由迈克尔·舍尔特勒、尼尔·马利克、阿德里安·布朗 、斯科特·邓肯和迈克·科克斯顿 工业自动化：从控制到智能 人工智能正在重塑自动化价值金字塔，使 其呈沙漏状。 版权所有 © 2026 比恩咨询公司，保留所有权利。 1 ` ` ` ` 工业自动化不再仅仅是控制机器——它关乎智能的编排。 到2030年，预计近一半的产业收入将依赖于人工智能驱动的产品和服务。 所改变的不仅仅是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方 。 盈利池正在向栈顶（软件、数据、AI）和栈底（智能设备）转移——将核心控制技术置于中间面临 压力。 几十年来，行业领导者遵循着一条清晰的逻辑：通过日益复杂的控制系统提高生产、制造效率、质量和安全性。 经济效应显而易见。价值存在于专有的高性能控制器、紧密集成的系统和围绕大量已安装基础的服务和升级之中 。 在堆栈顶部，价值正在集中在软件、数据平台和AI赋能的工作流程 设备中重新出现。传感器，如机器视觉技术，和执行器，如变频驱动器，不再是被动的端点。凭借嵌入式智能、连接 性和边缘计算，它们生成数据、执行决策，并持续改进性能。 工业自动化已开始一场结构性转变：价值正在从控制转向智能。 这种逻辑现在正达到其极限。正在发生变化的不只是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方。曾经看似金字塔— —价值集中在控制硬件和系统中——现在看起来更像沙漏，中间部分缩小，两端扩大。 （见图1） 到本十年底，预

旨在提升成功几率 领导者重视组织化协同、人才并积极进行 实验，以保持领先。他们认识到，渐进式的 制胜是长期成功的关键。 ���% 的领导者为其组织转型建立了明确的领导与 治理体系 ��% 的领导者正在测试生成式 AI � | 探索迈向数字卓越之路 涌现，以及不断变化的监管环境。 核心转型驱动力： 更精益的运营 许多企业认识到，旧有的成本结构和过时的流 程与数字时代的需求并不兼容。 随着技术使组织能够做到“事半功倍”，许多公 司正在探索如何更高效扩展运营工作。将成本 重构，可以构建更为精益的基础，而运营效率则 是使企业状况保持健康的驱动力 — 能够确保 实现顺畅、精准的运营。自动化和 AI 可以减少 人工任务，并增强准确性和敏捷性。 随着客户对顺畅、个性化和安全交互的需 求日益高涨，各企业必须增强其数字化客 户体验。 为了保持竞争力并满足这些期望，许多企业正 专注于三个关键领域： 大规模个性化 许多企业正在投资于能够满足单独客户需求 的个性化体验。通过利用数据分析和 AI， 这些企业可以提供定制化的产品推荐， 并在多个渠道上创建独特的客户历程。 个性化通过使每次交互更有相关性和有 价值，能够提高客户满意度，并增强长期的

计算等。但是，若要将业务绩效提升到一个新的高度，企业还需有效地部署和整合这 些资源。 在数字经济环境下，基于技术的支持，个人、企业乃至整个社会都实现了实时互联。 而数字化转型与不断变化的数字经济直接相关。大家不妨想想那些正在改变商业本质 的先进功能： IDC 决方案带来的诸多优势和问题。 促进云产品采用的主要因素 / 优 势 阻碍云产品采用的主要因素 / 问 题 中型企业更有可能已经在转型方面 取得进展，但仍有许多工作要做 大部分中小型企业表示，他们正在实施数字化转型，但对于许多企业而言，在获取关键 资源和协调资源方面，他们仍处在早期阶段。大多数企业已经意识到，通过协调和充分 利用技术资产，他们能够获得真正的收益。例如，通过协调和更新 11% 29% 27% 22% 我们很少甚至还没有运用技术 来实施数字化转型，参与数字 经济。 我们正在开始自动化各种 不同的职能，但是并没有 采用协调一致的方式。 在协调和自动化运营领域中的 不同活动方面，我们仍处在 早期阶段，还有很多的工作 要做。 我们正在积极利用技术，按照 我们在数字经济时代开展业务 的方式，将人员、设备和企业 互联起来。 IDC

年的事件，以便更清晰的规划未来的旅程。 执行摘要 再全球化导致了冷战后前所未有的权力转移和地缘政治冲 突。 全球贸易的格局已悄然变化，企业正面临由多极联盟主导的 未来，既有的权力掮客与新兴大国正在奋力争夺主导权。 环境变化已成为新常态，对社区、经济发展和全球贸易造成严 重破坏。 旱灾、洪灾和热浪阻碍了生产，也破坏了基础设施。全球水危机 即将来临，到2030年可能会有7亿人流离失所。这场危机可能 以降低风险并提高韧性。 例如，“中国+1”战略越来越受欢迎，越来越多的公司将越南、泰国和马 来西亚视为替代的制造中心。在地缘政治风险上升时，这种多元化的 策略有助于降低对中国的依赖。 1 此外，大量公司正在采取友岸合作采购的策略，从政治稳定的国家采 购并建立平行供应链，以降低从高风险地区采购的风险。 2 全球港口 拥堵加剧 要点 随着地缘政治紧张局势持续变化，企业必须以长远的眼光来看待供 应链， 数字化发展和转型 公司正在通过试点和在传统供应链管理活动中应用科技成果，来实现供应链 管理的数字化转型。它们包括： 机器学习 区块链 生成式AI等技术正迅速攀上舆论热度的巅峰，33%的CSCO对此表示同意。 供应链领域的应用案例正不断增加，但大部分实施计划还需半年多时间才 能落实。关键在于，超过80%的解决方案对销售成本(COGS)的影响将不超过 10%。解决方案正在路上，但它们可能比我们预期的更晚到来。

