引言 当人工智能的“数字大脑”与精密制造的“钢铁身躯”完成历史性融合，一场深刻改变人类生产与生活 范式的产业革命已然启幕。 我们正站在一个历史性的交汇点。一场更为深刻的变革正在发生——这便是“具身智能”的崛起。而作 为其理想载体的人形机器人，已不再是科幻的想象，而正迅速从实验室走向产业前沿，成为全球科技竞 赛的新焦点，以及重塑未来制造业、服务业乃至人类社会基本图景的“新物种”。 在这一 0月，工信部 便已发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出“到2025年初步建立创新体系，实现关键技术突破； 到2027年形成安全可靠的产业链，成为经济增长新引擎”的双重目标。2025年，更是将具身智能与智能 机器人首次写入《政府工作报告》，明确其作为新质生产力的代表，承担着推动产业升级、重塑全球竞 争格局的历史使命。 然而，机遇的浪潮下也带来了复杂的产业问题：技术路径将如何收敛？商业落地的突破口在哪里？产业 地的突破口在哪里？产业 链又将面临哪些机遇与挑战？ 为此，幸福招商行业研究院倾力推出《 2025人形机器人行业白皮书 》，整合全球技术动态、资本动向、 政策脉络与典型案例，深度剖析具身智能与人形机器人产业的发展现状、核心矛盾与演进路径，为人形 机器人产业链上下游的企业、有志于涉足该领域的潜在企业、投资机构、各级地方政府及产业园招商部 门提供权威、前瞻性的战略参考。 与此同时，作为产业服

全球协作机器人产业发展白皮书 2025 2025 ——具身智能时代的技术突破与产业重构 � � �版权声明�� � 本白皮书版权为北京铂睿德佳信息服务有限公司（����睿工业）所有，如引 用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由引用方自行负责，本公司不承 担责任。� 未经本公司同意，不得以任何形式将本报告出借、转售、出租、网上发布或 用作其他商业用途。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约 ����������������������������8� 1.�人工智能与大模型推动机器人产业跃迁�����������������������������������������8� 2.�具身智能���������������������������������������������������������������������������������������������8� 2 �自主化�����������������������������������������������������������������������������������������������22� 二、� 中游：厂商具身智能化转型�����������������������������������������������������������23� 1.�机器人本体厂商��������������������

操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超 45 家终端用户企业数据。 调研方式：下发调研表、 蓝皮书范围：蓝皮书主要统计数据范围主要指应用在工业仓储物流场景，以轮式底盘 + 机械臂及轮式底盘 + 人形 半身为主要形态的产品，其他类型复合机器人不在统计范围内。 目录 Contents 1、具身智能复合机器人发展历程概述 .....................................................................................7

取大规模战略性订单；最终，将自动驾驶、生物医药、具身智能等高价值、高用量 的垂直行业客户视为“增长引擎”，通过深度赋能其具体的商业和科研场景，来开拓 未来价值增长的主战场。 公有云GPU主力客群 政企单位 企业出海 特点：技术实力强，需求 明确，IaaS直连，绕过 PaaS中间层 特点：政策驱动、预算 充足、智算中心的建设 先于使用 高价值行业：自动驾驶、具身智能、生物医药、高校科研 垂直行业客户 公有云GPU销售： 面向大模型厂商、 互联网巨头，技 术能力强，直采 GPU； o 政企建设智算中 心：拉动基建 （服务器、存储、 私有数据库等）， 预计贡献百亿； 垂直行业客户（例：自动驾驶、 具身智能）：典型B端大客户， 有强烈算力消费需求 ✓ 目标从20亿营收增长至 50亿，重点产品： MaaS 1个亿不到，25年希望到 2.5亿 MaaS Compute（AI训练于图数 据库产品//数据库类产品）； 型调用服务。 ✓ 以“计算中心政府补 贴+回租”模式，达成 快速出表； ✓ GPU卡的二次租赁纳 入阿里云池，形成资 源复用； ✓ 小公司、地方代理公 司与“地头蛇”在下沉 市场、长尾客户中仍 具机会； ✓ 行业内充斥中小厂商 做“GPU转售/出租”， 但体量小、毛利低、 技术服务弱，不具竞 争力。 ◼ 云厂商的客户战略，是以“核心技术客群”为压舱石、“政企单位”为稳定器、并以 “高价值垂直行业”为增长引擎的三圈层布局

