汽车零部件行业 数字化转型白皮书 把数字智能带入每一个工业企业 目录 C O NT EN T S 第一章 汽车零部件行业概述 序言 汽车零部件行业总体概述 汽车零部件行业发展趋势 03 05 2 1 第二章 汽车整车及零部件工艺场景解析 汽车整车制造工艺工场景及关注点 汽车零部件工艺场景及关注点 07 08 3 结语 6 第三章 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业新挑战 汽车零部件企业数字化转型的现状 益模汽车行业数字化转型解决方案 10 11 12 4 第四章 典型数字化转型案例 精密冲压件行业 精密注塑件行业 21 23 5 在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽 车零配件行业稳步发展的同时，也正经历着前所未有的变革。作为汽 车产业的基础和支撑，汽车零部件行业的数字化转型已成为提升产业 本白皮书旨在深入分析汽车零部件行业的发展现状、趋势和挑战，探 讨汽车零部件行业数字化转型的方向和新思路，为企业提供有价值的 参考和建议。我们希望通过这份白皮书，能够为汽车零部件企业的数 字化转型提供有益的参考，助力汽车零部件企业把握市场机遇，实现 转型升级，推动行业的高质量发展。 序言 PREFACE 01 02 第一章 汽车零部件行业概述 汽车零部件行业数字化转型白皮书 03

采购执行涉及多个部门，对供应商窗口较多 需求计划准确率偏低，对生产和采购指导性不强 缺乏端到端的订单管理，订单处理规则不明确 产销平衡机制有待完善 3 日锁定计划难以真正锁定，影响生产稳定性 零部件计划对供应商备货及生产指导性不足 因计划变更等造成的零部件缺件较多，供应及预警机制 需完善 工程变更频繁且信息下达不及时，影响生产的顺畅运行 MES 自动化集成化程度较低，影响生产制造精益化水平 集成计划指标体系还不完善，过程性管理指标较少 11 13 1 8 10 12 14 15 A. 需求管理解决方案 B. 订单管理解决方案 C. 产销平衡与生产计 划解决方案 D. 生产执行与物流解 决方案 E. 零部件计划与交付 解决方案 组织研讨及共识 计划模式研讨及共识 绩效体系设计 流程设计 /IT 需求梳 理 解决思路 关键发现 清晰模式 目标 理顺组织 优化业务 强化管控 规范流程 针对主要方向与规则达成共识，为后续流程设计及系统开发打下坚实的基础 业务 体系 模式 与 组织 管理 平台 1.0 策略与模式 2.0 组织架构与管控 3.1 需求 管理 3.4 零部件 计划 与 交付 3.5 生产 执行 与 物流 5.0 流程与信息系统 4.0 绩效管理 3.2 订单 管理 3.3 产销 平衡 与 生产 计划 现状评估阶段（ 1 个月）

链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。 但与此同 最新百强零部件 企业经营数据，系统梳理全球与中国汽车零部件产业的发展现状与趋势，洞察产 业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各 方在深度变革中把握机遇、共谋未来。 引言 第一章 全球汽车零部件发展概览 第二章 中国汽车零部件发展态势及趋势 第三章 汽车零部件行业发展趋势 第四章 汽车零部件国际化发展趋势 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 技术发展趋势 中国零部件企业出海五大考量要素 现状一：营收规模负增长 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓，头部虹吸效应凸显 产业格局趋势 中国零部件企业海外业务发展趋势 品牌趋势 04 06 12 18 05 07 16 20 05 07 13 19 16 目录 全球汽车零部件 发展概览 5 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

，是提升机组运行可靠性 的有效手段之一。 • 目前 ，塔筒、 叶根、机舱、传动链等状 态 监测为重点， 尚无法覆盖叶片整体 • 现有监测技术： 点位有限。仅关注重点部件 ，按最 低 要求配置。 参数单一。多为单一物理参数的测量， 缺少多特征参量表征。 中国华能集团清洁能源技术研究院 华 能 海 上 风 电 技 术 研 发 中 心 7 风电机组监测方案示例 机组关键部件 疲劳监测 机组基础冲刷 机组位移监测 机组振动监测 数字化感知与运行状态评估 实现机组运行状态精细化评估， 需要打通全部监测系统、 采用人 工智能的方式构建部件级运行状态数字模型。 SCADA （风速、 风向、 功率 … …） …） CMS （振动 … …） 塔筒监测（加速度、 倾角 … … ） 海洋监测（冲刷 … …） 现有监测系统各 自独 立 ，数据分散且未标准化 部件级运行状态表征 数据标准化 （数据清洗、数据变换、特征提取） 人工智能技术 （深度学习、机器学习） 目 录 1 背景 2 数字化感知 3 运行状态评估 4 研究展望 数字化感知

