年国内市场销量整体下滑，双十一、黑五等关键节点表现不 及 2024 年。据调研，全年消费级监控摄像头全渠道销量超 8050 万台，其中各大线上平台呈现“量跌价升”核心特征——销量微跌而 销售额增长，本质是低价产品生存空间被压缩，行业向中高端化转 型的直接体现。 1.1 行业核心影响因素分析 电商税落地 竞争维度升级 白牌退场 供应链涨价 市场结构性调整 因素分析 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展 方案商 行业趋势总结 技术迭代趋缓，功能同 质化，市场头部集中， 竞争格局相对稳定 Wi-Fi 模组结构优化， 4G模组出海驱动增长， 市场格局面临重构 高 像 素 +4K 成 主 流 方 向，高端市场盈利，国 产替代进程持续深化 面临结构性短缺，价格 维持高位，行业洗牌加 剧，头部效应显现 多 重 因 素 倒 逼 行 业 洗 牌，企业聚集核心技术 升级，重构盈利模式 上游环节正经历从技术 遍达到 800 万，200 万为当前出货主 力，600 万、800 万将逐步成为未 来标配；编解码技术仍以 H.265 为主，H.266 因版权、专利及 成本问题，短期内难以大规 模普及，仅在高端 8K 产 品中存在应用可能。 制程方面 低功耗技术 功能配置 A IPC 芯片 - 行业现状 技术 维度 AGIC 人工智能 & IOTE 2026 深圳国际物联网展

智造未来，铸就新支柱： “十五五”时期重点产业前瞻 与发展路径研究 三十六氪研究院 “十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年，也 是产业体系迈向全球价值链中高端、实现高质量发展的攻坚阶段。此外，面对深 刻变化的国际竞争格局与国内高质量发展要求，产业体系的现代化升级已成为核 心战略任务。36 氪研究院系统剖析“十五五”时期产业发展的核心蓝图，聚焦新 兴支柱产业、 30%的关键高端材料仍依赖进口，在高端半导体材料、航空 发动机高温合金、高性能碳纤维等领域存在明显短板，国产化替代需求迫切。 图 2.2.1 2014-2025 年中国新材料行业市场规模及增速1 技术进展：多领域取得阶段性突破 第三代半导体材料：12 英寸硅片已实现量产并应用于成熟制程，但在先进制 1 数据来源：工信部，中国材料研究学会，36 氪研究院整理 7 程所需的高端产品方面，性能与国际领先水平仍存在差距。 程所需的高端产品方面，性能与国际领先水平仍存在差距。 高端光刻胶：已在 KrF/ArF 等中高端品类实现量产，但用于极紫外光刻（EUV） 的最高端产品尚处于研发阶段。 航空发动机单晶叶片：国产 DD6 等型号叶片已实现军用装机，但在使用寿命、 可靠性等指标上仍需持续攻关。高端民用叶片国产化率不足 10%，中国商飞要求 C919 大飞机国产发动机叶片国产化率将于 2027 年达 50%。 未来趋势：国产化深化与研发模式转变

域分布来看，成 衣制造主要集中在欧美地区。欧洲是当时成衣制造的核心区域，英国和法国等尤为突出。英国凭借悠久的纺织业历史，在成衣制 造方面具备技术优势和产业基础；法国以高级定制服装闻名，主要面向中高端市场。与此同时，美国的成衣制造业也逐渐发展起 来，主要集中于东北部地区，利用当地的劳动力和资源优势进行生产。 第二阶段：快速发展阶段（20世纪中叶-20世纪末） 成衣制造在全球范围内呈现出规模 装产业链。 ·国内市场萌芽：伴随居民收入增长，国内消费市场逐渐起步，但国际品牌仍占据中高端市场主导地位。 1.1.3 中国服饰时尚行业发展历程 图：中国服饰时尚行业发展历程 （资料来源：民生证券《针织制造全球领航者，卓越品质铸就行业标杆》） 还大量出口。欧洲成衣制造企业通过技术创新和产业升级，继续在高端市场保持优势。此与此同时，日本在政府扶持下迅速崛起， 通过引入先进的技术和设备，显著提 2)消费升级与国潮崛起 文化自信持续提升。伴随“千禧一代”和“Z世代”成长，消费者更青睐本土品牌，推动国潮设计兴起。居民可支配收入增长 促使消费观念从“实用”转向“个性化” “情感化”，催生高端化、健康化产品需求多元化。海通证券发布研报显示，2023年 中国服装行业市场规模达到21643.8亿元，预计2023-28年（CAGR）为3.5%。当前服装行业正处于高质量发展阶段，强品 牌力的国产品牌市占率不断提升。

