特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 0 特斯拉人形机器人的技 术突破解读 日期: 2025-12-09 姓名: llllll@patsnap.com 特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 1 目录 1、人形机器人技术发展历程与目标 1、人形机器人技术发展历程与目标 ....................................................................... 2 2、特斯拉机器人市场需求分析................................................................................ 3 3、人形机器人技术现状与瓶颈....... .......................................... 4 4、特斯拉机器人技术演进路线................................................................................ 5 5、特斯拉机器人核心技术方案........................................

也相应提升，因此 L3 上路有望 直接带动激光雷达和毫米波雷达渗透率提升。决策层：智驾芯片算力需求显著提 升。高级别自动驾驶对芯片的算力需求大幅提升，目前主要有自研与外采两种选 择，自研的代表作是特斯拉 FSD 芯片，多家国内车企也在加速自研智驾芯片；外 部采购方面，英伟达的 Orin 系列与 Thor 系列智驾芯片是高端车型的主流选择， 国产替代地平线与黑芝麻也在快速发展。执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向 技术路线 产品 量产时间 搭载品牌（部分） 博世 EHB One-box IPB 2019 凯迪拉克、比亚迪 EHB Two-box iBooster 2013 特斯拉、蔚来、小鹏 EMB 已开发原型系统 弗迪 动力 EHB One-box BSC 2021 比亚迪、赛力斯 EHB One-box WCBS 2021 奇瑞、吉利、长安 链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形机器人，助 力人形机器人迎来量产落地。 人形机器人与智能汽车在传感器、芯片、动力系统等核心零部件高度重叠，使得 产业链高度重合。特斯拉 Optimus 复用汽车产业链资源，电池、电机、电控系统 与运动执行硬件大量采用汽车产业链供应商。这种共享模式不仅提高了产业链运 行效率，更通过规模化生产降低了零部件价格，为机器人量产降低成本。

“有手脚、会思考” 的“新东西”，正是当下备受瞩目的 "具身智能"。 2025年1月，英伟达创始人黄仁勋在CES展表示：“人工智能的下一个浪潮就是具身智能，蕴藏着价值万 亿美元的机会”；而在同月的一次访谈中，特斯拉创始人埃隆·马斯克则断言，其旗下人形机器人产量将 在未来3年内增加100倍……无不表示产业界对于具身智能前景的看好。 那么什么是具身智能？根据中国计算机学会（CCF）的定义：“具身智能（Embodied 受，而被视为具身智能最重要的载体之一。 相比传统机器人，人形机器人具备智能化程度高、工作场景限制小、能自主规划复杂工作等特点，成为 国内外厂商和科研机构的竞争焦点。在国外，科技巨头们火力全开，特斯拉、谷歌、OpenAI、英伟达、 微软、Meta、亚马逊等全球科技巨头纷纷从算法、平台、场景应用等不同维度积极探索，凭借巨额投入 和创新实践，全力推动具身智能技术迈向新高度；在国内，腾讯、阿里、字节、京东、美团等互联网巨 后，多模态大模型将语言、视觉、动作至同一模型，让具身智能体实现“一指令多任务”以及“感知‑决策‑行动‑反馈”闭环工作，大 幅提升了具身智能任务规划、场景泛化和人机协作能力。 人形机器人热潮：2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，迅速掀起全球人形机器人研发与投资热潮。随即英伟达、OpenAI、微 软等国际巨头与小米、华为、腾讯、阿里等国内头部互联网企业也纷纷布局人形机器人赛道。 -07 - 幸福招商