第一章 序言 1. 定义与范式 2. 发展与态势 3. 数据分析 第二章 AI 前沿 1. 从大语言模型走向自主智能体 2. 具身智能 3. 脑机接口 4. AI 内生安全 第三章 数学 1. 基础理论 2. 优化 3. 统计 4. 科学计算 5. 复杂系统 第四章 物质科学 1. 物理 2. 化学 3. 材料 4. 能源 第五章 生命科学 导地位。计算机视觉技术在生命科学和地球 环境领域渗透显著。此外，分布式学习、图 神经网络、可解释 AI 和边缘智能在不同学 科中均得到广泛应用。AI 技术图谱揭示了一 个根本性转变：AI 不仅是科学研究中可用工 具集的扩展和创新，更是推动科学范式变革 的“元技术”。一场 AI4S 革命，正在重塑 人类科学发现的未来图景。 图1.8｜科学智能中最获青睐的AI技术（2015-2024） 生态系统动态模拟 跨尺度建模 (AI) 技术快速发展，已在多个 领域展现出先前技术所不具备的涌现能力。 借助千亿级参数规模，大语言模型不仅实现 了海量知识整合和逻辑推理能力的突破，还 展现出向通用人工智能演进的巨大潜力，具 有重要的研究和应用价值。学术界与工业界 纷纷将目光聚焦于大语言模型的相关研究， 力图突破计算复杂度高、安全对齐难、可解 释性弱等短板。与此同时，随着训练数据、 算力资源逐渐面临增长瓶颈，研究者正积极

智慧医疗、智能安防等领域建设一批产业园区。加快技术创新，推动人工智能 融合应用。一是推动人工智能技术与制造业深度融合。依托广东省制造业产业 群，人工智能赋能制造企业生产化研发、精准化生产、智能化管理、增值化服 务、具身化设备等各环节的效果初现，由单一环节赋能向垂直多场景覆盖拓展， 有效提升全流程效率。二是聚焦人工智能应用场景创新。组织人工智能应用场 景案例征集，遴选一批创新程度高、应用价值大、示范效应强、市场前景好的 二是具身智能上升为国家战略，产业处于快速成长与扩 张期。2025 年，“具身智能”首次被写入政府工作报告，成为 我国培育未来产业的重要方向以及全球科技竞合的关键领 域。国务院发展研究中心撰写发布的《中国发展报告 2025》 显示，当前中国具身智能产业发展处于起步期，在具身智能 大模型研发和产品制造方面具有较好基础，既拥有视觉、语 言、动作等多模态模型研发能力，又能够生产用于具身智能 成本优势。报告指出，中国具身智能产业市场规模有望在 2035 年突破万亿元，并将引领带动交通物流、工业制造、商 业服务等多个应用领域新质生产力进一步跃升。 专栏 11：具身智能产业化发展实践 上海市领跑具身智能标准化建设，“1+N”模式开启人机共生新纪元。国家 级试点以“技术+标准+场景”闭环打法破解行业痛点。全国首个国家级具身智 能标准化试点“上海虚实融合具身智能训练场”正式获批立项，标志着具身智能

INSTITUTE 目录 序章：AI 驱动，机器人产业迈入 “共生时代” 第一章 机器人产业规模扩张与结构升级 01 第二章 人形机器人：具身智能的先锋载体 02 第三章 工业机器人：智能工厂的刚性基石 08 第四章 医疗骨科手术机器人：生命健康的精准伙伴 11 第五章 作，支撑人机协同创新。 从规模突破到结构优化，机器人产业正 “量质齐升”，在核心技术 与市场布局上的优势愈发凸显，为全球产业变革注入持续动力。 BEST CONSULTING 02 第二章 人形机器人：具身智能的先锋载体 人形机器人概述 1、人形机器人的定义与发展 人形机器人是一种外观与行为高度拟人化的智能机器人，具备部分或全部人类特征，如躯干、头部、四肢以及语言、动作和基础 智力能力。其发展历程可追溯至 资料来源：全国机器人标准化技术委员会《人形机器人标准化白皮书（2024 版）》 ， 百思特分析 图 1. 人形机器人三大核心技术模块 成本占比约62% 第二章 / 人形机器人：具身智能的先锋载体 03 3、应用场景与发展阶段 目前人形机器人主要应用于工业领域，如货物搬运、质量检测及数据采集。未来，随着软硬件技术的迭代，其应用将向家庭服务（健康监测、 家务协助、餐饮制作

