幅蓝色画卷的总装机量已达到惊人的 11.1 亿千瓦，较 去年同期增长 50.8%。 中国的光伏图景正在以惊人的速度延展。2024 年，中国光伏新增装机量占全球新增光伏装机量的 61.24%，连续十一年蝉联全球首位，光伏发电量贡献 了全球光伏发电量的 39.38%。当 2025 年第一季度， 中国风电和光伏发电累计装机量达到 14.82 亿千瓦，历 史性超越火电装机量（14.51 亿千瓦）的时刻，中国能 源 化、机制改善、技术创新，促进产业实现绿色能源转型 和可持续发展的深度结合，为建设美丽中国、守护地球 家园，做出更大的贡献。 光之所及，未来已来。 2025 中国光伏建设进展报告 十亿千瓦 向光而行 02 编写单位 公众环境研究中心 公众环境研究中心（IPE）是一家在北京注册的公益环境 研究机构。自 2006 年 6 月成立以来，IPE 致力于收集、 整理和分析政府和企业公开的环境信息，搭建环境信息 肖媛媛、张慧文、鲁丽、金心妮、韦伟、张楠、李思楠、 设计与可视化：石欢、郭华鑫 报告联系人 ipe@ipe.org.cn lvse_jiangnan@126.com 03 04 2025 中国光伏建设进展报告 十亿千瓦 向光而行 摘要 2025 年，正值《巴黎协定》签署十周 年与中国“双碳”目标提出五周年。面对日 益严峻的全球气候危机和复杂多变的国际形 势，中国坚定履行气候承诺，大力推进能源 转型，在光伏建设领域取得了举世瞩目的成

...................................... 32 需求侧资源潜力评估与开发利用路径 | 1 | 摘要 江苏 2025 年夏季最高用电负荷已突破 1.55 亿千瓦，风光发电装机占比超过 45%， 高负荷与高比例新能源并存的局面给江苏新型电力系统建设带来电力保供和新能源消纳的 双重难题。因此，充分挖掘和发挥需求侧资源的调节能力、提升系统灵活性，成为江苏建 应能 力达到最大用电负荷的 5% 或以上，具备条件的达到 10% 左右。 江苏积极开发需求侧可调节资源，支持新型电力系统建设。2025 年江苏最高用电负 荷已达 1.55 亿千瓦，风光发电装机已达 1.1 亿千瓦 [1]。由于新能源发电具有间歇性和波动 性，其实际出力难以稳定满足高峰负荷需求，导致电力保供压力增大；同时，新能源发 电的快速增长对电网调度和消纳能力提出更高要求，江苏新型电力系统建设面临着电力 全社会用电量规模持续攀升。2024 年，江苏全省 GDP 总量达到 13.7 万亿元、增速 为 5.8%，带动全社会用电量首次突破 8000 亿千瓦时、达到 8487 亿千瓦时，同比增长 8.4%[2]。其中，第二产业用电量达到 5752 亿千瓦时、同比增长 5.9%，第三产业用电量 为 1464 亿千瓦时、同比增长 11.3%。 全网用电负荷屡创新高。2024 年，受全省企业生产持续向好、居民生活水平持续改 善、电

日，西北地区新能源装机容量达到 2.1 亿千瓦，占比超 过 50%。然而，受本地消纳能力有限、外送通道建设滞后、风电、光伏等电源装机容量 年平均增速整体大于用电量增速等因素影响，西北地区面临严峻的消纳压力。 地处西北地区的陕西省是煤炭大省，具有丰富的风能、太阳能等可再生能源资源， 新能源装机占比也在不断上升，2023 年陕西新能源装机规模突破 3000 万千瓦大关， 占陕西电网总装机容量超过 到 2023 年，陕西省火电装机 5676 万千瓦，可再生能源装机量超过 4000 万千瓦，可再生能源电力装机占全省电力 装机的 40% 以上。其中可再生能源装机量中水电 353 万千瓦、风电 1285 万千瓦、光伏 发电装机规模 2292 万千瓦，具体情况见图 1.1。2021 年、2022 年可再生能源项目总建 设规模约 2690 万千瓦，超过“十二五”“十三五”建设规模总和。 5 年底陕西省累计建成可再生能源（风电、光伏、生物质）发电装机 1485 万千瓦，位居全国第 13 位，占全省电力总装机的 30.6%。1到 2023 年，陕西省火 电装机 5676 万千瓦，可再生能源装机量超过 4000 万千瓦，可再生能源电力装机 占全省电力装机的 40%以上。其中可再生能源装机量中水电 353 万千瓦、风电 1285 万千瓦、光伏发电装机规模 2292 万千瓦，具体情况见图 1。2021 年、2022

