汽车零部件行业 数字化转型白皮书 把数字智能带入每一个工业企业 目录 C O NT EN T S 第一章 汽车零部件行业概述 序言 汽车零部件行业总体概述 汽车零部件行业发展趋势 03 05 2 1 第二章 汽车整车及零部件工艺场景解析 汽车整车制造工艺工场景及关注点 汽车零部件工艺场景及关注点 07 08 3 结语 6 第三章 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业数字化转型方向 汽车零部件行业新挑战 汽车零部件企业数字化转型的现状 益模汽车行业数字化转型解决方案 10 11 12 4 第四章 典型数字化转型案例 精密冲压件行业 精密注塑件行业 21 23 5 在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽 车零配件行业稳步发展的同时，也正经历着前所未有的变革。作为汽 车产业的基础和支撑，汽车零部件行业的数字化转型已成为提升产业 本白皮书旨在深入分析汽车零部件行业的发展现状、趋势和挑战，探 讨汽车零部件行业数字化转型的方向和新思路，为企业提供有价值的 参考和建议。我们希望通过这份白皮书，能够为汽车零部件企业的数 字化转型提供有益的参考，助力汽车零部件企业把握市场机遇，实现 转型升级，推动行业的高质量发展。 序言 PREFACE 01 02 第一章 汽车零部件行业概述 汽车零部件行业数字化转型白皮书 03

采购执行涉及多个部门，对供应商窗口较多 需求计划准确率偏低，对生产和采购指导性不强 缺乏端到端的订单管理，订单处理规则不明确 产销平衡机制有待完善 3 日锁定计划难以真正锁定，影响生产稳定性 零部件计划对供应商备货及生产指导性不足 因计划变更等造成的零部件缺件较多，供应及预警机制 需完善 工程变更频繁且信息下达不及时，影响生产的顺畅运行 MES 自动化集成化程度较低，影响生产制造精益化水平 集成计划指标体系还不完善，过程性管理指标较少 11 13 1 8 10 12 14 15 A. 需求管理解决方案 B. 订单管理解决方案 C. 产销平衡与生产计 划解决方案 D. 生产执行与物流解 决方案 E. 零部件计划与交付 解决方案 组织研讨及共识 计划模式研讨及共识 绩效体系设计 流程设计 /IT 需求梳 理 解决思路 关键发现 清晰模式 目标 理顺组织 优化业务 强化管控 规范流程 针对主要方向与规则达成共识，为后续流程设计及系统开发打下坚实的基础 业务 体系 模式 与 组织 管理 平台 1.0 策略与模式 2.0 组织架构与管控 3.1 需求 管理 3.4 零部件 计划 与 交付 3.5 生产 执行 与 物流 5.0 流程与信息系统 4.0 绩效管理 3.2 订单 管理 3.3 产销 平衡 与 生产 计划 现状评估阶段（ 1 个月）

链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 内需回暖与出口扩张双轮驱动，中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产 替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升，全球竞争力不断增强。 但与此同 于最新百强零部件 企业经营数据，系统梳理全球与中国汽车零部件产业的发展现状与趋势，洞察产 业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各 方在深度变革中把握机遇、共谋未来。 引言 第一章 全球汽车零部件发展概览 第二章 中国汽车零部件发展态势及趋势 第三章 汽车零部件行业发展趋势 第四章 汽车零部件国际化发展趋势 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 技术发展趋势 中国零部件企业出海五大考量要素 现状一：营收规模负增长 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓，头部虹吸效应凸显 产业格局趋势 中国零部件企业海外业务发展趋势 品牌趋势 04 06 12 18 05 07 16 20 05 07 13 19 16 目录 全球汽车零部件 发展概览 5 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

