6）全场景协同· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · O4 HarmonyOS 元服务开发解决 方案 1）元服务定位及核心理念· · · · · · · · · · · · · · · 2）元服务的开发、经营与分发· · · · · · · · · · · · O5 三方 SDK 解决方案 1）HarmonyOS 生态伙伴 · · · O6 1）HarmonyOS 应用专项测试质量建议· · · · · · 2）HarmonyOS 应用上架流程及运营· · · · · · · · 3）HarmonyOS 元服务上架流程及运营· · · · · · · 145 173 166 5 HarmonyOS 生态解决方案典型 案例实践 HarmonyOS 应用上架运营 流程 O7 统 方 式 的 需 要 安 装 的 App ， 通 过 华 为 应 用 市 场 进 行 分 发 ， 可 以 基 于 HarmonyOS 分布式能力实现跨设备服务互通、应用接续等关键特征。 ⚫ 元服务是 HarmonyOS 提供的一种轻量应用程序形态，具备秒开直达，纯净清爽； 服务相伴，恰合时宜；即用即走，账号相随；一体两面，嵌入运行；鸿蒙智能，全 域搜索；高效开发，生而可信等特征。

资料来源：灼识咨询 报告研究背景与研究方法（1/2） 报告研究背景 • 纵观机器人技术的发展历程，工业机器人以其高精度与高重复性，广泛应用于结构化制造环境中，成为传统工业自动化的支柱力量。近年来，协作机 器人凭借安全、易部署的特性，推动了人机协作的柔性制造浪潮，尤其在小批量、多品种的工艺环节中展现出独特优势。然而，随着市场对“多任务、 跨场景、自主应变”的能力要求不断提升，传统工业机器人和协作机器人在泛 97.5 123.8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 人民币千元 2029E 104.0 108.0 109.1 112.9 116.1 119.9 2028E 平均工资 制造业平均工资 中国劳动力年平均工资不断上涨 资料来源：世界银行，中国国家统计局，灼识咨询 L3；自适应复合机器人的操作能力等级为L4，运动能力等级为L3，因此其整体能力等 级为L3.5。 运动能力 操作能力 • 指在物理空间中自主移 动和改变姿态的能力， 涵盖基础位移以及复杂 动态动作 • 通过机械臂、末端执行 器或多自由度“手/指” 完成高精度、细致的物 理交互任务的能力 走 跑 跳 翻滚 越障 …… 抓取 装配 切割 插拔 揉压 …… 机器人本体所具备的能力可被划分为 “运动能力”和“操作能力”两类：

环境感知 自主行为 任务推理 知识图谱 语义地图 等 通用环境 中在约束 规则下机 器人自主 决策与行 动，执行 复杂任务 关节层 运动层 感知层 认知层 全自主 自主 自动 L0 人类智能 拖拽 录制 回放 L1 L2 L3 L4 L5 人 形 机 器 人 运动规划 与控制算法 行为设计 任务设计 观察者 监管者 幸福招商 - 10 - 市场规模约为27.6亿元。预计到2029 年，国内人形机器人市场规模有望达到750亿，约占到全球的1/3，年复合增长率CAGR约93.6%。 10.17亿 美元 2024年 2040年 2000亿 美元 全球人形机器人市场规模预测 数据来源：高工机器人产业研究所、特斯拉、幸福招商产业研究院 2024-2029年中国人形机器人产业规模情况（单位：亿元，%） CAGR=93 热的赛道。其中，人形机器人本 体作为产业链的核心环节，是各类玩家们入局主要聚焦的目标。 • 一是人形机器人专业厂商，以优必选、波士顿动力、钢铁侠科技等为代表； • 二是初创型公司，宇树科技、智元机器人等为代表，高校孵化创业公司，如银河通用（清华电子系毕 业、现任北大前沿计算研究中心助理教授王鹤）、千寻智能（清华X院*助理教授高阳）、星动纪元 （清华X院*助理教授陈建宇）、星海图（清华