多变监管环境中的供应链弹性 6. 本地化与全球化 - 争斗仍在继续 结论 注释 引言 疲惫的人们没有时间休息。刚刚适应疫情后的现实情况，企业现在又面临着技术、地缘政治和监管 方面的复杂变化，这些变化正在极大程度上重塑着采购和供应链。渐行渐近的 2025 年是一个关键 时刻：人工智能 (AI) 将彻底改变运营模式，推动企业提高效率，重构采购与更广泛业务战略的整合 方式。在此背景下，贸易紧张局势持 管理，让采购成为所有业务领域中一个精简且不可或缺的职能。 采购中的人工智能代理：人工智能代理不再是新兴技术，它们正在成为运营的必需。这些代理 可处理需求预测和风险监控等复杂任务，将供应链转变为具有预测性和适应性的网络。通过有 针对性的试点计划，企业可以整合人工智能代理，从而增强弹性并优化端到端供应流。 不断演变的价值衡量标准：价值的定义正在超越成本节约的范畴。现在，对采购领导者的评估 标准是应变能力、可持续性和合规性。 业方针必须从以合规为导向转向主动风险管理和问 责制。透明度和供应商审计变得至关重要，这就要 求企业实施能够确保合规并增进与监管机构、消费者 和投资者之间信任的系统。 全球化与本地化：贸易壁垒和日益高涨的保护主义正在 挑战传统的全球供应链。随着企业寻求供应链安全而非 单纯的成本优势，友岸和近岸外包战略日益受到重视。向 本地供应网络的转变促进了灵活性和弹性，为企业有效应 对政治和经济不确定性铺平了道路。

4.1 为 5G 演进保驾护航 35 中国在 5G 领域取得的持续进展有目共睹。通过加快部署 基础设施（包括向 5G-Advanced 转型）以及促进整个经 济领域广泛采用 5G 解决方案，中国正在成为全球领导者 的道路上高歌猛进。在中国，5G 移动用户已超过 10 亿， 5G 网络覆盖超过 95% 的人口。得益于强大的数字生态系 统以及 5G 技术在企业中的快速应用，5G 技术将继续成为 入调查。中国在数字化转型目标方面得分位居前列，这印 证了中国在创新与技术发展领域引领全球的雄心。5G 是 其中的关键组成部分，91% 的中国企业表示，公共 5G 网 络对其数字化转型战略的成功至关重要。对于消费者而 言，5G 正在改变其内容消费行为。在中国，约三分之二的 受访 5G 用户每周都会使用智能手机观看付费视频内容。 塑造移动生态系统的 关键趋势 3 / 36 概要 支持增长与创新的政策 中国一直是推动 及未来的 6G 等移动技术提供了更大 的容量支持。 自 WRC-23 以来，6 GHz 在全球范围内持续获得关注。在 一些情况下，此前决定将整个 6 GHz 频段用于 Wi-Fi 的国 家正在重新审视其决策，转而选择更平衡的方案，即将该 频段的上半部 (6.425–7.125 GHz) 用于授权移动服务。 现在，行业迫切需要与监管机构和政策制定者密切合作， 及时将新频谱纳入国家立法，以支持频谱统一并避免干扰

数字孪生是否注定会演变为几乎无需人类 干预的完全自主实体？我们的数据表明并 非如此。超过半数（53%）的受访者称， 数字孪生至少能在某些方面代替人工做出 决策；而较大比例（59%）的受访者表 示，数字孪生正在为人类决策者提供信 息。 数字孪生是一种非常先进的数据可视化技 术，能够实时模拟物理实体、地点或者过 程。数字孪生与人工智能（详见第10页） 相结合，可实现数据驱动的智能决策，使 用户得以更深入地洞悉情况，增强监控、 公共安全 汽车 化工和石化 航空航天 与国防 石油和天然气 城市规划 领先级 高潜力 矿业 数字孪生行业报告 16 技术成熟度和商业价值均较低 建筑行业正在经历变革， 且变革的趋势正在加速。” 各组的企业领导者围绕问题解决、价值创造及未来规划展开了讨论 数字孪生成熟度： 入门级、优化级及领先级 入门级： 建筑、工程与施工 Joshua Marriott 代久远，“其复杂性远不及汽车”，且 缺乏用于采集动态数据流的传感器。 尽管存在疑虑，Marriott对未来仍持乐 观态度。他相信，“随着可视化技术、 现实捕捉和机器人技术的发展，建筑行 业正在经历变革，且变革的趋势正在加 速。” 17 优化级：一般制造 技术成熟度较低，商业价值较高 高潜力 技术成熟但价值有限 总部位于美国加利福尼亚州的国家医疗器 械公司（National Medical

