户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 1500 来自于海外市场， 这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超

的卓越表率和学术界的研究焦点。 丰田公司的伟力可以归纳为两个不同的核心价值：丰田模式和丰田 生产体系（TPS）。丰田模式创造了一种尊重个体、推动创新和促进合 作的企业文化。丰田生产体系则是一个发动机，在它之下，精益生产、 看板管理[1]、质量体系、准时制（JIT）和持续改进作业等都得以发展。 它们共同构筑了丰田大获成功的基础支柱。 丰田模式和丰田生产体系仅是基础支柱而已，丰田成功的另一具体 地缘要素是一种商业选择，反映了丰田的市场竞争力。学习原则引导了 v4L的选择和实现这些选择所需的执行。所有的企业都应该扪心自问， 近期做出的选择是否遵循了v4L架构？牢记这个概念并随时问自己v4L 供应链发动机的实施，在我公司是否体现出了具有竞争力的业绩表现？ 参考文献 Jeffrey K.Liker,The Toyota Way,New York:McGraw-Hill,2004. [1]ando ·级别：XLE、LE、SE等。确定特定的等级，就意味着确定了一系 列标准的配件。通常，高级别的车辆包括了很多标准配件。有时，当等 级确定后，发动机和变速箱的组合也作为标准装置而被确定。 ·发动机：六汽缸、四汽缸等。 ·变速箱：自动、五速等。 ·工厂配件：发动机、变速箱、天窗、空调、导航器、无线电、自 动窗等。 ·零件：这些零件和配件一样，只是这些配件既可以在工厂进行装 配，也可以成车出厂后

组织效率改善 业务模式拓展 价值创新 成本重构 专注技术 创新 快速面向 数字化 优势 获取 找到 新势力汽车公司 传统汽车制造公司 产品逻辑 以智能交互为核心 以发动机为核心 变化二：跨界颠覆，数据有效挖掘和运用 新势力汽 车公司 智能技 术公司 天猫 电子 商务 淘宝 阿里 妈妈 智能 物流 菜鸟 网络 ...... 一达通 ...... 自我效能 感来源 1 懂得自我 2 十分现实 “00” 后特点： 3 不盲从权威 4 多样性 他人的劝说 他人榜样 自我概念 特质 动机 / 需要 数字技术科 帮助人们更 敏锐地认知 自己的动机 与需求；人 们具有更清 晰的自我概 念，更容易 表现出高胜 任力。 创造高绩效 与特定工作 相关 包含人的 个性特征 预期结果 渴望程度 奖励 时间地点 工作 团队关系 目标 联盟 人员类型 组织动态性 部分影响组织效力的因素 领导力 历史 大小 价值 设备条件 技术类型 原材料 交换率 作动机 角色 个性 智能 经验 培训 年龄 工 位置 适应性 变化 制度和结构 组织 能力 理解组织动态性 要求管理要关注 稳定性之外的因 素，需要做好的 准备 数字化背景下，影响

✓ 视觉系统：包括 2D 和 3D 相机、深度传感器等，提供物体识别、定位、尺寸测量等功 能，增强机器人对工作环境的理解和适应能力。 ✓ 周边辅助设备：如 AGV/AMR（自动导引车/自主移动机器人）、传送带、工作台等，与协 作机器人集成，实现物料的自动搬运和生产线的无缝对接，进一步提升协作机器人的操 作效率和灵活性，满足多样化的工作需求。 ✓ 人机交互设备：如示教器、操作摇杆等 幅减少了人工介入的需求。 从单机作业到群体智能：在大规模自动化生产场景中，实现多机器人协同作业是提升生 53 产效率的关键。AI 技术的赋能，让机器人打破单机作业的能力桎梏，推动机器人从机械执 行单元向具备自主交互能力的“智能体”进化。它能促成机器人间的高效通信与协同，例如 在仓储物流的货物周转、大型装配线的工序衔接等场景中，实现动态任务分配、路径规划调 整与全局高效协 分析碰撞过程中各关节输出力矩及电 56 机电流的动态变化特性，从而建立精准的碰撞识别方案与分级响应机制。当检测到接触外力 时，系统瞬间触发安全机制，通过切换至多种柔顺控制模式，驱动机器人沿原运动轨迹柔性 回退至碰撞前指定位置，有效降低二次碰撞风险。 这一技术体系已通过 ISO/TS 15066 协作机器人安全认证，在保障机器人作业效率的同 时，将人机碰撞接触力严格控制在