2023年，全社会用电量9.22万亿千瓦时， 同比增速6.7%，支撑了GDP的5.2%增 速。 l “十四五”前三年，我国全社会用电 量年均增速7% l 电力弹性系数连续3年超过1，2016年 以来维持0.7以上的高位 2001年以来全社会电力消费变化情况 Ø 近年来我国能源电力消费变化情况 4 l 2023年全社会用电量增长5800亿千瓦时 （2023年风电+光伏合计新增2800亿千瓦时） l “十四五”前三年，全社会用电量年均 “十四五”前三年，全社会用电量年均 增量约5700亿千瓦时，远超“十三五” 的年均4000亿千瓦时增量 l 2024年1—5月，我国全社会用电量同比 增长8.6%，继续维持高增长态势 近十年全社会用电量增长情况（亿千瓦时） Ø 近年来我国能源电力消费变化情况 5 l 一产用电量：在全社会用电量中占比 保持在1—2%。 l 二产用电量：“十三五”以来在全社 会用电量中的占比下降了5.2个百分 机比重首次突破50%，达到53.9%， 较上一年提升4.3个百分点。 l 可再生能源发电：2023年可再生能源 发电装机连续突破13亿千瓦、14亿千 瓦，历史性超过火电装机规模。 l 新能源发电：2023年底风光合计装机 10.5亿千瓦，2024年5月底达到11.5亿 千瓦，占总装机比重37.9%。 2015年以来我国电源新增装机变化情况 Ø 近年来我国电力装机结构变化情况 Ø 新型能源体系是实现碳达峰碳中和的基础性工程

共识。 低碳技术快速发展，新能源 A 相较于传统能源的优势愈发明显。根据国际可再生能源署 研究显示，2023 年新增的可再生能源项目中，81% 的项目成本都低于其化石燃料，光伏发 电下降至约每千瓦时 4 美分，比化石燃料发电低 56%。自 2000 年以来，在全球部署的可再 生能源已为电力部门节省约 4090 亿美元的燃料成本。新能源技术不仅在成本上已具有显著优 A 本文中的新能源主要 竞争力。 2010～2024 年，全球风电装机从 1.8 亿千瓦增长到 11 亿千瓦，年均增速达到 14%，太阳能发 电装机从 0.4 亿千瓦增长到 18 亿千瓦，年均增速达到 32%，风光新能源装机总量从 2.2 亿千 瓦增长到 29 亿千瓦，年均增速达到 21%。2024 年，全球风光新能源发电量为 4.626 万亿千瓦 时，在全球发电结构中的占比相比 2023 年增加了 1.5 个百分点，达到 力短缺严重制约着各国可持续发展。 1.2 加快能源转型的国际互鉴互学 未来十年是加快全球能源清洁转型的重要时期。一是实现新能源增长“三倍”量的倍增。 2024 年，全球风电和太阳能发电装机总量达到 29 亿千瓦，占全球电源总装机的 31%，实现了 “量变”，为可再生能源倍增奠定基础。2024—2030 年期间，清洁能源需要加速发展，保持年 均约 15% 的增长率，才能实现 2030 年三倍目标。二是实现新能源发展“质”的突破。未来十

倍以上，但由于用户侧风险防范补偿机制的存在，最终结算价格仍会 维持在中长期合约均价的一定范围内。省间方面，国网省间电力现货市场申报价格上限由2022年的10元/千瓦时 调整至3元/千瓦时，送电方节点日均结算价格上限设置为1�5元/千瓦时3，以降低极端情况下电力受端省份的用户 分摊压力。同时，由于2023年全国供需总体平衡，尤其迎峰度夏期间降水形势好转、水电发电同比增加，国网省间 现货均价较2022年显著下降43 量约束和金融套利约 束。2023年8月1日，山西风行虚拟电厂正式入市，其聚合了建材、铸造、钢铁、商业楼宇、分布 式光伏、储能、充电桩等资源，当日累计申报负荷1.5万千瓦、7个小时，预计通过负荷调节共减少 用电量18,000千瓦时、可获利7,500元，该红利会传导到其代理的零售用户8。 2� 山东核电参与现货市场：自2023年11月起，山东海阳核电1、2号机组，装机容量共计250万千 瓦 扩大和多元市场主体是发展趋势，批零价格 有效传导是发展方向 工商业用户参与电力市场交易电量在2023年继续增长，电网企业代理购电电量依旧占据三成比例。据国家能源局 统计，2023年全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%17。结合北极星售电网的数据，2023年电网 企业工商业用户代理购电电量在市场交易电量中占比约为30.6%，较2022年降低了1.0个百分点18。尽管国家发展 改革委要求“有

