级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 智驾渗透率将快速提升，智能化产业变革有望提速，预计 2030 年 L2 渗透率达 90%，L3 渗透率达 3.4%。根据高工智能汽车数据，2025 年以来中国市场乘用车 前装标配 NOA 搭载率快速抬高，从 2024 年末的 10%附近抬高至 2025 年 8 月的 28.21%；本次工信部准入许可在法规层面推动 L3 合法上路，有望带动智能化渗 透率进一步快速提升，产业变革正在提速。L2 由此，检测任务的工作量与专业性要求同步激增，直接驱动检测服务价值量显著 提升。感知层：高阶智能驾驶需要更多数量的激光雷达、毫米波雷达等传感器。 更高的自动驾驶等级对高精度传感器的数量需求也相应提升，因此 L3 上路有望 直接带动激光雷达和毫米波雷达渗透率提升。决策层：智驾芯片算力需求显著提 升。高级别自动驾驶对芯片的算力需求大幅提升，目前主要有自研与外采两种选 择，自研的代表作是特斯拉 FSD 芯片，多家国内车企也在加速自研智驾芯片；外 迎来新机遇。相比于传统汽车底盘，线控底盘对汽车的驱动、制动、转向、悬架 等功能进行线控化与集成化改进，从而实现更加灵敏与智能的操控能力。L3 以上 级别自动驾驶将驾驶的主要职责交给系统，方向盘解耦将成为发展趋势，线控转 向技术有望迎来发展新机遇。 产业深度 展望二：出

2016 年前瞻布局工业互联网，体 外孵化树根互联，将设备互联模式复制到制造业其他行业，打造中国的 通用工业互联网平台，当前已接入 72 万台工业设备，连接 6000 多亿资 产，赋能 81 个细分行业，有望打造出中国制造业的通用工业互联网平台。  投资建议 在第四次工业革命大背景下，率先完成数字化转型推动制造升级的企业 将把握时代先机，具备更强的企业竞争力。重点推荐三一重工。  风险提 业其他行业，打造中国 的通用工业互联网平台，当前已接入 72 万台工业设备，连接 6000 多亿资产， 赋能 81 个细分行业，有望打造出中国制造业的通用工业互联网平台。 与市场预期不同之处 市场对于数字化的理解还不够充分，我们认为着眼到三一重工，数字化有望带 来以下两个层次的变革： 1）数字化在持续巩固和提升三一重工的核心竞争力。当前公司的数字化转型仍 在持续推进，万物互联互通 力企业穿越周期。数字化使得万物互联数据积累成了可能，大数据的整合分析 有望一定程度前瞻供需关系的变化，从行业层面解决供需双方信息不对称的问 题，降低周期波动，从公司层面前瞻性把握周期波动、调整生产节奏。对三一 重工而言，过去 10 多年已经历了一轮完整的行业周期，当前处于行业景气向上 的阶段，公司借助数字化赋能推动核心业务转型提质增效，叠加国际化战略推 动主要市场转型，有望通过参与全球竞争和持续提升市场份额穿越行业周期。

雷达与视觉感知，能够实现车辆在复杂城市路况下的 实时避障和安全行驶；百度 Apollo 结合大模型优化路 径规划，已在 Robotaxi 中部署，为人们提供更加便捷、 高效的出行服务。自动驾驶技术的发展，将有望减少 交通事故、缓解交通拥堵，改变人们的出行方式和城 市交通格局。 3.4 家庭服务领域 随着人们生活水平的提高，对家庭服务的智能化 需求也日益增长。具身智能在家用机器人中的应用， 使机 状况合理分配任务，进一步提升工作效率和输出质 量。 5.5 低功耗硬件突破 为了解决具身智能硬件的能耗问题，固态电池、 神经拟态芯片等低功耗硬件技术的研发将成为重点。 固态电池具有高能量密度、长寿命等优点，有望为具 身智能设备提供更持久的续航能力；神经拟态芯片则 模仿人类大脑的神经元结构和工作方式，能够实现高 效的计算和低功耗运行。这些低功耗硬件技术的突 破将为具身智能的发展提供更强大的硬件支持，推动 身智能在推动社会智能化转型中的重要作用。尽管 具身智能在发展过程中仍面临诸多挑战，如数据获取 与仿真鸿沟、硬件限制、软件生态标准化缺失以及伦 理与安全等问题，但随着技术的不断进步和创新，这 些问题有望逐步得到解决。未来，具身智能将在自主 学习与泛化能力提升、多模态感知深化、稳定性和鲁 棒性提升、工作效率和质量提升、低功耗硬件突破和 跨行业融合等方面取得显著进展，实现更加广泛的应 用和发展。具身智能不仅将改变人们的生产生活方