............. 12 2.2主要企业市场份额与定位 ........................................................14 2.2.1特斯拉FSD技术布局特征 ...............................................14 2.2.2新势力车企差异化战略 ...................... 上车(如小鹏G9 、蔚来ET7),叠加环视+侧视摄像头与超声波雷达，形成“视觉+激光雷达+毫米 波”三重冗余架构，显著提升对静态障碍物、施工区、异形物体的识别鲁棒性 ；当前L3级落地前夕，以特斯拉BEV(Bird’sEyeView)+Transformer为核心的纯 视觉大模型范式加速普及，通过端到端神经网络实现从原始图像像素到行车意 图的直接映射，推动行业迈向“重感知、轻地图”的新阶段[1]。这一路径迭代 器“致盲”鸿沟 [2][3]。 下表对比了当前三大主流感知技术路线的核心能力特征： 技术路线 代表厂商/车型 核心优势 典型短板 适用场景 纯视觉 (BEV+Transformer) 特斯拉Model Y、小鹏XNGP (部分城市) 成本低、语义 理解强、数据 闭环效率高 弱光/恶劣天气 鲁棒性差、依赖 海量标注数据 城市主干道、 光照良好结构 化道路 激光雷达融合

60%。中国作为全球最大的新 能源汽车市场，2022 年销量达到 688.7 万辆，占全球市场份额的 约 70%。这一增长趋势得益于政策支持、技术进步以及消费者对环 保出行的需求增加。全球主要汽车制造商，如特斯拉、大众、丰田 等，纷纷加大在新能源汽车领域的投入，推动行业快速发展。 新能源汽车产业链涵盖了上游的原材料供应、中游的整车制造 以及下游的充电设施和服务。在上游，锂、钴、镍等关键电池材料 的需 的新能源汽车购车激励政策和特斯拉等本土企业的带动下，销量增 速显著提升。 从技术路线看，纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车 （PHEV）是市场的主流选择。2022 年，BEV 占全球新能源汽车销 量的 70%以上，PHEV 占比约为 25%。氢燃料电池汽车（FCEV） 虽处于起步阶段，但在日本、韩国等国家的政策支持下，已开始小 规模商用。 市场竞争方面，特斯拉、比亚迪、大众集团和通用汽车等企业 用汽车等企业 占据主导地位。特斯拉凭借其技术优势和品牌影响力，在全球范围 内保持了领先地位；比亚迪则依托其垂直整合的产业链，在中国市 场占据重要份额。此外，传统汽车制造商如大众、宝马和丰田也在 加速向电动化转型，推出多款新能源车型以抢占市场份额。 以下是 2022 年全球主要区域新能源汽车销量数据对比： 区域 销量（万辆） 同比增长率 中国 650 55% 欧洲 270 40% 北美

碳中和目标贡献力量。 · 113 特斯拉 特斯拉作为全球电动汽车和清洁能源领域的领导者，不仅革新了汽车产业，更通过其 在能源存储、太阳能、充电网络等领域的布局，构建了完整的可持续能源生态系统。 在智能电动汽车领域，特斯拉通过自研的 Autopilot 自动驾驶系统、OTA 远程升级、 智能座舱等技术，重新定义了汽车作为智能移动终端的价值。特斯拉的神经网络计算 平台 FSD（全自动驾驶）芯片，专为自动驾驶设计，每秒可处理 帧图像，为车 辆提供 360 度的环境感知能力。在能源业务方面，特斯拉的 Powerwall 家用储能系统、 Megapack 大型储能系统，以及 Solar Roof 太阳能屋顶，形成了从发电、储能到用电 的完整解决方案。特斯拉的能源管理软件 Autobidder 能够优化电力交易，帮助电网 平衡供需，创造经济价值。在充电基础设施方面，特斯拉在全球建立了超过 55,000 个 超级充电桩，形成了覆盖最广的快充网络。最新的 V3 超级充电桩支持峰值充电功率 250kW，最快 15 分钟可补充约 250 公里的续航。特斯拉还通过开放充电网络、发布 充电接口标准等举措，推动整个行业的发展。在制造创新方面，特斯拉的一体化压铸 技术、4680 电池、结构化电池包等创新，大幅提升了生产效率和产品性能。通过垂直 整合和持续创新，特斯拉不仅创造了巨大的商业价值，更推动了全球向可持续能源的 转型，展现了技术创新如何改变产业格局并创造社会价值。