数智企业的类型不是排他的，常常表现出多重角色性和 动态变化性的特点。即数智企业往往是跨几种角色类型，甚 至是覆盖了所有七种类型的，并且数据企业类型不是一成不 变而是动态变化的。 1.多重角色性 数智企业常常是多重角色集于一身的。数据应用企业常 常都拥有海量的数据资源和独特的数据技术，因而也是数据 资源企业和数据技术企业。数据安全企业常常拥有领先的数 据安全流通技术，并参与数据基础设施建设，因而也是数据 技术企业和 10 的数据治理技术，往往也是数据技术企业。人工智能企业一 定是数据技术企业，并且常常是数据应用企业和数据资源企 业，并且常常是数据基础设施企业。许多大型数智企业兼七 种角色于一身。如华为、阿里、腾讯、蚂蚁、百度、滴滴、 美团、三大运营商等。 2.动态变化性 数智企业的类型不是一成不变的，而是不断延伸拓展的。 数据资源企业常常会发展数据技术、拓展数据应用，发展成 为数据资源企业和数据技术企业。数据安全企业常常会参与 数据基础设施建设，而数据基础设施企业也会发展自己的安 全技术，兼具数据安全企业和数据基础设施企业角色。人工 智能企业必须积累海量数据资源、创新独特数据技术，而兼 具数据资源企业和数据技术企业角色，有时也会参与数据基 础设施建设，提供人工智能安全产品和服务，成为数据基础 设施企业和数据安全企业。 11 图 4：数智企业类型的特点 （五）数智企业培育方式

互联技术在更多领域的创新应用，助力数字经济时代下智慧场景的高质量 发展。 前言 目录 2.1. 概述 2.2. 船船互联场景：通信目标识别难 2.3. 人车家互联场景：通信链路构建难 2.4. 具身智能互联场景：通信意图感知难 02 02 04 05 02 智能互联需求场景 2 07 08 08 3.1. 挑战 1：通信目标识别难 3.2. 挑战 2：通信链路构建难 3.3. 挑战 原生的新业态、新模式孕育出全新的互联形态。从国家政策顶层设计来看，《“十四五” 能源领域科技创新规划》《新能源汽车产业发展规划（2021 年—2035 年）》等政策构建了信息消 费“新三样”（智能网联汽车、人工智能终端、具身智能机器人）的全产业链支持体系，明确推动 其向智能化、网联化跃迁，核心目标是打造“人、车、家”全域互联的新型消费生态。这一政策导 向不仅激活了消费端智能产品的创新活力，更催生了以“协同”为核心的新型智能互联场景。未来， 任务驱动式智能互联技术白皮书 05 智能互联需求场景 在数智化转型的浪潮中，具身智能正在将人工智能从虚拟世界带入现实生活，成为推动产业智能化 升级的关键力量。从工业机器人的精密协作到人形机器人的灵活交互，从无人机集群的协同作业到 AGV 小车的群体协同，具身智能体正在重新定义智能系统与物理环境的交互模式。相较于传统的固 定业务模式，具身智能交互的通信需求呈现出高动态性、强突发性和强临时性三大特征。

Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3.3.2 多模态与具身 Agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.3.3 2025 年的 能耗压力。由于数据中心通常受到固定电力预算的限制，如何高效管理和优化功耗，成为支撑大规模 LLM 部署的关键挑战。Microsoft 团队系统性分析了云端大语言模型训练与推理的功耗特征，指出推理集群具 备显著的功率冗余空间。基于这一结论，他们提出了能够提升服务器部署密度的智能功耗管理方法，通 过使用开源模型复制生产中观察到的功耗模式，展示出在现有集群中可以在最小性能损失的情况下增加 30% 的服务器部署密度 术路径。 面向端侧设备有限的算力资源，通过自适应模型压缩实现端侧推理加速。为了压缩神经网络模型，去 除冗余的模型参数，研究人员设计了基于判别感知的模型剪枝方法，利用注意力机制保留神经网络中最 具判别力的通道，自适应地进行模型压缩，同时保持较好的模型性能 [325]。研究工作 [304] 在端云协同 的推理任务中，依据时间相近任务的相似性，为不同任务设置不同比特的定制化量化方法，并且结合早