、即停即充等功能，全面提 升用户便利性与系统稳定性。 先进实践 比亚迪·中石化龙珠源兆瓦闪充站 关键技术 采用“兆瓦闪充”技术，新能源车充电5分钟即可补充400公 里续航，平均每秒充电2公里。 成效 中石化首座兆瓦闪充站，共同打造“极速充电、极致体验” 的品牌形象。 47 48 4 移动充电机器人 比亚迪·闪充电池 关键技术 通过电解液、电极等材料体系与结构工艺的优化设 新源邦科技·固态电解质材料 关键技术 建立全体系的固态电解质材料研发、测试和生产平台。 成效 固态电解质材料技术得到市场验证，具备一定规模化供 应能力。实现固态电解质材料的百吨级稳定生产和产品 交付。 比亚迪·大容量与长循环寿命钠离子电芯 关键技术 成功开发出200Ah的钠离子电芯，在青海西宁的30GWh钠 电池量产线正式投产，其能量密度达到160Wh/kg，低温 性能较磷酸铁锂电池提升3倍。 先进实践 比亚迪储能·岱海储能电站 关键技术 采用比亚迪魔方储能系统，采用模块化设计，具备易布 局、易运输、易安装、易维护、易增容五大优势。 成效 岱海储能电站全站采用比亚迪储能的储能电池，成为全国 单体最大“风光火储氢一体化”项目配套储能电站。储能系 统支持快插式一键启动，助力岱海储能电站直流侧的现场 作业周期从常规的90天大幅缩减至仅47天。 63 64 比亚迪·沙特比沙2

6 元 / 个 排名 供应商 市场份额 1 LG 17.8% 2 东软集团 10.0% 3 法雷奥 9.1% 4 华为终端 6.9% 5 大陆集团 5.9% 6 联友 4.9% 7 比亚迪 4.0% 8 三菱 3.6% 9 经纬恒润 3.4% 10 慧翰股份 3.3% 总和 69% 数据来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库 认证证书，2021 年获得阿联酋 eCall 慧翰股份、芯讯通、高新兴物联等一系列相关企业。 T-BOX 终端的市场格局较为分散，国外实力玩家主要有 LG、法雷奥、大陆集团和三菱，他们基本垄断外资、合资车企； 国产厂商主要有东软集团、华为终端、联友、比亚迪、经纬恒润、慧翰股份等。 图表 39：2023 年国内车载 T-BOX 供应商按出货量的市场份额排行 34 IOTE2025 上海站：6 月 18-20 日 深圳站：8 月 27-29 日 50 万辆 20.8% 中东、俄罗斯、南美、泰国等 4 长城汽车 41 万辆 37.5% 俄罗斯、美洲、澳大利亚、中东等 5 吉利汽车 38 万辆 19.3% 中东、中亚、东南亚、南美等 6 比亚迪 36 万辆 10% 巴西、泰国、澳大利亚、欧洲等 1）2024 年，奇瑞首次年内出口突破 100 万辆，创造了中国车企最快达成年内百万辆出口记录。2）上汽集团在欧洲 市场的表现尤为突出，尤其是

实验室主任许华哲、清华电子工程系高继杨）加速进化（清华自动化系程昊）； • 三是AI科技/互联网公司，以百度、阿里巴巴、科大讯飞等为代表； • 四是新能源车企跨界玩家，以特斯拉、小鹏、小米、比亚迪等为代表；五是原生机器人厂商，拥有多 年工业机器人本体研发经验和应用的企业积极布局人形机器人赛道，其中以大象机器人、遨博、均普 智能等为代表。 资料来源：GGII、公开信息、幸福招商行研院 初创型公司 优必选 智元机器人 百度 特斯拉 大象机器人 波士顿动力 宇树科技 阿里巴巴 小鹏汽车 遨博智能 钢铁侠科技 银河通用 科大讯飞 小米 均普智能 乐聚机器人 千寻智能 字节跳动 比亚迪 埃斯顿酷卓 伟景机器人 星动纪元 华为 广汽 天链机器人 Engineered Arts 星海图 Meta 普渡机器人 Asimo 加速进化 博实股份 Agility Robotics 开普勒机器人 起深耕双足行走算法，其Atlas机器人运动控制精度达毫米级，能完成跑酷、后空翻等高难度动作；优 必选则通过不断投入人形机器人核心技术研发，有效专利数量达到全球第一，并率先实现了人形机器 人落地应用，目前已进入比亚迪等车企产线。 原生机器人厂商在过往的工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域具备多年的研发经验和成功的 应用案例，可部分嫁接复制到人形机器人上，如优艾智合围绕工业作业场景构建“一脑多态”具身智