GBT 芯片等核心技 术为支撑，显著增强了供应链安全性、成本控制能力和技术协同效率。在此基础 上，比亚迪将产业链优势转化为全球竞争力，2023 年新能源汽车销量超过 302 万 辆，首次超过特斯拉，成为全球纯电与插混双料冠军；2024 年销量进一步提升至 427 万辆，跻身全球车企前列；2025 年第 1500 万辆新能源车下线，出海足迹累 计覆盖超 110 个国家和地区。 随着规模和技术优势的巩固，比亚迪由 从经营表现看，我国百强企业的盈利能力仍显不足。与国际同类 行业龙头企业相比，其利润率水平整体偏低，盈利弹性和稳定性存在 差距。在新能源汽车领域，国内龙头企业利润率虽有所提升，但整体 仍明显低于特斯拉等国际龙头，盈利更多依赖规模扩张和成本控制； 在集成电路领域，对比尤为突出，国内核心企业利润率持续承压，而 国际龙头企业在关键技术突破周期中能够实现显著的利润率跃升，体 现出更强的技术壁垒与产品差异化带来的盈利优势；在生物医药和医 比亚迪 2.1% 5.0% 6.2% 6.4% 长城汽车 5.5% 6.4% 4.5% 7.1% 长安汽车 3.8% 6.6% 7.2% 4.3% 特斯拉(TESLA) 11.8% 16.8% 10.3% 9.2% 集成电路行业 中芯国际 33.8% 30.4% 18.8% 10.7% 长电科技 10.4%

公开信息整理，不完全统计 41. 中国银河证券：锂电行业技术革新驱动产业升级 固态拂晓将至，金融界 42. 新能源汽车高效电机的市场规模及发展趋势分析，电机技术 43. 斯达半导，上市公司年报 44. 特斯拉：国产化率超95%，广东省半导体行业协会 45. 汽车传动系统国产化率分析：全力提升国产化率，打造产业安全新屏障，东方财富网 46. 汽车传动系统国产化率分析：全力提升国产化率，打造产业安全新屏障，东方财富网 相 机与高端智能装备，同时提供端边云一体的智能数据分析系统、工业视觉 行业大模型及整套AI视觉解决方案，全方位满足智能制造中的检测需求。 业务覆盖中、美、欧、日韩及东南亚等20余国，服务全球客户：特斯拉、 苹果、三星、思科、富士康、宁德时代、SONY、YKK等，交付超15000条 生产线，深度赋能高端制造品质升级。先后获评省专精特新企业、国家高 新技术企业、省瞪羚企业、2024年《财富》中国最具社会影响力创业公司 000家制造企业及其供应链的信任，在中国云化生 产管理软件的市场份额为 42.7%，位居第一。投资人包含淡马锡、中信产 业基金、金沙江、贝塔斯曼、GGV、光速等。代表性客户包括农夫山泉、 华润集团、麦当劳、蒙牛、蜜雪冰城、福莱特、特斯拉等。 400-921-0816 蜜雪冰城：高柔性供应链。新茶饮竞争从营销转向供应链。蜜雪冰城借助 黑湖智造在快速迭代中实现标准化与柔性化，让蜜雪冰城从1000家到全球4 万家门店都能持续上新、不断供。

，多年来 ，一直致力于各种汽车电子连接器的研发生产 ，在国内外业界 ，均受好评；另东莞华晶在香港 ，重庆等地 均设有办公室和工厂。东莞华晶电子有限公司目前正大力开发国内外大型终端使用客户 ，客户有特斯拉 ，宝马 ，奥迪等汽车厂家。 。成功案例 • 设备透明化解决方案：为用户实现机医院系统管理平台的数据应用 ，进行医疗设备的数据记录 / 采集 ，实现设备运行状态在线监控 ，信息追溯管理、 数据

步开发和系统集成能力。这些趋势既带来了技术升级的挑战， 也为中小企业通过数字化转型实现弯道超车提供了机遇。 宁波市不仅拥有吉利、上海大众、中车等整车龙头企业， 在结构件制造领域也基础雄厚，70%以上企业为特斯拉、奔 驰、宝马等国际车企的核心供应商，均胜电子、华翔电子、 拓普等 4 家企业跻身全球汽车零部件供应商百强榜。一是产 业规模庞大，全市汽车制造业 896 家规上企业完成工业总产 值 4191