财务 客户需求 03 变革实施 工 作 秘 密 （ W o r k S e c r e t ） 03 供应链业务变革 - 整体思路 商品定义 零部件仓储 零部件物流 零部件计划 生产计划排产 营销接单 底盘上线 - 入 库 一站式服务 物流终端交付 • 新增专用件提前 预告 • 减少 SOP 车型变 更 • 清单准确率提升 • 产销协同，深度 风险资源管控 • 供应商计划管控、 产能框管理 • 量产管理 • 非整车库存控制 • 循环取货持续 优化 • 零部件入厂、 入库、在库管 理 • 工位器具、包 装标准化 • 物流仿真运用 • 零部件备投料 管理 • 集配立体仓储 运行 • 零部件账目信 息日、周、月 盘点校对机制 • G-GK 管理改善 提升 • 直行率提高 • 停工停线专项 管控 • N+3 配送计划 每月中上旬预告次月长周期零 部件需求计划，作为资源储备、 未来重点车型资源储备参考 每日系统自动下发确认订单车型及 产量，并输出零部件需求清单，作 为外购件供应商零部件生产计划 根据营销需求，锁定未来 5 天生 产装配计划，并计算出零部件清 单作为未来第 5 天零部件需求 按照整车装配顺序，确定每类 零部件配送时间、配送地点、 配送量 03 N+1 月

以有效平衡 QCD ，缩小同合资主机厂在成本、质量等方面的差距 40 - 50 120 - 150 零部件成本占整车售价 1 （ % ） IPTV 1. 成本占比基于 12-14 年销量的加权平均值计算 来源：行业研究， 40%-50% 产品定位及溢价能力的 提升也有助于零部件成 本占比的下降 7 战略意义 目前在理解采购供应链管理的战略意义方面存在的主要问题 1 缺乏体系视角和战 优惠的原材料采购商务条件 4 积极培育自身具备 主导控制力的核心 供应商体系，确保 供应链安全和可持 续竞争能力 对于具有重大战略意义的核心零部件（采购价值高、市场供应相对不 充分、产品具备关键技术特征等等），整车企业往往采取更为紧密的 合作方式，甚至通过价值链前向整合，实现对于核心零部件资源的完 全控制能力 9 战略意义 充分发挥规模效益优势，积极寻求有效办法提升采购规模效益，实现 QCD 同步提升 1 从单纯寻求低成本替代的本土供应商， 转变为控制供应商总体数量，与有能力 构建全球制造基地布局的供应商建立长 期合作关系 从过去单向的 RFQ 过程，转变为 OEM 参与供应商进行共同开发，提高不同车 型间零部件通用性，进而实现零件的通 用化，消除差异化设计带来的溢价 从模块整体外包，转变为模块拆散，并 对原本的“二级件”采取定点定价、自采 自装的直接采购方式 来源：高层访谈 10 战略意义 建立

......................................................................................4 二、上游：原材料及零部件 .................................................................................................. ............................................................................................ 5 2、零部件生产与技术要求 ........................................................................................... .................................................................................... 18 2、地面系统与载荷零部件 ..................................................................................................