财务 客户需求 03 变革实施 工 作 秘 密 （ W o r k S e c r e t ） 03 供应链业务变革 - 整体思路 商品定义 零部件仓储 零部件物流 零部件计划 生产计划排产 营销接单 底盘上线 - 入 库 一站式服务 物流终端交付 • 新增专用件提前 预告 • 减少 SOP 车型变 更 • 清单准确率提升 • 产销协同，深度 风险资源管控 • 供应商计划管控、 产能框管理 • 量产管理 • 非整车库存控制 • 循环取货持续 优化 • 零部件入厂、 入库、在库管 理 • 工位器具、包 装标准化 • 物流仿真运用 • 零部件备投料 管理 • 集配立体仓储 运行 • 零部件账目信 息日、周、月 盘点校对机制 • G-GK 管理改善 提升 • 直行率提高 • 停工停线专项 管控 • 部件需求计划，作为资源储备、 未来重点车型资源储备参考 每日系统自动下发确认订单车型及 产量，并输出零部件需求清单，作 为外购件供应商零部件生产计划 根据营销需求，锁定未来 5 天生 产装配计划，并计算出零部件清 单作为未来第 5 天零部件需求 按照整车装配顺序，确定每类 零部件配送时间、配送地点、 配送量 03 N+1 月 生产计 划预测 台数 存 量 产销存数据分析

以有效平衡 QCD ，缩小同合资主机厂在成本、质量等方面的差距 40 - 50 120 - 150 零部件成本占整车售价 1 （ % ） IPTV 1. 成本占比基于 12-14 年销量的加权平均值计算 来源：行业研究， 40%-50% 产品定位及溢价能力的 提升也有助于零部件成 本占比的下降 7 战略意义 目前在理解采购供应链管理的战略意义方面存在的主要问题 1 缺乏体系视角和战 优惠的原材料采购商务条件 4 积极培育自身具备 主导控制力的核心 供应商体系，确保 供应链安全和可持 续竞争能力 对于具有重大战略意义的核心零部件（采购价值高、市场供应相对不 充分、产品具备关键技术特征等等），整车企业往往采取更为紧密的 合作方式，甚至通过价值链前向整合，实现对于核心零部件资源的完 全控制能力 9 战略意义 充分发挥规模效益优势，积极寻求有效办法提升采购规模效益，实现 QCD 同步提升 1 从单纯寻求低成本替代的本土供应商， 转变为控制供应商总体数量，与有能力 构建全球制造基地布局的供应商建立长 期合作关系 从过去单向的 RFQ 过程，转变为 OEM 参与供应商进行共同开发，提高不同车 型间零部件通用性，进而实现零件的通 用化，消除差异化设计带来的溢价 从模块整体外包，转变为模块拆散，并 对原本的“二级件”采取定点定价、自采 自装的直接采购方式 来源：高层访谈 10 战略意义 建立

......................................................................................4 二、上游：原材料及零部件 .................................................................................................. ............................................................................................ 5 2、零部件生产与技术要求 ........................................................................................... .................................................................................... 18 2、地面系统与载荷零部件 ..................................................................................................

我们对八个具有代表性的安全事件进行分析解读。 如今，汽车行业内资料的不透明，使网络安全厂商很难通过公开资料了解到智能网联汽车的电 子电气架构和零部件设计知识。在不了解智能网联汽车的前提下，研究车联网安全显得尤为困难。 所以，第四章，我们会梳理汽车的电子电气架构，并就关键的零部件进行攻击面的分析。 黑客可以利用漏洞对第四章提及的攻击面进行攻击。在第五章，我们对不同的攻击技术展开阐 述与分析。这其中包括针对 也基本明确将网络安全和数据安全要求纳入车辆准入监管市场的检测认证体系。国外强制性汽车网 络安全法规 UN R155，对于车企海外业务的拓展至关重要，是否符合其规范决定了车辆在海外能否 上市。同时，整车企业对零部件供应商也要求其按照 ISO/SAE 21434 网络安全管理条例进行网络安 全活动的管理和执行。 2.2 车联网安全能力普遍不足，关键环节存安全挑战 智能网联成为车企产品竞争的主要领域，各大车 28 条生产线的正常运行。 车联网安全研究报告（第六期） 19 小岛冲压工业株式会社成立于 1950 年，是丰田汽车的一级供应商之一，在丰田汽车内饰件和 动力相关零部件供应上的占有率为 90%左右，同时也涉及整车电池包等零部件的生产。受本次停产 事件影响，丰田汽车将面临约 1.3 万辆汽车产量的损失，占丰田汽车日本总产量的 5%。 据日本广播协会（NHK）报道，小岛冲压工业株式会社在 2