可穿戴行业：蓝牙主控方案占据约 80% 市场份额 ��������������������� 35 1.2 无线键鼠行业：从工具属性到“人机交互入口”的价值跃升 ��������������� 37 1.3 遥控器行业：智能遥控器加速替代传统红外 �������������������������� 39 1.4 Tag 寻物 / 寻宠行业：以 BLE 蓝牙方案为核心 ������������������������ 技术层面，Wi-Fi 7 将进入规模化普及期，Dell'Oro 预测 2028 年其销售额将占室内 AP 收入的 90% 以上，同时行业 已启动 Wi-Fi 8 的预研工作，重点聚焦频谱效率与能耗优化，为元宇宙、数字孪生等新场景提供支撑；通感一体化（ISAC）、 AI 赋能的智能网络优化等技术也将逐步落地，比如新华三的 AI Wi-Fi 解决方案已实现 20 万人并发接入，网络利用率提升 至 92%。 保设备在长时间 使用过程中无需频繁充电；有些芯片则侧重于成本控制，针对那些对价格敏感的应用，如大规模部署的物联网传感器节点， 以降低整体系统成本；还有些芯片在空间受限的情况下仍能发挥良好性能，满足如小型化智能设备的设计需求。 部分支持语音功能的芯片，可用于智能音箱、语音遥控器等产品，实现语音交互功能；另有一些芯片具备出色的可靠 性和稳定性，能够适应复杂恶劣的工业环境，保障设备在各种工况下稳定运行。

看，3C 电子行业整体步入 复苏通道；食品、金属制品等行业同比表现向好；新能源汽车增速则继续放缓；光伏和锂电 行业继续处于调整期，行业景气度欠佳。受各行业发展态势的综合影响，中国市场对工业机 器人的需求出现下滑，工业机器人销量出现负增长。 在这一背景下，协作机器人却展现出了较强的市场韧性。随着 3C 电子行业逐渐复苏， 协作机器人订单需求明显提升。与此同时，协作机器人在新能源行业开始实现规模性的突破， 在大众视野。基于下游细分行业的发展趋势，GGII 认为，未来几年，协作机器人在各行业的 渗透率将持续提升，整体需求将会延续增长态势。 本蓝皮书以协作机器人为核心，重点阐述了重点核心零部件的发展态势，其中包含减速 器、无框力矩电机、关节模组、力传感器等，结合协作机器人产业链各环节的技术特点，剖 析协作机器人市场和技术脉络，同时对协作机器人的应用行业、应用场景和应用趋势进行分 析，旨在厘清协作机器人的发展脉络，帮助协作机器人产业链相关企业及投资机构了解当前 ................... 86 第七节 蓝点触控 ................................................ 95 第八节 鑫精诚传感器 ............................................ 99 第九章 协作机器人应用案例 ..................................

消费级市场分析 ��������������������� 38 1 手表＆手环 ����������������������������������������� 38 2 Tag 防丢器 ����������������������������������������� 39 3 遥控产品 ������������������������������������������� 41 ����������������������� 22 10 UWB 国外芯片＆国产芯片价格趋势（单位：元） �������� 23 11 UWB-Beacon 产品价格趋势（单位：元） ��������������� 24 12 中国 UWB-IoT 企业级应用市场产值分析（单位：亿元） �� 26 13 中国 UWB 产品 -IoT 企业级市场主要细分市场出货量分析（单 位：万个）� ��������������������������� 26 14 中国煤矿市场 UWB 产品出货量分析（单位：万个） ������ 28 15 中国煤矿市场 UWB 产品市场产值分析（单位：亿元） ���� 29 16 中国化工厂市场 UWB 产品出货量分析（单位：万个） ���� 30 17 中国公检法司市场 UWB 产品出货量分析（单位：万个） �� 32 18 中国医院＆养老机构市场