力系统、转向系统、制动系统，辅助 控制车辆行驶到目的位置。 1）智能座舱：智能座舱是指车内驾驶员、乘客乘坐的空间，包括智能车机、氛围灯、音响、 抬头显示等软硬件。其中，智能车机是智能座舱的核心部件，提供人机交互、车身控制、 音视频娱乐等功能。车机对外进行云连接、人机交互、WLAN和蓝牙通信，包含有麦克风、 摄像头和USB接口，所以归属在车外通信层。车机对内可以设置门窗、空调、座椅等，同 PART 2 将零信任网络理念用于智能汽车网络安全架构设计，应摒弃“内网默认可信”的假设，车内不 同部件不再视为同一个信任网络，在部件之间的访问需要采取接入认证、访问控制等安全措 施。但车内ECU多达100多个，无法在每两个ECU之间进行访问控制。在华为乾崑网络安全解 决方案中，将部件进行分层部署，以执行ECU为被保护层，构建多层纵深的保护架构。采取零 信任网络理念进行设计，外层访问内层 分析网络数据，发现潜在威胁并及时响应。 13 PART 2 华为乾崑智能汽车解决方案网络安全理念与架构 2.2 纵深韧性架构设计模型 依据零信任网络的理念，对车内部件进行分层分域设计，各层间进行访问控制。依据车内部件 功能的划分，可以将车内设备分为车外通信层、车内通信层和智能控车层。车外通信层对智能 控车层的访问，进行接入认证、访问控制等安全保护，设置隔离机制。 依据ISO2143

以机械结构、伺服电机、减速器等硬件为核心，软件多为控制系统，AI 含量较低。 2 应用场景集中 主要集中在工业制造（如汽车、电子组装）和特定服务场景（如物流、清 洁）。 3 产业链结构清晰 上游为零部件（传感器、电机、减速器），中游为机器人制造，下游为场 景应用，区域化分工明显（如日本、德国主导高端硬件，中国在低成本制 造上占优）。 4 资本与政策导向 以政府补贴和工业升级需求为主，资本集中于成熟企业，创新多为增量优 优势；中国以极致的硬件供应链、成本优势、规模化交付与本土场景 深度融合见长，在工业、商用场景正加快落地，在特种、消费有一定 优势，而在从 0-1 的颠覆式创新方面偏弱；欧洲在高精度电机、编码 器、轴承等核心部件领域保持领先，但电网并网瓶颈、数据的伦理合 规成本与供应链碎片化拖累整体迭代；日本在新材料、传感器、减速 器、丝杠等硬件环节较强，但算力及模型生态薄弱与产品高价策略限 制其全球下沉市场扩展。 8.消费场景 B A C D 9.工业场景 A C B B 10.特种场景 A B C B 四、灵巧手和末 端执行器（可视 为微型机器人） 11.灵巧手和末端执行器 B A C C 五、核心部件 12.电机 B B A A 13.减速器 B C A B 14.丝杠 B C A B 15.传感器及系统解决方案 B C A B 16.一体化关节 A C B B 17.其他（驱动器/运控系统/轴承

我们对八个具有代表性的安全事件进行分析解读。 如今，汽车行业内资料的不透明，使网络安全厂商很难通过公开资料了解到智能网联汽车的电 子电气架构和零部件设计知识。在不了解智能网联汽车的前提下，研究车联网安全显得尤为困难。 所以，第四章，我们会梳理汽车的电子电气架构，并就关键的零部件进行攻击面的分析。 黑客可以利用漏洞对第四章提及的攻击面进行攻击。在第五章，我们对不同的攻击技术展开阐 述与分析。这其中包括针对 也基本明确将网络安全和数据安全要求纳入车辆准入监管市场的检测认证体系。国外强制性汽车网 络安全法规 UN R155，对于车企海外业务的拓展至关重要，是否符合其规范决定了车辆在海外能否 上市。同时，整车企业对零部件供应商也要求其按照 ISO/SAE 21434 网络安全管理条例进行网络安 全活动的管理和执行。 2.2 车联网安全能力普遍不足，关键环节存安全挑战 智能网联成为车企产品竞争的主要领域，各大车 28 条生产线的正常运行。 车联网安全研究报告（第六期） 19 小岛冲压工业株式会社成立于 1950 年，是丰田汽车的一级供应商之一，在丰田汽车内饰件和 动力相关零部件供应上的占有率为 90%左右，同时也涉及整车电池包等零部件的生产。受本次停产 事件影响，丰田汽车将面临约 1.3 万辆汽车产量的损失，占丰田汽车日本总产量的 5%。 据日本广播协会（NHK）报道，小岛冲压工业株式会社在 2 月