建模，实现 2D-3D 无缝 集成； 3 、参数化设计； 4 、工艺、管理等信息自动化生成； 5 、标准化零部件数据库。 1 、全三维数字化设计； 2 、基于原理图的手工三维建模； 3 、在部分零部件设计中初步应用； 4 、工艺、管理等信息手工添加； 5 、初步建立零部件数据库。 1 、基于二维驱动的三 维设计技术； 2 、工艺及管理信息自 动化设计技术。 设计自动 出图技术 据采集、分析技术。 中间产品 物流管控 技术 1 、船体零部件、舾装件托盘化物流管理； 2 、分段流通量合理，较少停滞和无效搬运； 3 、运用物联网技术进行中间产品的定位跟踪和 实时调度，提高效率。 1 、实现舾装件托盘化管理； 2 、分段储备量大、堆放场地大， 造成无效搬运多； 3 、中间产品物流人工管理。 1 、船体零部件托盘化物 流管理技术； 2 、分段物流实时管控技 术。 码头舾装 系泊试验 船坞合拢 区域舾装 总组 构建船舶制造信息感知网，覆盖物资供给、零件切割加工、分段建造、分段堆放、搭载、涂装和 舾装等船舶制造的全过程，实时动态获取生产过程中人员、设备状态、零部件物流与质量，生产 计划执行状态，生产环境和能耗，施工质量等信息，实现船舶制造全部过程的状态“可观”。 钢材 涂料 管舾托盘 设备 电缆 铁舾托盘 电舾托盘 原材料 4.2 基础硬件设施：工业互联网

日常运营管理需求，不过绝大多数头部企业尚未有养老项目落地。 4 中国智慧养老设备产业链上游包括芯片、传感器、操作系统等核心零部件与技术供应商，主要作用是提供硬件基础与技术支撑；中游涵盖智 能穿戴设备、健康监测仪器、护理机器人等各类智能养老设备的研发与制造商，主要作用是将上游技术与零部件整合生产为终端产品；下游是居 家、社区、机构等应用场景及用户，主要作用是消化终端产品并反馈需求以推动产业优化。 目 广州数控设备有限公司 深圳市汇川技术股份有限公司 速感科技（北京）有限公司 上海思岚科技有限公司 上 产业链上游环节分析 智慧养老设备上游环节 上 游 环 节 核心零部件 核心零部件 核心零部件 核心零部件 核心零部件 芯片 芯片 芯片 芯片 芯片 传感器 传感器 传感器 传感器 传感器 操作系统 操作系统 操作系统 操作系统 操作系统 技术供应商 技术供应商 技术供应商 技术供应商 五大应用场景展开，这将促使相关企业加大在养老机器人领域的 投入，推动产业发展，改变竞争格局。此外，目前智能养老设备价格普遍较高，限制了市场推广。未来随着技术成熟和产业链完善，传感器芯片 等关键零部件国产化率提高，成本将逐渐降低。未来将吸引更多企业参与竞争，同时也可能导致行业整合，竞争格局随之改变。 另外，未来相关 标准体系将不断完善。标准的建立有助于规范市场，提高产品质量，淘汰低质量、同质化

万别，模 型不符合公司标准；  目前每年都会有招聘新员工，新员工的学习方式还是采用传统的传帮带的方式，效率比较低，学习 不完善； 2.2 仿真  仿真目前用在零部件级别，而实际工程问题涉及到系统级别  目前只进行零部件的静强度分析，振动、疲劳、机构运动等问题需解决  前沿研究（例：泥浆携沙等）缺乏有效工具  工程问题复杂，存在多学科交叉与耦合，以及多维度仿真需求  跨部门 的数据为输入，利用企业数据的机器学习等实现对企业管理和决策的支持。 2. 与其他系统接口关系 未来以产品全生命周期数据管理平台及工业大数据平台为核心，将实现与企业其他系统的集成。 与 ERP，MES 集成，传递零部件、BOM、变更、作业指导等内容。 与 CRM 集成，传递订单、产品配置信息、问题报告等内容。 与 HRM、OA 系统集成，传递流程信息、用户账号、组织信息及文档等内容。 3. 未来系统硬件架构 待补充 融合现实的可视化，让协同更加立体和全面； 4) 平台化、一体化的数据展示。  解决方案 1) 基于 PTC ThingWorx 和 PTC Windchill 平台发布设计数据的 AR 可视化并共享 2) 将零部件关联的文档、三维可视化、二维可视化关联到 AR 中集中展示 3) 使用 AR 设备查看浏览可视化，查看相关文档和图档 ______________________________________