探索等前沿科技领域的决定性作用，成为衡量一个国家尖端研发实力的关键标尺。 在全球战略层面，算力已演变为与石油、稀土同等关键的战略资产，其主导权直接 关联国家在全球秩序中的话语权。美国通过《芯片与科学法案》掌控全球70%以上高端 AI芯片产能；中国依托“东数西算”工程加速国产替代，以占全球33%的总算力规模构 建全国一体化网络；欧盟借《欧洲芯片法案》争夺尖端制造主导权。兰德公司报告警 示，大国间AI算力差距可能如同冷 群整体能力持续提升，与国际先进水平之间的差距不断缩小，国产芯片在数据中心的应 用生态也日益完善；日本凭借其在电子制造领域的深厚积淀，专注于机器人等特定领域 的算力应用与场景开发；韩国则依托其在半导体产业的核心优势，聚焦高端芯片设计与 制造环节，强化其在全球产业链中的关键地位。这些各具特色的发展路径共同构成了亚 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年） 15 太地区算力产业协同发展的整体图景，推动了该区域在全球算力竞争中的快速崛起。 构 融合架构演进。服务器层面，为解决内存瓶颈和散热挑战，存算一体或近存计算的探索 将深化，而单机柜功率密度持续攀升向一百千瓦甚至更高发展的趋势，则使得液冷技术 包括浸没式液冷和冷板式液冷未来从高端应用场景走向主流普及，成为支撑高密度算力 的必备方案。 （3）应用场景向多元化深入发展 算力与实体经济的融合已从单点试点进入规模化渗透阶段，算力加速从互联网、云 计算等领域拓展至医疗、政府、

技术层面：核心部件依赖与基础研发短板的双重挑战 ........... 48  第二章 产业层面：生态散而不聚与领军企业牵引力不足 ............... 50  第三章 要素层面：高端人才稀缺与长期资本供给不足 ................. 52  第四章 场景层面：“首台套”应用难与规模化验证环境缺失 ........... 54  结论：在直面挑战中锻造厦门产业韧性 国内 前沿，并牵头构建了公共技术平台与产业创新联盟，为产业注入了独特的人文与 交互基因。 应用场景得天独厚：作为港口城市、海洋城市、旅游城市与创新城市，厦门 在智慧港口、海洋经济、文旅康养、高端制造等方面提供了全球罕见的、多维度 的“天然测试场”，这是吸引和培育产业最宝贵的资产。 政策环境持续优化：厦门已将具身智能列入前沿技术布局重点，并在数字化 改革中大力推动场景开放与数据要素市场培育，为产业提供了有利的成长土壤。 ”。 这六大赛道并非孤立，而是构成了一个技术共生、市场协同、互为飞轮的产 业生态系统。  四、关键挑战：系统应对四大发展瓶颈 迈向星辰大海的道路上面临现实挑战，必须系统应对： 技术层面：高端核心部件依赖进口，基础 AI 框架与前沿大模型研发能力薄 弱。对策在于实施 “强芯补链”攻关与 “引智协同”研发，聚焦场景化创新 而非重复造轮子。 产业层面：企业协同弱、领军企业牵引力不足、产业集群辨识度不高。对策

创新构 筑核心竞争力，以高质量发展实现资源高效配置，全行业呈现出清晰的升级趋势：现代农林牧渔业 加快科技赋能与产业链组织升级；先进制造业实现从技术突破到工程化交付的跨越，链主企业牵引 全产业链高端化升级；新型能源活动从规模扩张转向系统效率提升，成本管控与产业协同能力成为 行业竞争核心；节能环保活动从工程建设向数智化运营转型，规模化复制推动行业价值重估；互联 网与现代信息技术服务从流量经营转向产业数字化底座建设，AI 六、年度新经济五大亮点 第五篇 新经济企业 TOP500 特征和发展趋势 一、现代农林牧渔业：以数字化与组织化推动全链条效率提升 二、先进制造业：从技术突破走向工程化交付，链主牵引带动高端化升级 三、新型能源活动：由规模扩张转向系统运营，成本曲线与协同能力决定格局 四、节能环保活动：由工程建设走向数智化运营，规模化复制推动价值重估 五、互联网与现代信息技术服务：从流量经营走向产业底座，AI 业以产业需求引领科技创新，打破传统 “科研导向”与市场应用脱节的壁垒，让科技创新真正服务于产业高质量发展，形成“产业出题、 科技答题”的良性循环。 在攻克“卡脖子”技术难题方面，重点针对我国在高端装备、核心零部件、关键材料等领域受 制于人的现状，聚焦产业亟需突破的技术瓶颈。例如，面对外部芯片封锁带来的供应缺口，中芯国 际持续加大研发力度，7nm 工艺良率已突破 90%，并进入小批量试产阶段，标志着我国在全球半

专业、铁科研） 人才流向分析-以北京交通大学为例 • 杭州 深圳 西安 成都 武汉 • 东北地区少 地域倾向明显 薪酬导向明显 技术性岗位倾向明显 存在的问题 城市轨道交通行业对高端人才的吸引力不足 除了交通运输（城市轨道交通）方向以外，其他专业学生可 以选择的就业领域是非常广泛的，比如计算机类、机械类、 电气类可以选择航空航天类的企业就业，航天三院每年在我 校招聘大量 。 以研究生招聘为主的单位建议把握好秋季招聘，尽早到校进行 宣讲和双选。另外，可以参加学校举办的实习双选会。 部分区域的地铁运营单位工资待遇过低，建议适当提高 薪酬待遇，以提高吸引力，从而解决高端人才不足的问 题。 感谢您的聆听 20