智能焊接解决方案（如智能焊接机器人、自动化焊接工作站及集成视觉传感的智能系统）不 仅能够提升焊接效率与质量稳定性、降低工人劳动强度，更能有效改善作业环境并减少职业 健康危害。此外，智能化技术有望缓解焊工资源短缺问题，通过降低对熟练焊工的依赖，保 障焊接作业的连续性与稳定性。 相较于传统示教型焊接机器人，智能焊接机器人是一种高度自动化的设备，集合了多种 先进技术，包括机器人技术、人工 先进技术，包括机器人技术、人工智能、机器视觉、传感器技术、自动化控制和软件工程。 目前来看，智能焊接机器人尚处于发展早期阶段，入局者正持续增加，在众多细分领域已陆 续有相关批量化落地案例。GGII 判断，未来几年智能焊接将有望进入快速发展期，届时将 涌现出诸多优秀的系统方案商、机器人厂商、传感器厂商等。相较于传统示教型设备，智能 焊接机器人是融合机器人技术、人工智能、机器视觉、传感器技术、自动化控制与软件工程 的高度 9%；预计 2025 年销量将增至 5.75 万台，同比增长约 9.5%。相较于传统焊 2025 智能焊接机器人产业发展蓝皮书 4/141 接机器人，智能焊接机器人增速有望领跑。GGII 基于技术演进、市场需求及政策环境综合 预测，中国智能焊接机器人销量将从 2024 年的 0.43 万台增长至 2030 年的 3.73 万台，2025- 2030 年复合年均增长率（CAGR）将突破

产业已行至智能化发展的下半场，关键技术将成 为企业核心竞争力的基础。AIGC作为基石技术，将深刻改变汽车产业从研发、设计、制造、营 销与管理的各个方面，并将重新定义汽车产品与服务体验。这份白皮书有望助益产业界描绘新 地图、探索新大陆。 北京大学光华管理学院 组织与战略管理系副教授 王铁民 近年来，全球汽车产业正在经历着前所未有的百年变革。随着新一轮科技革命和产业变革的蓬 勃发展，智能 性。然而传统建模方法存在参数获取困难、对参数完整性要求较高、模型精度不足等问题；此外，对 于不同的车型和不同的设计需求，需要重新搭建汽车模型，无法实现模型的复用。将AIGC应用于汽 车动力学仿真建模，有望解决传统建模方法存在的一些问题。 对于利用AIGC搭建汽车动力学仿真模型，一汽全国重点实验室提出一种高保真系统模型自动搭建技 术，从已有的数据和经验中自动提取和生成模型参数，提升建模的效率和精度，并实现模型的自动构 、设计参数的自动 调整，完成汽车结构及设计参数的优化与自动生成。 结构参数AIGC自动优化技术推动了数智化造车的快速发展，进一步降低成本，加速产品上市进程。 随着技术的不断发展和应用，这项技术有望极大地改变新能源汽车的设计和制造过程。 2.3.3 结构参数AIGC自动优化 进一步 降低成本 加速产品 上市进程 结构参数 AIGC 自动优化 汽车产业 AIGC 技术应用白皮书 26

2024 2025 6641 22921 5094 21004 3272 581 u 第三方机构预计具身智能的市场规模将持续增长，有望在 2027 年达到 1.25 万亿元。 u2023 年至 2025 年，具身智能成热门赛道，特别是人形机器人产业迎来投融资热潮，投融资数量和总金额显著增长， 2025 年呈现爆发式增长。 2025E u 人形机器人在细分市场率先商业化，如工厂生产、安防巡检、物流配送、服务业引导等，初期功能单一，后逐步成熟转为通用型机器人，由 ToB 转 为 ToC ，进入家政等市场；更远的未来，人形机器人有望应用于航天航空领域。 箱分拣、拆垛作业。 商业化落地： 已获千万级订单，应用于 工厂物流自动化。 家政服务 应用场景： 某品牌人形机器人探索收 做好、接口文档做好。 商业化落地： 将硬件销售给高校去做具 除家务类任务外，再进一步是提供情绪 价值，成为真正意义家庭成员 • 单一 / 有限类别的生活服务类应用 • 如 : 康复按摩、老人喂饭等 u 短期来看，具身智能更适合落地的场景是科研； 中期来看，具身智能有望在工业和商业服务领域做更加丰富的落地；长期来看，具身智能可以发挥 更高价值的，是商业服务、家庭服务这两大场景。 • 对精度 / 力要求不高、对柔性 / 泛化有初 级的要求 • 如

定位应用于传统有线传输无法达到的场景及布线施工成本高的项目中，解决安防项目中的无线传 输场景需求，异 于 传统有线的传输方式，可支持基于 TDMA 点对多点部署，可以为客户提供更 佳的 体验，有望率先在国内安防市场建立无线安防行业的应用规范，且能为不同客户提供整套 IP 无线 应用方案。 产品推荐 | 传输设 备 5.8G 无线 CPE 客户 端 • 大华安防工业无线室外型无线定向基站系列，可满足室外定向 定位应用于传统有线传输无法达到的场景及布线施工成本高的项目中，解决安防项目中的无线传 输场景需求，异 于 传统有线的传输方式，可支持基于 TDMA 点对多点部署，可以为客户提供更佳 的 体验，有望率先在国内安防市场建立无线安防行业的应用规范，且能为不同客户提供整套 IP 无 线 应用方案 产品推荐 | 传输设 备 5.8G WLANAP 中心基 站 • 分辨率