4.3 车载通信终端 T-BOX ������������������������ 31 4.4 车载行驶记录仪 ������������������������������36 4.5 车载定位器 Tracker �������������������������37 4.6 可穿戴设备 - 智能手表 ������������������������38 4.7 电子学生证 ������� 1蜂窝物联网市场规模继续保持快速增长, 模组出货量涨到了 1.2 亿规模。2022 年，受市场环境等多重因素的影响，Cat.1 的增长势头放缓，模组出货量与前一年持平。 2023 年，电签 POS 机、IPC、定位追踪器（Tracker）等产品为产业贡献了稳定出货规模，整体出货量比前一年有小幅增长， 约 1.5 亿片。2024 年，Cat.1 优势市场继续稳定增长，新增 Dongle 市场和低功耗市场（烟感、气感、表计）小幅度起量， 辆车 5-7 年的使用年限来计算，每年预 估 5000 万辆的换新需求也是合理的，届时每辆车上都需要有 1 PCS 通信模块。国内其他 Cat.1 应用规模将继续小幅度增长， 例如 IPC、定位器、电签 POS、共享电动车等。 2、在海外市场，考虑到海外运营商即将或正在迎来 3G 退网高潮，以及更多的海外终端设备选择从 Cat.4 切换到 Cat.1，Cat.1 在海外将迎来较大的出货增长

概念，并召开首届全国智能化养老战略研 讨会。 2013年，国务院印发《关于加快发展养老 服务业的若干意见》，明确提出"发展居家 网络信息服务"。 2013年，全国批准筹建17家智能化养老实 验基地，投资规模超100亿元。 启动期（2012-2013） 投资驱动 智能养老 2017年，工信部、民政部、国家卫计委联合 发 布 《 智 慧 健 康 养 老 产 业 发 展 行 动 计 划 （2017-2020年）》 从基础陪护到情感 交互与精准照护 链接多方资源、打通 服务闭环 ❑ 养老机器人赛道投资活跃度显著提升，2024年以来融资频率加快，资金主 要投向陪护、康复辅助及情感交互类机器人。星尘智能、傅利叶（8亿元） 等企业多次获投，反映资本正积极布局具身智能与场景化应用，以解决照护 人力短缺及老年人情感需求痛点。 ❑ 智慧养老平台成为资本布局重点，投资聚焦资源整合型平台企业，如白马星 球、锋物科技等通 医疗健康领域持续吸引巨额投资，资金集中流向AI辅助诊疗、远程医疗及慢 性病管理解决方案。获投企业如太医管家（9.2亿元）、深睿医疗（近5亿元） 等，凸显资本对“医疗+科技”融合模式的高度认可，旨在通过技术升级构建 覆盖预防、诊断、康复的全周期服务体系。 中国养老产业投资数量及投资金额，2015-2024年 单位：个；亿元 中国智慧养老三大热门投资领域 中国智慧养老产业 白皮书 | 2025/09 www.leadleo

陈为 浙江大学计算机学院教授 邓贵德 中国特种设备研究院正高级工程师 杨秦敏 浙江大学控制科学与工程学院教授 周伟华 浙江大学数据分析和管理国际研究中心主任 编写小组（排名不分先后）： 宁海元、赵倩、李强、李宋、朱悦凯、李耀辉、沈鲁栋、黄佳河、吴敏江、刘永贵、吴玉鑫、杨嘉欣、 韩帅、孟详钧、陈威辰、王学莹、张斯洋、童涛、徐照松、肖莉、相里佳豪、雷强等。 指导老师序 易知微主持编写的这 孪生应用在千行百业中落地生根提供借鉴，为产业发展提供了参考。 邓贵德 中国特种设备研究院正高级工程师 随着经济社会数字化转型的持续推进，数字孪生逐渐成为各界关注的热点。尤其是今 年以来以数字孪生为核心技术的“元宇宙”概念的爆发式兴起，使得数字孪生技术得到了 包括学术界、工业界等在内的多方重点关注。数字孪生技术打通了物理世界与数字世界的 隔阂，实现了物理信息系统中的虚实融合，在智能制造、智能建造、智慧医疗、智慧城市 统优化等诸多应用价值，已成为助力企业数字化转型、提高生产效率、促进数字经济发展 的重要抓手。 《数字孪生世界白皮书》聚焦数字孪生世界的关键技术、行业场景与应用发展，梳理 了数字孪生技术基础设施发展情况，深入分析产业化元宇宙发展趋势，技术体系以及包括 城市、工厂、流域、双碳等典型行业的应用场景，旨在为产业界在规划建设数字孪生世界 时提供参考借鉴，助力数字孪生世界的技术演进和产业发展。 杨秦敏 浙江大学控制科学与工程学院教授