因之一。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 20 — 3. 竞争新秩序的初步形成 市场的此消彼长，最终催生了全新的竞争格局和行业领导者的更替。  市场领导者易位：比亚迪凭借其在新能源技术和垂直整合供应链上的优势，在 2024 年实现了超过 427 万辆的新能源汽车销量，成为全球新能源汽车市场的销 量冠军。更具标志性意义的是，它首次超越了长期位居榜首的上汽集团，成为中 标志着中国汽车市场的主导力量正 在发生深刻改变。 表 1：2024 年国内汽车集团销量情况 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 21 —  自主阵营的整体提升：除了比亚迪表现突出，吉利、奇瑞、长安等头部自主品 牌，也普遍依靠其在新能源领域的布局和出口业务的增长，实现了销量的快速提 升，稳居销量排行榜前列。自主品牌已形成强大的集团竞争优势。 这场由技术路线变革驱 调查的终裁结果文件。文件显示，在欧盟标准的 10%汽车进口关税基础上，欧盟将对 中国进口纯电动汽车加征为期五年的 7.8%至 35.3%的反补贴税。对不同汽车制造商加 征的反补贴税具体税率如下：比亚迪 17%、吉利 18.8%、上汽 35.3%、其他合作公司 20.7%、其他未合作公司 35.3%。这一举动，预示着中国汽车企业在全球主要市场将面 临更为复杂的贸易环境。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI

近8季，扩招公司占比下降「18.9%」 近8季，平招公司占比上涨「10.2%」 近8季，缩招公司占比上涨「8.7%」 23 招聘动态 - 按时间 人力需求 人力资源核心指标 芯片设计 薪智 24 比亚迪半导体股份有限公司 较上期：350% 27 长春光华科技发展有限公司 较上期：316.7% 25 芯耀辉科技有限公司 较上期：109.1% 23 翠展微电子（上海）有限公司 较上期：100%

工与协作，提升在国际市场的竞争力。 2.1.5 汽⻋与汽⻋科技 中国的汽车制造和汽车科技企业通过技术创新和产业升级，逐步在全球市场占据重要地位。 o 电动汽车：比亚迪和蔚来是中国电动汽车领域的代表企业。比亚迪通过其高性能的电动汽车产品，赢得了全球 消费者的青睐。蔚来则通过其创新的电池换电技术和智能驾驶系统，成为全球电动汽车市场的重要参与者。 o 汽车科技：汽车科技领域也取得 技、制造业和基础设施领 域。小米、Oppo 等手机制造商在印度市场占据了重要份额。通过设立生产基地和研发中心，这些企业不仅提高了市场 占有率，还推动了当地产业链的发展。在印度还有大量制造基地。比亚迪和长城汽车等企业在印度投资建设汽车生产工 厂，不仅满足当地市场需求，还计划将产品出口至周边国家。 13 2.2.2 中东 中东地区的营商环境、人均收入水平、经济结构等

端重要于集，指那些为了自身生产自动化而投 >典型厂商：ABB，Fanuo，Yaskawa，汇川等 （如技术，资金，市场），进入机器人领域 身机器人制造的工业巨头 >典型厂商！美的，格力，海尔等 >典型厂商，比亚迪，特斯拉，寄瑞，广汽等 近期新入玩索动态 互联网巨头 >小米：小米智造2023年投资期坦德机器人，持股约8.4%，目前正在排队IPO 家电行业巨头 >海尔：2025年2月海尔收购新时达10%股份并获19

规方面的指导支持，在能力建设和意识普及方面尚需加强。 题目 / 类别 主机厂 供应商 车企认为对提 升供应链可持 续管理最有帮 助的支持措施 案 例 ◎ 比亚迪：创新开发超级e平台，兆瓦闪充开启油电同速 充电速度、电驱效率及系统可靠性，是传统电动车平台可能遭遇的挑战。比亚迪制定 了“核心三电全维升级”和“补能生态全面开放”的创新战略，有效提升了电动车的充电 速度和驾驶性能。 在技术层面，公司发布了超级e平

从地区来看，巴西装机量最大，占南美总量约 ���。行业来看，汽车依然是 绝对主力，占南美协作机器人已装机量的 ������。典型场景是车灯光学检测、座 椅�仪表盘拧紧、车身内部喷涂。菲亚特、通用、本田、大众、比亚迪、奇瑞等 车企工厂率先导入协作机器人。其他行业如食品饮料、电子也是协作机器人重点 使用行业，雀巢巴西巧克力工厂用 ��� 协作机器人进行二次包装、分拣、码垛。 ���、富士康巴西工厂用 ��� 的税收优惠，激励自动化设备和机器人的应用与生产。以泰国为例，在当地组装、 装配机器人或自动化设备的项目，投资者将享受五年的企业免税；在 ���（泰国 产业� 代表厂商� 分布地区� 汽车整车� 本田、丰田、比亚迪、长城� 泰国� 电子� 三星、��、歌尔、京东方、立讯、伟创 力� 越南、泰国� 食品饮料� 洽洽、味之素、雀巢� 泰国、越南、马来西亚� ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展

主体是某产业中在拥有强大综合实力的企业，通常园 区是一家大型企业，园区的配套设施定制化属性更强，能满足该企业所在的产业生产、运营需求，甚至 可以满足整个产业链的配套需求。这样的园区有汽车产业的比亚迪产业园、装备制造的中车产业园、智 能家电产业的海尔智谷、生物农业产业的大北农创新园等。这类型的园区可能会面临如何提高运营效率 和盘活存量资产的问题。 龙头企业主导产业园是有同一行业的多家龙头