袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 1 — 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 2 — 版权声明 本报告版权属于杭州玳数科技有限公司（简称袋鼠云），并受法律保护。转载、 摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：杭州玳数科技有限 公司（简称袋鼠云）”。违反上述声明者，本司将追究其相关法律责任。 微信扫码获取纸质版白皮书 袋鼠云 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 3 — 编制说明 近年来，汽车产业正经历自诞生百年以来最深刻的一次系统性重构。电动化、智 能化、网联化与共享化的“新四化”浪潮不断叠加，传统制造模式、产业链分工与价 值创造逻辑被重新定义。与此同时，企业内部的经营体系也正由“流程驱动”向“数 据驱动”“智能驱动”转型，数智化能力正成为衡量汽车企业核心竞争力的新标尺。 袋鼠云作为行业 编写指导（排名不分先后）：陈吉平、宁海元、闵佳、刘听颉、胡金鑫 编写小组（排名不分先后）：王心意、费翔、赵倩、相里佳豪、徐艳、宋明高、 任松岩、徐超、刘新源、林丹丹、陈明洋、章天宇、谭兴旺、蔺敬一等 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 4 — 引言：在动荡与重塑中迈向数智化汽车时代 过去百余年，汽车产业经历了数次深刻变革——从内燃机到电动驱动，从流水线 到柔性制造，从机械性能到智能

同作业，提升多工序智能协同水平，重点实高精皮地质探测，送卷识别，工作面设备群 支持营 皮用块墨柜+佳术升级 快同控制，（伴）连续开采智能成套装备，智整单兵装备，植助作业机置人等技术减整， 电动自行车行业更新自动焊接机器人，自动化境涂和烘干设备，电动或气动保配设备，施 2024.3 国务院际 换行动方票 点，推动录控机床与基改制造装备，增材制造采备、工业机器人、工业控制保备，管能制 以日换薪+皮用场景活展与深化各 >小米：小米智造2023年投资期坦德机器人，持股约8.4%，目前正在排队IPO 家电行业巨头 >海尔：2025年2月海尔收购新时达10%股份并获19.24表决权，此次战略入股新时达，是海尔工业互联网生态构建的关置一步 汽车行业巨头 >寄瑞：2025年1月控资成立安量甲智创机器人科技有限公司，生产工业机署人等产品 高端装备制造商 >上海电气：2024年10月上海电气通过全资子公司收购上海宁笙实业100%股权，间接控股上海发邢科机器人50%股份 能源行业需求大幅下滑 Wintelligence 2024Total市场规校（uniti台套） 2024年结量增长率 2024年市场密动分析 27% 汽车制造业 10. 0% 2024年新能路汽车行业特强快速增长，拉动工业机路人富求长， 21% 电子 11. 3% 2024年电子行业周期性复苏拉动需求增长 13% 金属加工 2024年金屋加工行业在新能露汽车，航空航天等下游需求带动下保持稳建增

������������98� ⚫�汽车零部件：变速箱螺栓拧紧�������������������������������������������������������99� ⚫�汽车零部件：汽车行业销轴加工�������������������������������������������������100� ⚫�汽车电子：电流传感器检测�������������������������� ���� 年各行业表现来看，食品和消费品成为协作机器人订单增长最快的 行业，无人化零售、生命科学、制药和生物医学等行业表现也较好，订单高速增 长。不过，汽车行业仍然是协作机器人的主要应用领域，���� 年所有新增协作机 器人销量中约有 ���用于汽车行业。� 美国通用汽车及特斯拉的主机厂及零部件厂均在工厂中部署了协作机器人。 波音公司利用协作机器人实现了包括装配、加工和维修在内的人机协作劳动。美 数据来源：������������� 南美洲协作机器人市场的早期发展相对缓慢，但随着全球自动化趋势的增 长，该地区开始关注这一领域。近几年，南美洲的协作机器人应用领域正在不 断扩大，包括传统制造业、医疗、物流等。特别是在汽车行业中，由于多家汽 车制造商在巴西等国设有制造工厂，对自动化改造需求大幅提升。� 从地区来看，巴西装机量最大，占南美总量约 ���。行业来看，汽车依然是 绝对主力，占南美协作机器人已装机量的 ������。典型场景是车灯光学检测、座

的“城市病”。 传统停车管理信息化程度不足，车 位周转率低，收费不规范，跑漏现 象严重、成本高，收益差。一个城 市多个停车平台，用户体验差。 随着物质水平提高，汽车成为人们 的必需品，停车行业市场规模大， 据安信证券测算，智能停车市场规 模将达万亿级别。 政 策 扶 持 支持 移 动终端互联网停车应用的开 发与推广，鼓励出行前进行停车查 询、预订车位，实现自动计费支付 等功能。

26 第四章：行业实践：数智化转型典型案例剖析...................................................................28 案例一：汽车行业（离散制造代表）.......................................................................... 28 案例二：电子信息行业（精密制造代表） 共 37 页 第四章：行业实践：数智化转型典型案例剖析 理论需要实践的验证。下面我们将深入三个最具代表性的行业，剖析其数智化转型的痛点、 场景与价值，并探讨技术平台如何更好地赋能。 案例一：汽车行业（离散制造代表） 行业痛点：消费者需求日益个性化，导致车型配置组合呈爆炸式增长。传统的“推式”生 产和大规模库存模式难以为继，面临高库存、长交付周期、供应链不确定性的严峻挑战。 典型场景：

