创新能力的增 强和技术研发的不断突破，产品的技术性能、精度和可靠性不断接近甚至部分 领域达到国际先进水平，彰显出强大的竞争力和发展潜力。智能装备广泛应用 于汽车制造、电子信息、机械加工、航空航天、医疗器械等多个行业，极大地 提升了生产效率和产品质量。例如，在汽车制造领域，智能机器人和自动化装

系，提前应对断链风险。四是探索构建亚太区域产供链合作机制，提升 我产供链的国际嵌入度与掌控权。 （二）强化科技自立自强，突破关键领域技术主权障碍 一是实施重点领域研发计划或工程，围绕人工智能等前沿领域设立 国家重大专项，鼓励优势企业牵头组建技术攻关创新联合体。二是加强 基础研究投入，通过税收优惠引导更多企业和社会资本投向原始创新， 形成“应用反哺基础”的良性循环。三是参与国际标准制定，推动我国 111 在智能制造、 标准成为国际通用规范和 标准。 （三）系统推进绿色化转型，积极应对国际碳壁垒挑战 一是健全完善碳定价机制，扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围， 探索碳税与碳排放权交易的协同路径。二是制定和实施绿色供应链管 理行动方案，积极要求高耗能企业披露产品碳足迹，推动上下游企业协 同减排。三是加大绿色关键核心技术攻关，重点突破氢能储能、碳捕获 利用等降碳技术，降低清洁转型成本。四是深化国际碳规则对话，依托 养人工智能+应用、机器人运维等技能人才。二是完善灵活就业保障机 制，吸引银龄工程师等经验型人才重返岗位。三是加快推动中小企业数 字化转型，通过引导中小企业应用自动化设备，降低对普通劳动力的依 赖。四是加大力度引进紧缺的国际人才，优化外籍专家在华工作许可流 程，对接全球高端制造人才资源。 本文作者：世界制造业形势分析课题组 18611630179 panwen@ccidthinktank.com