年底，全省可再生能源累计装机达 9000 万千瓦、首次超过煤电装机量 2。风电并网装机 2322 万千瓦，其中陆上风电并网装机 1138 万千瓦，海上风电并网装机 1183 万千瓦；光伏发电并网装机 6165 万千瓦，位居全 国第三，其中集中式光伏并网装机 1595 万千瓦，分布式光伏并网装机 4569.7 万千瓦 3。 可再生能源发电量快速增长。2024 年全省发电量 6703.75 亿千瓦时，同比增长 6.91%。全省风电和光伏发电量 1143.54 亿千瓦时，同比增长 27.72 %，占全省发电量的 17.06%，占比同比提高 2.79 个百分点。其中，风电发电量 560.32 亿千瓦时，同比增长 4.25%；光伏发电量 583.22 亿千瓦时，同比增长 62.97%3。 特高压坚强网架快速构建。2024 年江苏全社会用电量突破 8487 亿千瓦时，“十四五” 年均增速 7.42%，年均新增用电负荷超 700 万千瓦。1000 5 | 新型电力系统助力零碳园区建设 压交流工程、±800 千伏雁淮、锡泰、建苏特高压直流工程相继贯通，形成了“一交四 直”特高压受电格局，区外来电引入能力超过 4500 万千瓦。新型储能项目规模达 665 万千瓦 4。 2.1.2 政策 2023 年 11 月，江苏省发展改革委印发《江苏沿海地区新型电力系统实施方案 （2023-2027 年）》，提出到 2027 年，在沿海地区重点构建绿色能源开发体系、电力

Energy Agency, IRENA）数据显示，以风电、光伏 为主的可再生能源平均度电成本在过去十余年大幅 下降。以光伏发电技术为例，2023年，全球光伏发电 的平准化度电成本下降到4美分/千瓦时左右，比化 石燃料机组低56%，而在十三年前（2010年），光伏 发电的平准化度电成本比化石燃料机组高414% 7。可 再生能源发电竞争力显现，已经具备脱离补贴，与传 统电源同台竞争的条件。 数据来源：中电联，清华四川能源互联网研究院，绿色和平制表 2022年 2023年 2024年 0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 省内绿电交易量（亿千瓦时） 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 27 提升功率预测准确性，鼓励其以合理的量价申报参 与竞争，值得注意的是，无法通过市场出清的电量将 不计入弃风弃光考核机制；中长期电能量交易能够 2023年，中国市场交易电量为56,679.4亿千瓦 时，占全社会用电量的比重约61.4% 115。其中，新能 源市场化交易电量达到6,845亿千瓦时，占新能源总 发电量的47.3% 116。省内绿电交易537.7亿千瓦时，占 全国市场交易量比重约为0.95% 117。而2024年，中国 市场交易电量达61,795.7亿千瓦时，其中省内绿电交 易2,048亿千瓦时，是2023年的3.81倍 118。

前景分析及建议 02 03 04 01 项目背景 项目背景-可再生能源发展现状 u截至2019年底，全省可再生能源发电装机累计2065万千瓦，约占全省发电总装机的 27.9%；其中，光伏发电1254万千瓦，风电274万千瓦，生物质发电192万千瓦，水电 345万千瓦。 4/26 项目背景-面临的问题 问题1 问题2 问题3 问题4 Ø2019年底，安徽 省可再生能源总装 机达到2065万， 在能源结构占比 27.9%，在光伏出 力最大的春秋季中 午全省最低负荷 2000万左右。 可再生能源装 机比重高 Ø2018年底，全省 风电总建设规模 246万，核准在建 或者未建的风电近 500万千瓦，其中 一半左右的风电集 中在皖北平原。 风电建设短时 过快 Ø皖北负荷小， 电网结构薄弱， 已建成煤电光伏 较多、电网输送 断面已经不足。 皖北电网薄弱 Ø春秋季中午时 段面临消纳问题， 而夏季和冬季局

年我国农村地区屋顶可安装光伏板总面积高达 131 亿 m 2，装机潜力达 20 亿 千瓦，每年可发电约 2.9 万亿千瓦时，按照目前发电煤耗水平相当于约 8.92 亿 tce（吨折合标准煤） 11，理论 上相当于当年全国用电量的 40% iv。从实际发展状况来看，截至 2023 年 6 月底，全国分布式光伏累计装机容 量 1.98 亿千瓦，其中户用光伏 9502 万千瓦，约占 50%，主要分布在农村地区。同样，我国农村地区风能资 风能资 源丰富、且有大量零散土地资源，具有发展分散式风电的巨大潜力。截至 2022 年底，中国分散式风电累计装 机容量有 1344 万千瓦 12，而据研究显示我国分散式风电技术可开发潜力达 2.5 亿千瓦 13。 · 生物质能：农村地区拥有农作物秸秆、畜禽粪便、农业废弃物、林业废弃物、农村生活垃圾和能源作物等多 类生物质资源。根据 2021 年国家统计数据估算的生物质资源总量达 9.28 亿 补充作用。截至 2020 年底，全国共有农村水电站 43957 座，装机容量 8133.8 万千瓦，占全国水电总装机总量 的 22%，19 个省份累计创建绿色小水电站 338 座 16。据此前研究，我国大陆地区单站装机容量 5 万千瓦及以下 的小水电资源技术可开发量高达 1.28 亿千瓦，年发电潜力达 5350 亿千瓦时，折合标准煤约 1.61 亿 tce。 iii . 世界银行数据显示，2015年中国城市土地面积为522