................... 105 第三节 锂电行业 ............................................... 107 第四节 新能源汽车行业 ......................................... 109 第五节 农业 ......................................... II）整理 2、六维力传感器 六维力传感器也被称为六轴力/力矩传感器、F/T 传感器，用于精确测量 X、Y、Z 三个 方向的力信息和 Mx、My、Mz 三个维度的力矩信息，目前主要应用于汽车行业的碰撞测试、 轮毂、座椅等零部件测试以及航空航天、生物力学、医疗领域、科研实验、机器人与自动化 等领域。 2023 年 10 月，工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人发展进入 本项目不仅解决客户的痛点，更树立新能源制造智能化标杆；商业模式创新；行业 权威的认可。 109 第四节 新能源汽车行业 案例一 案例名称 新能源汽车智能充电 客户所属行业 新能源汽车行业 行业痛点 截至 2024 年 11 月，全国充电基础设施累计达 1235.2 万台，1 至 11 月增量 为 375.6 万台，同比分别上升

智能驾驶、多天线数据融合等功能。该款产品定位相对高端，目前已在极氪某车型上实现定点量产。此外，高新兴物联在 2024 年正式发布了基于海思巴龙的 5G RedCap 车规级通信模组 GM870A，该公司对在汽车行业实施 5G RedCap 技术有 明确的时间规划——2024 年 9 月 ES 样片完成，12 月份启动 3 家 POC 项目，2025 年完成主要车厂的 RedCap 立项开发， 2026 年实现 仪有强制安装 要求。我国 2012 年颁布的国标《机动车运行安全技术条件》要求 12 吨以上固定参数和用途的车辆、“两客一危”车辆都必 须安装北斗行车记录仪；2022 年 7 月经修订的国标《汽车行驶记录仪》在原来基础上增加了音视频记录功能、自动校时功能、 视频图像性能等，因此带动了一波换装浪潮。尤其在增加 AI 视觉功能后，车辆行驶记录仪不仅能支持事后提供价值，还能 实时对路面状况及驾驶 44：2019-2024 年中国及全球商用车销量情况 数据来源：中国汽车工业协会，国际汽车制造商组织 数据来源：国家统计局、交通运输部 图表 45：2019-2022 年我国重点类型商用车保有量情况 仅从商用车行驶记录仪这一类产品的迭代路径来说，最早一代产品一般为仅带 2G 通信与定位功能，最新一代升级至 带有 4G 甚至 5G 通信 + 北斗 /GPS 定位、高清摄像等功能。 图表 46：2021-2023

环节，显著提升了医疗服务质量和效率。在人工智能+汽车领域，大 模型推动变革汽车产业全链条，全面智能化升级。华为盘古汽车大模 型聚焦汽车产业全链条场景，覆盖设计、生产、营销、研发等核心环 节，为汽车行业垂直领域解决方案。在数据要素价值释放过程中，强 大的算力可以将“大数据”转向“好数据”，并充分挖掘海量数据的经济 和社会价值，不断激活数据要素潜能，实现原始数据向知识再向智慧 跃迁的更高层次价值释放。

实并没有一个标准答案，主要是这两个市场的玩家与受益 者不同，对比的维度也不一样。 如果从芯片出货量维度来说，无疑是第二象限的 PCS 量更大，但是这个市场的收益方主要是芯片玩家，还有少量的汽 车行业方案商，即便是芯片玩家，能获益的企业也不会太多，因为手机市场有高通，汽车芯片市场玩家也强手林立。 而第四象限的收益方主要是方案商，虽然芯片的出货量可能不是很大，但是却能给方案商带来较高的产值与收益，目 打开了市场，而这些定位方案商并没有化工厂领域的“基因”。 再比如说，汽车数字钥匙，可能很多人会认为汽车产业链也是一个壁垒很高的行业，新兴的方案商没啥机会，但是根 据我们调研，市场上有很多做汽车数字钥匙方案的企业也没有汽车行业的“基因”，同样也打开了这个市场。 总结起来，虽然很多 B 端行业有较高的行业壁垒，但是壁垒并不是绝对的，我们更看重方案商在做某个市场的时候是 否具备核心竞争力。 核心竞争力有四个标准，即有 应对措施，确保车内乘客的安全 目前驰芯提供单锚点方案和双锚点方案供客户选择。 单锚点方案 长沙驰芯半导体科技有限公司 方案名称：基于驰芯 UWB 芯片 CX500 的汽车内儿童存在检测（CPD）方案 随着汽车行业的不断发展，人们对汽车安全的需求也在不断提升。近年来，由于 UWB（Ultra Wideband）技术的发 展和普及，越来越多的汽车制造商开始采用 UWB 芯片来实现汽车内儿童存在检测 (CPD)。本文将详细介绍使用驰芯

网络模型开发工具链 MindInsight 1 智驾算子开发工具链 视频图像处理算子 向量矩阵运算算子 点云运算算子 模型分割分布式训练算子 智驾算子开发工具链 昇腾AI云服务 智能驾驶一直是汽车行业的热门话题，华为 ADS 智驾系统也一直是问界、享界等系列电车的亮点。在云助智驾场 景，从商用生产到研发端到端的数据闭环过程中，可能会面临以下问题：例如智驾过程对体验要求高、端云处理耦合 重、