昇腾云 服务的 DeepSeekR1/V3 推理服务。该服务具备以下特点： 1 ） 得益于自研推 理加速引擎加持，硅基流动和华为云昇腾云服务支持部署 的 DeepSeek 模型 可获得持平全球高端 GPU 部署模型的效果。 2 ）提供 稳定的、生产级服务能 力，让模型能够在⼤规模生产环境中稳定运行，并 满足业务商⽤部署需求 华为云昇腾云服务可以提供澎湃 弹性 充足的 图：亚马逊宣布支持访问 Rack 方案，协助服务器系统厂商针对 NVL72 系统调教或液冷散热等，推动 大型云服务厂商从现有 NVL36 转为扩大导入 NVL72 。出货占比方面，据 TrendForce 数据，英伟达高端 GPU 增长明显，预计 2024 年出货占比约为 50% ；预计 2025 年受 Blackwell 新平台带动，其高 端 GPU 出货占比将提升至 65% 以上。 TrendForce 指出，英伟达近期将其所有 促进经济高》 场景创新成为人工智能技术升级、产业增长的新路径，场景创新成果持续涌现推动新一代人工智能发展上水平。 鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家等重点行业深入挖据人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高 效发展。 2021 年 5 月 国家发改委、 中央网 信办、工信部中央能 源局 《全国一体化大数据中心协同创新体系算力 枢纽实施方案》 引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数

。另一个实例是在“自力更生 光谱”上处于中间位置的生物医药行业，中国企业在这一领域虽然拥有一些先进的产品，但还不能以相同 的质量或价格生产每一种药物。中国欧盟商会生物医药领域的会员企业通过专注于高端产品取得了成功， 并凭借其长期以来在质量和安全以及创新方面的声誉在这一细分市场处于领先地位。航空航天业，中国在 22 《太阳能光伏全球供应链——执行摘要》，国际能源署，查阅日期 2025 年 1 2025》所涉领域中高达 79% 的受访企业当下正面临着来自国内竞争对手推出的可 比产品的挑战。在某些情况下，欧洲企业仍可凭借声誉进行竞争，因为产品质量需历经数十年而非短短数 年方可建立，但这主要适用于高端医疗器械、某些医药细分市场以及航空航天领域等，在这些领域，最大 程度地确保公共健康和安全的能力是驱动客户选择的重要因素。 意料之中的是，在《中国制造 2025》所涉范围里，那些国内替代品与外资产品最为接近的领域，也正 机会。这在很大程度上归因于中国在轨道交通技术方面实现了高度自力更生。 面临失去整个产品类别市场准入机会的企业，通常会在可能的情况下继续在其他领域运营。在某些领 域，这意味着外资企业被迫退守至其市场的高端领域，而其成功取决于是否拥有最先进的技术。与市场份 额情况类似，市场准入损失率通常与报告其产品存在可比国内替代品的企业数量呈反比关系。再如，在生 物医药及高性能医疗器械领域，79% 的《商业信心调查

对接搭建交流对接的桥梁。 我们相信，在政府、智库机构、车企、服务商等各方的共同努力下，汽车行业数字 化转型必将迎来更加广阔的发展机遇。我们愿与各方一道，乘风破浪、并肩前行，共同 推动汽车行业迈向更加智能化、绿色化、高端化的卓越未来！ Ⅲ 【寄 语】 和合共生 美美与共 ——构建汽车行业数字化转型命运共同体 当今世界，数字技术正成为重塑全球产业竞争格局的关键力量。汽车行业作为国民 针对汽车行业数字化转型服务体系开展研究，具有深远的战略价值与现实意义： 其一，这是破解产业转型瓶颈的关键之举。当前，我国汽车行业数字化转型已迈入 深水区，核心工业软件依赖国外、数据要素流通不畅、新技术创新应用不足等影响行业 高端化、高质量发展的问题日益显现。通过对服务商群体的能力、产品供给体系等发展 现状开展全面研究，能够精准识别技术供给短板，优化资源配置，能够为突破行业“卡 脖子”瓶颈、推动数字化转型走实向深提供靶向指引。 碳排放可降低15%-20%。 作为数字化转型的践行者，我们始终坚持三个方向： • 深耕汽车产业链：基于深厚的行业实践积累，持续创新工业软件体系，打造覆盖 “研、产、供、销、服”全价值链的智能解决方案，赋能汽车及高端制造企业向AI原生转 型，驱动全链路数字化升级。 • 强化核心技术自主可控：自主研发工业操作系统、工业AI应用平台、深入制造场景 的工业大模型和智能体应用矩阵，为企业提供融合AI的一站式工业数智化解决方案。