相关国家地区，对政策治理、技术创新等最新动态进行梳理 分析，总结其发展特征。 一、欧盟 欧盟国家通过系列措施和倡议强化集群跨区域协作，持 续关注净零脱碳等能源战略问题，以关键性技术和颠覆性创 新创造欧洲在全球竞争中的新优势，并为中小企业提供全方 位支持，助力营造和优化集群创新创业发展环境。 （一）积极推动绿色能源转型 欧盟国家通过出台各项计划、法案强调集群绿色能源战 略的发展。一方面，欧盟层面完善了政策顶层设计与法律框 立净零工业学院、设立欧洲主权基金以及发展自由贸易协定 网络等系列措施，投资和部署净零产业和净零技术，以推动 欧盟制造业集群的绿色转型。2024 年，《欧洲关键原材料法 案》（European Critical Raw Materials Act，ECRMA）、《电力 市场改革方案》《净零工业法案》（Net-Zero Industry Act）等 相继通过，三大立法旨在增强欧洲在清洁能源领域的竞争力， Deal Industrial Plan） 欧盟“绿色协议工业计划”（Green Deal Industrial Plan）于 2023 年 2 月 1 日由欧盟委员会提出，旨在加速欧洲向气候中立的转型，提 升欧洲绿色技术产业的竞争力，确保欧盟能够应对全球气候变化的挑 战，并支持 2030 年实现净零排放目标。该计划的核心内容包括四个 主要支柱：1)政策和法规环境，2)融资支持，3)技能培养，4)国际贸

书 2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应 链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 内需、出口驱动以及电动智能化趋势下的核心部件国 产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。 美国上榜企业2024年营收规模同比增速为5%，主要 得益于北美汽车供应链回流、本土车企订单稳定等带 动效应。 日韩及欧洲零部件企业普遍业绩受到冲击，主要源于 市场疲软、主要客户新能源转型不及预期、投入无法 快速变现等。据统计，韩国上榜企业2024年营收规模 下滑最为剧烈，同比跌幅为19%，受LG新能源、三星 企业尽 管上榜数量微增，但多为传统版块企业，难以抵御结 构性需求转移，2024年营收规模同比跌幅为7%。欧 洲上榜企业2024年整体营收规模减少2,595亿元，其 中德国地区降幅约达10%，欧洲的汽车主导地位受到 挑战。 01 现状二：企业竞争格局焦灼 2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下 滑，仅3家企业实现了增长。据统计，Top20零部件 企业营收规模较2023年同比下滑4

年以后引入 OBD技 术， 04 年之后，汽车发达国家的 OBD技术进入第三个阶段。 欧洲和美国在 OBD检测的项目和限值方面， 存在一定差别， 美国 OBD监控的 目的在于成为高排放标准车辆之前发现故障； 欧洲 OBD监控的目的在于发现高排 放车辆。我国导入的 OBD技术，将在三个阶段以后等效采用欧洲 OBD系统的相关 规定。 欧 III 排放标准并不等于 OBD，12 月 1 日北京实施的加装

在巴西投资热敏纸工厂 • 通过一站式包装服务满足包装客户 需求 • 关闭出售中国和日本部分设施老旧 的生活用纸厂 • 在乌拉圭投资桉树纸浆厂，在北 海投资高档包装纸板厂 • 关闭并出售北美和欧洲部分工厂、 马来西亚层压纸工厂和苏州工厂 • 并购北美的 Consolidated Papers ，瑞典 Bergvik Skog ， 中国正元包装 • 降低原纸生产营收比例，在上游 获取林地资源，下游扩展包装和 04 造纸 日本 ; 0.69 亚洲其他地区 ,0.198 北美 ; 0.02 南美 ; 0.017 欧洲 ; 0.03 大洋洲 ; 0.042 其他地区 ; 0.003 净收入 2 欧洲 ; 0.63 亚太 ,0.28 其他地 区 ; 0.09 包装用纸 欧洲 ; 0.83 其他地 区 ,0.17 文化纸 北美 ; 0.88 EMEA,0.11 巴西 ; 西一体化项目 国际纸业收购一公 司纸浆业务及其全 球四个工厂 国际纸业收购摩洛 哥一处瓦楞包装设 施；王子制纸买入 两家马来西亚造纸 公司股票 斯道拉恩索通过收 购一家瑞典公司获 得森林所有权 1 ：欧洲、中东及非洲地区 2 ：其年报缺乏细分数据，因此用整体数据代 替 海外收入占比 32% 24% 94% 趋势四：全球发展，扩大收入平抑经营风险（续） 资料来源：国际纸业 案例：国际纸业全球业务布局