的速度增长，预计 2026 年将达到 8930 万辆。根据毕马威数据， 预计到 2026 年中国智能座舱市场规模将达到 2127 亿元，2022 年至 2026 年的年复合增长率约 17%，渗透 率有望从 59% 提升至 82%。 汽车智能化趋势加速发展 汽车行业 AI 应用白皮书 总体篇 场景篇 趋势篇 3 这一快速增长的背后，不仅反映了用户对于智能化出行方式日益增长的需求，也体现了各国政府及相关 的生态系统， 有助于加快技术迭代速度，降低成本，并最终惠及广大消费者。 随着 AI+ 云计算等前沿科技日益渗透到汽车产业链各个环节之中，一个以智能化为核心特征的新时代已 经到来。未来几年内我们有望见证更多令人兴奋的创新成果诞生。而作为引领这一变革的关键力量之一，智能 化无疑将继续扮演着至关重要的角色，驱动着整个汽车行业向着更加绿色、便捷、智慧的方向迈进。 来源 ：IDC Worldwide 智能驾驶技术的应用前景广阔。一方面，智能驾驶可以显著提升交通效率，减少拥堵现象，例如，智能 驾驶车辆能够实现更精准的路径规划，减少了因人为因素导致的延误，比如频繁变道、急刹车等行为。另一方 面，随着未来技术成熟度和安全性不断提升，它有望大幅降低交通事故率，提高道路安全水平。此外，对于老 年人和残障人士而言，智能驾驶技术将为他们提供更加便捷的出行选择，增强社会包容性。 当然，智能驾驶技术的发展也面临着一系列复杂且多维度的挑战。首先是技术难题，如何在复杂多变的

亿美元打造全球最大算力平台“星际之门”；字节跳动 豆包模型日均 token 使用量 7 个月内激增 33 倍，达 4 万亿次。二是 智能终端带动端侧算力快速提升。据 IDC 预测，2025 年我国智能眼 镜出货量有望达 291 万台，同比增长 121% [14]；首都在线发展 AI 眼镜 业务，持有 GPU 芯片超 2 万张，其中 AI 推理芯片占比约 90%；比亚 迪搭载 L2 级智能辅助驾驶车辆为其 2024 颗 芯粒集成而来，并通过 CoWoS 封装实现 GPU 与 HBM 高度集成，同步提 升带宽和能效，下一步计划利用 CoWoP 封装实现下一代 Rubin 产品成 本和性能的平衡。三是存算一体有望成为突破算力和能效瓶颈的新路 径。后摩智能 M50，具备 100TFLOPS（FP16）算力，能耗仅 10W，适 合边端 AI 场景。 智算产业发展研究报告（2025） 21 2、我国万卡 到河北张家口，算力负荷调度可最大可降低 7.5%能源成本。根据 IDC 预测，到 2028 年 60%的数据中心将采用液体冷却、定制硅芯片、加 固结构等创新解决方案已应对绿色可持续发展要求。二是多元化形式 的算电协同融合有望加速落地。算力和电力协同发展已成大势所趋， 将围绕算电资源布局建设、算电网络高效调度运行、算电市场交易机 制完善等领域，通过政策机制、技术架构、商业模式等创新，推进绿 电交易、绿电直供、能源循环等形式形成更大范围、更深程度的落地

万家，主要集中于产业链上中游电子材料、分立器件、无源器 件、传感器等细分环节，为中下游链主企业提供标准化、定制化 元器件产品，是支撑行业发展和产业链韧性的关键力量。受益于 人工智能、新能源等产业需求，未来电子元器件制造行业有望保 持增长，并呈现出先进技术迭代加速、多元需求驱动增长、细分 领域国产替代、智能制造水平提升等四大趋势。 一是先进技术迭代加速。先进封装、异构集成、系统集成、 -3- 印刷电子等技术加速渗透，推动元器件产品性能提升、成本降低、 放，电子元器件下游应用呈现更加多元化趋势，需求结构从通用 品类转向场景化、个性化产品，驱动行业稳定增长。 三是细分领域国产替代。功率半导体、图像传感器、精密被 动元件等高端元器件产品国产化率有望快速提升。头部半导体企 业与科技企业积极助推高端车规芯片、算力芯片国产化。成熟制 程工艺元器件产品良率与质量进一步提升。 四是智能制造水平提升。优质企业加快推动人工智能算法深 度嵌入元器件设