动；而供应商则作为“价值链执行者与市场响应者”，侧重于运营效率和客户要求。 » 驱动因素与治理模式的差异 两类企业的管理动机源于复合型压力，包括降低环境社会风险、内部战略推动、品牌声 誉建设，以及满足国内外法规和投资者要求。主机厂具有明显的内驱和长期主义倾向，动机 集中于降低环境社会风险。相比之下，供应商的管理动机则主要集中于满足国内外法规和投 资者要求，呈现出更强的外部响应特性。这一差异也体现在治理上：主机厂在将高管薪酬与 影响主机厂的生产稳定 性、产品碳足迹及整体运营风险，成为行业实现绿色发展的关键节点。 两类企业的管理动机多元，包括降低环境与社会风险、内部战略推动、品牌声誉建 设、应对国内外法规或政策以及满足投资人或股东ESG要求。其中主机厂更侧重“降低环境 与社会风险”，这种以长期风险控制为主的动机驱动，使得约有一半主机厂企业已完成涵 盖上下游的完整价值链绘制。在其对供应商的要求、评估、激励与绩效管理中，也表现出 中，也表现出 对环境维度的高度关注：45%以上的主机厂企业已对供应商的可持续表现进行评分或评级， 并明确碳排放要求。 相比之下，供应链企业的管理动机以“应对国内外法规”为主，同时关注客户或主机 厂要求，并维持品牌声誉建设。这种动机偏向外部响应和品牌考量，导致其在价值链绘制 上约有一半企业仅完成部分覆盖。供应链企业更易被审计、问责和量化，其在成本与技术 中国汽车 可持续发展蓝皮书 2025

技术与产业背景���������������������������������������������������������������������������������8� 1.�人工智能与大模型推动机器人产业跃迁�����������������������������������������8� 2.�具身智能������������������������������������������ 信息和启发。�� � ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � � �� � �� � 第一章：背景与定义� 一、 技术与产业背景� �� 人工智能与大模型推动机器人产业跃迁� 人工智能自诞生以来，历经“符号主义”“连接主义”的迭代，但始终受限 于任务单一化、数据依赖强、泛化能力弱的瓶颈。直到以 ����������� 架构为核 心的大模型技术突破，才 在运动过程中不碰撞、动作同步且力协调。� 图 8 双臂机器人� � ③ 轮式双臂机器人是在移动底盘上集成双协作机械臂的升级形态，兼 具复合机器人的移动能力与双臂机器人的协同操作能力，解决了移 动机器人操作单一与双臂机器人活动范围有限的问题。� 图 9 轮式机器人� � �� 协作机器人特点� 协作机器人作为通用智能机器人的基石，拓展了机器人功能内涵中“人”的 属性，其开放共融的理念可快速融合

理交互任务的能力 走 跑 跳 翻滚 越障 …… 抓取 装配 切割 插拔 揉压 …… 机器人本体所具备的能力可被划分为 “运动能力”和“操作能力”两类： 机器人等级划分标准： 13 电流型复合 移动机器人 14 资料来源：灼识咨询 机器人运动能力可按以下标准划分为五个等级。 机器人运动能力概览 机器人运动能力划分标准 L0 L1 L2 L3 L4 / / / • 仅限静态展示或固定支架， 通用智能机器人能够广泛应用于不同场景下的多种复杂任务： 工业场景 家用场景 商用场景 装配 搬运 打磨 拧紧 巡检 …… 清洁 烹饪 整理 备餐 看护 …… 送餐 清洁 陪护 导览 分拣 …… 电流型复合 移动机器人 19 目录 I. 宏观环境趋势 II. 现有机器人方案分析 III. 自适应机器人概览 IV. 自适应机器人潜在市场规模 V. 案例分析 VI. 附录 20 资料来源：灼识咨询 ~300万台 燃油车工厂 自适应机器人 可渗透密度 2024年 全球燃油车产量 x ~3501台/万辆 ~6,300万辆 = 全球燃油车工厂 潜在市场规模 ~700万台 注：1. 燃油车依赖发动机等核心部件，其系统集成度相对低于新能源汽车，因此在生产环节对人工依赖更高，用工密度普遍比新能源车高约 10%。 2.根据汽车OEM的工业增加值在汽车总产值中的占比估算。 8.3 32.8 87