现复苏的迹象，而中国银行业 则依然面临着持续的经济逆风。舞台已经搭好，决战一触即发：能够适应变化的银行将 蓬勃发展，而其他银行则可能被进一步甩在后面。 然而，在重重挑战之下，一个不可否认的趋势正在改变行业格局：AI。AI 不再只是一个 流行词。它正迅速成为银行战略的核心基石，重塑运营转型和商业模式，在追求更健康 的财务成果的同时，满足风险与合规要求。然而，成功并非易事。只有那些将技术投资 38 拉丁美洲银行业 40 银行业五大行动 42 2 企业级 AI 创新的规模化落地 需要建立新的风险管理文化， 即让每一位银行从业者都具 备 AI 风险管理意识。 银行业的趋同趋势正在消退，取而代之的 是绩效分化的加剧。 在全球经济和政治环境日益复杂的背景下，拥有强大技术、 广泛应用 AI、具备整合的商业模式和市场主导力的银行，将 有更大机会脱颖而出，获得市场优势，超越竞争对手。 战略， 以更好地利用 AI 技术进行服务扩展，包括引入代理型 AI （agentic AI）。 新兴数字银行的盈利能力正在重塑金融科 技领域的竞争格局。 目前，全球已有超过 16% 的客户愿意接受无网点、完全数字 化的银行作为其主要银行业务平台。行业竞争正在从普惠性 数字产品向高价值服务转型，例如场景金融和面向高净值投 资者和中小企业（SMEs）的咨询服务。 3 摘要 3

本报告中提出的观点均为作者个人观点，不一定代表作者所属 机构的立场。 VII 执行摘要 越来越多的证据表明，气候危机正在加剧，以前所未有的速度 和强度冲击着我们赖以生存的星球。应对气候变化，不采取行动的 成本远远高于行动成本。全球一半以上的人口生活在亚洲，约一半 的 GDP 创造自亚洲，许多最易受气候影响的经济体位于亚洲。一 量占全球的一半以上，在缓解气候变化方面的作用至关重要，随着 极端天气事件对经济社会的影响日益加剧，亚洲气候行动的重要性 不只局限于亚洲自身，对全球而言都举足轻重。为应对这些挑战， 亚洲地区正在推进绿色转型，整合气候行动和基于自然的解决方 案，以开创一条有韧性、可持续的绿色发展道路。 亚洲绿色转型：进展与挑战 亚洲地区从政策框架、行业引导和市场力量三方面多管齐下推 动绿色转 制造和可持续交通，以及自然气候解决方案，如植树造林、湿地恢 复和再生农业。日本银行和中国人民银行分别设立气候相关融资计 划和“碳减排支持工具”。与此同时，中国、印度和马来西亚正在 积极支持电动汽车（EVs）、氢能源和电池的生产，而印度、印度 尼西亚和泰国则为电动汽车制造商提供了补贴、增值税豁免、退税 等税收激励。自由贸易协定对于推动亚洲的清洁能源供应链至关重 要，特

，其实都 有不少值得关注和记录的细节，这些看似微小的变化，汇集成一 股股巨浪，推动了整个生态演进。2025年也不例外。 整体来看，一个清晰的趋势跃然纸上：技术和数据驱动的 中国数字营销产业，正在从"技术普惠"迈向"技术深化"，从"规 模扩张"转向"结构优化"，一场关乎生存的深度变革已然开启。 2025年，3大板块20大赛道共收到631家企业的2252个提报， 同比增长5%，5%的整体增长看似波澜不惊，但背后却藏着诸多值 狂热后的理性回归，大浪淘沙，唯有真正创造价值的服务才能存 活。 2025年，企业平均提报赛道数较2024年有所提升，达到4个， 41%的企业提报6个赛道，这揭示了一个趋势：不同营销服务的边 界正在模糊，单点能力难以为继，全链路整合能力可能是未来新 的护城河。 站在第7年的节点一“七”回望，生态图既见证了流量红利 的兴衰、AI技术的崛起与深度应用、出海大潮的奔涌和转型，也 目睹了无数赛道的起落沉浮。 国数字营销市场还面临着消费市场的结构性改变、媒介生 态的AI化演变、品效销竞争的白热化以及AI智能体重塑全 流程等多重挑战和机遇。 新周期下的消费结构改变 中国消费市场正在经历一场深刻的结构性变革，人口 结构的变化正在重塑数字营销此前的运作逻辑。 l 少子化趋势加速，传统增长模式面临挑战 2016年以来，中国常住人口出生人数持续走低，2024 年出生人口954万，较2016年减少49%，未来少子化趋势还