IX、端到端自动驾驶仿真平台 NVIDIA DRIVE Sim。 （2）联盟/行业项目 ① GAIA-X GAIA-X 是一个旨在建立欧洲数据和云主权的倡议，由德法联合牵头，欧盟 27 个成员国参与，覆盖 378 家企业，目标是构建一个真正属于欧洲的开放的数 据基础设施，以实现数据和服务的透明度、可控性、可移植性和互操作性，成为 欧盟的“母云端”，并创立通用云标准、参考云架构和互操作性要求等。GAIA-X GAIA-X 的核心是提供一个共享的数据和服务平台，使公司更有效地使用资 源，并提高价值创造过程的透明度和弹性。它遵循国际数据空间协会（IDSA）的 国际数据空间（IDS）标准，确保数据交换基于欧洲价值观，如数据保护和安全、 通过联合设计确保平等机会以及为数据创造者保证数据主权和参与者间的信任。 此外，GAIA-X 信任框架（Trust Framework）定义了一套规则，以确保参与 和合作。成员覆盖汽车制造商、材料与零部件供应商、数字基础设施运营商、公 共研究机构等。该项目开发了行业级数据共享平台，制定了数据标准与规则。 Catena-X 基于 GAIA-X 和 IDSA 的欧洲原则，致力于解决汽车行业中的挑 战，如供应链韧性、合规性、可持续性和监管需求。通过构建端到端的数据链， 使企业能够轻松连接到新的业务应用程序，并实现合规、弥合信息差距。项目的 技术基础包括一系

80% 销量） 定制 选配 标配 小挖 中挖 微挖 大挖 MTO ETO MTS SY135F （印尼） SY220C9M2K 印度 CKD SY16C3Y4W 欧洲 SY35C2Y4WU 欧洲 SY850C3I2K SY80C1S2H 印度 CKD SY135C6C2K 印度 SY140C1I2K 印度 CKD SY135C9I2K 巴西 SY75C3I3R 美国 SY235C9C3KL 美国 SY215C9C3KL 美国 SY215C9C5KL 美国 SY335C9I4K 欧洲 SY335C9C4K 美国 SY235C9I4KL 欧洲 SY335C9I2K(SKD) SY215C9M2KS 巴西 SKD SY215CAI4K 欧洲 SY235C9I2KS 印度 CKD SY700C2I2K SY480C2M2H 印度 SY365C9C5K

AI 基础设施供给能力 [4]。 欧洲从 AI 治理引领转向大规模 AI 产业投资。2025 年 2 月 11 日，在巴黎“人工智能行动峰会”上，欧盟委员会主席冯德莱 恩宣布启动“投资人工智能（InvestAI）”计划，目标筹集 2000 智算产业发展研究报告（2025） 6 亿欧元用于人工智能投资，并专门设立 200 亿欧元基金用于建设 欧洲人工智能超级工厂，以训练高复杂度、超大规模的 技术和数据中心建设上总共投入 3200 亿美元，同比增长 1/3；2 月， 阿里宣布未来三年将投入超过 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础 设施，总额超过去十年的总和；6 月，英伟达宣布计划在欧洲新建 20 座“AI 超级工厂”，并推动“算力两年增长 10 倍”。Synergy Research 数据显示，截至 2024 年底，全球超大规模数据中心的总容量在不到 四年的时间里翻了一番，预计未来四年内全球超大规模数据中心的总

讯功能的新型车辆占 59% 全球达到 SAE1 级 1 自动化 水平的新型车辆占 48% 以 上（包括避免碰撞的解决 方案） 2019 年至 2020 年间， 欧洲、中国和美国的个体 BEV 车型增长 33% 中国、美国和欧洲的主要 共享移动服务超过 110 项 整车制造商普遍转向互联化， 为所有车辆寻找在整个车辆寿 命期间保持互联的途径 自有车辆逐渐按照 SAE 自动化 水平提升，而自动驾驶出租车

广汽 EHB Two-box GIBS 长城、奇瑞、吉利 EMB 完成多轮试验，预计 2026 年量产 京西 集团 EHB One-box iDBC1 2024 欧洲主流汽车集团 EHB Two-box iDBC2 EMB 已获得定点项目，预计 2026 年量产 数据来源：佐思汽研，亿欧智库，国泰海通证券研究 线控转向赛道竞争格局：EPS Robotaxi 车型，并在广州等地试运营。智驾供应 商方面，地平线与哈啰达成战略合作，共同打造 Robotaxi 车队；Momenta 与 Uber 首批合作 Robotaxi 车队将于 2026 年初在欧洲启动，与享道出行合作打造 Robotaxi 车队并在上海启动运营。出行平台方面，滴滴、哈啰等纷纷入局。 产业深度 表 7：主机厂、智驾供应商、出行平台布局 Robotaxi Robotaxi。 Momenta 2025 年 5 月与 Uber 达成战略合作协议，将自动驾驶车辆引入 Uber 平台，覆盖美国和中国 以外的国际市场。首批合作商业化落地将于 2026 年初在欧洲启动，并配备车载安全员。 2025 年 5 月与享道出行达成战略合作打造 Robotaxi 车队，并率先于上海启动运营，Momenta 将为本次合作提供其行业首个基于前装量产的 Robotaxi

(EPC) 的经理和高管的调研反馈 而制定。 这是罗克韦尔自动化第十版年度智能制造现状报告的一部分，该报告对各 行各业的 1,500 多名决策者进行了调查。 关于本研究 北美洲 拉丁 美洲 欧洲、中 东和非洲地区 亚太 地区 地理分割 15 个国家 / 地区 受访者角色 在决策过程中提供意见 主要决策者 分担 决策责任 12% 42% 46% 第 10 版年度智能制造现状报告