资料来源：技术创新促进会，百思特分析 * 资料来源：波士顿动力官网 波士顿动力公司（Boston Dynamics）成立于 1992 年，致力于研发能够丰富 人类生活的先进机器人。其核心产品包括： Spot⸺敏捷移动机器人，具备自动化传感与检测功能，广泛应用于制造 业、能源、建筑及安防巡检等领域。 Stretch⸺仓库自动化机器人，专为物流搬运优化设计，可显著提升仓储 作业效率。 Orbit⸺机器人车队管理与数据分析平台，提供智能化运维支持。 。 第四阶段，针对石油、化工等高风险领域，机器人在保留原有功能基础上，强化防爆性能，适应特殊作业环境。 第五阶段，拓展至工厂类场景，如钢铁厂、煤炭厂等，在集成过往功能优势的同时，实现成本可控，推动机器人规模化应用。 从科研走向产业，宇树科技机器人持续解锁新场景，彰显出强大的行业适配与创新发展能力。 * 资料来源：宇树科技官网 图 6. 宇树科技消防救援机器人 优必选成立于 2012 年

点击模型中的实 体,便可获取各种信息。 如点击摄像头打开实时视频, 当设备异常或故障报警时,中控工可以通过 BIM 平台 快速定位到该设备并采取相应操作。 3. 3. 2 厂区智能理货 3D 劳动机器化如图 5 所示,通过对转底炉的岗位 梳理与工作职责分析,识别出 3D(即 Dirty:环境恶劣、 Difficult:困难复杂、Dangerous:危险劳动) 岗位,引进 上料无人行车、成品料仓自动发货、锌粉自动收集、锌 设备入网,其中智能装备 136 套。 未来,该厂区预计升 级改造设备 1 500 套,新增智能装备 300 套,打通控制 系统 100 套,并新增 500 万个数据点。 图 5 3D 劳动机器化 3. 3. 3 无人智能巡检 如图 6 所示,利用可视化技术可实现“ 无人点巡 检”。 通过创建一名“虚拟员工”,在制定巡检路线上 实现一键开启智能巡检,代替真人现场巡检。 以“虚拟

预设物体），但对人工编程依赖度高，仅能执行单一指令，如 1961年工业机器人Unimate首次应用于汽车制造。 跨学科融合与仿生机器人兴起：仿生机器人（如Kismet、AIBO）出现，模拟生物运动机制，体现机器人学、认知科学、神经科学和计 算机科学等多学科融合趋势； 算法渗透：深度学习、强化学习、模仿学习等算法开始渗透机器人控制，使机器人具备初步感知和简单互动能力，如索尼AIBO机器狗、 度动作；优 必选则通过不断投入人形机器人核心技术研发，有效专利数量达到全球第一，并率先实现了人形机器 人落地应用，目前已进入比亚迪等车企产线。 原生机器人厂商在过往的工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域具备多年的研发经验和成功的 应用案例，可部分嫁接复制到人形机器人上，如优艾智合围绕工业作业场景构建“一脑多态”具身智 能大模型，推出7款人形机器人产品，覆盖物料运输、设备巡检等泛化工业场景。 作，并产生小量营业额。 来福谐波 谐波 产品批量运用在工业机器人、服务机器人、医疗器械、高精密自动化设备等领域。 - 25 - 幸福招商 人形机器人核心模组/零部件 伺服电机是一种精确运动控制的执行电动机，是人形机器人关节运动的核心动力源，它能将电信号转化 为精确的机械运动，使其实现各种灵活动作，如行走、奔跑、抓取、操作工具等。 应用于机器人电机需具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。目前人形机器人中用